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證券業(yè)工作總結

時(shí)間:2022-08-31 22:54:46 總結 我要投稿

證券業(yè)工作總結5篇

  總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它能幫我們理順知識結構,突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),不如我們來(lái)制定一份總結吧?偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎?以下是小編為大家整理的證券業(yè)工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

證券業(yè)工作總結5篇

證券業(yè)工作總結1

  自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,回顧這半年來(lái)的工作,我不斷加強學(xué)習,迅速轉變角色,積極融入公司環(huán)境,主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導安排的各項工作,雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距,但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(cháng),服務(wù)意識、風(fēng)險意識有新的增強,F將近一年來(lái)的工作總結如下:

  一、加強學(xué)習,提升素質(zhì)

  進(jìn)入公司工作以來(lái),我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試,必須進(jìn)一步加強學(xué)習,提高綜合素質(zhì)。一年來(lái),我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習。第一,加強政治理論學(xué)習。半年來(lái)會(huì )同全體公司員工堅持理論學(xué)習,了解國家的政策、法律法規、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的`理論素養。第二,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。除參加公司集中組織的培訓外,我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間,學(xué)習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書(shū)籍,及時(shí)給自己的知識充電,提升自己的知識應用能力。第三,加強修養學(xué)習。在平時(shí)的生活中我牢記“細節決定成敗”這句化的深刻道理,時(shí)時(shí)、處處,向領(lǐng)導 、向同事學(xué)習為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養水平,爭取工作從細節學(xué)起,從小節抓起,從小事做起,一步一個(gè)腳印,在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識,提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。

  二、積極上進(jìn),踏實(shí)工作

  自進(jìn)入公司以來(lái),我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習適應,后根據公司安排,7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶(hù)工作,由于之前忙碌到11月才取得證券從業(yè)資格證;鹑蝿(wù)完成情況不是很理想,幾個(gè)月的開(kāi)戶(hù)任務(wù)資金也不是很到位,截止到現在,一共開(kāi)戶(hù)25個(gè),客戶(hù)總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導安排其他工作的同時(shí),我還和大家一起整理公司檔案,對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶(hù)資料登上臺賬,存進(jìn)檔案,F在做柜臺輔助工作,復印、掃描等等。

  三、正視問(wèn)題,繼續努力

  通過(guò)近一年的學(xué)習,我對證券業(yè)務(wù)的認識更加深刻,同時(shí),在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí),我也認識到自身還存在許多不足和問(wèn)題:

  一是加強學(xué)習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò),說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習方面還不夠,還需要加強。

  二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開(kāi)戶(hù)任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。

  在今后工作中,我會(huì )繼續加強學(xué)習,向書(shū)本學(xué),向領(lǐng)導學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動(dòng)地參與公司工作,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干,爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

證券業(yè)工作總結2

  20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,xxxx是堅持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅持行業(yè)、堅持營(yíng)銷(xiāo)、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。

  一直以來(lái),電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xxxx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團隊還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非?炭,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話(huà)收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù),我們有計劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話(huà)營(yíng)銷(xiāo),確實(shí)在艱苦的條件下,堅持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現心中的目標,隨著(zhù)3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì )在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著(zhù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設立,我從此有了更多的'時(shí)間,那時(shí)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)我放下了,新組建的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著(zhù)半年多的磨合,雖然成績(jì)不盡如人意,但是確實(shí)規模大了,團隊的兩名成員成為電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(cháng),也得到了一定的鍛煉。

  自從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理抽出以來(lái),也面臨著(zhù)自己的重新定位,那時(shí)對我來(lái)說(shuō),也是充滿(mǎn)模糊,通過(guò)和領(lǐng)導的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區合作、杭圖活動(dòng)、團隊內部管理等等,當開(kāi)始考慮團隊的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團隊的弱項,因為這三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭取過(guò),放棄的更多,在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們怎么也不敢相信這樣的團隊會(huì )有什么成績(jì),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理,但是過(guò)去的三年對他們的貢獻基本上沒(méi)有,第一次拜訪(fǎng)錢(qián)行長(cháng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。

  此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。

  離這個(gè)目標最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷(xiāo)售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項,但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo),和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會(huì ),達到了我們的期望目標,雖然結果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導還是高爾夫的領(lǐng)導都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團隊可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯的銀行總共有四家:農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。

  從團隊的內部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅持的早早會(huì )持續了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng )新之后得到了所有人的認可,參與積極性大幅提高,早會(huì )內容包括消息解讀、大盤(pán)分析、業(yè)績(jì)速遞、經(jīng)驗分享和口號,通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達的能力,通過(guò)不斷的強化,出去就能夠和客戶(hù)進(jìn)行溝通,當天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對的,故意經(jīng)常遲到的現象得到控制,一大批人能夠做到準時(shí)到,養成了好的習慣;另外團隊原來(lái)會(huì )議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團隊僅留下了周例會(huì ),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì ),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團隊所有成員的情況,并且了解自己在團隊中扮演的角色,周例會(huì )結束后會(huì )安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗,對新人的啟發(fā)較大,對演講者更是一種學(xué)習提升的機會(huì )。

