證券業(yè)務(wù)員的年終總結范文（精選11篇）
時(shí)光匆匆，我們在忙碌中奔走，不經(jīng)意間我們又到了歲末年終，有過(guò)困惑，更有希望和喜悅，該好好總結一下過(guò)去一年的工作了！你所見(jiàn)過(guò)的年終總結的報告應該是什么樣的？下面是小編為大家整理的證券業(yè)務(wù)員的年終總結范文（精選11篇），歡迎大家分享。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結1
自20xx年x月投身于證券行業(yè)以來(lái)，經(jīng)過(guò)x年的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程�？偨Y一年來(lái)證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿(mǎn)意的回報。
一、真誠待人，贏(yíng)得真心
真誠是說(shuō)話(huà)內容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí)，真誠友善是打開(kāi)對方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后根據對方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現狀并進(jìn)行分析，根據分析向對方提出建議，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì )實(shí)現他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶(hù)產(chǎn)生信任感，贏(yíng)得客戶(hù)的真心對待。
真誠是服務(wù)要真切熱誠不應付，當潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后，后續的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求，急客戶(hù)之所急，客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票，我就會(huì )將客戶(hù)的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì )主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流，我會(huì )尊重客戶(hù)，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內容；其次是為客戶(hù)提供客觀(guān)的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報告，在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規定，也不冷落應付客戶(hù)。因為我知道過(guò)分熱情可能會(huì )失去某一個(gè)客戶(hù)，但熱情不夠肯定會(huì )失去一百個(gè)客戶(hù)，在與客戶(hù)溝通時(shí)，熱誠表現出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴，一次的冷淡和應付會(huì )讓客戶(hù)失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實(shí)現雙贏(yíng)。工作如果僅憑一己之力，客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的，這就要通過(guò)銀行的支持、團隊的互助，才能達到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的xx行，我都會(huì )與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現出合作的誠意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度，也使客戶(hù)更加信任銀行信任。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù)，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶(hù)，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶(hù)中，經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約xx%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏(yíng)。
另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會(huì )更深，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導則在把握火候。我的體會(huì )尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，因為不是本地人，開(kāi)頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù)，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時(shí)我們公司趙總在會(huì )上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友，是沒(méi)有前途的，如果注重眼前利益不考慮長(cháng)遠，收益總是有限的。這句話(huà)對此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開(kāi)了局面，客戶(hù)數量節節攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿(mǎn)足時(shí)，公司領(lǐng)導x總適時(shí)的說(shuō)，客戶(hù)只是相對穩定甚至并不穩定，開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的，我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù)，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái)，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿(mǎn)足現狀，而是精益求精。
二、嚴于律已，實(shí)現飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學(xué)問(wèn)，通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習，以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學(xué)習證券業(yè)協(xié)會(huì )的課程和練習題目，把理論知識基礎夯實(shí)，做到胸有成竹，在實(shí)際工作中能做到理論指導實(shí)踐，實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(cháng)，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò )和電視節目學(xué)習借鑒專(zhuān)家的分析技巧，獲得有效的股市解盤(pán)和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學(xué)習，與同事交流工作心得，同時(shí)積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導，并提出自己的解決辦法，在團隊中主動(dòng)做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)x年的時(shí)間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀人中，我的業(yè)績(jì)是走在前列的，得到了領(lǐng)導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶(hù)信任和認可。對此，我非常感恩，未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水，實(shí)現人生價(jià)值的實(shí)現!
