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證券公司客戶(hù)經(jīng)理年度工作匯報

時(shí)間:2021-10-23 13:19:51 工作匯報 我要投稿

證券公司客戶(hù)經(jīng)理年度工作匯報

  在學(xué)習和工作中,有的人天天看匯報,有的人天天寫(xiě)匯報,匯報通常是指向上級報告工作所完成的書(shū)面報告,大家知道正式的匯報怎么寫(xiě)嗎?以下是小編為大家收集的證券公司客戶(hù)經(jīng)理年度工作匯報,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理年度工作匯報

  根據總經(jīng)理制定的年度主題博以及有關(guān)精神,結合自己一年多來(lái)的銀行駐工作,在這年關(guān)之際,向公司領(lǐng)導作一次工作總結匯報。這次工作的總結匯報,能使領(lǐng)導更好地了解我在銀行駐點(diǎn)工作上的表現情況,以便及時(shí)指出我們工作中的問(wèn)題,及時(shí)改正,不斷進(jìn)步;下面是我在今天一年的工作情況,匯報如下:

  一、年度主要工作情況

  今年我在橋口工商銀行駐點(diǎn)還是作一年客戶(hù)經(jīng)理一職,隨著(zhù)新證監會(huì )主席的上任,的市場(chǎng)化,服務(wù)也越來(lái)越受到重視,而駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)工作是客戶(hù)接觸我們公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開(kāi)端,是客戶(hù)對我們國信證券的第一印象,因此公司對我們的要求也格外嚴格;客戶(hù)經(jīng)理是連接客戶(hù)、銀行員工、銀行客戶(hù)經(jīng)理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的紐帶。我不僅是證券的工作人員,同時(shí)也是證券行業(yè)的專(zhuān)家班子,客戶(hù)的小秘書(shū)。在客戶(hù)迷茫時(shí),我為其指明方向;在客戶(hù)遇到困難時(shí),我施予援手;當客戶(hù)不解時(shí),我耐心解釋?zhuān)晃乙S時(shí)隨地,急客戶(hù)所急,想客戶(hù)所想,以完美無(wú)缺的服務(wù)去贏(yíng)得每一位客戶(hù)。要讓每一位客戶(hù)感受到我的微笑,感受到我的熱情,感受到我的專(zhuān)業(yè),感受到自己親兒子都達不到的感覺(jué)。我們工行橋口支行地處老居民生活社區,前面的漢中街是有名的低保區,背后的寶豐街也是有名的夜生活飲食區,正因為這些,給我的工作帶來(lái)了一系列的問(wèn)題。平時(shí)在每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的`客戶(hù)中老齡低?蛻(hù)居多,也時(shí)有大批零鈔業(yè)務(wù),從而增加了很多不無(wú)效服務(wù)和作了很多無(wú)用功;為了解決這些問(wèn)題,我們準備了幾套方案同時(shí)進(jìn)行,針對老齡低?蛻(hù)偏多,存折業(yè)務(wù)較多的問(wèn)題,我們在平時(shí)還是耐心的去指導他們,及時(shí)帶客戶(hù)到自助設備上去登折,幫他們查帳,帶有卡客戶(hù)到自助設備辦理,進(jìn)行客戶(hù)分流,從而減輕大堂內對銀行人員業(yè)務(wù)的壓力。每當客流量較大時(shí),我就會(huì )大聲詢(xún)問(wèn):“XX客戶(hù)請到X號柜臺辦理業(yè)務(wù)”,分流客戶(hù)任務(wù),以免一些客戶(hù)中途離開(kāi)的空號占據時(shí)間,保持營(yíng)業(yè)廳內良好的工作秩序。因為只有良好的營(yíng)業(yè)秩序,我們才能成功地尋找到我們的目標客戶(hù),營(yíng)銷(xiāo)我們的證券產(chǎn)品,引薦到我們國信證券來(lái)作股票買(mǎi)基金,實(shí)現服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)一體化。在低保戶(hù)開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)問(wèn)題上,我讓他們了解國債回購,通過(guò)無(wú)風(fēng)險產(chǎn)品讓他們了解我們公司。

