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2016年廣東中山東升脆肉鯇養殖市場(chǎng)調查報告
1、調查背景
廣東中山市東升鎮位于珠江三角洲南部，是典型的沙田水鄉，年平均溫度22.1℃，年平均降雨量1875.4mm，水資源豐富，為東升開(kāi)展水產(chǎn)養殖特別是脆肉鯇養殖提供了優(yōu)越的養殖條件。東升鎮的水產(chǎn)總養殖面積約2.8萬(wàn)畝，其中脆肉鯇養殖面積有1.3萬(wàn)畝，是東升最具特色的水產(chǎn)養殖品種，有著(zhù)三十多年的養殖歷史，因此東升被評為“中國脆肉鯇之鄉”。近年來(lái)，伴隨著(zhù)脆肉鯇養殖模式多樣化和大規�；陌l(fā)展，脆肉鯇膨化料迎來(lái)了快速增長(cháng)期，各個(gè)飼料企業(yè)新一輪脆肉鯇飼料市場(chǎng)競爭也隨之打響，市場(chǎng)飼料品牌逐漸增多，市場(chǎng)競爭也愈演愈烈，新的飼料企業(yè)和飼料品牌要想切入該市場(chǎng)并做強做穩做大，則需要對該市場(chǎng)有充分的認知。本文旨在通過(guò)調查東升脆肉鯇養殖模式變化、主流品牌的飼料效果以及膨化料發(fā)展現狀，為脆肉鯇飼料產(chǎn)品定位和配方設計調整、市場(chǎng)推廣以及飼料運用獻謀獻策。
2、養殖模式
2.1 池塘條件
脆肉鯇養殖池塘面積一般在10～20畝不等，水深2～2.5米，由于地處珠江三角洲平原，因此東升絕大部分魚(yú)塘的底質(zhì)土壤肥沃，并且水源和換水條件優(yōu)越。
2.2 放養模式
東升脆肉鯇養殖模式相對簡(jiǎn)單，為典型的“一次放苗，一次起捕”模式。脆肉鯇按照出魚(yú)的均重規格分為大、中、小脆，一般規格12斤/尾以上的為大脆，6～7斤/尾的為小脆。由于大脆的市場(chǎng)銷(xiāo)量大、雜魚(yú)產(chǎn)量多、養殖效益較高，所以80%以上的養殖戶(hù)都選擇養殖大脆。如表1所示，此種放養模式為東升最常見(jiàn)的大脆養殖模式，一般會(huì )在每年年初(2～4月份)集中投放4～6斤/尾的大草魚(yú)(以本地苗為主，有部分百容苗)，配套混養鯽魚(yú)、大頭、鯪魚(yú)，此模式具有放苗規格大、養殖周期長(cháng)、起捕規格大和雜魚(yú)產(chǎn)量好等特點(diǎn)。在2014年高魚(yú)價(jià)的刺激下，2015年中山東升脆肉鯇投放密度普遍提高到220～250尾/畝，有的放養密度甚至達到了300尾/畝，以追求“高密度、高產(chǎn)量、高效益”。但受2015年脆肉鯇市場(chǎng)行情低迷、流通差、出魚(yú)(體型、規格、脆度等)要求高等影響，2016年大部分養殖戶(hù)將養殖模式調整回歸為“適中密度、長(cháng)速快、規格大、多雜魚(yú)配套”的穩定型模式，以提高出魚(yú)保障，增加養殖效益。
2.3 蠶豆投喂
根據脆肉鯇不同生長(cháng)階段的需求，習慣將脆肉鯇養殖過(guò)程分為三個(gè)階段，即脆化前期、脆化期以及脆化后期。脆化期即為投喂蠶豆的時(shí)期，一般會(huì )選擇在每年6月中下旬至9月底，此時(shí)間段天氣穩定、持續高溫的時(shí)間長(cháng)。普遍認為最合適投喂蠶豆的水溫是28℃以上，水溫過(guò)低會(huì )影響蠶豆脆化的效果。脆化期蠶豆投喂一般一天只喂一餐，日投喂率普遍是1.5～2.0兩/尾魚(yú)，而投喂時(shí)間點(diǎn)會(huì )選擇水溫較高的中午。投喂一定周期后(一般喂豆時(shí)間達90～100天)，養殖戶(hù)會(huì )評估鯇魚(yú)脆度達到五成后停止投喂蠶豆轉喂飼料，而評估脆肉鯇是否夠脆的標準，往往是根據兩個(gè)方面的經(jīng)驗進(jìn)行判斷：(1)隨機取鯇魚(yú)進(jìn)行烹飪嘗試，肉質(zhì)、口感達到爽脆并根據經(jīng)驗判定達五成脆后停止喂豆;(2)一般脆肉鯇肉質(zhì)達到五成脆時(shí)，零星的會(huì )有幾條草魚(yú)由于肌肉蛋白變性過(guò)度而死亡(俗稱(chēng)爆肉)，屆時(shí)就要考慮停止投喂蠶豆。