新任理財經(jīng)理年終總結（通用9篇）
時(shí)間過(guò)得飛快，一年的工作又將告一段落。經(jīng)過(guò)一年的努力工作，我們又積累了不少的經(jīng)驗，這時(shí)候，最關(guān)鍵的年終總結怎么能落下！相信很多人都是毫無(wú)頭緒、內心崩潰的狀態(tài)吧！以下是小編整理的新任理財經(jīng)理年終總結（通用9篇），歡迎閱讀與收藏。
新任理財經(jīng)理年終總結1
當日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)�；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況
1、任務(wù)指標:
基金
個(gè)人任務(wù)指標x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率xx%。
理財產(chǎn)品
個(gè)人任務(wù)指標x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率xx%。
理財客戶(hù)
新增戶(hù)，完成xx%。
貴金屬
任務(wù)指標x萬(wàn)，銷(xiāo)售x萬(wàn)，完成率xx%。
白金卡
任務(wù)指標x張，完成x張，完成率xx%。
貸記卡
個(gè)人任務(wù)指標x張，完成x張，完成率xx%。
2、學(xué)習上：
20xx年x月通過(guò)了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元。
2)、細心維護老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3)、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。
4、協(xié)助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。
2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績(jì)上能夠更上一層樓!
新任理財經(jīng)理年終總結2
今年以來(lái)，各商業(yè)銀行之間的存款競爭日趨白熱化，尤其是進(jìn)入二季度以來(lái)，工商銀行長(cháng)治分行儲蓄存款呈現持續大幅波動(dòng)的不穩定態(tài)勢，穩存增存壓力較大。對此，長(cháng)治分行多措并舉，采取有效措施確保下半年實(shí)現儲蓄存款余額和增量同業(yè)占比穩中有升。
一、提高認識，明確目標，力求完成保底任務(wù)。將儲蓄存款的穩定持續增長(cháng)作為日常工作來(lái)抓，緊緊圍繞發(fā)展中高端客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)思路，努力拓展客戶(hù)規模，優(yōu)化客戶(hù)結構，提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)客戶(hù)滲透率，促進(jìn)個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)穩定增長(cháng)，在確保一季末儲蓄存款余額的基礎上做好穩存增存工作。
二、加大私人銀行客戶(hù)拓展力度，全面落實(shí)“一行一季一戶(hù)”的工作要求。中高端客戶(hù)競爭是我行確定的201_年四項重點(diǎn)工作之一，對此，要求各支行務(wù)必統一思想，高度重視，增強高端客戶(hù)競爭發(fā)展的緊迫感、使命感。一是要認真落實(shí)高端客戶(hù)發(fā)展規劃，充分運用高端客戶(hù)維護、拓展專(zhuān)項激勵機制和政策，推進(jìn)全行中高端客戶(hù)快速發(fā)展。二是做好存量客戶(hù)的服務(wù)與維護工作。目前，全行已基本完成存量私人銀行客戶(hù)的簽約工作，要求各支行要加強與客戶(hù)的溝通交流，充分了解客戶(hù)需求，及時(shí)了解產(chǎn)品發(fā)行、客戶(hù)活動(dòng)等信息，同時(shí)還要加大私人銀行專(zhuān)屬產(chǎn)品配備力度，通過(guò)產(chǎn)品穩固客戶(hù)，防止出現客戶(hù)資產(chǎn)下降的情況。三是積極捕捉市場(chǎng)信息，抓好私人銀行客戶(hù)的規模擴張。以“煤炭資源整合、上市及擬上市企業(yè)高管、中小企業(yè)主和私營(yíng)業(yè)主、第三方存管、房地產(chǎn)商”五大板塊為重點(diǎn)，實(shí)施名單制管理和維護，加大高凈值客戶(hù)拓展力度。
三、全力維護和發(fā)展財富客戶(hù)，努力完成全年目標任務(wù)。一是以全行開(kāi)展的“大學(xué)習、大聯(lián)動(dòng)、大營(yíng)銷(xiāo)”活動(dòng)為契機，持續快速推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企事業(yè)單位代發(fā)工資業(yè)務(wù)發(fā)展，帶動(dòng)財富客戶(hù)數量和資產(chǎn)的增長(cháng)。二是要深入挖掘存量潛力客戶(hù)，確定發(fā)展目標，努力將其培育發(fā)展成我行財富客戶(hù)和私人銀行客戶(hù)。三是加強前臺柜員和客戶(hù)經(jīng)理的客戶(hù)推薦對接工作，采勸接對子”的方式，前臺柜員發(fā)現的目標客戶(hù)要及時(shí)有效地推薦給客戶(hù)經(jīng)理做營(yíng)銷(xiāo)和后續維護，確�？蛻�(hù)資源不丟失，不外流。
四、發(fā)揮理財產(chǎn)品與儲蓄存款的互動(dòng)作用，實(shí)現二者同步協(xié)調發(fā)展。一是大力營(yíng)銷(xiāo)保本理財產(chǎn)品，將其作為理財產(chǎn)品重中之重進(jìn)行全力營(yíng)銷(xiāo)，在增加理財產(chǎn)品余額的同時(shí)增加儲蓄存款余額，實(shí)現二者同步發(fā)展。二是要提前做好月末、季末和年末到期理財產(chǎn)品的銜接和存款轉化工作。三是全力營(yíng)銷(xiāo)理財產(chǎn)品的同時(shí)，要積極挖轉他行客戶(hù)和他行資產(chǎn)，穩定本行儲蓄存款余額，避免出現此增彼減的情況。
五、充分發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)團隊的作用，做好客戶(hù)分層維護工作。一是各支行行長(cháng)、個(gè)金業(yè)務(wù)分管行長(cháng)要親自參與本行私人銀行客戶(hù)、財富客戶(hù)的維護，定期聯(lián)系和拜訪(fǎng)客戶(hù)。每季度組織一次有針對性的財富客戶(hù)定向營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，每年組織一次較大規模的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。二是各支行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理要做好中高端客戶(hù)的日常維護工作。做好客戶(hù)大額現金提娶預約服務(wù)、泊車(chē)、理財規劃等方面的安排，確保服務(wù)質(zhì)量；了解客戶(hù)日常金融需求，與客戶(hù)建立長(cháng)期、穩定的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。三是建立個(gè)人高端客戶(hù)維護的雙線(xiàn)聯(lián)系、分層維護機制。加強與市分行財富管理崗、私人銀行部太原分部的聯(lián)系，從不同層面上共同維護。
