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2016中國家族辦公室活躍度調查報告
2016年9月8日，磐巖薪傳、高鳴咨詢(xún)聯(lián)合青島銀行私人銀行共同發(fā)布中國家族辦公室領(lǐng)域內的首份《中國家族辦公室活躍度調查報告》。
作為歐美有著(zhù)規范體系的家族辦公室服務(wù)模式，在中國還處在嬰兒期，無(wú)論是中國的超高凈值家族、專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構、關(guān)注者與未來(lái)進(jìn)入者都在摸索中。雖然這個(gè)領(lǐng)域的特點(diǎn)是講求私密性、信息不透明，這份報告的數據因源自于實(shí)地的調研，采取面談、電話(huà)采訪(fǎng)、問(wèn)題采訪(fǎng)的方式，通過(guò)數據的匯總詳盡地描繪了目前中國家族辦公室發(fā)展的階段與現狀，這對于正在形成的家族辦公室行業(yè)及所有從業(yè)者，是個(gè)好消息。
中國家族辦公室于2014年初步進(jìn)入公眾視野，之后的2年是快速發(fā)展階段，似乎財富管理行業(yè)跑步進(jìn)入了家族辦公室時(shí)代，從私人銀行、財富管理、資產(chǎn)管理、移民、留學(xué)、信托、保險等機構都在嘗試經(jīng)營(yíng)家族辦公室的具體業(yè)務(wù)。在這個(gè)蓬勃發(fā)展的背后，可謂泥沙俱下，亂象叢生，家族客戶(hù)雖然急需服務(wù)，難以篩選值得信任的合作伙伴。
因此《報告》應運而生，用詳實(shí)的調研數據反映了整個(gè)市場(chǎng)的現狀。本次報告的調研對象為中國大陸地區的獨立家族辦公室、專(zhuān)業(yè)家族律師及家族資產(chǎn)在1億人民幣以上家族成員，共86家機構接受了從組織結構、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品結構、盈利模式、行業(yè)痛點(diǎn)等維度進(jìn)行數據調研。
《報告》分為三個(gè)部分：
第一部分是家族辦公室本身來(lái)看這個(gè)領(lǐng)域，《報告》發(fā)現組織結構上，多數國內家族辦公室的員工數量在15人以?xún)�，僅有30%的家族辦公室人數超過(guò)15人，這也符合家族辦公室這一頂級智力勞動(dòng)者密集型的行業(yè)特征。在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，56%的家族辦公室擁有微信公共號，內容以知識性、教育性為主，無(wú)產(chǎn)品信息。在盈利模式上，55.56%的受訪(fǎng)對象表示自己是通過(guò)向家族成員收顧問(wèn)費方式，剩下的44.44%采取管理費與產(chǎn)品傭金并行的方式服務(wù)客戶(hù)，主要是以客戶(hù)的需求和選擇為準。近60%的家族辦公室表示已經(jīng)開(kāi)始做全委業(yè)務(wù)，但推動(dòng)進(jìn)展非常緩慢。家族辦公室表示目前市場(chǎng)的痛點(diǎn)主要是客戶(hù)信任度低、專(zhuān)業(yè)人才匱乏、全球資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)能力不足。
第二部分是從家族律師的角度來(lái)看中國家族辦公室領(lǐng)域，目前服務(wù)家族的律師60%是從原來(lái)婚姻法專(zhuān)業(yè)出身的律師轉化而來(lái)，這一點(diǎn)與境外的家族律師的專(zhuān)業(yè)背景有很大差異，也反應出國內家族律師在起步階段只能從最為接近客戶(hù)隱私的專(zhuān)業(yè)作為切入口;44%的律師服務(wù)超過(guò)100人，這說(shuō)明國內家族律師仍處在起步階段，離歐美成熟領(lǐng)域專(zhuān)屬服務(wù)極少數家族客戶(hù)的階段還有較長(cháng)一段時(shí)間。
