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銀保部個(gè)人工作總結

時(shí)間:2024-10-17 22:35:59 工作總結 我要投稿
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銀保部個(gè)人工作總結

  時(shí)間過(guò)得真快,一段時(shí)間的工作已經(jīng)告一段落了,經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的努力后,我們在不斷的成長(cháng)中得到了更多的進(jìn)步,是時(shí)候在工作總結中好好總結過(guò)去的成績(jì)了。你還在為寫(xiě)工作總結而苦惱嗎?以下是小編精心整理的銀保部個(gè)人工作總結,歡迎大家分享。

銀保部個(gè)人工作總結

  銀保部個(gè)人工作總結1

  很快XX年就要結束了,我也在銀行保險部工作了1年,銀保部工作在周總領(lǐng)導下,在各位同事幫助和鼓勵下,邊學(xué)習,邊工作,逐漸在部門(mén)工作中逐步轉入正軌,現就接手后工作總結如下:

  一是短期內迅速熟悉新崗位工作方式、工作流程。

  進(jìn)入本部門(mén)后,在周總領(lǐng)導下,在公司各位同事幫助下,快速適應新工作環(huán)境,在新崗位,轉變工作思路,強化服務(wù)意識,樹(shù)立新工作作風(fēng),認真完成了各項工作任務(wù)。

  二是在提高業(yè)務(wù)上下功夫,增強工作指導性。

  實(shí)踐中認識到,缺乏業(yè)務(wù)知識,超前意識,工作被動(dòng)應付,是影響工作上質(zhì)量、求實(shí)效一個(gè)重要因素。業(yè)精于勤荒于嬉,克服懶惰思想,銳意進(jìn)取,就必須發(fā)揮工作主動(dòng)性、能動(dòng)性,力爭在某些情況把握上能夠合理適度,做事有分寸,力求讓上級放心讓下級滿(mǎn)意。在主動(dòng)服務(wù)上跟上領(lǐng)導決策節拍,做到與時(shí)俱進(jìn)。

  三是在工作中邊學(xué)習,邊總結。

  在工作中不斷完善自己,改正不良工作習慣,將自己職業(yè)生涯和公司發(fā)展緊密聯(lián)系在一起,遇到挫折不氣餒,吃一塹,長(cháng)一智,不斷改正缺點(diǎn)完善自我,與時(shí)俱進(jìn)。

  以上是對XX年工作簡(jiǎn)單總結,眼間又要進(jìn)入XX年了,新一年對我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰、機遇、希望與壓力開(kāi)始一年,也是我非常重要一年。我尚有不足之處,需要繼續加強學(xué)習,給自己充電,努力去充實(shí)完善自己,以便使自己在新一年里有更大進(jìn)步和成績(jì)。

  一是進(jìn)一步強化學(xué)習意識,在提高素質(zhì)能力上下功夫。把學(xué)習作為武裝和提高自己首要任務(wù),牢固樹(shù)立與時(shí)俱進(jìn)學(xué)習理念,養成勤于學(xué)習、勤于思考良好習慣。把參加集體組織學(xué)習與個(gè)人自學(xué)結合起來(lái),一方面積極參加集中組織學(xué)習活動(dòng),另一方面根形勢發(fā)展和工作需要,本著(zhù)缺什么補什么原則,搞好個(gè)人自學(xué),不斷吸納新知識、掌握新技能、增強新本領(lǐng)。

  二是進(jìn)一步強化職責意識、團隊意識。進(jìn)一步樹(shù)立正確人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān),增強事業(yè)心和責任感,認真做好職責范圍內和領(lǐng)導交辦工作任務(wù),埋頭苦干奮發(fā)進(jìn)取追求卓越,積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。

  三是進(jìn)一步強化服務(wù)意識,在轉變工作作風(fēng)上下功夫。牢固樹(shù)立宗旨意識,努力做到由只注意做好當前工作向善于從實(shí)際出發(fā)搞好超前服務(wù)轉變;由被動(dòng)完成領(lǐng)導交辦任務(wù)向主動(dòng)服務(wù)、創(chuàng )造性開(kāi)展工作轉變;由只注意搞好對內服務(wù)向把對上服務(wù)和對下服務(wù)、對內服務(wù)和對外服務(wù)統一起來(lái)轉變,努力為領(lǐng)導為同事提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

  以上,是我對XX年工作計劃,可能還很不成熟,希望領(lǐng)導指正;疖(chē)跑快還靠車(chē)頭帶,我希望得到公司領(lǐng)導、部門(mén)領(lǐng)導正確引導和幫助。展望XX年,我會(huì )更加努力、認真負責去對待每一天,完善管理開(kāi)展工作。相信自己會(huì )完成新任務(wù),能迎接X(jué)X年新挑戰。