整個(gè)脆化期蠶豆的投喂量和投喂時(shí)間受脆肉鯇規格大小、天氣、蠶豆質(zhì)量的影響。如表2所示，為近三年來(lái)東升脆肉鯇養殖過(guò)程中蠶豆投喂的情況，2015年的脆肉鯇養殖中，蠶豆平均投喂量為17斤/尾，整體的蠶豆投喂量以及投喂時(shí)間均高于2014年和2016年。主要原因是受2015年整體脆肉鯇市場(chǎng)行情低迷的影響，魚(yú)中抓魚(yú)要求較高，尤其在鯇魚(yú)出魚(yú)規格和脆度上的要求較為嚴格，致使大部分養殖戶(hù)因脆肉鯇的脆度不夠，而在養殖后期不得不加豆投喂。
3、飼料現狀
3.1 飼料概況
東升脆肉鯇養殖市場(chǎng)飼料品牌眾多，2016年?yáng)|升脆肉鯇飼料容量4.5萬(wàn)噸左右，其中顆粒料約占6成，膨化料占4成。2016年整體飼料市場(chǎng)容量與2015年總量基本持平，目前脆肉鯇市場(chǎng)上常見(jiàn)的主流品牌的顆粒料普遍以23%～26%標簽蛋白為主，膨化料以26%標簽蛋白為主，顆粒料搭配膨化料使用，搭配比例因人而異，2016年膨化料使用比例普遍達到了40%左右，養殖戶(hù)逐漸認識和接受膨化料。由于脆肉鯇的養殖周期長(cháng)，賒欠比例大，所以大部分脆肉鯇市場(chǎng)被控制在幾個(gè)資金實(shí)力強的大經(jīng)銷(xiāo)商手上，這些大經(jīng)銷(xiāo)商基本都是通過(guò)提供飼料、蠶豆、收魚(yú)的模式來(lái)進(jìn)行運作，在一定程度上壟斷了東升脆肉鯇市場(chǎng)絕大多數的飼料銷(xiāo)量。
3.2 飼料選擇
如表3所示，目前中山東升主流脆肉鯇顆粒料標簽蛋白23%~26%，價(jià)格普遍在125~135元/包(40 kg/包)。膨化料標簽蛋白以26%為主，價(jià)格普遍在105~110元/包(25kg/包)。脆肉鯇養殖過(guò)程中考慮出魚(yú)時(shí)魚(yú)中往往青睞于有小肚腩的脆肉鯇(內臟團脂肪足夠)，所以脆化后期即停豆喂料階段，養殖戶(hù)一般會(huì )選擇較高檔的飼料進(jìn)行投喂，普遍是價(jià)格在130~135元/包、蛋白水平在25%～26%的高檔顆粒料，同時(shí)部分養殖戶(hù)也會(huì )根據自身魚(yú)塘不同的養殖需求，不同程度地提高膨化料使用比例。
2015年脆肉鯇養殖過(guò)程中膨化料的使用比例在25%～30%，2016年整體膨化料的使用比例普遍提高到了40%左右。主要是近年來(lái)，在飼料企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商的積極推動(dòng)下，隨著(zhù)養殖戶(hù)對膨化料認識的加深和接受度的提高，加上脆肉鯇養殖規�；牟粩喟l(fā)展，膨化料的優(yōu)勢日益凸顯，也得到了大部分養殖戶(hù)的認可和贊賞，因此2016年脆肉鯇養殖過(guò)程中膨化料的使用比例得到了進(jìn)一步提高，并呈有逐漸提高的發(fā)展趨勢。
3.3 經(jīng)銷(xiāo)商情況
中山東升市場(chǎng)飼料經(jīng)銷(xiāo)商數量不多，脆肉鯇飼料銷(xiāo)量基本被控制在幾個(gè)資金實(shí)力較強的經(jīng)銷(xiāo)商也是魚(yú)中手上，這些經(jīng)銷(xiāo)商基本都是通過(guò)包攬飼料和蠶豆的銷(xiāo)售并配套收魚(yú)進(jìn)行操作，因此其對客戶(hù)群體的把控力較好，整體飼料銷(xiāo)量比較大也相對穩定，同時(shí)其對飼料廠(chǎng)的資金支持和飼料折扣要求均比較高。目前東升市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商的飼料折扣一般為：顆粒料400～450元/噸，膨化料550~600元/噸。
4、市場(chǎng)問(wèn)題與機會(huì )
4.1 養殖模式
