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電子商務(wù)現狀調研報告
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在“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略、“大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新”的推動(dòng)下,我國電子商務(wù)發(fā)展迅猛,據商務(wù)部統計,20xx年網(wǎng)絡(luò )零售額達到4萬(wàn)億元,位居世界第一;國家郵政局統計快遞業(yè)務(wù)量完成206億件,同比增長(cháng)48%。消費成為經(jīng)濟增長(cháng)首要動(dòng)力,同時(shí)引發(fā)了新的投資熱潮,開(kāi)辟了就業(yè)增收新渠道,為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)提供了新舞臺,成為經(jīng)濟發(fā)展新的新引擎、新動(dòng)力。
一、我國電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展
20xx年5月7日,國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動(dòng)力的意見(jiàn)》(國發(fā)〔20xx〕24號),被業(yè)界稱(chēng)為“新二號文”。這是20xx年以來(lái),國家層面出臺的又一部促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展的綱領(lǐng)性政策文件,旨在消除束縛電子商務(wù)發(fā)展的機制體制障礙,進(jìn)一步發(fā)揮電子商務(wù)在培育經(jīng)濟新動(dòng)力,打造“雙引擎”、實(shí)現“雙目標”。
在“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略、“大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新”的推動(dòng)下,我國電子商務(wù)發(fā)展迅猛,不僅創(chuàng )造了新的消費需求,引發(fā)了新的投資熱潮,開(kāi)辟了就業(yè)增收新渠道,為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)提供了新舞臺,而且電子商務(wù)正呈現與制造業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟深度、廣泛融合,實(shí)現高效、低成本的生產(chǎn)要素的流動(dòng)與配置,推動(dòng)服務(wù)業(yè)轉型升級,催生新興業(yè)態(tài),成為經(jīng)濟發(fā)展新的新引擎、新動(dòng)力。
(一)網(wǎng)絡(luò )零售占比持續擴大
20xx年1-11月份,全國網(wǎng)上零售額34526億元,同比增長(cháng)34.5%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額28869億元,增長(cháng)33.0%;非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額5657億元,增長(cháng)42.9%,線(xiàn)上消費是線(xiàn)下消費增速的3倍,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì )消費品零售總額的比重為10.6%。
從增速來(lái)看,我國電子商務(wù)增速依然強勁,是GDP增速的近4倍。從市場(chǎng)結構來(lái)看,B2B仍然占主導地位,網(wǎng)絡(luò )零售占比持續擴大,B2B服務(wù)商不斷尋求盈利模式的多元化探索,從單純信息撮合向在線(xiàn)交易不斷演進(jìn)。網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)持續升溫,行業(yè)進(jìn)入兼并整合期,巨頭企業(yè)通過(guò)收購、兼并等資本投資方式,迅速對新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的滲透,同時(shí)不斷拓展新的業(yè)務(wù)線(xiàn)。
(二)創(chuàng )造千萬(wàn)就業(yè)機會(huì )