  銀保部個(gè)人工作總結2

  20xx年,是我加入xx公司的第四年。在這一年中,在各級領(lǐng)導的悉心教導下,在同事的熱情幫助下,我較好地完成了全年的各項工作任務(wù),在工作和思想方面取得長(cháng)足的進(jìn)步,政治覺(jué)悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到較好地提升,F將全年工作總結如下:

  一、以合規性為抓手,完善各項渠道銷(xiāo)售管理工作。

  我所在的崗位是渠道業(yè)務(wù)銷(xiāo)售管理崗,銷(xiāo)售管理崗的日常工作主要為建立和管理中介檔案、營(yíng)銷(xiāo)員培訓檔案,營(yíng)銷(xiāo)管理平臺的維護,相關(guān)數據報送、人員培訓及合規管理等。除此之外還包括與銀行相關(guān)部門(mén)、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通,配合上級公司追蹤銀保和綜拓業(yè)績(jì),公司大項目基金的申報,以及協(xié)助營(yíng)業(yè)單位制作建議書(shū)及標書(shū)等。為加強中介業(yè)務(wù)規范管理,我在平時(shí)的工作中會(huì )不斷學(xué)習合規文件,并及時(shí)與領(lǐng)導及上級公司溝通,在實(shí)踐中總結經(jīng)驗,確保中介業(yè)務(wù)依法合規。

  二、加強信息調研,增強文字表達能力。

  為提高自己的寫(xiě)作能力,我在日常工作中勤于動(dòng)筆,在工作之余,大量翻閱公司的文件資料,虛心學(xué)習,將學(xué)到的知識應用到實(shí)際工作中。一年來(lái),我起草總結類(lèi)材料4份,自查報告10份。調研信息1篇,合規征文1篇。

  三、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

  在認真完成本職工作的同時(shí),我還積極參加公司組織的各種活動(dòng),在今年公司的職工代表大會(huì )晚會(huì )及x周年慶典晚會(huì )中,我與同事一起主持并參與晚會(huì )節目編排,在組織與語(yǔ)言表達等方面鍛煉了自己。

  四、堅持思想政治學(xué)習。

  作為一名黨員,我應該時(shí)刻保持努力學(xué)習的勁頭,學(xué)無(wú)止盡。在工作中學(xué)習,在書(shū)本中學(xué)習,在實(shí)踐中學(xué)習,將學(xué)習作為一種良好的生活習慣,在學(xué)習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍,不斷提高自己的綜合文化素質(zhì)和應對各種復雜情況的.能 力。只有通過(guò)不斷學(xué)習才能做到與時(shí)俱進(jìn),才能掌握最新的技術(shù)和最有效的方法,才能在本職崗位上創(chuàng )造出新的成績(jì)。

  在工作中,領(lǐng)導和同事們起到了很好的模范帶頭作用,很多很好的工作方法和在工作中體現出來(lái)的敬業(yè)精神值得我去好好學(xué)習,我在實(shí)際的工作中也發(fā)現自己很多的不足:

  一是動(dòng)筆能力較差,寫(xiě)作能力有待進(jìn)一步學(xué)習和提高。

  二是工作創(chuàng )新不夠,不善于思考和發(fā)現問(wèn)題,不善于把工作情況通過(guò)文字提煉總結等等。

  這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現和提高,在今后的工作中,我一定更加認真學(xué)習,努力提高自己的思想覺(jué)悟和工作能力,爭取更大的進(jìn)步。

  銀保部個(gè)人工作總結3

  一年以來(lái),在公司上級領(lǐng)導正確帶領(lǐng)和大力支持下,經(jīng)過(guò)全員銀保共同努力,發(fā)揚吃苦耐勞和艱苦奮斗優(yōu)良傳統,較好完成了全年各項工作任務(wù),F將全年工作情況總結如下:

  1、大力響應市公司增員計劃。XX公司客戶(hù)經(jīng)理數量由原來(lái)9名增加到14名,經(jīng)過(guò)培訓,將14名客戶(hù)經(jīng)理合理科學(xué)分配管理網(wǎng)點(diǎn),有力促進(jìn)了銀保工作開(kāi)展。

  2、較好完成新團隊新天地任務(wù)要求。在XX公司組織任務(wù)中,公司共有2名客戶(hù)經(jīng)理達到或超過(guò)任務(wù)目標。

  3、在公司領(lǐng)導正確帶領(lǐng)和科學(xué)客戶(hù)經(jīng)理培訓,XX銀保部積極與各渠道進(jìn)行有效溝通,期繳保費數額突飛猛進(jìn)。XX公司銀保部全年共完成保費XX萬(wàn),其中期繳共完成XX萬(wàn),是去年期繳保費數額X倍,較之去年XX萬(wàn)有了長(cháng)足進(jìn)步。