最后用xx的一段話(huà)與大家共勉：一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著(zhù)的一切潛在力量。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結2
工作主要成績(jì)
1、20xx年由于一些客觀(guān)原因，如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題，我都把他詳細歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，不同客戶(hù)有不同需求，也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�？傊�，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
成績(jì)的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
2、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
3、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
4、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén)：
5、加強部門(mén)維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
6、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
7、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司：
8、多提供一些培訓機會(huì )給大家。
9、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
10、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機會(huì )多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結3
自20xx年3月以來(lái)我很榮幸來(lái)到泰信科技從事金融事業(yè)部技術(shù)支持中心儲備主任工作，轉眼三個(gè)月的試用期過(guò)去了，在領(lǐng)導的言傳身教、關(guān)心培養下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務(wù)學(xué)習，對工作精益求精，較為圓滿(mǎn)地完成了自己所承擔的各項工作任務(wù)，個(gè)人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習打下了良好的基礎，現將個(gè)人工作學(xué)習情況總結：
一、對公司的認識
從剛到泰信對于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習及領(lǐng)導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領(lǐng)域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢湖南分公司農行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。湖南分公司因去年才成立不久，技術(shù)力量相對薄弱。我被派過(guò)去做技術(shù)支持，主要負責農行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。湖南我們主要是負責常德和湘西兩市的前端改造。通過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛處領(lǐng)導交流，圓滿(mǎn)完成了常德79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設計方案及預算，共計900多萬(wàn)。
4月下旬湖南農行聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段。我把前期湖北聯(lián)網(wǎng)遇到的問(wèn)題及訊美聯(lián)網(wǎng)軟件商的要求進(jìn)行了收集整理，寫(xiě)了?湖南前端聯(lián)網(wǎng)規范流程?。按此流程指導，順利實(shí)施了常德城區3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術(shù)支持中心除了對下屬分公司技術(shù)支持外還需對中心業(yè)務(wù)拓展的項目進(jìn)行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與浙江捷尚合作在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統，我負責湖北農行試點(diǎn)安裝調試。經(jīng)過(guò)幾天的測試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了農行ATM智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統的試點(diǎn)安裝調試工作。
三、學(xué)習生活方面
在工作過(guò)程中，我深深感到加強自身學(xué)習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書(shū)本學(xué)習，堅持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己，端正態(tài)度，改進(jìn)方法，廣泛吸取各種“營(yíng)養”，積極準備二級建造師的考試。二是向周?chē)耐緦W(xué)習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動(dòng)向領(lǐng)導、同事們請教，學(xué)習他們任勞任怨、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的方法;三是向實(shí)踐學(xué)習，把所學(xué)的知識運用于實(shí)際工作中，在實(shí)踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個(gè)月來(lái)我在領(lǐng)導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jì)，但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足，與工作需要和領(lǐng)導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二是工作的預見(jiàn)力和前瞻性還不夠強。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學(xué)習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調整自己的思維方式和工作方法，在實(shí)踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結4
剛過(guò)去的20xx年，對我來(lái)說(shuō)，這是不斷積累的一年，也是不斷進(jìn)步的一年。
