私人銀行崗位職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的私人銀行崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
私人銀行崗位職責1
1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；
2、協(xié)助團隊成員，針對公司各類(lèi)理財產(chǎn)品（國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，公募/私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等）進(jìn)行客戶(hù)陪訪(fǎng)關(guān)單，診斷客戶(hù)需求，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)；
3、負責帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓高端市場(chǎng)渠道，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；
4、負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。
私人銀行崗位職責2
任職資格:
1、年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當放寬;
2、國家教育部認可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3、具有5年(含)以上大型金融機構工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類(lèi)金融產(chǎn)品,能熟練運用境內外金融市場(chǎng)工具,擅長(cháng)投資理財、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規劃,具備銀行總行部門(mén)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5、邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調、溝通理解、語(yǔ)言表達和文字運用能力;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7、具有服務(wù)高端客戶(hù)的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責:
1、收集私人銀行客戶(hù)的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設計、開(kāi)發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;
2、對私銀顧問(wèn)、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓和專(zhuān)業(yè)指導;
3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jì),分析產(chǎn)品業(yè)績(jì);
4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶(hù)投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5、聯(lián)系、協(xié)調第三方,為私行客戶(hù)提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6、歸口管理外聘專(zhuān)家、合作機構庫。
私人銀行崗位職責3
崗位職責:
1、向目標客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),負責客戶(hù)關(guān)系維護;
3、開(kāi)發(fā)機構及高端個(gè)人客戶(hù)。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛(ài)與人打交道,對生活有夢(mèng)想,有規劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達到目標;
3、22周歲以上,要求申請人誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應的銷(xiāo)售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識。
私人銀行崗位職責4
1、負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源,對高端私人客戶(hù)的維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議
2、根據高端客戶(hù)要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的'銷(xiāo)售目標;
4、在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進(jìn)行輔導及幫助。
私人銀行崗位職責5
職責描述:
1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;
2、獨立尋找開(kāi)發(fā)意向的合作渠道和直銷(xiāo)客戶(hù);
3、獨立向潛在合作渠道和直銷(xiāo)客戶(hù)進(jìn)行本公司及產(chǎn)品信息的路演;
4、長(cháng)期而持續的銷(xiāo)售跟進(jìn),促進(jìn)成交轉化;
5、與公司同事協(xié)作進(jìn)行一些商務(wù)溝通和談判;
6、與公司同事協(xié)作進(jìn)行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會(huì )議與沙龍活動(dòng)等,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度,追求客戶(hù)留存、復購與口碑推薦;
任職要求:
1、品行良好,職業(yè)道德感強;
2、有責任心,能夠穩定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶(hù)的長(cháng)期利益;
3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認知并深度認可公司價(jià)值,把向客戶(hù)傳遞價(jià)值作為職業(yè)核心;
4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動(dòng)能力,敢于接受挑戰,有一定的抗壓能力;
5、具有獨立的渠道和客戶(hù)拓展能力,主要包括金融類(lèi)機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù);
6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷(xiāo)售交易部、金融市場(chǎng)部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
私人銀行崗位職責6
崗位職責:
1、根據總公司整體發(fā)展戰略規劃,協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執行當地市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略;
2、依據分公司總體發(fā)展需要,組建客戶(hù)經(jīng)理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;
3、根據分公司人員發(fā)展制度,培訓客戶(hù)經(jīng)理團隊,并做到技能達標;
4、根據公司總體的業(yè)績(jì)目標,負責帶領(lǐng)團隊,推動(dòng)實(shí)施客戶(hù)拓展工作,以達成分公司整體目標;
5、負責團隊建設,加強公司核心人才的培養,指導、管理、監督,并聯(lián)合人事部制定部門(mén)內員工全年的培訓計劃;
6、傳承公司文化,并依據分公司特點(diǎn),制定有效地當地客戶(hù)經(jīng)理管理制度,以確保管理的規范性,確保讓客戶(hù)經(jīng)理感受到公司的凝聚力。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備5年以上金融相關(guān)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、熟悉多元化金融產(chǎn)品,豐富的財富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識,有良好的銷(xiāo)售技巧、客戶(hù)服務(wù)技巧;
3、能帶領(lǐng)團隊拓展客戶(hù)資源,富有團隊合作精神;
4、有良好的學(xué)習能力和適應能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;
5、投資銀行、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理優(yōu)先,有一定的客戶(hù)渠道和資源者優(yōu)先。
私人銀行崗位職責7
職責描述：
1、通過(guò)各類(lèi)渠道接觸并篩選客戶(hù)信息，積累有效客戶(hù)，尤其是高端客戶(hù)，促進(jìn)客戶(hù)規模的增長(cháng)；
2、通過(guò)電銷(xiāo)、約訪(fǎng)、客戶(hù)轉介紹、渠道分銷(xiāo)等形式，向合適的客戶(hù)銷(xiāo)售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的增值，及理財目標；
3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶(hù)同時(shí)促進(jìn)成交；
4、為客戶(hù)持續提供專(zhuān)業(yè)的理財規劃和咨詢(xún)服務(wù)，綜合分析客戶(hù)理財需求，實(shí)現良好的客戶(hù)資源管理；
任職要求：
1、本科及以上，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書(shū)；
2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熱愛(ài)私人財富管理行業(yè)，以為高凈值客戶(hù)提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規劃；
4、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；
5、為人誠信，善于總結和學(xué)習，具備良好的團隊合作精神。
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