  雖然XX公司銀保部在20xx年取得了長(cháng)足進(jìn)步,但也存在許多不足,在未來(lái)20xx年中,我們將更加努力,緊密團結在公司領(lǐng)導周?chē),開(kāi)拓進(jìn)取,力爭中介業(yè)務(wù)更上一個(gè)臺階。

  銀保部個(gè)人工作總結4

  自年初以來(lái),我部在總分公司的正確領(lǐng)導及廣大員工的共同努力下,在面對市場(chǎng)發(fā)生巨大變化,特別是同行業(yè)不斷增加市場(chǎng)費用投入及放寬承保條件的多重壓力下,緊緊圍繞公司整體發(fā)展戰略目標,以提升業(yè)務(wù)平臺為主線(xiàn),積極拓展非車(chē)險業(yè)務(wù)。截止6月26日,全省重客渠道實(shí)收保費1819.61萬(wàn)元,同比增長(cháng)269.1%,年度計劃達成率78.32%,經(jīng)營(yíng)成本率63%,全國排名第4位,首次承保昆鋼集團財險業(yè)務(wù),標志性大項目有所突破;全省銀保渠道實(shí)收保費705.11萬(wàn)元,同比增長(cháng)35%,年度達成率29%,經(jīng)營(yíng)成本率72%,全國排名第20位,臨滄等地州與銀行合作向縱深方向發(fā)展,純銀行渠道業(yè)務(wù)占比達90%以上。重客渠道同比突破較大,實(shí)現又好又快的發(fā)展目標。銀保渠道同比持平,停滯不前,與總經(jīng)理室的要求還有很大差距。

  一、主要工作回顧

  我部按照總分公司“抓早抓實(shí)”的工作部署,從去年底,就對20xx年度工作深入調查落實(shí),對外主要圍繞“兩個(gè)方面”深入開(kāi)展,對內把握各項工作齊頭并進(jìn)。

 。ㄒ唬⿲彆r(shí)度勢,從“兩個(gè)方面”狠抓外部工作。圍繞分公司總經(jīng)理室年初提出“升級增長(cháng)方式、優(yōu)化業(yè)務(wù)機構、走內涵式價(jià)值發(fā)展之路”的既定方針開(kāi)展各項工作。重客渠道是財險公司非車(chē)業(yè)務(wù)的主要渠道,是公司價(jià)值渠道之一;銀行自身有無(wú)可比擬的優(yōu)勢,近年財險公司都加大了公關(guān)與投入。

  針對我司重客銀保市場(chǎng)起步晚,社會(huì )認知度不高,業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢等實(shí)際,我部在總經(jīng)理室的親力親為下,從以下兩方面深入開(kāi)展工作。

  一是重客渠道圍繞標志性保險項目,加大宣傳,強勢公關(guān)。銀保渠道通過(guò)各種關(guān)系及日漸凸顯的陽(yáng)光品牌,抓住銀保新簽合約的機會(huì ),積極主動(dòng)上門(mén)宣傳陽(yáng)光保險,經(jīng)過(guò)多輪談判,在原有合作銀行基礎上,分別增加了4家合作銀行,截至目前,與我司合作的銀行已達7家。雖然尚有三家未產(chǎn)生業(yè)務(wù),但為宣傳陽(yáng)光及明年發(fā)力做好了鋪墊。

  二是加強溝通,上下聯(lián)動(dòng),捕捉信息。在實(shí)際工作中,部分機構由于起步晚,在當地市場(chǎng)排名靠后,社會(huì )認知度較低,找不到突破口,一時(shí)難以開(kāi)展重客銀保業(yè)務(wù)合作。我部利用政府招標采購平臺,為機構提供重大招標信息,同時(shí)利用省對省合作等機會(huì ),窮盡自身人脈關(guān)系,捕捉銀保業(yè)務(wù)信息,為部分機構搭建合作平臺。

 。ǘ┛嗑殐裙,各項工作齊頭并進(jìn)。外圍關(guān)系的改善僅僅是基礎,要真正抓住工作的“牛鼻子”,必須強化內部管理,科學(xué)決策,打造一支過(guò)硬的隊伍,重樹(shù)領(lǐng)導信心,獲取領(lǐng)導的支持。我部在注重業(yè)務(wù)品質(zhì)與良性發(fā)展的過(guò)程中,重點(diǎn)突出以下基礎工作:

  一是始終堅持專(zhuān)業(yè)團隊建設為工作主線(xiàn)。我部借助總公司理順重客銀保渠道條線(xiàn)銷(xiāo)售人員管理辦法、明確渠道專(zhuān)屬業(yè)務(wù)定位及《基本法》薪酬系統上線(xiàn)等機會(huì ),制定了詳細的工作推進(jìn)計劃。采取電話(huà)、郵件和現場(chǎng)指導相結合的方式,積極幫助文山、大理、臨滄、昆明、曲靖、昭通等機構解決團隊組建設和業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題。另外,還充分利用視頻會(huì )議、集中培訓、飛信發(fā)布等手段,搭建信息交流平臺、完善系統群組聯(lián)絡(luò )方式,強化培訓和信息交流,充分開(kāi)展團隊組建及業(yè)務(wù)經(jīng)驗推廣工作。

  二是協(xié)同機構開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。我部在獲知渠道信息及其他相關(guān)承保信息后,積極與當地機構溝通,先后為各機構提供重要信息20余次,成功協(xié)同展業(yè)12次利用。

  三是始終牢記機關(guān)為基層服務(wù)的宗旨,切實(shí)為基層解決實(shí)際問(wèn)題。根據基層單位的需要,我部分別下紅河、曲靖、普洱進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和協(xié)同公關(guān)。

  二、存在的問(wèn)題

  在面對錯綜復雜的市場(chǎng)背景下,經(jīng)過(guò)大家的努力,取得了一點(diǎn)點(diǎn)成績(jì),全省重客渠道實(shí)收保費首次領(lǐng)跑,年增長(cháng)率超過(guò)100%。但與總經(jīng)理室的要求、自身發(fā)展需要及與其他渠道相比,還有很大差距。

 。ㄒ唬⿵膬炔靠,各級領(lǐng)導認識不一,信心不足,缺乏后勁。

  一是各機構發(fā)展極不平衡,兩級分化嚴重,紅河、玉溪等大市場(chǎng)、大容量的機構未能發(fā)力,主要原因是業(yè)務(wù)起勢相對較慢,專(zhuān)員畏難情緒較重,部分機構負責人活動(dòng)量幾乎為零,思想上對重客銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展瞻前顧后、徘徊不前、舉棋不定的',錯失良機。

  二是活動(dòng)量不足。特別是銀保渠道各級高層互訪(fǎng)嚴重缺失,給銀行上下造成一般合作關(guān)系的印象,難以深度合作。高層互訪(fǎng)難以立即實(shí)現保費收入,但能快速增進(jìn)雙方了解與互信,能為下屬機構合作鋪平道路。

  三是團隊建設進(jìn)展遲緩,團隊和專(zhuān)員數量覆蓋面還難以適應當前業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀(guān)要求,專(zhuān)員的業(yè)務(wù)技能和整體素質(zhì)亟待進(jìn)一步提高。我們在吸引內部能人和外部人才方面缺乏實(shí)質(zhì)有效的措施,規劃不夠,行動(dòng)不力,缺乏吸引人才的必要政策。

  四是我司費用政策、核保政策還難以完全符合重客銀;鶎訕I(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況。在面對變化無(wú)常的市場(chǎng)競爭時(shí),一定程度上被動(dòng)機械、難以應對。

  五是部門(mén)橫向溝通聯(lián)系不夠,部分政策落實(shí)不到位,F場(chǎng)基層調研時(shí)間較少,尤其是對四級機構重客銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的現狀和問(wèn)題了解不夠,工作不夠深入,底子不清,缺乏針對性的指導措施。加上過(guò)分擔心招待費用超支,人為減少了日;(dòng)溝通,活動(dòng)量明顯不足。

 。ǘ⿵耐獠靠,市場(chǎng)紛繁復雜,競爭激烈。

  一是各大中介面臨增加中間業(yè)務(wù)收入的巨大壓力,從上到下加大了保險代理業(yè)務(wù)手續費入賬絕對額的考核,“哪家手續費高做哪家的業(yè)務(wù)”成了難以回避的選擇。為迎合中介需要,部分財險公司大幅提高手續費,非理性競爭頻出,市場(chǎng)競爭更為激烈。

  二是壽險業(yè)務(wù)退保事件負面影響成倍擴大,部分銀行員工不分清紅皂白的排斥銀保業(yè)務(wù),波及到了銀保個(gè)險業(yè)務(wù)的開(kāi)展,特別是家財險、散單個(gè)人意外險的營(yíng)銷(xiāo)阻力很大。

  三是監管力度加大、中介機構強勢爭搶、客戶(hù)自由選擇保險產(chǎn)品的機會(huì )較多等因素削弱了中介代理財險業(yè)務(wù)的話(huà)語(yǔ)權,加上員工肩上指標任務(wù)較多,個(gè)人激勵費用很低等等,都降低了中介員工拓展代理保險業(yè)務(wù)的積極性。

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