一個(gè)好的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須有好的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，20xx年末營(yíng)銷(xiāo)總監張雷經(jīng)理的到來(lái)改變了以往的營(yíng)銷(xiāo)模式，10年營(yíng)業(yè)部在新增有效戶(hù)和理財營(yíng)銷(xiāo)等上都有突破;對團隊高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻，我能身在這樣的團隊是很幸運的。
在營(yíng)銷(xiāo)渠道上，我也和大部分同事一樣，都采用的銀行渠道、小區渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè )部渠道、網(wǎng)絡(luò )電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)渠道等來(lái)挖掘客戶(hù)。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷(xiāo)是一項需要不斷積累的工作，壓力很大，但平時(shí)更需要投入足夠的耐心。同樣的一個(gè)問(wèn)題，不同客戶(hù)反復的問(wèn)你十幾遍，你都得耐心解答。在初次見(jiàn)到客戶(hù)時(shí)，一定要仔細傾聽(tīng)，而不是迫不及待地向客戶(hù)灌輸技術(shù)指標或理財銷(xiāo)售產(chǎn)品情況。這樣的話(huà)客戶(hù)可能很快就會(huì )表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái)，一個(gè)客戶(hù)都沒(méi)搞定，必然會(huì )很著(zhù)急，但卻始終只能堅持，耐心坦誠地與客戶(hù)交流才能完成自己所定的任務(wù)。
在機構戶(hù)及大戶(hù)方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克，想找幾個(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面，但也許是我經(jīng)驗不足或許是能力還不夠，最后往往以失敗告終。記得當時(shí)有一個(gè)機構戶(hù)都已經(jīng)和我預約好了，后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復外營(yíng)業(yè)部開(kāi)了也不找我，只是把我當成“問(wèn)路人”了…在這方面我還得繼續向前輩學(xué)習，希望在20xx年里年有所改觀(guān)。
在中小戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上，我整年都是采用“快餐營(yíng)銷(xiāo)”模式，速戰速決，連帶開(kāi)發(fā)。也就是一般不持續很長(cháng)時(shí)間花費大量精力去追某幾個(gè)客戶(hù)，也不投入較大財力請老客戶(hù)吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或電話(huà)上與客戶(hù)聊聊天，聊一些客戶(hù)喜歡的話(huà)題。比如我在一個(gè)公司一連串開(kāi)了10多位客戶(hù)，都是他們相互轉介紹的。剛開(kāi)始第一位辦理的客戶(hù)是在論壇上認識的，我倆當時(shí)為一個(gè)國際熱點(diǎn)話(huà)題在論壇上相互爭辯了許久，后來(lái)干脆直接加聯(lián)系方式又聊到半夜，聊得非常投機。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的，我也沒(méi)避諱什么，告訴他我是證券公司的，就這樣第二天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶(hù)從其他券商轉到了我這。
新客戶(hù)開(kāi)發(fā)非常重要，但同樣重要的是對現有客戶(hù)的維護。我一直本著(zhù)客戶(hù)就是朋友的原則，將客戶(hù)當朋友。這點(diǎn)至關(guān)重要，這樣做的目的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿(mǎn)足證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來(lái)講，這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的職業(yè)操守及后續開(kāi)發(fā)能力的體現。因為營(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標，就是要做到能讓你的客戶(hù)為你帶來(lái)(介紹)新的客戶(hù)。對現有客戶(hù)的培養，最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及，同時(shí)要不斷的向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險意識，客戶(hù)資產(chǎn)的縮水代表著(zhù)交易量的萎縮，我們只有盡的努力，將潛在客戶(hù)發(fā)展成現有客戶(hù)，將現有客戶(hù)培養成優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，才能使客戶(hù)資產(chǎn)有效的實(shí)現保值增值，這個(gè)雙贏(yíng)局面的實(shí)現，是我們與客戶(hù)共同追求的目標。
總體來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年里新增有效戶(hù)突破了300戶(hù)，新增資產(chǎn)5000余萬(wàn)，相比09年有了很大的提高;在銷(xiāo)售經(jīng)驗與新客戶(hù)洽談工作上，都取得了一定進(jìn)步，為接下來(lái)的20xx年樹(shù)立了信心。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結5
20xx年的工作已經(jīng)告一段落，回首一年來(lái)，感恩各級領(lǐng)導的關(guān)懷、教育和培養；感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨；感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷，才使我情鐘于自己的業(yè)務(wù)工作；潛心于自身的思想改造�；仡欉^(guò)去的這段歷程，應該可以說(shuō)，工作中有取得成績(jì)時(shí)的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來(lái)的學(xué)習、工作情況、匯報如下
一、認真履行職責，為謀求企業(yè)發(fā)展努力做出貢獻。
我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。
在計算機管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個(gè)管理崗位上工作過(guò)，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實(shí)際工作應用到計算機上來(lái)，我先是在6月份，設計出《運輸公司車(chē)輛統計查詢(xún)系統》，這個(gè)軟件系統的應用，只需要通過(guò)一次簡(jiǎn)單的數據錄入，就可以在計算機上自動(dòng)形成各單車(chē)的各項統計數據，既能方便快捷查詢(xún)單人、單車(chē)的工作情況，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權和大力支持下，在運輸公司建立了局域網(wǎng)，使運輸公司從生產(chǎn)到維修，以及數據統計、成本核算，都可以通過(guò)局域網(wǎng)絡(luò )來(lái)進(jìn)行信息傳遞，提升了自動(dòng)化辦公程度，真正的實(shí)現了無(wú)紙化辦公，提高了辦公效率。