  作為一名國信證券干了三年的客戶(hù)經(jīng)理,我不僅僅是要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,更應該走出去,知己知彼,方能百戰百勝。在我們的客戶(hù)中就有很多類(lèi)似的情況,記得今年元月份又是17號發(fā)低保的一天,整個(gè)營(yíng)業(yè)廳內擠滿(mǎn)了人,來(lái)取低保、轉定期、取工資的人絡(luò )繹不絕,我也忙的不可開(kāi)交。這時(shí)保安師傅帶來(lái)了咨詢(xún)理財產(chǎn)品的客戶(hù),我簡(jiǎn)單地向他介紹了幾個(gè)銀行里的CF和BB類(lèi)的產(chǎn)品,可客戶(hù)沒(méi)興趣,說(shuō)建設銀行的理財產(chǎn)品好,要把錢(qián)轉到建設銀行去,于是就去排隊了。當時(shí)我被幾位客戶(hù)圍著(zhù),也沒(méi)時(shí)間跟這兩位客戶(hù)繼續攀談,但我心里一直在想,“建設銀行有什么產(chǎn)品吸引他們呢?”我快速處理完身上的業(yè)務(wù),走到剛才那兩位客戶(hù)身邊說(shuō)“您能給我介紹一下建設銀行的產(chǎn)品嗎?”他們那里有個(gè)小宋有個(gè)7點(diǎn)幾個(gè)產(chǎn)品。我一了解原來(lái)是國債回購,連忙解釋說(shuō):“其實(shí)您要買(mǎi)的這種產(chǎn)品我們也有,而且我告訴你我現在就是證券公司的,然后我給客戶(hù)介紹了一下這個(gè)產(chǎn)品。最后,經(jīng)過(guò)我們的努力,客戶(hù)選擇了在我這邊在開(kāi)個(gè)帳戶(hù)搞回購。此事也給我提了個(gè)醒,只有深入了解客戶(hù)對手的情況,才能更好的去做好營(yíng)銷(xiāo)。而在向客戶(hù)推薦產(chǎn)品時(shí),一定要注意防范風(fēng)險,問(wèn)客戶(hù)是準備有風(fēng)險高收益,還是無(wú)風(fēng)險低收益,再針對其情況介紹對應產(chǎn)品,從而防范風(fēng)險問(wèn)題。

  作為營(yíng)銷(xiāo)人員,除了要對證券公司各類(lèi)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)知識熟悉外,更要加強自身職業(yè)道德修養,愛(ài)行敬業(yè)。在工作中,自覺(jué)維護國家、國信、客戶(hù)的利益,遵守社會(huì )公德和職業(yè)道德。平時(shí)在工作中,一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理的一言一行通常會(huì )第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當高。在服務(wù)禮儀上也要做到熱情、大方,主動(dòng)、規范。而且還要處事機智,能及時(shí)處理一些突發(fā)事件,同時(shí)還應有一些搞定客戶(hù)虧錢(qián)后的鬧事心情,客戶(hù)被公司推的股票虧了錢(qián)都想找公司或客戶(hù)經(jīng)理扯皮,要讓客戶(hù)知道公司也不是那么好的,收了客戶(hù)的錢(qián)也不一定能保證賺錢(qián)的。

  優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在公司是武漢最美營(yíng)業(yè)部上,分析師是武漢最好財富中心服務(wù)團隊上,應該是一種主動(dòng)意識,一種負責態(tài)度,一種良好的工作心態(tài)。更需要和銀行員工間要形成環(huán)節整體互動(dòng),默契配合。只有秩序好、流程好、整體好才能做到最好做的像蘭威一樣的優(yōu)秀。為了更好的提高自己的服務(wù)水平,和業(yè)務(wù)水平,我在今年參加證券投資基金證考試以及公司的多次培訓和考試,并順利通過(guò)。在今后的工作中,我更要不斷地提高工作質(zhì)量和服務(wù)藝術(shù),更好地為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  在新的一年里,我要努力學(xué)習服務(wù)技巧和專(zhuān)業(yè)知識,提高自身業(yè)務(wù)水平,以新的面貌,為客戶(hù)提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)爭取用好的服務(wù)換來(lái)更多的客戶(hù)轉介紹。

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