- 相關(guān)推薦
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料,通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn),因此我們要做好歸納,寫(xiě)好總結。但是總結有什么要求呢?以下是小編為大家收集的精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結,希望對大家有所幫助。
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結1
中國的證券公司客戶(hù)經(jīng)理是指接受證券公司的聘用,從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)的證券公司營(yíng)銷(xiāo)人員(業(yè)內自稱(chēng)金融業(yè)農民工)。
1、職業(yè)概述
其主要職能是開(kāi)發(fā)和招攬客戶(hù)、向客戶(hù)進(jìn)行理財產(chǎn)品銷(xiāo)售等,可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動(dòng):
。ㄒ唬┫蚩蛻(hù)介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
。ǘ┫蚩蛻(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
。ㄈ┫蚩蛻(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定;
。ㄋ模┫蚩蛻(hù)傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
。ㄎ澹┫蚩蛻(hù)傳遞由證券公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
。┓、行政法規和證監會(huì )規定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動(dòng)。
不得有下列行為:
。ㄒ唬┨婵蛻(hù)辦理賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、轉移,證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢(xún)等事宜;
。ǘ┨峁、傳播虛假或者誤導客戶(hù)的信息,或者誘使客戶(hù)進(jìn)行不必要的證券買(mǎi)賣(mài);
。ㄈ┡c客戶(hù)約定分享投資收益,對客戶(hù)證券買(mǎi)賣(mài)的收益或者賠償證券買(mǎi)賣(mài)的損失作出承諾;
。ㄋ模┎扇≠H低競爭對手、進(jìn)入競爭對手營(yíng)業(yè)場(chǎng)所勸導客戶(hù)等不正當手段招攬客戶(hù);
。ㄎ澹┬孤┛蛻(hù)的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私;
。榭蛻(hù)之間的融資提供中介、擔;蛘咂渌憷;
。ㄆ撸榭蛻(hù)提供非法的服務(wù)場(chǎng)所或者交易設施,或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )、新聞媒體從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng);
。ò耍┪兴舜砥鋸氖驴蛻(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng);
。ň牛⿹p害客戶(hù)合法權益或者擾亂市場(chǎng)秩序的'其他行為。
2、工作內容
負責拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品;
負責把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶(hù);
負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議,為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值;
負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
3、職業(yè)要求教育培訓:
金融、證券等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)人員資格。
工作經(jīng)驗:熟悉證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎知識;具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗;具有廣泛的客戶(hù)資源;具有良好的溝通能力、客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;具有很強的工作責任心、團隊合作精神,并且能夠承受一定的工作壓力。
4、薪資行情
成功的客戶(hù)經(jīng)理的收入是非?捎^(guān)的?蛻(hù)經(jīng)理收入的高低,并不依賴(lài)于職位的高低,是否得到老板的賞識,而是完全取決于其所擁有的客戶(hù)的價(jià)值。證券客戶(hù)經(jīng)理的薪資一般由:“底薪+提成(股票傭金提成+基金傭金提成)+年底利潤分紅”構成。
5、發(fā)展前景
從發(fā)展前景來(lái)看,金融服務(wù)行業(yè)可以說(shuō)是中國發(fā)展潛力最大的行業(yè)之一。在今后的五至十年中,中國的個(gè)人投資理財顧問(wèn)行業(yè),可以達到每年數十億元的市場(chǎng)規模。無(wú)論以什么標準來(lái)衡量,這都是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)。更重要的是,這一市場(chǎng)還處于起步階段,真正著(zhù)力于這一市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)經(jīng)理還不多。對于及時(shí)介入這一市場(chǎng)的客戶(hù)經(jīng)理,其領(lǐng)先優(yōu)勢將是非常明顯的。此外,客戶(hù)經(jīng)理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢(qián)也要自己做老板,因為這樣就可以不必看別人的眼色行事,可以有最大的獨立自主性。而作為客戶(hù)經(jīng)理,可以說(shuō)就是擁有了自己的事業(yè),做自己的老板。
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結2
時(shí)光飛逝,歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年,回顧這一年的工作歷程,作為信達證券的一名員工,我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情,營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神!