平時(shí)計算機出現問(wèn)題，我總是想盡辦法，通過(guò)各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡(luò )的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡(luò )病毒，在我的預防和及時(shí)處理下都做到了圓滿(mǎn)解決，可以說(shuō)只要不是硬件損壞，就從來(lái)沒(méi)有讓運輸公司計算機因為軟件上有問(wèn)題，而讓企業(yè)花過(guò)一分錢(qián)。
為了提高運輸公司管理人員素質(zhì)，xx年我還多次組織管理人員進(jìn)行計算機和ISO9000知識培訓，由于有些同志年紀偏大，對計算機應用知識理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導；針對ISO9000管理要求，我對每個(gè)管理人員進(jìn)行逐條講解，并結合規定要求，對各個(gè)環(huán)節進(jìn)行檢查、完善。培訓后，還在經(jīng)理的主持下進(jìn)行了計算機技能考試，毫無(wú)保留的用自己的知識來(lái)努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣傳方面，我能夠及時(shí)的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過(guò)集團公司辦公網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行發(fā)布，通過(guò)文字，把運輸公司的風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫(xiě)有宣傳稿件23篇，并被集團公司評為“最佳宣傳報道員”，成為展現運輸公司精神面貌的窗口之一。
二、擺正位置，充分發(fā)揮參謀助手作用
作為經(jīng)理助理，我時(shí)刻提醒自己要擺正位置，找準角色，積極當好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，積極為班子獻言獻策；同時(shí)，注意與其他班子成員搞好協(xié)調工作。一年來(lái)的工作實(shí)踐使我深深體會(huì )到，作為一個(gè)助理，要做好工作就首先要清楚自己所應具備的職責和應盡的責任；正確認識所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導決策過(guò)程看，我處在“輔助者”地位，從執行角度看，在“執行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易產(chǎn)生失職或者越位，因此在實(shí)際工作中我嚴格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責，把“位置”認準，把“政”字搞清，及時(shí)的把自己想法與領(lǐng)導進(jìn)行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還積極參與其他管理與協(xié)調工作，無(wú)論是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的制定，年度審計，還是在各種文件的起草，各項活動(dòng)的組織，我都積極協(xié)助經(jīng)理做好落實(shí)，盡管在實(shí)際的工作中難度不小，但領(lǐng)導和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動(dòng)催辦和協(xié)調，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調各方的作用，因此一年來(lái)的工作相對比較順利。
三、加強自身學(xué)習，提高服務(wù)企業(yè)能力。
4月感恩于領(lǐng)導對我的關(guān)懷，把我放到了經(jīng)理助理這個(gè)位置上加以鍛煉，我深刻的認識到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學(xué)識、能力和閱歷與這個(gè)職務(wù)要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時(shí)刻不忘學(xué)習，虛心的向周?chē)念I(lǐng)導學(xué)習，向同事們學(xué)習，先后兩次自費學(xué)習計算機網(wǎng)絡(luò )管理與網(wǎng)頁(yè)制作。通過(guò)學(xué)習、不斷積累工作經(jīng)驗。通過(guò)近一年來(lái)的努力，感覺(jué)自己還是有了一定的成長(cháng)進(jìn)步，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力和文字言語(yǔ)表達能力等方面，經(jīng)過(guò)一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車(chē)輛專(zhuān)業(yè)知識比較薄弱環(huán)節，重點(diǎn)進(jìn)行了加強學(xué)習，努力提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，使自己以更高的標準對待各項工作任務(wù)，提高了工作效率和工作質(zhì)量。
四、存在的問(wèn)題和今后努力方向。
一年來(lái)，本人雖然能夠愛(ài)崗敬業(yè)、創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：第一、需要進(jìn)一步提高工作效率；第二，缺乏管理經(jīng)驗，協(xié)調工作還不是十分到位；第三、職能作用有待于進(jìn)一步提高。
新的一年里已經(jīng)來(lái)臨，自己有決心，也有信心，從提高業(yè)務(wù)、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng )新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調、服務(wù)”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應該貢獻的力量。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結6
xxxx年是不尋常的一年，這一年，大學(xué)畢業(yè)后，我來(lái)到了中銀國際，憑借著(zhù)我對證券行業(yè)的熱愛(ài)，以及對證券知識的渴望，我順利通過(guò)了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。參加工作已有3個(gè)月有余，在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導及同事的幫助下，我對公司的具體運作流程，公司的規章制度有了一定的了解，對前臺以及電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)有了一定的認識和掌握。雖然來(lái)公司時(shí)間不長(cháng)，但在這3個(gè)月的時(shí)間里，我學(xué)會(huì )很多，收獲很多，現將我的工作總結如下：
一、思想品德及自身素質(zhì)方面
剛從校園走出來(lái)的我思想方面還不夠成熟，經(jīng)過(guò)在公司3個(gè)多月的學(xué)習和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班，不遲到不早退，要求加班的時(shí)候能夠準時(shí)到崗，充分利用工作時(shí)間，有效地完成公司分配的任務(wù)。