六、認真落實(shí)相關(guān)激勵措施，加強監測通報管理，實(shí)行大額資金報告制度。各支行要落實(shí)市分行儲蓄存款的相關(guān)激勵措施并加強動(dòng)態(tài)監測，尤其對高端客戶(hù)、大額資金的流動(dòng)要責成專(zhuān)人予以關(guān)注，行長(cháng)、分管行長(cháng)要親自過(guò)問(wèn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面遇有大額資金向他行通兌情況，經(jīng)辦行要在辦理業(yè)務(wù)前向開(kāi)戶(hù)行通報，開(kāi)戶(hù)行要積極進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系維護，確保資金不外流。
新任理財經(jīng)理年終總結3
回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jì)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作，xx年我行理財工作中取得了一些成績(jì)。
一、工作總結：
客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1、抓基礎工作，挖掘理財客戶(hù)群；通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)；
2、進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息。在了解客戶(hù)基本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；
3、加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4、結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的銷(xiāo)售。
自身培訓與學(xué)習情況：
在分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，通過(guò)afp系統規范培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為服務(wù)客戶(hù)的能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現我行的特色產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)性理財產(chǎn)品。
三、不足處：
1、�；A理財客戶(hù)群（中、高端客戶(hù)）較少，對客戶(hù)信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛(ài)好）缺少對客戶(hù)的維護；
2、營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息；
四、以后工作打算
1、在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，
2、不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項目標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。
新任理財經(jīng)理年終總結4
我于20xx年4月接到省分行的調令，調任支行客戶(hù)經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng )新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結匯報如下：
20xx年二季度我在支行行長(cháng)和各條線(xiàn)同事的關(guān)心指導下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過(guò)了afp認證考試。通過(guò)這次全方位的培訓和學(xué)習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶(hù)所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結合，勇于探索新理論、新問(wèn)題，創(chuàng )造性的開(kāi)展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能和其他的客戶(hù)經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對私對公客戶(hù)都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶(hù)已劃分到其他客戶(hù)經(jīng)理名下。要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶(hù)群體。在較短的時(shí)間內，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專(zhuān)業(yè)性，成功營(yíng)銷(xiāo)了支行的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，提高了客戶(hù)對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到了該崗位的使命和職責�？蛻�(hù)經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶(hù)交往中表現出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著(zhù)我行的形象。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都會(huì )在第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開(kāi)始時(shí)的不適應到現在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開(kāi)始時(shí)，我覺(jué)得客戶(hù)經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來(lái)，我開(kāi)始明白這就是工作。