私人銀行崗位職責7篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的私人銀行崗位職責，希望能夠幫助到大家。

私人銀行崗位職責1

　　1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的`執行；

　　2、協(xié)助團隊成員，針對公司各類(lèi)理財產(chǎn)品（國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，公募/私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等）進(jìn)行客戶(hù)陪訪(fǎng)關(guān)單，診斷客戶(hù)需求，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)；

　　3、負責帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓高端市場(chǎng)渠道，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；

　　4、負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責2

　　1、收集私人銀行客戶(hù)的投資產(chǎn)品需求，制定私人銀行投資產(chǎn)品規劃，推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設計、開(kāi)發(fā)與上架，引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù)，對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等；

　　2、對私銀顧問(wèn)、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓和專(zhuān)業(yè)指導；

　　3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jì)，分析產(chǎn)品業(yè)績(jì)；

　　4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的`流程、制度、政策，推動(dòng)個(gè)人高端客戶(hù)投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批；

　　5、聯(lián)系、協(xié)調第三方，為私行客戶(hù)提供其他的投資產(chǎn)品和方案；

　　6、歸口管理外聘專(zhuān)家、合作機構庫。

私人銀行崗位職責3

　　職責描述：

　　1、通過(guò)各類(lèi)渠道接觸并篩選客戶(hù)信息，積累有效客戶(hù)，尤其是高端客戶(hù)，促進(jìn)客戶(hù)規模的增長(cháng)；

　　2、通過(guò)電銷(xiāo)、約訪(fǎng)、客戶(hù)轉介紹、渠道分銷(xiāo)等形式，向合適的客戶(hù)銷(xiāo)售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的增值，及理財目標；

　　3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶(hù)同時(shí)促進(jìn)成交；

　　4、為客戶(hù)持續提供專(zhuān)業(yè)的理財規劃和咨詢(xún)服務(wù)，綜合分析客戶(hù)理財需求，實(shí)現良好的.客戶(hù)資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熱愛(ài)私人財富管理行業(yè)，以為高凈值客戶(hù)提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規劃；

　　4、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結和學(xué)習，具備良好的團隊合作精神。

私人銀行崗位職責4

　　負責組建業(yè)務(wù)團隊;

　　完成制定的業(yè)績(jì)要求;

　　定期學(xué)習上級下發(fā)的'各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗,有財富團隊管理經(jīng)驗,有一定的資源負責組建業(yè)務(wù)團隊;

　　完成制定的業(yè)績(jì)要求;

　　定期學(xué)習上級下發(fā)的各項政策及組織思想等課程。

私人銀行崗位職責5

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征；

　　2、獨立尋找開(kāi)發(fā)意向的合作渠道和直銷(xiāo)客戶(hù)；

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷(xiāo)客戶(hù)進(jìn)行本公司及產(chǎn)品信息的'路演；

　　4、長(cháng)期而持續的銷(xiāo)售跟進(jìn)，促進(jìn)成交轉化；

　　5、與公司同事協(xié)作進(jìn)行一些商務(wù)溝通和談判；

　　6、與公司同事協(xié)作進(jìn)行售后服務(wù)，主要包括日常溝通、信息披露、會(huì )議與沙龍活動(dòng)等，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，追求客戶(hù)留存、復購與口碑推薦；

私人銀行崗位職責6

　　私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

　　1.負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源,對高端私人客戶(hù)的維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議

　　2.根據高端客戶(hù)要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;

　　4.在完成本職工作的`情況下,對團隊低級員工進(jìn)行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責7

　　1、根據總公司整體發(fā)展戰略規劃，協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執行當地市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略；

　　2、依據分公司總體發(fā)展需要，組建客戶(hù)經(jīng)理團隊，以確保人員與崗位匹配一致；

　　3、根據分公司人員發(fā)展制度，培訓客戶(hù)經(jīng)理團隊，并做到技能達標；

　　4、根據公司總體的業(yè)績(jì)目標，負責帶領(lǐng)團隊，推動(dòng)實(shí)施客戶(hù)拓展工作，以達成分公司整體目標；

　　5、負責團隊建設，加強公司核心人才的培養，指導、管理、監督，并聯(lián)合人事部制定部門(mén)內員工全年的培訓計劃；

　　6、傳承公司文化，并依據分公司特點(diǎn)，制定有效地當地客戶(hù)經(jīng)理管理制度，以確保管理的`規范性，確保讓客戶(hù)經(jīng)理感受到公司的凝聚力。

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