在認真工作的同時(shí)，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著(zhù)多學(xué)習、多琢磨、多反思、多總結的原則，不斷提升自己，超越自己。多學(xué)習，學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習同事的寶貴工作經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。多琢磨，學(xué)習到的業(yè)務(wù)知識反復的琢磨，實(shí)際業(yè)務(wù)中，遇到難點(diǎn)盡可能運用自己的業(yè)務(wù)知識解決，如有超越自己知識范圍不能解決的，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。
二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面
通過(guò)3個(gè)多月的學(xué)習及實(shí)踐，我對公司的工作流程有了一定的了解，對各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認識。本人主要負責電話(huà)回訪(fǎng)的業(yè)務(wù)。工作上，我本著(zhù)積極努力，扎實(shí)肯干，求真務(wù)實(shí)的精神，把電話(huà)回訪(fǎng)工作做到最好，做到最細。電話(huà)回訪(fǎng)，主要針對新客戶(hù)在我公司開(kāi)戶(hù)后對其是否親臨現場(chǎng)辦理開(kāi)戶(hù)手續，開(kāi)戶(hù)資料的填寫(xiě)是否真實(shí)完整，客戶(hù)對客戶(hù)經(jīng)理的權限揭示書(shū)的內容是否了解，客戶(hù)對客戶(hù)經(jīng)理以及營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿(mǎn)意，客戶(hù)的交易賬戶(hù)平時(shí)是否都由客戶(hù)自己親自操作和管理等做回訪(fǎng)工作，并填寫(xiě)電話(huà)回訪(fǎng)單子;對老客戶(hù)提出的問(wèn)題給予解答，并相應做記錄。同時(shí)，在前臺領(lǐng)導及各同事的幫助下，我對前臺的各項業(yè)務(wù)也有所掌握，現就這幾個(gè)月來(lái)工作中的主要成績(jì)作如下總結：
(一)電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度，隨著(zhù)開(kāi)戶(hù)量的增加，電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開(kāi)戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)中，話(huà)務(wù)量累計達到1599個(gè)，重要通知類(lèi)回訪(fǎng)113個(gè)，定期回訪(fǎng)758個(gè)。在眾多電話(huà)回訪(fǎng)中，本人本著(zhù)誠懇待人的態(tài)度為客戶(hù)解答問(wèn)題，沒(méi)有一次受到過(guò)客戶(hù)投訴。這也就表示，這三個(gè)月來(lái)，我和同事的辛勤工作換來(lái)的是客戶(hù)的滿(mǎn)意以及肯定。
(二)前臺業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前臺學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)。
在學(xué)習前臺具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項開(kāi)戶(hù)及特殊業(yè)務(wù)資料。各項資料可以說(shuō)是所有業(yè)務(wù)中最基礎的，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項業(yè)務(wù)相應的資料才能準確而有效的為客戶(hù)提供資料，辦理業(yè)務(wù)。
1、開(kāi)戶(hù)崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù)，開(kāi)立證券賬戶(hù);為轉戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù)。在客戶(hù)丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí)，為客戶(hù)補辦股東卡。在客戶(hù)轉戶(hù)時(shí)，發(fā)現客戶(hù)股東賬戶(hù)被凍結，為客戶(hù)辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結束當天業(yè)務(wù)后，負責把當天每個(gè)開(kāi)戶(hù)資料通過(guò)掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。
2、復核崗業(yè)務(wù)：對開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復核，負責每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶(hù)辦理修改密碼、撤銷(xiāo)資金賬戶(hù)、撤銷(xiāo)指定標志、轉托管、換行、創(chuàng )業(yè)板進(jìn)行相應操作業(yè)務(wù)。對股票下跌到三板的客戶(hù)進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶(hù)長(cháng)時(shí)間沒(méi)有到營(yíng)業(yè)部更新資料的給予補資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等�？蛻�(hù)親屬有逝世的，客戶(hù)攜帶有效證明文件來(lái)辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應的繼承業(yè)務(wù)操作。
(三)積極配合IT部門(mén)做好系統測試工作。
三、工作中存在的不足
1、電話(huà)回訪(fǎng)工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶(hù)百分百的滿(mǎn)意，放心。
2、工作態(tài)度上還認識的不夠深刻，工作積極性有待于提高。
3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。
4、應變技巧缺乏，客戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)期間，遇到客戶(hù)詢(xún)問(wèn)的相關(guān)問(wèn)題不能第一時(shí)間給出最好的答案。
5、服務(wù)意識需要加強，對客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題應耐心給予解答。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個(gè)新人，我懷著(zhù)一份積極的態(tài)度面對工作的壓力，樂(lè )觀(guān)的去解決工作中出現的問(wèn)題，享受工作帶給我的樂(lè )趣。即使知道今后的工作上還會(huì )有更多的困難更大的壓力，但我會(huì )保持一分良好的心態(tài)積極去面對。
xxxx年，我會(huì )積極努力的學(xué)習其他崗位的業(yè)務(wù)，對公司的整體流程有一個(gè)全面系統的熟悉。按時(shí)完成公司領(lǐng)導分配的任務(wù)，替領(lǐng)導分憂(yōu)解愁，做領(lǐng)導的好助手。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導。在不斷前進(jìn)的道路上，為公司的無(wú)限發(fā)展而奮斗不息。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結7