在這辭舊迎新之際,回想自己這一年的工作中,有壓力也有動(dòng)力,有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差,致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。對比去年年底的`業(yè)績(jì)情況,略有增長(cháng),但也僅是略有增長(cháng)。這一年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準,從工作中的一點(diǎn)一滴做起,嚴格按照職責中的條款要求自己的行為,在業(yè)務(wù)工作中,在日常的事務(wù)工作中,自己積極著(zhù)手,在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作,拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。讓客戶(hù)能理性投資,很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結一年來(lái)的工作,自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足,在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習,在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短,積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作,同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
20xx年是新起點(diǎn)、是新的希望。站在新起點(diǎn),我會(huì )滿(mǎn)懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向既定目標進(jìn)發(fā)!為更多的精彩加油!
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結3
我是20xx年1月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓,通過(guò)考試,然后入職,在這半年的學(xué)習與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助,下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛,身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理,我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的.,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護客戶(hù)方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。
在此之間,也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的,維護客戶(hù)是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司,所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習,學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細心,坦誠的與客戶(hù)交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的及目標是:按照公司的規定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),累積一定的資產(chǎn),完成轉正要求!
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結4
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度,需要調整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住,要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作,在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司,盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種,對于保守的客戶(hù),也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤(pán)上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是創(chuàng )業(yè)板的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:創(chuàng )業(yè)板開(kāi)通手續,公司是下達了任務(wù)指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施,而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第四季度,市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈,大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作,并們有及時(shí)地調整倉位,一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大,建議客戶(hù)要控制好倉位,保留較大比例的帳戶(hù)資金,等待時(shí)機。
以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個(gè)忙字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習更多的知識,了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習到更多的東西,使自己的知識和意念常新。
嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析,對不同客戶(hù)也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的`投資建議。
圓通:面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到雙贏(yíng)的。
誠懇:無(wú)論如何,只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想,站在客戶(hù)的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶(hù)成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習,較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用,被客戶(hù)非常認可和贊同,使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴(lài),因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結5
時(shí)光飛逝,不知不覺(jué)中來(lái)到公司工作已經(jīng)三個(gè)月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來(lái)到墨江,我就被委任為售前崗位的一名客戶(hù)經(jīng)理,在激烈的市場(chǎng)競爭中,我和同事們都盡力分擔自己的責任,認真學(xué)習,提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)。在此,我對三個(gè)月來(lái)的工作做一下總結和匯報,請領(lǐng)導和同事們批評指正。
一、加強學(xué)習,注重提升個(gè)人修養
1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。