東升脆肉鯇養殖歷史悠久，養殖技術(shù)經(jīng)歷了多年的沉淀與積累，其養殖模式、養殖技術(shù)都處在行業(yè)領(lǐng)先水平，自2014年在高魚(yú)價(jià)、高養殖效益的影響下，脆肉鯇養殖面積與高密度養殖模式迅速地擴張。但受經(jīng)濟大環(huán)境和供求關(guān)系失衡的影響，市場(chǎng)行情低迷，而養殖成本不斷上漲，脆肉鯇養殖逐漸進(jìn)入到了微利、保本甚至虧本的局勢。如何優(yōu)化現有養殖模式、加強科學(xué)管理、降低養殖成本是東升脆肉鯇養殖現階段所面臨的最緊要的問(wèn)題。
4.2 飼料
目前主流東升脆肉鯇膨化料標簽蛋白在26%，而實(shí)際檢測蛋白含量基本已經(jīng)達到了28%甚至更高。近年來(lái)，膨化料以其生長(cháng)速度快、出魚(yú)規格大、產(chǎn)量高、便于規�；B殖管理等顯著(zhù)的優(yōu)勢順應著(zhù)市場(chǎng)快速發(fā)展的節奏，得到了快速的增長(cháng)，但目前膨化料仍有一些劣勢，例如降低雜魚(yú)產(chǎn)量、降低草魚(yú)的脆度等等。
4.3 廠(chǎng)家
當前東升飼料廠(chǎng)家中，正大的沉水料憑借著(zhù)其產(chǎn)品品質(zhì)能一直以來(lái)保持良好穩定性的優(yōu)勢，得了市場(chǎng)的認可，市場(chǎng)銷(xiāo)量多年處于領(lǐng)先位置。近年來(lái)，新糧和潤峰則另辟蹊徑，投入到開(kāi)發(fā)推廣脆肉鯇膨化料的行列中，隨著(zhù)養殖戶(hù)對膨化料認識的加深和接受，膨化料迎來(lái)了快速增長(cháng)期，而新糧和潤峰的膨化料以其性?xún)r(jià)比高的優(yōu)勢，銷(xiāo)量持續攀升。
4.4 飼料銷(xiāo)售
正所謂“養得好不如賣(mài)得好”，目前東升的絕大部分脆肉鯇養殖戶(hù)都需要依靠魚(yú)中收魚(yú)以保持其整個(gè)養殖的正常運作。而現階段這部分資金實(shí)力較強的大魚(yú)中基本是通過(guò)提供飼料、蠶豆、收魚(yú)的模式進(jìn)行運作，因此飼料銷(xiāo)售基本要依靠經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售。養殖戶(hù)的核心需求是產(chǎn)品品質(zhì)穩定以及配套出魚(yú)銷(xiāo)售，所以從扶持經(jīng)銷(xiāo)商的角度而言，協(xié)助經(jīng)銷(xiāo)商拓展收魚(yú)銷(xiāo)售資源渠道，現階段對經(jīng)銷(xiāo)商的發(fā)展壯大顯得尤為重要。
5、分析與建議
5.1 保持飼料產(chǎn)品品質(zhì)的穩定性
東升脆肉鯇養殖模式為典型的“一次放苗，一次起捕”模式，其具有養殖周期長(cháng)、風(fēng)險高、難準確地進(jìn)行階段性飼料效果評估等特點(diǎn)，而飼料成本占養殖成本比重較大，因此養殖戶(hù)對飼料產(chǎn)品的選擇十分謹慎，同時(shí)對飼料產(chǎn)品品質(zhì)的穩定性要求也非常高。所以產(chǎn)品品質(zhì)(外在指標和內在質(zhì)量)的穩定性在脆肉鯇市場(chǎng)是衡量、監督飼料產(chǎn)品優(yōu)劣的重要指標。
5.2 不斷優(yōu)化脆肉鯇膨化料產(chǎn)品
脆肉鯇膨化料自2014年在高魚(yú)價(jià)行情刺激下順勢促成了第一次革命后，伴隨著(zhù)脆肉鯇大規�；B殖的發(fā)展趨勢，一路高歌猛進(jìn)，迎來(lái)了發(fā)展的快速增長(cháng)期。雖然膨化料優(yōu)勢十分顯著(zhù)，但現階段也存在著(zhù)一些劣勢，如降低雜魚(yú)產(chǎn)量、降低鯇魚(yú)的脆度等問(wèn)題。因此需要飼料企業(yè)在膨化料的推廣過(guò)程中不斷地優(yōu)化自身的飼料產(chǎn)品，并通過(guò)對如何充分發(fā)揮膨化料的優(yōu)勢、優(yōu)化養殖模式等問(wèn)題不斷進(jìn)行探索總結，正確地引導養殖戶(hù)走上膨化料健康、高產(chǎn)、高效的道路。
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