不知不覺(jué)加入xx證券這個(gè)大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來(lái)的'工作是充實(shí)并愉快，讓我學(xué)到很多東西，但同時(shí)也存在著(zhù)很多不足的地方一直在改進(jìn)。公司領(lǐng)導對團隊的建設起到很大作用，思路比較清晰讓我們營(yíng)銷(xiāo)道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學(xué)到提高自己溝通能力和應變能力。
20xx年可以說(shuō)是產(chǎn)品創(chuàng )新之年，開(kāi)會(huì )學(xué)習是家常便飯，甚至總部領(lǐng)導視頻會(huì )議召開(kāi)頻率也變多。手續費已經(jīng)很透明，只能通過(guò)產(chǎn)品才能完善客戶(hù)需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應的客戶(hù)群體，這就看我們平常與客戶(hù)粘度。
20xx年也有許多不足的地方，團隊客戶(hù)的流失是最主要的方面!不管是因為客戶(hù)去幫親戚朋友的忙，還是因為其他原因。只能說(shuō)明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶(hù)的聯(lián)系方式失效或者過(guò)期的客戶(hù)近期也在完善甚至照著(zhù)地址去尋。
20xx年目標完成得不是很理想�？蛻�(hù)需求日益的增長(cháng)，而我的專(zhuān)業(yè)水平也要相對應的提升。如下是今年主要的工作：
一：兩融業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)權重也在日益變多，總部領(lǐng)導也比較重視這一塊，下達給營(yíng)業(yè)部任務(wù)然后分配給團隊。起初門(mén)檻是50萬(wàn)，后面放開(kāi)10萬(wàn)即可做，慢慢的咨詢(xún)的客戶(hù)也多，我和客戶(hù)一起學(xué)習。融資融券是把雙刃劍，有客戶(hù)辦理的我都會(huì )耐心去和客戶(hù)解說(shuō)。今年個(gè)人兩融開(kāi)戶(hù)數打到20個(gè)左右，有重要信息都會(huì )和
客戶(hù)去交流，有些客戶(hù)開(kāi)始做不太熟悉，要常去給他解說(shuō)。
二：信托產(chǎn)品銷(xiāo)售;陽(yáng)光信托產(chǎn)品銷(xiāo)售我們利用周末時(shí)間在小區營(yíng)銷(xiāo)、雖然做的不太好，但是我們投顧團隊連續幾個(gè)周末都在外去主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品的同時(shí)我們也在開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，讓更多客戶(hù)了解湘財。三：ETF產(chǎn)品銷(xiāo)售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購!尤其是醫藥行業(yè)ETF比較受客戶(hù)歡迎，畢竟整個(gè)醫藥行業(yè)受政策和業(yè)績(jì)去支撐，所以營(yíng)銷(xiāo)起來(lái)客戶(hù)也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶(hù)拿成份股去換，盤(pán)活客戶(hù)對公司和客戶(hù)都有好處。
四;金桂四季持續營(yíng)銷(xiāo)。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場(chǎng)經(jīng)過(guò)余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來(lái)越重要。雖然金桂四季每季度開(kāi)放一次，但是客戶(hù)合理安排資金還是可以的。我們在營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)同時(shí)也在給客戶(hù)尋找貨幣基金或其他穩健產(chǎn)品去和客戶(hù)推薦。
五;新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬(wàn)左右;與此前定下目標相差甚遠。20xx年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會(huì )持續發(fā)力，現在手續費及網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)的放開(kāi)。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學(xué)習，更好的應對客戶(hù)的需求。潛在客戶(hù)的持續服務(wù)還是要跟進(jìn)，利用公司現有的資源去給客戶(hù)做服務(wù)，時(shí)間是最好的導師相信客戶(hù)會(huì )為我華麗轉身。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結8
一年緊張而又忙碌的工作結束了，回想這一年的工作，自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，在我自己的堅持不懈下，在自己的努力下，最終完成了上級分配的任務(wù)。當熱，我知道自己存在著(zhù)很多的缺點(diǎn)，存在著(zhù)好多的不完美，但我堅信，在新的一年里，我會(huì )盡全力改正自己的不足，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn)，給公司帶來(lái)更多的效益和利益�，F做總結：
一、崗位工作取得的成績(jì)：
1、資金方面：作為一個(gè)企業(yè)，資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20xx年我每月月末會(huì )與出納人員及時(shí)、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對賬、盤(pán)點(diǎn)，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實(shí)相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個(gè)總賬會(huì )計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關(guān)帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤(pán)點(diǎn)數據并參與盤(pán)點(diǎn)、審核盤(pán)盈盤(pán)虧單據及寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告，為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財務(wù)人員的職責。
3、應收應付系統方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時(shí)核銷(xiāo)客戶(hù)應收款、供應商應付款;及時(shí)處理商務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí)，給商務(wù)方面在對客戶(hù)和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過(guò)我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時(shí)、完整、準確的數據支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結賬工作，仔細調整業(yè)務(wù)環(huán)節中出現的數據不符合系統的情況，從未因供應鏈關(guān)結賬的問(wèn)題影響下月的業(yè)務(wù)開(kāi)單。