根據中國就業(yè)促進(jìn)會(huì )20xx年8月《網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )業(yè)就業(yè)統計和大學(xué)生網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )業(yè)就業(yè)研究報告》顯示,20xx年底全國電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )業(yè)帶動(dòng)直接就業(yè)人數達到1003萬(wàn),這一數字還不包括網(wǎng)購帶來(lái)的物流快遞、營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)、培訓咨詢(xún)等服務(wù)業(yè)的間接就業(yè)人數,為緩解我國經(jīng)濟下行面臨的就業(yè)難另辟蹊徑。
據國家郵政局公布數據,20xx年全國郵政業(yè)完成業(yè)務(wù)總量5070億元,同比增長(cháng)37%;業(yè)務(wù)收入4020億元(不含郵政儲蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入),同比增長(cháng)25%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成206億件,同比增長(cháng)48%,穩居世界第一;快遞業(yè)務(wù)收入完成2760億元,同比增長(cháng)35%。據不完全統計全國電商物流從業(yè)人員已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)。
二、行業(yè)熱點(diǎn)向縱深發(fā)展
(一)服務(wù)電商化
20xx年9月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于線(xiàn)上線(xiàn)下互動(dòng)加快商貿流通創(chuàng )新發(fā)展轉型升級的意見(jiàn)》,極大地推動(dòng)了線(xiàn)上線(xiàn)下的協(xié)同發(fā)展。根據國家商務(wù)部統計,20xx年上半年,我國O2O市場(chǎng)規模達3049.4億元,同比增長(cháng)高達80%。隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)寬帶的普及,中國移動(dòng)寬帶(3G/4G)用戶(hù)累總數約7億戶(hù),同時(shí)各類(lèi)APP在手機終端的廣泛安裝、二維碼掃碼應用的普及,讓O2O端口、應用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛、便捷,極大推進(jìn)了吃、住、行及旅游、娛樂(lè )等生活服務(wù)在線(xiàn)化。在送餐、家政、汽車(chē)服務(wù)、社區電商、房地產(chǎn)中介等領(lǐng)域成長(cháng)起來(lái)如百度外賣(mài)、餓了么、e代駕、e袋洗、愛(ài)鮮蜂、愛(ài)屋吉屋等一批企業(yè)。但同時(shí),我們也觀(guān)察到,今年以來(lái)房屋網(wǎng)、愛(ài)拼車(chē)、云洗車(chē)、咚咚健身等眾多初創(chuàng )型O2O項目的夭折,其原因主要是本身業(yè)務(wù)前景和計劃的可行性不足,沒(méi)有形成自我造血的存活能力。
(二)電商國際化
20xx年上半年,我國跨境電子商務(wù)規模約2.5萬(wàn)億元,增速30%,與中國對外貿易的低迷形成鮮明對比?缇畴娮由虅(wù)中,國際貿易主體的買(mǎi)賣(mài)雙方都可以公開(kāi)、透明地獲取信息,同時(shí)貿易、通關(guān)、結匯、物流的便利化,優(yōu)化了供應鏈,減少了交易環(huán)節和中間商,將中間商利潤讓利給消費者,實(shí)現“普惠外貿”,有助于全球價(jià)值鏈、貿易規則的重構。
今年3月,國務(wù)院批復設立“中國(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗區”,發(fā)布了《中國(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗區實(shí)施方案》,上線(xiàn)了“單一窗口”平臺。上半年,杭州跨境電商,進(jìn)出口單量、貨值,均實(shí)現超100倍增長(cháng),起到示范引領(lǐng)作用。5月國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快培育外貿競爭新優(yōu)勢的若干意見(jiàn)》,提出大力推動(dòng)跨境電子商務(wù)發(fā)展,積極開(kāi)展跨境電子商務(wù)綜合改革試點(diǎn)工作,抓緊研究制訂促進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展的指導意見(jiàn)。同時(shí),國家出臺了一系列跨境電商政策,包括允許保稅備貨為核心供應鏈基礎的備貨模式;“清單核放、匯總申報”方式辦理電子商務(wù)進(jìn)出境貨物報關(guān)手續等,實(shí)現跨境電子商務(wù)從規模到質(zhì)量發(fā)展,海淘“灰關(guān)”到陽(yáng)光化的轉型,跨境試點(diǎn)城市多點(diǎn)開(kāi)花。