第三部分是從家族客戶(hù)的角度來(lái)看中國家族辦公室領(lǐng)域，受訪(fǎng)家族客戶(hù)中有超過(guò)30%沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)家族辦公室，有考慮組建自己家族辦公室的客戶(hù)剛剛超過(guò)50%，而有超過(guò)67%的客戶(hù)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)國內家族辦公室;客戶(hù)對家族辦公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客戶(hù)絕大部分認為是不成熟，服務(wù)體系跟不上，還是以產(chǎn)品銷(xiāo)售為主;一個(gè)出乎意料的統計數據表明，40%的家族客戶(hù)是通過(guò)行業(yè)論壇來(lái)了解家族辦公室這個(gè)領(lǐng)域的。這反應了家族辦公室市場(chǎng)的初期狀態(tài)，由此可見(jiàn)，不論在專(zhuān)業(yè)能力上，還是客戶(hù)教育、品牌推廣上，中國家族辦公室依然任重道遠。
本次報告在磐巖薪傳、百儷匯聯(lián)合青島銀行私人銀行、高鳴咨詢(xún)共同在中國財富管理創(chuàng )新試驗區青島所舉辦的第五屆亞洲私人銀行及家族辦公室峰會(huì )發(fā)布，全球知名家族管理專(zhuān)家、中國知名家族、家族辦公室、私人銀行、信托等機構的負責人、律師等200多位行業(yè)翹楚云集青島，就家族辦公室及家族財富管理與傳承等問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題分享、頭腦風(fēng)暴。
本次大會(huì )邀請到來(lái)自百儷匯多位女性家族代表和美國家族財富傳承領(lǐng)域的專(zhuān)家——曾服務(wù)于洛克菲勒家族以及美國總統、美國參議院參議員家族的Linda. Mack女士來(lái)到中國現場(chǎng)分享。百儷匯——作為一個(gè)青年女性精英社群登上講臺，為與會(huì )者分享作為中國家族第二代對家族傳承、財富配置的系統思考與真實(shí)需求，這也是第一次中國家族第二代女性傳人如此集中地向行業(yè)發(fā)聲，傳遞來(lái)自中國家族繼承者最真實(shí)的所思所想。
磐巖薪傳,是國內舉辦私人銀行及家族辦公室數量與質(zhì)量最高的專(zhuān)業(yè)機構，為財富管理、家族辦公室提供專(zhuān)業(yè)性的研究報告、咨詢(xún)顧問(wèn)、海外游學(xué)等服務(wù)，創(chuàng )始人團隊在財富管理、資產(chǎn)管理及家族辦公室等金融機構服務(wù)多年，具有非常豐富的資源與經(jīng)驗，曾與耶魯大學(xué)、沃頓商學(xué)院共同設計與組織資產(chǎn)配置、家族傳承等合作項目。
百儷匯,成立于2015年1月，總部所在地位于上海，作為在香港注冊的非盈利組織，作為一個(gè)邀請制青年女性精英協(xié)會(huì )，旨在通過(guò)商業(yè)實(shí)戰，配合系統學(xué)習模塊，提升女性投資及財富管理能力，成為家族合格CFO，助力于中國家族企業(yè)家業(yè)長(cháng)青，為中國經(jīng)濟可持續發(fā)展貢獻她力量。
高鳴咨詢(xún),是一家快速匯聚最優(yōu)秀私人金融家，創(chuàng )建互聯(lián)網(wǎng)+新金融的咨詢(xún)模式，為高凈值客戶(hù)和機構提供投資咨詢(xún)、融資咨詢(xún)、財務(wù)咨詢(xún)、教育咨詢(xún)等。創(chuàng )新財富管理3.0模式，實(shí)現從賣(mài)方顧問(wèn)到買(mǎi)房顧問(wèn)的路徑轉變，充分從客戶(hù)角度出發(fā)，為高凈值客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置的定制化服務(wù)，實(shí)現高凈值客戶(hù)財富的保值增值。
青島銀行私人銀行，成立于2011年3月，是國內城商行首家私人銀行，秉承國際化的私人銀行服務(wù)理念，整合國內及外方股東優(yōu)質(zhì)資源，通過(guò)專(zhuān)享私密的動(dòng)態(tài)財富管理服務(wù)，助力高端人士在“創(chuàng )富、守富、享富、傳富”的過(guò)程中輕松駕馭財富人生。近年來(lái)，青島銀行私人銀行在家族財富管理與傳承領(lǐng)域不斷探索，為高凈值家族提供傳承規劃、家族信托、個(gè)人稅務(wù)規劃、慈善贈予、移民留學(xué)、法律稅務(wù)及公司管理等金融及非金融顧問(wèn)服務(wù)，榮膺胡潤百富“地區性商業(yè)銀行私人銀行最佳表現獎”、2016年中國金融創(chuàng )新獎“十佳財富管理創(chuàng )新獎”、2016年中國(青島)財富管理創(chuàng )新創(chuàng )客大賽優(yōu)秀財富管理服務(wù)獎及優(yōu)秀組織獎。
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