4、固定資產(chǎn)系統及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結賬。
5、總賬賬務(wù)方面：我堅持每天及時(shí)從出納處取得各項單據，及時(shí)分類(lèi)歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無(wú)誤;并增加了原來(lái)未做現金流量項目;在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過(guò)每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷(xiāo)了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數據的真實(shí)合理，為數據分析奠定了扎實(shí)的基礎;及時(shí)處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調整、數據清理的工作;能及時(shí)每月對PxxF工廠(chǎng)、CxxT采購、銷(xiāo)售、一般往來(lái)賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問(wèn)的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問(wèn)題所在、及時(shí)解決，保證雙方往來(lái)賬務(wù)清晰、數據準確。
6、其他會(huì )計事項：我能按照財務(wù)部規章制度、領(lǐng)導要求，處理相關(guān)財務(wù)事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門(mén)和人員通過(guò)系統查詢(xún)關(guān)事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問(wèn)題及修正：
1、在憑證制作過(guò)程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時(shí)候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類(lèi)準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節數據狀況、關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現及處理系統中出現的有必要處理的事項，使財務(wù)帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個(gè)全新的開(kāi)始，理應對人生對工作有個(gè)新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務(wù)帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個(gè)模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門(mén)全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導安排布置的各項財務(wù)工作。
3、積極參與各種培訓及學(xué)習，不斷充實(shí)、更新知識，提升職業(yè)勞動(dòng)技能。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結9
時(shí)光飛逝，猶如白駒過(guò)隙。在即將過(guò)去的20xx年，證券行業(yè)迎來(lái)了更多的機遇和更為激烈的挑戰。xx的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個(gè)人正確思想，那就是崛起xx證券的精神和信心，變成群體的思維，落實(shí)于群體行為，從而把個(gè)體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。20xx年我主要的工作，如下：
1、近一年來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)競爭壓力的加劇，來(lái)營(yíng)業(yè)部談費率、轉托管的客戶(hù)異常的多，我因為身處前臺，所以接觸了很多這樣的客戶(hù)，和客戶(hù)談費率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶(hù)的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶(hù)建立感情基礎是能不能把客戶(hù)留下的關(guān)鍵，對于一些市值較大，需求較為復雜的客戶(hù)要求轉托管的，我即盡人之所能事，通過(guò)自己的努力，通過(guò)同事們的幫助，對證券市場(chǎng)股民心態(tài)的有了更為深層次的認識。
2、在縣城拓展客戶(hù)，尋找營(yíng)業(yè)部的下線(xiàn)，先后到xx、xx苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀人，最后在xx發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀人。
3、手機營(yíng)銷(xiāo)的工作，自從總部反動(dòng)了“手機證券”營(yíng)銷(xiāo)的吹風(fēng)行動(dòng)以來(lái)，我一直給周邊的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)我公司的炒股手機，以配合總部的這次營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)，最后成功的營(yíng)銷(xiāo)了xx客戶(hù)愿意使用本公司的炒股掌上機。
4、短信咨詢(xún)的工作，因公司在移動(dòng)平臺的使用上，耗資巨大，總部已察覺(jué)此問(wèn)題，長(cháng)此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營(yíng)業(yè)部立即停止使用該移動(dòng)短信平臺，改用由移動(dòng)研發(fā)的經(jīng)濟實(shí)用新型的次一代短信工具—移動(dòng)飛信。當然，要想發(fā)飛信，就得加飛信!客服部在一段時(shí)間內完成了由原有移動(dòng)短信平臺向移動(dòng)飛信轉軌加兼顧的初步工作，本人認真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。
5、本人在營(yíng)業(yè)部從事了咨詢(xún)的工作�！白稍�(xún)工作不好做”這是一句從老工作人員中常聽(tīng)到的話(huà)，的確也是如此!我在從事這項工作的時(shí)候具體表現為，每天早上結合當天晨會(huì )的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當天盤(pán)面的看法以及個(gè)股的推薦，對營(yíng)業(yè)部qq群的維護�？蛻�(hù)水平參差不齊，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調!做好這項工作還是要多加強學(xué)習，積累經(jīng)驗，把自己水平提高是硬道理啊!