(三)電商農村化
20xx年上半年,農村網(wǎng)購用戶(hù)增速超40%,全年交易規模有望突破4000億元。20xx年7月,商務(wù)部、財政部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范工作的通知》,全國范圍遴選200個(gè)示范縣進(jìn)行綜合試點(diǎn)。每個(gè)縣獲得中央財政1000萬(wàn)元的資金支持,主要定向用于建設完善縣、鄉、村級物流體系,縣域電子商務(wù)公共服務(wù)中心和村級電子商務(wù)服務(wù)站的建設改造,以及品牌和質(zhì)量保障體系建設和電商培訓等。
以阿里巴巴、京東、蘇寧為代表的電商企業(yè),紛紛啟動(dòng)了電商下鄉的步伐。20xx年10月,阿里巴巴集團推出了以“千縣萬(wàn)村”計劃為主體的農村戰略。在阿里巴巴的帶動(dòng)下,包括京東、蘇寧等電商平臺也推出了各自的農村電子商務(wù)計劃,“電商巨頭下鄉”已成潮流。截至20xx年12月底,阿里巴巴農村淘寶已累計覆蓋全國28省,超250個(gè)縣布局,建成村級農村淘寶服務(wù)站點(diǎn)超12000個(gè)。阿里巴巴集團推出的“農村淘寶合伙人、淘幫手(村淘合伙人的幫手)”、京東推出的“鄉村代理員”和順豐速運推出的內部創(chuàng )業(yè)計劃,未來(lái)將推動(dòng)數十萬(wàn)計的農村居民加入電子商務(wù)創(chuàng )業(yè)和就業(yè)大軍。
三、電子商務(wù)企業(yè)多元化發(fā)展
(一)B2B市場(chǎng)增速現負增長(cháng)
上半年受宏觀(guān)經(jīng)濟下行影響,B2B電商服務(wù)商營(yíng)收市場(chǎng)整體增速出現負增長(cháng)。各主要服務(wù)商中,除阿里巴巴外,環(huán)球資源、焦點(diǎn)科技、慧聰網(wǎng)等在營(yíng)收和凈利潤兩大指標上都出現了不同程度的負增長(cháng)。B2B企業(yè)相繼推出貸款融資、信用保障等措施以促進(jìn)在線(xiàn)交易及增值服務(wù)的發(fā)展,但總體還處于探索期。阿里巴巴旗下一達通,提供外貿綜合服務(wù),包括通關(guān)、結匯、退稅等基礎服務(wù)(政務(wù)服務(wù))和物流、金融等增值服務(wù)(商務(wù)服務(wù));同時(shí),還提供信用保障服務(wù)。前者強調“服務(wù)”,通過(guò)規;瘎(chuàng )造服務(wù)紅利;后者強調“信用”,通過(guò)大數據構建信用體系,逐步建立起大額外貿的跨境電商B2B平臺。
(二)網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)轉型升級
20xx年上半年中國B(niǎo)2C網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng),天貓排名第一、京東名列第二、蘇寧易購位于第三。位于4-10名的電商依次為:唯品會(huì )、國美在線(xiàn)、1號店、當當網(wǎng)、亞馬遜中國、聚美優(yōu)品、易迅網(wǎng)。各電商紛紛開(kāi)拓新業(yè)務(wù)如跨境電商、農村電商、消費金融、電商物流、智能硬件等,不斷最終加固自身“地盤(pán)”。網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)正在從“增量”增長(cháng)向“提質(zhì)”增長(cháng)轉型升級。
(三)農產(chǎn)品電商寡頭競爭
農產(chǎn)品電商形成了“兩超—多強—小眾”的寡頭競爭格局!皟沙笔莾蓚(gè)超級網(wǎng)站,如阿里系網(wǎng)站、京東系網(wǎng)站,加起來(lái)占市場(chǎng)份額的80%以上;“多強”是順豐優(yōu)選、沱沱工社、我買(mǎi)網(wǎng)、本來(lái)生活等許多具有較強競爭力的網(wǎng)站;“小眾”是指具有特色的網(wǎng)站,如社區001、天天果園、鮮碼頭、愛(ài)鮮峰、新疆“維吉達尼”、淘常州、芒果網(wǎng)等。目前,國內的冷鏈物流問(wèn)題,仍然是制約農產(chǎn)品電商快速發(fā)展的瓶頸。
四、企業(yè)競爭點(diǎn)面結合
(一)促銷(xiāo)常態(tài)化