3、不斷改進(jìn)學(xué)習方法,講求學(xué)習效果,“在工作中學(xué)習,在學(xué)習中工作”,堅持學(xué)以致用,注重融會(huì )貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責,扎實(shí)做好本職工作
xx年來(lái),本著(zhù)“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標,開(kāi)拓創(chuàng )新意識,積極圓滿(mǎn)的完成了以下本職工作:
4、做好基礎工作,完成了年初的各項基金收付工作及日常維護,記錄完整的基金臺賬,并及時(shí)與銀行對賬,做到了賬實(shí)相符、賬賬相符。
5、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
6、根據會(huì )計提供的.依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
8、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:
一、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:
加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的xx年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結6
營(yíng)銷(xiāo)方面?蛻(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識,又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓,通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助,下面我將我入職以來(lái)的工作情況作工作總結如下。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理,我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
對工作保持長(cháng)久的熱情和積極性,更需要有“不待揚鞭自?shī)^蹄”的精神。所以這xx年來(lái)我一直堅持做好自己能做好的事,一直做積累,一步一個(gè)腳印堅定的向著(zhù)我的目標前行。
其次,在維護客戶(hù)方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間,也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的,維護客戶(hù)是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司,所以與客戶(hù)之間建立良好的'關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習,學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
為進(jìn)一步減少會(huì )議和提高會(huì )議質(zhì)量,我們安排會(huì )議堅持了會(huì )前有準備、有議題,建議與會(huì )者會(huì )上講話(huà)要短、話(huà)不離主題、講話(huà)要解決實(shí)際問(wèn)題和開(kāi)小會(huì )、開(kāi)短會(huì )、不開(kāi)無(wú)準備會(huì )的原則等。堅持了XXX多次要求的“會(huì )前無(wú)議題,會(huì )上臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題,一律不予研究”的要求,今年全公司大型性會(huì )議明顯減少,會(huì )議質(zhì)量大有提高,基層單位比較滿(mǎn)意。在實(shí)際操作中主要采取了四個(gè)方面的措施:
多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。
學(xué)會(huì )主動(dòng)與人溝通,交流:經(jīng)常與車(chē)間,倉庫,質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸,這樣便于自己了解產(chǎn)品,跟蹤需要,減少工作失誤,提高工作效率。
質(zhì)量管理是醫院永恒不變的主題,定期進(jìn)行檢查考核,是提高護理質(zhì)量的保證。為了提高護理質(zhì)量,護理部在總結以往工作經(jīng)驗的基礎上,對各科室護理臺帳重新規劃,重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細則,每月重點(diǎn)查,每季度普遍查的基礎上又進(jìn)行不定期抽查、互查,共檢查近200次,合格率95%以上。在基礎管理、質(zhì)量控制中各科室護士長(cháng)能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導小組成員的作用,能夠根據護理部的工作安排做到月有計劃,周有安排,日有重點(diǎn),月底有小結。
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細心,坦誠的與客戶(hù)交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規劃及目標是:按照公司的規定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),累積一定的資產(chǎn),完成轉正要求!
多學(xué)習:向經(jīng)驗豐富、工作突出的護士長(cháng)學(xué)習,學(xué)習她們的工作經(jīng)驗、工作方法;向外院護理同仁們學(xué)習,學(xué)習她們的先進(jìn)管理機制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護士們學(xué)習,學(xué)習她們工作中的長(cháng)處,彌補自身的不足。
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結7
回顧當初在招聘會(huì )上應聘公司客戶(hù)經(jīng)理的事就像發(fā)生在一樣;不過(guò)如今的我已從懵懂的學(xué)生轉變成了肩負工作職責的公司員工,對客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)角色有了更深刻的理解,得到了領(lǐng)導的信任。
在沒(méi)有來(lái)到公司之前,我是一個(gè)對團隊沒(méi)什么概念的新人,沒(méi)有什么優(yōu)勢,不清楚公司交給我的這個(gè)崗位應該做些什么,本來(lái)對客戶(hù)就不是很了解,后來(lái)在領(lǐng)導的關(guān)心與同事的`細心指導下,我漸漸的對客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)角色有了更加深入的認識,明白了這個(gè)職業(yè)的神秘,客戶(hù)經(jīng)理需要的不僅僅是耐心的指導,更需要的是有技巧的應變能力。
一、個(gè)人素質(zhì)方面
客戶(hù)經(jīng)理的工作就是要用心去溝通交流,用心去觀(guān)察,用心去學(xué)習。作為客戶(hù)經(jīng)理,要善于發(fā)現客戶(hù)需要解決的問(wèn)題。對業(yè)主要以誠相待,在客戶(hù)心理樹(shù)立好的公司形象。
二、交流技巧方面
客戶(hù)經(jīng)理工作,需要多向領(lǐng)導、向同事虛心請教,學(xué)習他們的長(cháng)處,學(xué)習他們的優(yōu)點(diǎn),克服自己的不足。
三、工作方面
客戶(hù)經(jīng)理工作也是一個(gè)特殊的工作,要做好客戶(hù)的維護工作,及時(shí)了解客戶(hù)的最新動(dòng)態(tài)。
四、客戶(hù)關(guān)系維護
客戶(hù)經(jīng)理要及時(shí)、全面地了解客戶(hù)的情況,需要關(guān)注的事項等等。
五、客戶(hù)資源
對公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、競爭對手的都很重要。
回顧這過(guò)去xx年來(lái)的工作,在各方面都取得了新的進(jìn)步,特別是在思想素質(zhì)、工作能力上都有所提高,但我也認識到自己的不足之處,理論知識水平還比較低,現公技能還不強。今后,我一定認真克服缺點(diǎn),發(fā)揚成績(jì),自覺(jué)把自己置于公司組織和客戶(hù)的監督之下,刻苦學(xué)習、勤奮工作,做一名合格的管理人員,為全面建設推進(jìn)公司的發(fā)展作出自己的貢獻!