每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑就是我的工作，為客戶(hù)制訂理財計劃和讓客戶(hù)的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點(diǎn)以后，工作對于我來(lái)說(shuō)，一切都變得清晰、明朗了起來(lái)。當客戶(hù)坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對。如今客戶(hù)提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶(hù)傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏(yíng)得了客戶(hù)對我工作的普遍認同。同時(shí)，在和不同客戶(hù)的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷(xiāo)技巧得到了很大的提高。
存在的主要問(wèn)題：
1、金融專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步加強。面對如今市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來(lái)越多客戶(hù)的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習能力和學(xué)習主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來(lái)的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專(zhuān)業(yè)知識水平；
2、針對不同的客戶(hù)，還應朝細致精準化管理方面進(jìn)行加強。對現有的客戶(hù)資源，深挖細刨，根據不同客戶(hù)的需求和實(shí)際情況，做精準化營(yíng)銷(xiāo)，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；
3、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因為取得一點(diǎn)小成績(jì)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng )造出更大的輝煌；
個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專(zhuān)業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過(guò)系統的培訓與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會(huì )，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力。
總結過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來(lái)年，我將會(huì )更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來(lái)年個(gè)金條線(xiàn)的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
新任理財經(jīng)理年終總結5
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下
我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代替發(fā)工資、PS商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)
我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻�(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬┦菍W(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ┦菍ν诰颥F有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
新任理財經(jīng)理年終總結6
一、迅速按《XX省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關(guān)規定準備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。
二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸款手續，充分發(fā)揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實(shí)“利益共享，風(fēng)險共擔”機制和進(jìn)行適當的利率調整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線(xiàn)搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系
第一、開(kāi)展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務(wù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況，通過(guò)查詢(xún)收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統一提交管委會(huì )，評審。
第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢(xún)的開(kāi)放式渠道。
第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡(jiǎn)化年檢手續，逐步實(shí)行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，或者促其強化信用觀(guān)念、履約守信。
新任理財經(jīng)理年終總結7
回首20xx年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了，仔細回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每每想起，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。20xx年對于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉折年，也是一個(gè)充滿(mǎn)感恩的一年，從事銀行工作的我，終于在這一年中由一個(gè)會(huì )計人員轉型成了一名營(yíng)銷(xiāo)崗位人員，這對于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗，又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎。