20xx年,電商促銷(xiāo)活動(dòng)風(fēng)云迭起,“三·八”婦女節、4·18、6·18、8·18等促銷(xiāo)不斷。而6·18是上半年的“大促銷(xiāo)”,京東、天貓、蘇寧易購、國美在線(xiàn)等提早開(kāi)啟6·18年中大促電商們拉長(cháng)戰線(xiàn)在一定程度上匯集人氣,吸引用戶(hù)的眼球,在短期內形成“聚力”,打響自己品牌的同時(shí),增強用戶(hù)黏性,為年終沖刺準備。同時(shí),9月國家工商總局出臺了《網(wǎng)絡(luò )商品和服務(wù)集中促銷(xiāo)活動(dòng)管理暫行規定》,對電商平臺進(jìn)行集中促銷(xiāo)包括促銷(xiāo)期限、方式和規則等進(jìn)行了規定。
(二)并購整合活躍
網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)持續升溫,行業(yè)進(jìn)入兼并整合期,巨頭企業(yè)通過(guò)收購、兼并等資本投資方式,迅速對新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的滲透。8月,阿里巴巴283億元投資蘇寧,獲得蘇寧19.9%的股份,同時(shí)蘇寧將以140億元認購不超過(guò)2780萬(wàn)股阿里巴巴的新發(fā)行股票,這個(gè)合作開(kāi)辟了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統零售公司聯(lián)姻的先河。8月,京東也以43億元入股永輝超市,擁有永輝超市10%的股份,通過(guò)聯(lián)合采購來(lái)強化供應鏈管理水平。10月,大眾點(diǎn)評網(wǎng)與美團網(wǎng)宣布達成戰略合作,雙方溝通成立一家新公司,加強優(yōu)勢互補和戰略協(xié)同。
五、消費習慣繼續加速改變
根據中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心(CNNIC)數據,截至20xx年6月,我國網(wǎng)民規模達6.68億,互聯(lián)網(wǎng)普及率48.8%,其中,網(wǎng)絡(luò )購物用戶(hù)規模達到3.74億人,較20xx年底增加1249萬(wàn)人,半年度增長(cháng)率為3.5%,整體網(wǎng)購用戶(hù)增速已經(jīng)放緩。
(一)購物行為從PC向移動(dòng)端遷移
隨著(zhù)智能手機、平板電腦的普及,4G網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的日漸優(yōu)化,電商巨頭移動(dòng)端的布局,用戶(hù)移動(dòng)購物習慣逐漸成熟。截至20xx年6月底,中國移動(dòng)網(wǎng)購交易規模達到8421億元,在總體網(wǎng)購規模中占比超50%。與整體市場(chǎng)不同,我國手機網(wǎng)絡(luò )購物用戶(hù)規模增長(cháng)迅速,達到2.70億,半年度增長(cháng)率為14.5%,手機購物市場(chǎng)用戶(hù)規模增速是整體網(wǎng)絡(luò )購物市場(chǎng)的4.1倍,手機網(wǎng)絡(luò )購物的使用比例為45.6%。
(二)人均年度網(wǎng)上消費近萬(wàn)元
20xx年上半年,平均每個(gè)網(wǎng)購用戶(hù)在網(wǎng)上消費4302元,預計全年人均網(wǎng)購消費有望達到9000元,較20xx年網(wǎng)購消費多支出增加近16%。
服裝鞋帽仍是用戶(hù)網(wǎng)購的主要品類(lèi),其在線(xiàn)消費者占整體網(wǎng)民的比例超75%。由于毛利高,重復購買(mǎi)率高,服裝品類(lèi)一直是網(wǎng)絡(luò )零售主要利潤來(lái)源,吸引眾多電商積極投入拓展服裝品類(lèi)市場(chǎng)。目前,服裝網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)正由拼價(jià)格,向品質(zhì)化、個(gè)性化轉型。
(三)服務(wù)類(lèi)網(wǎng)上消費呈加速趨勢
機票/酒店在線(xiàn)預訂由于其便捷的用戶(hù)體驗,以及企業(yè)的大力推廣贏(yíng)得用戶(hù)青睞。電影/演出票由于其在移動(dòng)端即時(shí)購買(mǎi)、現場(chǎng)自助取票的便捷性和電影市場(chǎng)消費需求的釋放成為當前在線(xiàn)預訂的熱門(mén)品類(lèi)。
(四)“雙11”彰顯巨大消費潛力
