投資建議書(shū)的寫(xiě)法
投資建議書(shū)的重點(diǎn)是分析投資亮點(diǎn)與風(fēng)險。
公司簡(jiǎn)介——行業(yè)——企業(yè)——投資方案
一、公司簡(jiǎn)介
業(yè)務(wù)、體制、規模、誰(shuí)出讓
行業(yè)增長(cháng),企業(yè)是否是龍頭,企業(yè)增長(cháng)
成長(cháng)性,合規性
估值,投資條款
管理團隊風(fēng)險,有風(fēng)險是否能屏蔽,是大概率事件還是小概率事件,是否有保護措施
切忌行業(yè)公司混在一起寫(xiě),出現市場(chǎng)格局時(shí)可以簡(jiǎn)單寫(xiě)
二、行業(yè)
歸根到底分析市場(chǎng)增長(cháng)率、市場(chǎng)規模
業(yè)務(wù)模式圖,通過(guò)上下游分析行業(yè)增長(cháng)率
比較基準中國GDP增長(cháng)率,目的預測今后的增長(cháng)率,是否處于政策、上下游的拐點(diǎn),下游的需求就是上游的市場(chǎng),供需缺口決定價(jià)格漲跌,上游供給能否滿(mǎn)足本行業(yè)增長(cháng),價(jià)格漲跌是否能承受
市場(chǎng)格局,分散的終會(huì )走向整合,龍頭企業(yè)會(huì )發(fā)展較好,一般三足鼎立的情況比較穩定
競爭優(yōu)勢是與同行業(yè)對比,投資亮點(diǎn)是和整體比,是一個(gè)投資標的 先定義,再介紹行業(yè)
標題上表明觀(guān)點(diǎn)
沒(méi)有數據支持可寫(xiě)發(fā)展趨勢,市場(chǎng)容量先國際后國內
三、企業(yè)
銷(xiāo)售,客戶(hù),頂尖的客戶(hù)比一般的好,供應鏈有保證
產(chǎn)品高端低端,市場(chǎng)份額,過(guò)往毛利率,地位,與同行比的優(yōu)勢 歷史沿革等可放到附件
四、投資方案
未來(lái)估值,盈利預測
動(dòng)態(tài)市盈率、靜態(tài)市盈率
首發(fā)發(fā)行市盈率多少,中小版近年的首發(fā)市盈率和對應的估值
交易市盈率
IRR(內部收益率)
退出時(shí)保證翻一倍時(shí)對應每股的價(jià)格
摘牌條件:1.出承諾函,化轉;2、股東不超過(guò)15個(gè);3.股東最近一年審計資產(chǎn)不低于2億;4.欲摘牌企業(yè)需在公示工作日全額付誠意金。后續工作程序要嚴格保密。
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