一、首先匯報一下我個(gè)人的去年工作完成情況
1.理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況：
一季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均xx萬(wàn)；
二季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均x萬(wàn)；
三季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均x萬(wàn)；
四季度，銷(xiāo)售理財共計x萬(wàn)，月平均x萬(wàn)。
2.信用卡任務(wù)完成情況：
全年發(fā)卡x張，激活卡片x張。
3.貴金屬任務(wù)完成情況：
年度內銷(xiāo)售：戊戌旺福金鈔套Xx套，給特別的你套Xx套，世界杯金鈔一套
4.儲蓄存款完成情況：
年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆，共計金額x萬(wàn)美元。
大額存單完成x筆，共計金額x萬(wàn)人民幣。
二、工作措施情況
由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式，這無(wú)疑直接影響了理財經(jīng)理的.很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作，相互配合，仍舊圓滿(mǎn)了舉辦了多次外拓和社區宣傳的工作。在此，我首先要感謝王行，對我們每次活動(dòng)的重視，急人所急，想人所想，出謀劃策，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息，還是每次活動(dòng)外出，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我，從無(wú)怨言，無(wú)私的奉獻；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動(dòng)中，以及在平時(shí)的工作生活中，對我的幫助與支持。
本年度，深入社區宣傳共計兩次，參與活動(dòng)人次共計x人，成功營(yíng)銷(xiāo)新增我行客戶(hù)x余人，提升了我行在附近社區的公眾影響力及形象。
在支行內部組織宣傳活動(dòng)共計x次，參與活動(dòng)人數共計x余人，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)x余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養生宣講沙龍，參與人數x余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶(hù)x人。第二次為我行周年慶，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng)，新增轉推薦客戶(hù)x名，新增手機銀行活躍客戶(hù)x余人，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。
另外，我支行還在本年內，利用地理位置的便利，對總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷(xiāo)宣傳和慰問(wèn)活動(dòng)，贏(yíng)得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果，累計營(yíng)銷(xiāo)外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆，共計金額x萬(wàn)美元；累計營(yíng)銷(xiāo)貴金屬共計x套；累計新增信用卡客戶(hù)x余名。
三、其他工作情況
除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外，我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為北京市內保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的`全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì)，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿(mǎn)的通過(guò)了考驗，并得到了分行及總行的高度評價(jià)。
四、存在的不足及改進(jìn)措施
以上為我20xx年度的工作總結，如果硬要給自己打分的話(huà)，我會(huì )打x分。因為在各個(gè)方面，我都存在著(zhù)些許的不足。
1.營(yíng)銷(xiāo)方面，新增和服務(wù)客戶(hù)是根本，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶(hù)，再拓展新客戶(hù)，這才是成功客戶(hù)經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統不向其他行那樣智能，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶(hù)信息，故我應該更加細心，更加專(zhuān)業(yè)的統計并匯總，針對不同的客戶(hù)設計不同的營(yíng)銷(xiāo)思路及方案，多元經(jīng)營(yíng)，除定期發(fā)送理財咨詢(xún)及短信宣傳外，還應多組織客戶(hù)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，以老帶新，擴充客戶(hù)群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類(lèi)少，繁多指的就是維護好每一位客戶(hù)，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶(hù)檔案，更好的為每一位客戶(hù)服務(wù)。
2.在專(zhuān)業(yè)知識方面，我也有很多的不足，在個(gè)貸、保險、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。