20xx年天貓“雙11”當天交易額達912億元,同比增長(cháng)59.7%,是20xx年“黑色星期五”全美傳統商場(chǎng)交易額91億美元的1.57倍,并再次刷新世界最大購物日成交記錄。當天,網(wǎng)民同時(shí)在線(xiàn)峰值達4500萬(wàn)人,無(wú)線(xiàn)端占68.7%,產(chǎn)生快遞包裹4.67億件。天貓有4萬(wàn)多商家、3萬(wàn)多品牌和600萬(wàn)種商品參與,參與商家較20xx年增長(cháng)近50%。當天,網(wǎng)民同時(shí)在線(xiàn)峰值達4500萬(wàn)人,無(wú)線(xiàn)端占68.7%,產(chǎn)生快遞包裹4.67億件。蘇寧、銀泰、北汽、首旅等千余商家,超330個(gè)城市18萬(wàn)家商場(chǎng)或門(mén)店,通過(guò)全渠道打通、用戶(hù)管理、商品管理和服務(wù)、物流等方式共同參與“雙11”狂歡。推出實(shí)體店試穿,掃碼購買(mǎi);家電最近門(mén)店配貨;大家電當日送、裝一體服務(wù),實(shí)現了線(xiàn)上與線(xiàn)下共同發(fā)展。
六、電子商務(wù)發(fā)展機遇與挑戰
(一)加快與傳統產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展
農業(yè)農村方面,大力發(fā)展農村電子商務(wù),促進(jìn)農業(yè)“小生產(chǎn)”與電商“大市場(chǎng)”的有效對接,推動(dòng)農村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,帶動(dòng)農民增收和農村就業(yè)創(chuàng )業(yè)。
制造業(yè)方面,依托電子商務(wù),推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )化制造和經(jīng)營(yíng)管理,加速研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)重組等向全球體系演進(jìn),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新模式向高效共享和協(xié)同轉變,推動(dòng)工業(yè)從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉變。
商貿流通方面,支持傳統商貿流通企業(yè)與電子商務(wù)企業(yè)優(yōu)勢互補、資源整合,通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、地理位置服務(wù)、大數據、O2O等信息技術(shù)創(chuàng )新應用,將逐步提升傳統商貿流通企業(yè)服務(wù)能力,加速“互聯(lián)網(wǎng)+流通”的轉型升級。
(二)電子商務(wù)激活新興服務(wù)業(yè)態(tài)
傳統企業(yè)加大利用電子商務(wù)優(yōu)化采購、分銷(xiāo)體系,拓寬能源、化工、鋼鐵、藥品、林業(yè)等行業(yè)電子商務(wù)應用領(lǐng)域,提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率。大力支持網(wǎng)絡(luò )租車(chē)、網(wǎng)上問(wèn)診、社區服務(wù)等生活服務(wù)類(lèi)電子商務(wù),不斷創(chuàng )新服務(wù)民生方式。進(jìn)一步完善政策,清障搭臺,充分發(fā)揮市場(chǎng)對技術(shù)研發(fā)方向、路線(xiàn)選擇、要素價(jià)格、要素配置的導向作用,帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
(三)從國內市場(chǎng)走向全球市場(chǎng)
積極發(fā)起或參與國際電子商務(wù)交流合作,簡(jiǎn)化境內電子商務(wù)企業(yè)海外上市審批流程和境外直接投資外匯登記手續,鼓勵電子商務(wù)領(lǐng)域的跨境人民幣直接投資。積極發(fā)展面向“一帶一路”沿線(xiàn)國家的電子商務(wù)合作,建立政府、企業(yè)、專(zhuān)家等各個(gè)層面的對話(huà)機制,推動(dòng)我國電子商務(wù)走出去。
經(jīng)過(guò)整個(gè)行業(yè)和電商企業(yè)的不懈努力,中國電子商務(wù)得到迅猛發(fā)展,成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的重要力量之一。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代,電子商務(wù)行業(yè)新應用、新業(yè)態(tài)將繼續蓬勃興起,產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式將進(jìn)一步融合創(chuàng )新,成為大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新的重要方向,同時(shí)成為推動(dòng)中國社會(huì )經(jīng)濟前行的重要力量。
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