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結8
我是一名在公司工作的證券客戶(hù)經(jīng)理,今年的主要任務(wù)是:為公司證券業(yè)務(wù)和證券產(chǎn)品的服務(wù),為公司證券行業(yè)的持續發(fā)展貢獻自己全部的力量。
我從事證券投資工作的時(shí)間不是很長(cháng),自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平離工作的實(shí)際要求還有一定的差距,尤其是在公司工作的實(shí)踐中不能充分發(fā)揮自己的主觀(guān)能動(dòng)性,在業(yè)務(wù)工作的同時(shí)不能充分利用業(yè)余時(shí)間來(lái)進(jìn)行自學(xué)。針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:
一是加強業(yè)務(wù)知識和公司的相關(guān)政策的學(xué)習,多看一些相關(guān)資料,并用于指導實(shí)踐。
二是自覺(jué)參加公司、公司、產(chǎn)品以及領(lǐng)導組織的各種業(yè)務(wù)培訓,虛心向領(lǐng)導、同事請教,學(xué)習他們的.經(jīng)驗和知識,做到學(xué)以致用。
三是在與客戶(hù)和外部客戶(hù)溝通交流時(shí),注意聽(tīng)取他們的意見(jiàn),或不斷改進(jìn)自己的工作方式、方法,力求能達到業(yè)務(wù)的效果。
要當好客戶(hù)和外部客戶(hù)的工作人員,要成為合格的工作人員,提高自身素質(zhì),把控全局,遇事不亂作為,加強與客戶(hù)和外部客戶(hù)溝通,要達到客戶(hù)和外部客戶(hù)的一個(gè)對立面,實(shí)現兩個(gè)轉變:
第一是我們的服務(wù)向個(gè)性化、個(gè)性化、集中化方向發(fā)展,積極響應公司的號召。
第二是理論聯(lián)系實(shí)際,不斷的團結、互助、共勉,團隊精神有了較好的發(fā)揮。
三是自身素質(zhì)有待進(jìn)一步的提高,創(chuàng )新意識不強。有些工作思路不寬、手段落后、工作效率不高,與領(lǐng)導要求有一定差距。
五是業(yè)務(wù)知識不夠熟練,要加強實(shí)戰訓練,要不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)知識和創(chuàng )新。
在今后的工作中,要努力提高業(yè)務(wù)水平,多向領(lǐng)導、同事學(xué)習,取長(cháng)補短,為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結9
20xx年對于我來(lái)說(shuō),應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度,需要調整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住,要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作,在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司,盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種,對于保守的客戶(hù),也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤(pán)上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續,公司是下達了任務(wù)指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施,而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);工作總結第四季度,市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈,大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作,并們有及時(shí)地調整倉位,一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大,建議客戶(hù)要控制好倉位,保留較大比例的帳戶(hù)資金,等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的.忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習更多的知識,了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習到更多的東西,使自己的知識和意念!靶隆。
嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析,對不同客戶(hù)也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn),熱門(mén)思想匯報只要肯花心思,是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇:無(wú)論如何,只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想,站在客戶(hù)的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶(hù)成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習,較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用,被客戶(hù)非常認可和贊同,使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴(lài),因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結10
20xx年對于我來(lái)說(shuō),應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度,需要調整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住,要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作,在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司,盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種,對于保守的客戶(hù),也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤(pán)上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續,公司是下達了任務(wù)指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施,而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第四季度,市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈,大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作,并們有及時(shí)地調整倉位,一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大,建議客戶(hù)要控制好倉位,保留較大比例的帳戶(hù)資金,等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習更多的知識,了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的.態(tài)度,才能讓自己學(xué)習到更多的東西,使自己的知識和意念!靶隆。
嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析,對不同客戶(hù)也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇:無(wú)論如何,只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想,站在客戶(hù)的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶(hù)成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習,較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用,被客戶(hù)非常認可和贊同,使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴(lài),因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結11
第一季度“春雷行動(dòng)”工作總結
20xx年第一季度,我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”,轉眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕?傮w而言,這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的,既處理了20xx年待續的工作,又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕。在這里,我對過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規劃有了新的思路,現總結如下:
一、主要工作:
1、營(yíng)銷(xiāo)方面:主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作,向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶(hù)、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外,針對周邊的小區發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪(fǎng)一些親朋好友的單位,向意向客戶(hù)推介公司的理財產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面:每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)發(fā)送電子版策略周報,部分客戶(hù)采用紙質(zhì)版,并通過(guò)這樣的契機與客戶(hù)溝通,給予適當的投資建議,對適合的客戶(hù)進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶(hù)提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問(wèn)題,進(jìn)行妥善的處理。
3、客戶(hù)回訪(fǎng):每月中下旬,針對我部上月所有新增客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)工作,并解答新客戶(hù)在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn),協(xié)助領(lǐng)導做好這方面的風(fēng)控工作。
二、需要改進(jìn)的地方:
雖然工作在有序的進(jìn)行,但是個(gè)人一季度的成績(jì)不是很理想,并沒(méi)有達到預期的目標。除了行情因素外,是本人工作不足造成這一結果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn):
1、營(yíng)銷(xiāo)方面:在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候,沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物,分清主次。對客戶(hù)的宣傳不到位,營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。
2、服務(wù)方面:個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識不夠精通,與客戶(hù)交流流于較淺的層次,難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶(hù)理財。
3、客戶(hù)回訪(fǎng)方面:時(shí)間安排有點(diǎn)倉促,部分回訪(fǎng)難以達到預期效果。
三、二季度及全年工作設想:
1、營(yíng)銷(xiāo)方面:在原有的基礎上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn),與網(wǎng)點(diǎn)的'理財經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系,以方便股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外,由于股市行情低迷,傳統的經(jīng)紀業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大,轉換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng )新業(yè)務(wù)品種,如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區宣傳方面,積極配合領(lǐng)導安排,增強自身行動(dòng)力,加大宣傳力度。與營(yíng)銷(xiāo)團隊其他人員一起,協(xié)同合作,努力完成二季度任務(wù)指標。
2、服務(wù)方面:加大力度學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,提高自身素養,更好地服務(wù)于現有客戶(hù)和準客戶(hù)。
3、接替工作:由于本組組長(cháng)楊經(jīng)理將要休假,其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì )被安排拜訪(fǎng)一下,為后期項目的合作做準備。我會(huì )積極與其保持聯(lián)絡(luò ),及時(shí)傳達我部新推出理財產(chǎn)品等信息,保證合作順暢進(jìn)行。
4、培訓方面:參與組織新進(jìn)人員的培訓工作,爭取做到全面、系統、準確,幫助新員工學(xué)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶(hù)回訪(fǎng)方面:合理安排回訪(fǎng)時(shí)間,把握好回訪(fǎng)的進(jìn)度,認真解答客戶(hù)的每一個(gè)問(wèn)題,做好回訪(fǎng)記錄,保證高質(zhì)量完成。
過(guò)去的這個(gè)季度里,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,整個(gè)團隊積極工作,齊心協(xié)力地對待每個(gè)項目,也取得了一定的成績(jì)。雖然仍有不足,但是我們總結經(jīng)驗教訓,保持戰斗力。那么,相信在新的季度里,乃至今后更長(cháng)的時(shí)間里,我們會(huì )更加成熟,我們會(huì )取得更大的進(jìn)步。
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結12
時(shí)光荏苒,20xx年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習,不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導對我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的.協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階