3.在安保工作中，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著(zhù)每一位員工及客戶(hù)的生命，以及行里的財務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點(diǎn)扣分，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機會(huì )彌補過(guò)失。
五、工作規劃
在新的一年里，我將努力改正種種不足。營(yíng)銷(xiāo)方面，全面歸納總結我行客戶(hù)檔案信息，針對不同客戶(hù)設計不同營(yíng)銷(xiāo)方案，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng)，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專(zhuān)業(yè)知識方面，向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習多請教，爭取早日學(xué)會(huì )所有業(yè)務(wù)方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面，嚴格按照總分行要求，定期檢查、培訓及演練，規整檔案并留存，保證支行的安全平穩運行，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿(mǎn)通過(guò)考驗。
新任理財經(jīng)理年終總結8
一、加強與金融機構的聯(lián)絡(luò )、溝通、協(xié)作。
1、加強金融經(jīng)濟的信息互通。區金融辦依每月及時(shí)把錫山的經(jīng)濟發(fā)展及企業(yè)的動(dòng)態(tài)信息情況以及我區年銷(xiāo)售1億以下的中小企業(yè)基本情況及時(shí)向銀行傳遞，以供銀行發(fā)展信貸業(yè)務(wù)作參考性的基礎資料；同時(shí)積極為銀企合作發(fā)展做好銀行與企業(yè)的溝通工作，給予相關(guān)銀行必要的支持與幫助，極大地改善和提升我區金融環(huán)境。
2、組織駐區行長(cháng)聯(lián)席會(huì )議。為充分發(fā)揮每季一次的行長(cháng)聯(lián)席會(huì )議作用，做好銀、政、企的合作對接，一是向各銀行通報全區經(jīng)濟運行情況，并把有融資需求的企業(yè)以及我區擬上市改制的企業(yè)名單向各銀行作了推薦介紹；二是共商《區20xx年度金融工作要點(diǎn)》的主要工作。三是積極把我區投資項目及進(jìn)展情況積極提供給各銀行。
二、銀政企合作機制有效加強。
1、銀企對接活動(dòng)取得實(shí)效。今年以來(lái)，針對當前企業(yè)急需融資的問(wèn)題，區金融辦牽頭建立企業(yè)融資聯(lián)動(dòng)機制，形成條塊結合、快速反映、即時(shí)協(xié)調解決單個(gè)企業(yè)融資困難的綠色通道，建立了企業(yè)融資服務(wù)工作機制，搭建起“銀政企”合作的新平臺。積極組織開(kāi)展了一系列金融推介授信活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)銀企合作，今年以來(lái)，分三批累計為37家企業(yè)落實(shí)新增授信13.762億元：
第一批：為無(wú)錫圣貝爾機電有限公司等4戶(hù)“三有一缺”（有市場(chǎng)、有效益、有信譽(yù)、缺資金）中小企業(yè)三月初解決落實(shí)新增授信1.1億元。
第二批：三月份在了解到大東格雷工程技術(shù)有限公司等13家急需融資的中小企業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)（項目）后，區金融辦通過(guò)多方溝通銜接，有效解決無(wú)錫東方國際輕紡集團市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司等5戶(hù)企業(yè)的資金需求，落實(shí)新增授信金額1.06億元。
第三批：在前兩次的基礎上，再次對我區企業(yè)融資需求情況進(jìn)行了認真的摸底調查，并向中國人民銀行無(wú)錫市中心支行推介了40家“三有一缺”企業(yè)，經(jīng)過(guò)市區14家金融機構的實(shí)地調查和信貸審查，其中，無(wú)錫力揚纖維有限公司等28家企業(yè)于九月底獲得了銀行11.602億元的授信額度。
2、“銀政農”共建活動(dòng)深入推進(jìn)。為解決我區“三農”發(fā)展資金難題，提高金融支農的創(chuàng )新能力。根據駐區農業(yè)銀行、錫州農商行及郵政儲蓄銀行推行小額、簡(jiǎn)便的涉農信貸特點(diǎn)，我區農辦、發(fā)改局、農林局和上述三家銀行積極推行“銀政農”共建活動(dòng)，把我區有融資需求的農業(yè)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、種養殖戶(hù)的名單進(jìn)行了調查摸底。排查出我區有融資需求的農民專(zhuān)業(yè)合作社6家，農業(yè)企業(yè)5家，種養殖戶(hù)53家，并向銀行作了積極的推介。目前，共有4家農民專(zhuān)業(yè)合作社，家農業(yè)企業(yè)，家種養殖戶(hù)與錫州農商行達成了貸款意向1411萬(wàn)元。其中：羊尖鎮水產(chǎn)專(zhuān)業(yè)合作社50萬(wàn)、綠羊花卉苗木專(zhuān)業(yè)合作社500萬(wàn)、嚴家橋水產(chǎn)專(zhuān)業(yè)合作社100萬(wàn)、新峰苗木專(zhuān)業(yè)合作社100萬(wàn)、綠羊溫泉農場(chǎng)500萬(wàn)、綠羊園林有限公司100萬(wàn)、羊尖花卉園藝場(chǎng)50萬(wàn)、蝦蟹養殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)5萬(wàn)、水產(chǎn)養殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)3萬(wàn)、蔬菜養殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)3萬(wàn)。農業(yè)銀行向東亭農戶(hù)發(fā)放惠農卡5000余張，郵政儲蓄銀行發(fā)放農業(yè)貸款500萬(wàn)元。
三、企業(yè)信貸危機協(xié)調機制有效構建。
1、動(dòng)態(tài)掌握我區授信企業(yè)的信貸綜合情況。為真實(shí)反映我區信貸企業(yè)的綜合情況，區金融辦加強與銀行之間的信息溝通，每個(gè)季度對我區授信企業(yè)的信貸情況及時(shí)進(jìn)行匯總，全面掌握情況。對我區部分經(jīng)營(yíng)狀況不穩定的信貸企業(yè)加強預警，重點(diǎn)關(guān)注。
2、建立金融風(fēng)險監測預警聯(lián)絡(luò )員周報制度。為切實(shí)維護地區經(jīng)濟和金融穩定，建立了金融風(fēng)險監測預警聯(lián)絡(luò )員周報制度，由開(kāi)發(fā)區、各鎮（街道）對轄區內可能或已經(jīng)出現并引發(fā)區域金融運行不穩定的有關(guān)事項，包括企業(yè)信貸突發(fā)事件、企業(yè)逃廢債、非法集資、集體退保、理財產(chǎn)品大額虧損引發(fā)群體性投訴等情況，密切監控并及時(shí)匯總上報，力求在第一時(shí)間掌握動(dòng)態(tài)情況，積極采取措施。
