銀行客戶(hù)經(jīng)理的年終總結范文
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧。那么你知道總結如何寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的銀行客戶(hù)經(jīng)理的年終總結范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行客戶(hù)經(jīng)理的年終總結范文1
轉瞬間，一年的工作又告一段落了�；貞涍@一年來(lái)的工作狀況，我始終嚴格要求自己根據公司的規章制度來(lái)工作，勤勤懇懇，腳踏實(shí)地的進(jìn)展實(shí)際操作，在我的努力下，今年未有發(fā)生一次責任事故，我感到特別快樂(lè )，同時(shí)這也是對我個(gè)人工作力量的一種確定，為此，我就個(gè)人今年的工作狀況進(jìn)展如下總結：
一、加強學(xué)習，提高自身素養。
一年來(lái)，我能夠仔細學(xué)習各項金融法律法規，積極參與行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素養和業(yè)務(wù)技能。特殊是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后，多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能勝利的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如：x月x日，xx先生來(lái)我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶(hù)，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并懇切的請他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財金帳戶(hù)，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的效勞，他很快樂(lè )的承受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。我查詢(xún)了他的存款在x萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話(huà)約他來(lái)我行開(kāi)了理財帳戶(hù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為不但要擅長(cháng)學(xué)習，還要勤于思索。去到其他銀行，看看他們的金融產(chǎn)品和效勞質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人學(xué)問(wèn)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和理論學(xué)問(wèn)的規劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既效勞客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)進(jìn)展盡責盡職。
一年來(lái)，我先后從事儲蓄員，客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻，為我行事業(yè)進(jìn)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表x份。做為客戶(hù)經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學(xué)把握的學(xué)問(wèn)，做好所內機具的.保養和修理，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)展，營(yíng)業(yè)前全面清掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平常有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清晰，最終使顧客滿(mǎn)足而歸。所里常常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě)，每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要囑咐他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的閱歷來(lái)幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )非常虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫忙其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素養提高。
三、開(kāi)拓市場(chǎng)，查找新的增長(cháng)點(diǎn)。
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，xx是大客戶(hù)，但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來(lái)，我主動(dòng)和xx聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的效勞，在我和朋友的督促下，其次天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù)，說(shuō)等資金一到位就辦理理財帳戶(hù)，以后漸漸把資金轉到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳力度，我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù)，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。x月x號利用去兒子學(xué)校的時(shí)機，給他們教師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，教師們爭先詢(xún)問(wèn)匯財通利率狀況。
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶(hù)經(jīng)理我規劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素養。
一、道德方面，做為客戶(hù)經(jīng)理在品德、責任感等方面必需要有較高的道德修養，劇烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛(ài)。
二、心理方面，客戶(hù)經(jīng)理心理要成熟、安康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強的交際溝通力量，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱忱開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要幽默幽默，在處理麻煩問(wèn)題上要敏捷變通，在業(yè)務(wù)操作上要慎重負責。
三、業(yè)務(wù)方面，客戶(hù)經(jīng)理要有系統、扎實(shí)的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。首先要熟識銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。既要把握主要業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，又要熟識較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn);既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟識傳統業(yè)務(wù)，又要準時(shí)把握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶(hù)經(jīng)理還要具備法律學(xué)問(wèn)、經(jīng)濟學(xué)問(wèn)，特殊是要具備綜合運用多種學(xué)問(wèn)為客戶(hù)供應多種可供選擇的投資理財方案的力量。
四、營(yíng)銷(xiāo)方面，客戶(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要把握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的根本學(xué)問(wèn)，又要身體力行，積極參加實(shí)踐。把握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
如是總結下來(lái)，我還是發(fā)覺(jué)了自己工作上的缺乏，以及可以改良的地方，常言道，失敗乃勝利之母，這句話(huà)對于我而言具有肯定的鞭笞作用，雖然我非失敗，但是尚離勝利有肯定距離，在新的一年，我更加是要戒驕戒躁，虛心向領(lǐng)導，同事們學(xué)習，揚長(cháng)避短，工作方面更加要擅長(cháng)運用技巧和客戶(hù)溝通，對于我的工作我有信念做好，信任明年的工作，我肯定會(huì )交上一份滿(mǎn)足的答卷!
銀行客戶(hù)經(jīng)理的年終總結范文2
從x月x號到x月x號，已經(jīng)調出柜臺做客戶(hù)經(jīng)理x個(gè)月了，時(shí)間過(guò)得很快�，F從各方面總結一下自己的收獲與缺乏：
一、學(xué)習上
1. 收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共根底與個(gè)人理財。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)狀況，像客戶(hù)經(jīng)理崗必需要通過(guò)公共根底、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過(guò)的科目越多，對你的轉正考核越有利。所以今年下半年要連續報名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉崗了。
2. 缺乏：客戶(hù)經(jīng)理的工作時(shí)間相對來(lái)說(shuō)比擬自由，沒(méi)有監控來(lái)監視你，而且有時(shí)候會(huì )很閑。假如自己沒(méi)有很好的自制力的話(huà)，就會(huì )偷懶。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習，像行里的《xx手冊》我就沒(méi)有好好看。今后肯定要留意，不能太放縱自己了。
二、工作上
1. 收獲：增長(cháng)了肯定的信貸業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。我們支行加我就x個(gè)客戶(hù)經(jīng)理，x個(gè)月以來(lái)，我學(xué)會(huì )了整理授信材料(流淌資金貸款、開(kāi)承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學(xué)會(huì )了企業(yè)在銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)需要預備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。
2. 缺乏：同時(shí)，也有許多要加強學(xué)習，比方撰寫(xiě)貸前調查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析，需要看企業(yè)的報表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債力量、盈利力量、運營(yíng)力量。還有，時(shí)點(diǎn)、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數據，但是我還不會(huì )透過(guò)數據進(jìn)展分析。今后還是要多學(xué)習會(huì )計學(xué)問(wèn)，學(xué)會(huì )利用企業(yè)的實(shí)際報表結合理論學(xué)問(wèn)來(lái)對企業(yè)進(jìn)展分析。
三、生活上
1. 收獲：人生重在體驗各種經(jīng)受。值得一提的是，利用出差的時(shí)機，我體驗了一下坐飛機的感覺(jué)。那飛機起飛前的加速階段，肯定是讓人無(wú)比興奮的。此外，我們行里組織的去xx漂流活動(dòng)，那天在去的路上竟然下了大雨，本以為會(huì )很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著(zhù)大自然帶給我們的歡快。
2. 缺乏：x月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的.沒(méi)有參與體育鍛煉了，真盼望有時(shí)機去運動(dòng)出把汗。說(shuō)到這，還是很思念在大學(xué)的日子，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)跑步的日子。還有暑假在軍樂(lè )團和隊友們跑操，還喊著(zhù)口號……唉，回不去了。
結語(yǔ)：x月x號，簽了x年的勞動(dòng)合同，意味著(zhù)正式的踏入社會(huì )，工作節奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快，但是每當我周末去省圖書(shū)館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來(lái)到xx灘，看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道的一些房產(chǎn)信息，殊不知，當你思想上墮落的時(shí)候，別人卻在奮斗著(zhù)把你甩在后面。所以，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱難奮斗的精神。
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