為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jì),特制定計劃如下:
一工作宣傳方面
1.帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶(hù)之間的距離,對客戶(hù)思想形成正確的引導
2.做好宣傳,嚴格執行公司的服務(wù)規范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作
3.做好溝通匯報,工作無(wú)小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員,做到不遺漏、不延誤。
二自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時(shí),我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1.多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識
2.多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券營(yíng)銷(xiāo)人員只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)
3.多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步,自己超越自
精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結13
時(shí)光如梭,不知不覺(jué)中來(lái)綠城青竹園服務(wù)中心工作已有xx年了。在我看來(lái),這是短暫而又漫長(cháng)的xx年。短暫的是我還來(lái)不及掌握的工作技巧與專(zhuān)業(yè)知識,時(shí)光已經(jīng)流逝;漫長(cháng)的是要成為一名優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理,今后的路還很漫長(cháng)。
很多人不了解客戶(hù)經(jīng)理的工作,認為這個(gè)工作很簡(jiǎn)單,不過(guò)是接下電話(huà)、做下記錄、沒(méi)事時(shí)上上網(wǎng)罷了;其實(shí)不然,要做一名合格、稱(chēng)職的客服人員,需具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識,掌握一定的工作技巧,并要有高度的自覺(jué)性和工作責任心,否則工作上就會(huì )出現失誤、失職狀況;當然,這一點(diǎn)我也并不是一開(kāi)始就認識到了,而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰與磨礪后,才深刻體會(huì )到。
下面是我這xx年來(lái)的主要工作內容
1、信息傳遞
客戶(hù)經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口,是集團的信息中心,既有對內又有對外的一種信息資源,客戶(hù)經(jīng)理是集團信息中心的主要信息資源,又是集團電信業(yè)務(wù)發(fā)展對外的一根紐帶,推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,這就要求我每一天要及時(shí)、準確的把集團的各項信息準時(shí)、準確地向集團公司報送,給各位領(lǐng)導及時(shí)供給準確的信息。
2、業(yè)務(wù)
客戶(hù)經(jīng)理要根據集團公司對代理的服務(wù)要求,為代理的業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準確的服務(wù)。
3、業(yè)務(wù)報表
根據集團公司對代理的服務(wù)要求,按時(shí)、準確地向集團公司報送各類(lèi)報表,及時(shí)地向公司領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)反饋集團各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,并對各業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)行分析,以便更好地指導代理單位工作。
4、管理咨詢(xún)
根據集團公司領(lǐng)導要求,對代理的服務(wù)要求,按時(shí)、準確地向集團公司報送各類(lèi)報表,及時(shí)地向集團公司領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)反映集團各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,并對領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)提出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決。
5、內部接待
接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分,為了搞好接待工作,物業(yè)中心在集團公司領(lǐng)導的重視和指導下,首先從營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)入手,積極主動(dòng)加強與營(yíng)銷(xiāo)、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作,了解營(yíng)銷(xiāo)、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務(wù)上的'工作要求,特別是重點(diǎn)開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作。由于對外物業(yè)管理工作較瑣碎,接待此工作需要領(lǐng)導的幫助和指示,我均認真參與了整個(gè)培訓過(guò)程,從會(huì )議講解、茶話(huà)會(huì )場(chǎng)布置、食宿安排以及各種物品的準備到接待工作的``具體落實(shí),都力求做到細致入微,認真完成。
下面是我對上半年工作的總結:
6、服務(wù)質(zhì)量的提高
部的為業(yè)主服務(wù)工作,保證了小區的利益,獲得了客戶(hù)的滿(mǎn)意,受到了領(lǐng)導的肯定。
7、日常工作的落實(shí)
客戶(hù)經(jīng)理是集團的信息中心,,下情上報。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都代表著(zhù)公司的形象,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求。在日常工作中,我嚴格按照上級領(lǐng)導的要求,工作的每一個(gè)步驟,每一個(gè)細節我都注意自己的服務(wù)態(tài)度,熱情的接待好每一位客戶(hù),讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
8、加強學(xué)習
向業(yè)務(wù)精的老員工學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平;在工作中,我要積極主動(dòng)的與精英雄翠翠客戶(hù)溝通,了解我們的樓盤(pán)信息,有針對性的向客戶(hù)推薦我們的樓盤(pán),努力為客戶(hù)爭取最大的利益;在服務(wù)上,要做到優(yōu)質(zhì)、高效,讓客戶(hù)有賓至如歸的感覺(jué)。
在新的xx年里,我將認真學(xué)習各項政策規
【精證券客戶(hù)經(jīng)理的工作總結】相關(guān)文章:
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結09-21
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結09-21