大堂經(jīng)理月工作總結范文

　　在銀行業(yè)工作的第九個(gè)月又將過(guò)去，本月我開(kāi)始更頻繁地輪值大堂經(jīng)理從更多元的角度去看待網(wǎng)點(diǎn)日常運行和熟悉業(yè)務(wù)流程，作為柜員崗時(shí)，我在保持保險營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢之余開(kāi)始轉型拓展基金營(yíng)銷(xiāo)，本月業(yè)績(jì)?yōu)楹献鳡I(yíng)銷(xiāo)保險xx萬(wàn)首發(fā)基金x萬(wàn)（保險共5單華夏一號2萬(wàn)前海尊享理財一號xx萬(wàn)，基金共x單建信民生x萬(wàn)富國軍工x萬(wàn)），單日最高記錄為合作營(yíng)銷(xiāo)前海保險x萬(wàn),同時(shí)也順利完成了支行本月x萬(wàn)定期x萬(wàn)分期x萬(wàn)基金的x任務(wù)，業(yè)務(wù)量最快達到當日224張票。隨著(zhù)工作經(jīng)驗不斷加深，我開(kāi)始感到游刃有余得心應手，也開(kāi)始接觸到職場(chǎng)中一些更深刻更內涵的東西，比如怎樣更深入地去配合團隊和維護客戶(hù)，怎樣更有效率地去學(xué)習與優(yōu)化流程，作為柜員時(shí)如何更高效地銷(xiāo)售轉推薦與作為大堂經(jīng)理時(shí)如何更有效地與客戶(hù)建立信任更專(zhuān)業(yè)地為客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)組合搭配從滿(mǎn)足需求到挖掘需求到創(chuàng )造需求等等…要學(xué)會(huì )像真正的職場(chǎng)人和銀行家一樣去思考和行動(dòng)，這并不是一句假大空的標語(yǔ)式吶喊，而是需要一步步腳踏實(shí)地去努力付出時(shí)間和心血的持久戰，在這場(chǎng)戰斗與成長(cháng)的旅程開(kāi)端，很榮幸能與身邊這群善建者同行！

　　一，3月工作總結

　　從本月開(kāi)始，因為保險一年期躉繳產(chǎn)品的規模限制和銀行業(yè)保險銷(xiāo)售整頓的到來(lái)，我們豐樂(lè )路支行開(kāi)始將全員營(yíng)銷(xiāo)保險的氛圍轉型為營(yíng)銷(xiāo)基金，力求拓展新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，從業(yè)績(jì)來(lái)看這種轉型已經(jīng)初見(jiàn)成效，同時(shí)柜員分配維護OCRM系統客戶(hù)的轉型工作也在進(jìn)行，我從自己的客戶(hù)群中第一次挑選了一位有過(guò)幾次接觸的x萬(wàn)資產(chǎn)白金級客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)搭配邀約，讓他到網(wǎng)點(diǎn)后和客戶(hù)經(jīng)理詳談再直接前來(lái)辦理業(yè)務(wù)，結果于本月28號他來(lái)到我們網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了x萬(wàn)理財和x萬(wàn)前海保險的組合搭配，這既刷新了我的單日營(yíng)銷(xiāo)記錄也讓客戶(hù)和網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現了效益雙贏(yíng)，這次小小成功讓我很受鼓舞。有了良好的開(kāi)端就能根據這種思維和模式進(jìn)行復制和優(yōu)化，方向和方法正確了不斷努力就可以得到良好結果，正如客戶(hù)經(jīng)理所言，客戶(hù)維護其實(shí)是說(shuō)難不難說(shuō)簡(jiǎn)單也不簡(jiǎn)單的事情，關(guān)鍵在于你有沒(méi)有用心投入將服務(wù)細致專(zhuān)業(yè)到每一個(gè)細節，真誠站在客戶(hù)角度為他自身利益著(zhù)想實(shí)現他的資產(chǎn)保值增值——只要客戶(hù)信任你，什么業(yè)務(wù)都有發(fā)展機會(huì )。保險基金貴金屬理財產(chǎn)品各種投資渠道銀行都花樣百出層出不窮，存在投資潛力的.客戶(hù)群其實(shí)也不少，在產(chǎn)品同質(zhì)化的大環(huán)境下，單純比較收益產(chǎn)品只會(huì )讓客戶(hù)眼花繚亂，留住他的心才是營(yíng)銷(xiāo)上策，這也會(huì )更加考驗一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理為人處世的原則和人格魅力強弱。就我自己而言，還只是銀行家路上一個(gè)初級新手，雖然這條道路并不好走，也可以預見(jiàn)到要付出越來(lái)越多的代價(jià)，但我將秉持真心，奮勇前行。