6、與客戶(hù)建立長(cháng)久的合作感情，客戶(hù)是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長(cháng)青之樹(shù)的根基，為了這一點(diǎn)，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶(hù)家中做客戶(hù)工作，雖然有時(shí)候客戶(hù)給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶(hù)心中的那塊堅冰，正是因為這樣，一些客戶(hù)和我們成為了忘年交。
7、配合電腦部做好機房測試工作，機房歷來(lái)有營(yíng)業(yè)部的心臟之稱(chēng)，機房的安全是營(yíng)業(yè)部能安全正常運營(yíng)的保證，所以營(yíng)業(yè)部周六常常出現我的身影，因為我在做測試。
8、最近行情比較活躍，董事長(cháng)號召我們要走出去，要做行商。所以市場(chǎng)部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營(yíng)銷(xiāo)。我隨他們先后走訪(fǎng)了xx小區、xx小區、xx小區、xx公園等地，從這些活動(dòng)中認識到了我們要以人民群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式去營(yíng)銷(xiāo)我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我相信在董事長(cháng)大視野、大發(fā)展、大開(kāi)放思路的指引下，只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習，我們必將站上勝利的巔峰。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結10
我叫xxx，于20xx年7月15日進(jìn)入公司，根據公司的安排，目前擔任投資經(jīng)理一職，負責投資咨詢(xún)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)支持工作。自進(jìn)公司以來(lái)，本人努力學(xué)習證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶(hù)服務(wù)技能提升，工作認真且具有較強的責任心和進(jìn)取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開(kāi)朗，樂(lè )于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事?tīng)I銷(xiāo)支持方面不遺余力，配合各部門(mén)負責人成功地完成了多期周末投資者報告會(huì )，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來(lái)，得到了部門(mén)經(jīng)理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實(shí)的基礎，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉正后的工作，我個(gè)人認為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行。
一、繼續加強同新渠道營(yíng)銷(xiāo)團隊的配合
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自xx年開(kāi)始，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶(hù)挖角、傭金大戰不斷，有鑒于此，個(gè)人認為在維護好傳統渠道的同時(shí)，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時(shí)代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
二、加強新業(yè)務(wù)的`學(xué)習與應用
證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看，發(fā)展并不如人意，所以，我們如果取得了這兩個(gè)產(chǎn)品的勝利，無(wú)疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn)。在這一方面，作為投資顧問(wèn)，我們需要從知識儲備與客戶(hù)培訓方面下手，培養客戶(hù)的使用習慣，增加客戶(hù)的忠誠度，為公司提供新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，形成差異化競爭。
三、服務(wù)存量客戶(hù)，提升服務(wù)技能
營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶(hù)相對較多，結合前期服務(wù)情況來(lái)看，安逸理財的服務(wù)主要體現在新開(kāi)客戶(hù)上，對于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對較少，因此，明年開(kāi)始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進(jìn)而對存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶(hù)，培養客戶(hù)的忠誠度，一則可以防止客戶(hù)流失，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì )有一定的優(yōu)勢。
四、增進(jìn)業(yè)務(wù)知識，提升服務(wù)技能
證券行業(yè)日新月異，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì )推出，融資融券轉常態(tài)、轉融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時(shí)加強對營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓，對存量客戶(hù)里面凈值較高，同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導，培養客戶(hù)對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開(kāi)，競爭還將延續，但機會(huì )卻相對有限，個(gè)人認為只有和諧的團隊，專(zhuān)業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會(huì )，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏(yíng)而努力。
證券業(yè)務(wù)員的年終總結11
回顧過(guò)去的20xx年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強學(xué)習，迅速轉變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導安排的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(cháng)，服務(wù)意識、風(fēng)險意識有新的增強�，F將近一年來(lái)的工作總結如下：
一、加強學(xué)習，提升素質(zhì)。
進(jìn)入公司工作以來(lái)，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強學(xué)習，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習。
第一，加強政治理論學(xué)習。半年來(lái)會(huì )同全體公司員工堅持理論學(xué)習，了解國家的政策、法律法規、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養。
第二，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。除參加公司集中組織的培訓外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書(shū)籍，及時(shí)給自己的知識充電，提升自己的知識應用能力。
第三，加強修養學(xué)習。在平時(shí)的生活中我牢記“細節決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí)、處處，向領(lǐng)導、向同事學(xué)習為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養水平，爭取工作從細節學(xué)起，從小節抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作。
自進(jìn)入公司以來(lái)，我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習適應，后根據公司安排，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶(hù)工作，由于之前忙碌于學(xué)習之類(lèi)或者是學(xué)習不夠之類(lèi)到11月才取得證券從業(yè)資格證�；鹑蝿�(wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開(kāi)戶(hù)任務(wù)資金也不是很到位，截止到現在，一共開(kāi)戶(hù)25個(gè)，客戶(hù)總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導安排其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶(hù)資料登上臺賬，存進(jìn)檔案�，F在做柜臺輔助工作，復印、掃描等等。
三、正視問(wèn)題，繼續努力。
通過(guò)近一年的學(xué)習，我對證券業(yè)務(wù)的認識更加深刻，同時(shí)，在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí)，我也認識到自身還存在許多不足和問(wèn)題：
一是加強學(xué)習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò)，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習方面還不夠，還需要加強。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開(kāi)戶(hù)任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。
在今后工作中，我會(huì )繼續加強學(xué)習，向書(shū)本學(xué)，向領(lǐng)導學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
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