金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責15篇
在日新月異的現代社會(huì )中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責1
1、負責在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;
2、負責重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的金融產(chǎn)品池。
3、負責金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的規劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結構化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內的'多樣化配置方案的實(shí)施工作;
4、負責線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續優(yōu)化。
5、負責創(chuàng )新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng )新方案及實(shí)施。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責2
一、營(yíng)銷(xiāo)計劃管理
�。�1）根據公司、區域營(yíng)銷(xiāo)及促銷(xiāo)日歷，完成城市全年營(yíng)銷(xiāo)工作計劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷(xiāo)費用；
�。�2）以全年重要促銷(xiāo)期為節點(diǎn)，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實(shí)施落地。
二、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)申請、策劃、執行與反饋
�。�1）根據營(yíng)銷(xiāo)計劃或銷(xiāo)售情況發(fā)起營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，在系統中申請營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
�。�2）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃思路，組織評審會(huì )對策劃思路進(jìn)行調整落實(shí)，并參與營(yíng)銷(xiāo)方案評審會(huì )進(jìn)行確認；
�。�3）保證營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執行準備到位，組織門(mén)店執行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督執行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數據，完成評估報告并提交區域。
三、渠道開(kāi)拓及維護（樓盤(pán)、設計師/設計公司、異業(yè)、同行業(yè)）
�。�1）重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護；樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執行；銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)項目合作的開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；
�。�2）通過(guò)設計師維護及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織，增加設計師入會(huì )及帶單量。設計師入會(huì )相關(guān)操作；
�。�3）高端異業(yè)及同行業(yè)的`渠道開(kāi)拓，擴大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。
四、市場(chǎng)調研與反饋
�。�1）進(jìn)行城市市場(chǎng)調研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤(pán)、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關(guān)信息；
五、數據日常統計工作
�。�1）日常對數據的統計工作，通過(guò)數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。
六、公眾平臺的維護與合作
�。�1）微信平臺信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣；
�。�2）做好媒體公關(guān)，維護與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng )造合作機會(huì )。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責3
1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1、建立和維護客戶(hù),根據公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)
2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解客戶(hù)動(dòng)態(tài),與客戶(hù)進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶(hù)需要;
3、善于溝通,有上進(jìn)心,責任心強,有良好的.市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團隊精神;
4、基于客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險保障規劃,向客戶(hù)提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
工資福利
1、薪資構成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬(wàn)元);
2、完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;
3、透明公開(kāi)的晉升體系,入職后朝著(zhù)管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區域總監;
4、商業(yè)保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責4
1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷(xiāo)售策略并有效執行,管理本部門(mén)員工,協(xié)助員工達成業(yè)績(jì)任務(wù);
2、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的訓練和輔導,實(shí)行監督考核;
3、了解團隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶(hù)情況,幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶(hù);
4、激發(fā)團隊士氣,培養良好的團隊精神;
5、負責營(yíng)銷(xiāo)團隊日常管理工作。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專(zhuān)業(yè)正規本科學(xué)歷,有證券、保險、基金或理財師等相關(guān)資格證書(shū)者;
2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解投資理財市場(chǎng)的.發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
3、現任銀行理財部門(mén)主管/經(jīng)理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構等金融機構部門(mén)經(jīng)理級別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上團隊管理經(jīng)驗;
4、有一定高端客戶(hù)資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責5
1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財等）/財產(chǎn)保險（車(chē)險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；穑�/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金）
2、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全
3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的.投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責6
工作職責：
一、營(yíng)銷(xiāo)計劃管理
�。�1）根據公司、區域營(yíng)銷(xiāo)及促銷(xiāo)日歷，完成城市全年營(yíng)銷(xiāo)工作計劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷(xiāo)費用；
�。�2）以全年重要促銷(xiāo)期為節點(diǎn)，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實(shí)施落地。
二、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)申請、策劃、執行與反饋
�。�3）根據營(yíng)銷(xiāo)計劃或銷(xiāo)售情況發(fā)起營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，在系統中申請營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
�。�4）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃思路，組織評審會(huì )對策劃思路進(jìn)行調整落實(shí)，并參與營(yíng)銷(xiāo)方案評審會(huì )進(jìn)行確認；
�。�5）保證營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執行準備到位，組織門(mén)店執行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督執行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數據，完成評估報告并提交區域。
三、渠道開(kāi)拓及維護（樓盤(pán)、設計師/設計公司、異業(yè)、同行業(yè)）
�。�6）重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護；樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執行；銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)項目合作的開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；
�。�7）通過(guò)設計師維護及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織，增加設計師入會(huì )及帶單量。設計師入會(huì )相關(guān)操作；
�。�8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓，擴大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。