　　二，3月工作外思考——基層鍛煉有感

　　工作九個(gè)月了，我開(kāi)始擔心比起那些在股份制銀行或者大外企工作的同學(xué)，自己的成長(cháng)速度會(huì )不會(huì )有所落后。誠然，在網(wǎng)點(diǎn)基層輪崗鍛煉會(huì )有很多好處，比如切身體會(huì )到基層員工的所思所想所作所為、在每天和客戶(hù)的第一手接觸中培養自己對市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的直觀(guān)感受和敏銳嗅覺(jué)、在基礎勞動(dòng)中磨去作為學(xué)生時(shí)的懶惰被動(dòng)依賴(lài)種種不良品性等，但是這種放養式的鍛煉也存在不少弊端：如重復性居多的工作會(huì )令人消磨激情喪失思考？培訓更多是依靠老員工口耳相傳匯總零散經(jīng)驗后自己摸索優(yōu)化而非在各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)上都能系統性地令新手快速定型成長(cháng)？銀行基層更多地以業(yè)績(jì)數據論英雄而在員工專(zhuān)業(yè)能力提升上投入資源和重視程度都略顯不足？銀行體系龐大業(yè)務(wù)成熟晉升空間有限？

　　重復性居多的工作就需要自己不斷優(yōu)化通過(guò)多種渠道進(jìn)行自我激勵，下班后保持關(guān)注本行業(yè)最新動(dòng)態(tài)等保持思考；自身培訓定位提升若資源不足就唯有自我摸索多向同事領(lǐng)導請教；專(zhuān)業(yè)能力提升也只有自己想辦法多考證多通過(guò)一切可能途徑學(xué)習提升；晉升空間有限也就只有先安心做好手頭工作做出成績(jì)——只要不甘于現狀努力思考行動(dòng)，總會(huì )有解決辦法。

　　基層鍛煉就好比磨劍與熬鷹，好的劍胚需要放進(jìn)熔爐中才能百煉成鋼，最兇悍的蒼鷹也只有經(jīng)歷過(guò)饑餓干渴的折磨才能成為捕獵好手。隨著(zhù)新一屆員工即將到來(lái)，我感到越來(lái)越強烈的危機感，如果前浪不想被后浪淹沒(méi)就只有更加努力奔跑，當外界沒(méi)有壓力給我們的時(shí)候我們就需要給自己壓力，培養自身的職業(yè)化態(tài)度與打造核心競爭力——這是我們賴(lài)以生存的根本，也是我們日后成長(cháng)的盾與劍。

　　就我們90后而言，在生活和職場(chǎng)上的想法會(huì )比較直接做事習慣抓住主要矛盾，但是凡事并不是直來(lái)直往就一定最好，更多時(shí)候是需要你更婉轉和迂回地去調動(dòng)整合資源達到目的，要學(xué)會(huì )站在領(lǐng)導的角度立場(chǎng)去看問(wèn)題想事情，萬(wàn)事可循規蹈矩者甚少，更多是因時(shí)因地因情因境而異，所以從為人處世的角度來(lái)說(shuō)，我們還有很多地方尚缺火候需要磨練，比如要學(xué)會(huì )低調做人高調做事、要耐心將手頭工作做出成績(jì)而非過(guò)于急切功利等等，把握平衡和尺度最為重要。鍛煉的機會(huì )和平臺總不會(huì )少，只是時(shí)間來(lái)臨的早晚問(wèn)題。謹以此文，與各位一同奮戰在網(wǎng)點(diǎn)前線(xiàn)的新同事共勉。

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