3、做好區域內企業(yè)信貸突發(fā)事件應急處置的協(xié)調工作。協(xié)調神羊集團貸款事宜。對神羊集團及下屬貸款企業(yè)提出暫停付息的申請，我區加強與市金融辦、銀監會(huì )、人民銀行以及債權銀行的協(xié)調溝通，配合牽頭銀行組織神羊集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權銀行協(xié)調會(huì )議，充分商討神羊集團目前面臨的市場(chǎng)、資金和債務(wù)問(wèn)題，為其他企業(yè)重組和恢復生產(chǎn)贏(yíng)得時(shí)間，為下一階段工作奠定基礎。協(xié)調明
特化纖貸款擔保事宜。我區自6月份接到華夏銀行懇請錫山區人民政府協(xié)調“無(wú)錫市中億化纖有限公司”銀行貸款外部擔保的函后，區金融辦積極做好協(xié)調工作，加強與市銀監局、相關(guān)鎮政府、信貸企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、擔保企業(yè)等的溝通協(xié)調，取得了較為圓滿(mǎn)的成效。同時(shí)，對雙益紡織因受明特擔保影響貸款被壓縮，影響了企業(yè)正常生產(chǎn)，及時(shí)向市銀監分局協(xié)調交流，由銀監分局出面做好農業(yè)銀行和中信銀行的工作，使雙益紡織的貸款維持現狀而不受壓縮。通過(guò)總結我區神羊集團、明特化纖集團財務(wù)危機經(jīng)驗，建立了企業(yè)信貸突發(fā)事件預警及應急處置機制，明確了處理信貸突發(fā)事件的責任主體、程序和措施等，為實(shí)現區域金融安全提供機制保障。
四、農村小額貸款試點(diǎn)工作進(jìn)展順利。
由我區紅豆集團作為牽頭股東組建的阿福小額貸款公司自4月份正式開(kāi)業(yè)運營(yíng)以來(lái)，已累計發(fā)放貸款1.61億元，其中小企業(yè)貸款1.1億元，農戶(hù)及農業(yè)經(jīng)濟組織貸款4575萬(wàn)元。另外，根據省、市金融工作辦公室根據小額貸款試點(diǎn)工作安排，我區雅迪科技有限公司順利通過(guò)市農村小額貸款組織試點(diǎn)工作領(lǐng)導小組成員單位的嚴格評標，于九月份中標組建我區小額貸款公司的資格，經(jīng)上報省農村小額貸款組織試點(diǎn)工作領(lǐng)導小組辦公室審核通過(guò)，于十一月三日正式批復同意籌建無(wú)錫市錫山裕民農村小額貸款有限公司，經(jīng)一個(gè)多月的籌備，12月份已通過(guò)省金融的開(kāi)業(yè)驗收，至此，我區農村小額貸款公司增至2家。另外，我區東方鋼材城也通過(guò)評標，上報省金融辦審核報批通過(guò)，正在籌建中。
五、加強對金融政策的推介宣傳。
前期主要針對擔保業(yè)務(wù)方面的有關(guān)政策、農村金融組織機構的組建（如小額貸款公司、財務(wù)公司、典當等）相關(guān)的組織優(yōu)惠政策和業(yè)務(wù)上的稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行的收集歸類(lèi)，并加強與這些機構的對接。
同時(shí)，根據近期無(wú)錫市出臺《關(guān)于幫助企業(yè)解決續貸過(guò)程中暫時(shí)性資金困難的意見(jiàn)》，以解決中小企業(yè)續貸過(guò)程中出現的“資金真空”難題，被稱(chēng)為“過(guò)橋資金”。以及無(wú)錫人行今年初動(dòng)員各商業(yè)銀行研究、制定并報請市政府出臺相關(guān)規定，大幅降低相關(guān)收費標準，通過(guò)公推票選方式，確定16家企業(yè)房地產(chǎn)評估報告通用評估機構。今后這些通用評估機構所出具的評估報告，將被錫城所有銀行認可的相關(guān)精神通過(guò)各種渠道向基層進(jìn)行宣傳。
新任理財經(jīng)理年終總結9
一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)。
一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如：10月21日，王先生來(lái)我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶(hù)，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財金帳戶(hù)，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。我查詢(xún)了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話(huà)約他來(lái)我行開(kāi)了理財金帳戶(hù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習，還要勤于思考。11月我做為客戶(hù)對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng)，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。
一年來(lái)，我先后從事儲蓄員，客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表90多份。做為客戶(hù)經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě)，每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要叮囑他轉自： 們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶(hù)，但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù)，說(shuō)等資金一到位就辦理理財金帳戶(hù)，以后慢慢把資金轉到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳力度，我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù)，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學(xué)校的機會(huì )，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢(xún)問(wèn)匯財通利率情況，有個(gè)客戶(hù)來(lái)我行購買(mǎi)了幾千元美圓的匯財通。
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