四、市場(chǎng)調研與反饋
�。�9）進(jìn)行城市市場(chǎng)調研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤(pán)、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關(guān)信息；
五、數據日常統計工作
�。�10）日常對數據的統計工作，通過(guò)數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。
六、公眾平臺的維護與合作
�。�11）微信平臺信息的.發(fā)布及活動(dòng)推廣；
�。�12）做好媒體公關(guān)，維護與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng )造合作機會(huì )。
任職資格：
1、26—38歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、廣告、藝術(shù)設計類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有較強的觀(guān)察、分析、計劃、組織、協(xié)調、溝通談判能力及較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力；
3、在所轄城市有較強的人脈基礎，業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛；
4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展懂得如何整合異業(yè)資源開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、責任心強，能吃苦耐勞。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責7
1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷(xiāo)售策略并有效執行，管理本部門(mén)員工，協(xié)助員工達成業(yè)績(jì)任務(wù)；
2、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的訓練和輔導，實(shí)行監督考核；
3、了解團隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶(hù)情況，幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；
4、激發(fā)團隊士氣，培養良好的團隊精神；
5、負責營(yíng)銷(xiāo)團隊日常管理工作。
�。�1）負責汽車(chē)消費金融戰略業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶(hù)管理、營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的組織與落地；
�。�2）提出有針對性的商務(wù)政策、市場(chǎng)推廣策略，并協(xié)調各方資源落實(shí)；
�。�3）負責根據區域市場(chǎng)的差異、分析競品后制定產(chǎn)品政策，負責制定渠道管理政策；
�。�4）負責汽車(chē)行業(yè)項目盡職調查，客戶(hù)信用評級，撰寫(xiě)項目報告，設計租賃方案，開(kāi)展商務(wù)談判；
�。�5）負責合同執行中的相關(guān)工作；
�。�6）分解并落實(shí)年度、季度、月度目標，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)負責；
�。�7）領(lǐng)導交辦的'其他工作
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責8
1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶(hù)，根據公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)
2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)動(dòng)態(tài)，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要；
3、善于溝通，有上進(jìn)心，責任心強，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團隊精神；
4、基于客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險保障規劃，向客戶(hù)提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷(xiāo)的`崗位職責9
崗位職責：
1、服務(wù)于銀行VIP客戶(hù)，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的貴金屬銷(xiāo)售服務(wù)；
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規定的銷(xiāo)售指標；
3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷(xiāo)售報表的填報；
4、為銀行提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品培訓；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
2、具有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的`客戶(hù)溝通能力；
3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；
4、有良好的團隊合作精神；
5、具備獨立分析和解決問(wèn)題的能力；
6、吃苦耐勞，有上進(jìn)心，學(xué)習能力強，能夠適應出差；
7、有渠道銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責10
1、熟練掌握公司各類(lèi)產(chǎn)品知識及銷(xiāo)售話(huà)術(shù)，為客戶(hù)提供最具針對性的投資解決方案；
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，解決客戶(hù)問(wèn)題并消除客戶(hù)潛在問(wèn)題；
3、通過(guò)電話(huà)接通數量、通話(huà)時(shí)長(cháng)、客戶(hù)信息完整度與銷(xiāo)售進(jìn)程等考核方法推動(dòng)完成客戶(hù)成交；
4、結合自身情況，制定并達成各項關(guān)鍵績(jì)效指標及銷(xiāo)售目標；
5、按要求定期提交銷(xiāo)售工作報表及工作總結（日、周、月、年）；
6、在公司合規要求的`基礎上，配合財務(wù)做好應收賬款的管理工作，保證公司的現金流。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責11
1、建立產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式,制訂產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)政策及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃,并實(shí)施執行和監督;
2、策劃業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案、階段性營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),牽頭實(shí)施并跟蹤評估;
3、參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程,提出產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程。
4、負責協(xié)助對口機構促銷(xiāo)日常運營(yíng)管理;
5、根據機構促銷(xiāo)策略統計分析并追蹤落地效果。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責12
1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團、4S店；
2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負責老客戶(hù)的維護與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
3、負責所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的.售賣(mài)與服務(wù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標；
4、負責客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報，以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款；
5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓及活動(dòng)。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責13
1、建立和維護客戶(hù)，根據公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)
2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)動(dòng)態(tài)，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要；
3、善于溝通，有上進(jìn)心，責任心強，有良好的`市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團隊精神；
4、基于客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險保障規劃，向客戶(hù)提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責14
1、銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度;
2、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;
3、分析客戶(hù)需求，維護與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系，尋求機會(huì )發(fā)展新的'業(yè)務(wù);
4、管理、參與和跟進(jìn)項目進(jìn)展;
5、建立管理數據庫，跟蹤分析相關(guān)信息;
6、向公司提供市場(chǎng)資訊及所屬客戶(hù)信息。
金融營(yíng)銷(xiāo)的崗位職責15
1。金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶(hù)，根據公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)
2。定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)動(dòng)態(tài)，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要；
3。善于溝通，有上進(jìn)心，責任心強，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團隊精神；
4�；诳蛻�(hù)需求，幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險保障規劃，向客戶(hù)提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
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