  因為周例會(huì )都是安排在團隊長(cháng)會(huì )議結束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因為事先溝通過(guò),周一的例會(huì )是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結束后就結束,周而復始的堅持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì ),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì )到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì )以外,每個(gè)月也會(huì )安排一次月度例會(huì ),對團隊表現卓越的進(jìn)行獎勵,雖然這種獎勵并沒(méi)有多少錢(qián),但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團隊的一種認可,種種規矩定下來(lái)后,自己也不會(huì )太累,乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,都能夠控制。

  通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團隊的凝聚力。

證券業(yè)工作總結3

  自xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結蛹,那么xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程?偨Y一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴于律己,就能得到滿(mǎn)意的回報。

  一、真誠待人,贏(yíng)得真心

  真誠是說(shuō)話(huà)內容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠懇不油滑,在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí),真誠友善是打開(kāi)對方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,先留給對方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據對方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現狀并進(jìn)行分析,根據分析向對方提出建議,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì )實(shí)現他的利益最大化與最優(yōu)化,使客戶(hù)產(chǎn)生信任感,贏(yíng)得客戶(hù)的真心對待。

  真誠是服務(wù)要真切熱誠不應付,當潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后,后續的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求,急客戶(hù)之所急,客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠以此為出發(fā)點(diǎn)。

  如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票,我就會(huì )將客戶(hù)的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì )主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流,我會(huì )尊重客戶(hù),不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的`走向等廣泛的內容;其次是為客戶(hù)提供客觀(guān)的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。

  同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報告,在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規定,也不冷落應付客戶(hù)。因為我知道過(guò)分熱情可能會(huì )失去某一個(gè)客戶(hù),但熱情不夠肯定會(huì )失去一百個(gè)客戶(hù),在與客戶(hù)溝通時(shí),熱誠表現出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴,一次的冷淡和應付會(huì )讓客戶(hù)失去對你的信心。

  真誠也是合作真心誠意、實(shí)現雙贏(yíng)。工作如果僅憑一己之力,客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,我都會(huì )與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現出合作的誠意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任,協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度,也使客戶(hù)更加信任銀行信任XX。

  上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù),已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶(hù),這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶(hù)中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏(yíng)。

  另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會(huì )更深,少走了很多彎路。

  如果團隊的協(xié)作是將數個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導則在把握火候。我的體會(huì )尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因為不是本地人,開(kāi)頭的工作相對困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù),自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì )上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(cháng)遠,收益總是有限的。

  這句話(huà)對此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶(hù)數量節節攀升,傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿(mǎn)足時(shí),公司領(lǐng)導趙總適時(shí)的說(shuō),客戶(hù)只是相對穩定甚至并不穩定,開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù),這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿(mǎn)足現狀,而是精益求精。

  二、嚴于律已,實(shí)現飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習,以求達到提升自身能力的目的。

  首先我總是認真學(xué)習證券業(yè)協(xié)會(huì )的課程和練習題目,把理論知識基礎夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(cháng),依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò )和電視節目學(xué)習借鑒專(zhuān)家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學(xué)習,與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導,并提出自己的解決辦法,在團隊中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

  在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗,客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀人中,我的業(yè)績(jì)是走在前列的,得到了領(lǐng)導的肯定,與同事更多的交流,更被客戶(hù)信任和認可。

  對此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現人生價(jià)值的實(shí)現!

  最后用尼克松的一段話(huà)與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著(zhù)的一切潛在力量。

證券業(yè)工作總結4

  20xx年是挑戰和機遇并存的一年,在營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導和統一部署下,針對震蕩上揚的市場(chǎng)變局,業(yè)務(wù)部正確認識、認真對待、深入貫徹、主動(dòng)落實(shí),全力抓好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作,著(zhù)力團隊建設,推進(jìn)從“以變應變”到“以變帶變”轉變,各項業(yè)務(wù)發(fā)展保持較好的發(fā)展態(tài)勢,根據工作實(shí)施情況以及把握當前形勢及時(shí)部署20xx年工作安排,現總結匯報如下:

  一、發(fā)展指標完成情況:

  (一)、團隊發(fā)展整體情況:

  1.鋪開(kāi)、建設并重組了業(yè)務(wù)部團隊,增強了營(yíng)銷(xiāo)的總體實(shí)力

  今年以來(lái),營(yíng)業(yè)部一直在尋找最優(yōu)的業(yè)務(wù)團隊結果,截止目前,業(yè)務(wù)部由四個(gè)精簡(jiǎn)為兩個(gè),并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理親自帶隊,實(shí)現結構的優(yōu)化。目前業(yè)務(wù)部共有在編人員16個(gè),同時(shí)不斷的開(kāi)展社會(huì )招聘渠道,期望通過(guò)不斷的發(fā)展,達到明年年底擁有25個(gè)業(yè)務(wù)部員工的目標。

  2.培養并建立了一支熟悉業(yè)務(wù)運作流程而且相對穩定的營(yíng)銷(xiāo)隊伍

  目前,業(yè)務(wù)部16人中,已轉正員工 13人,待轉正員工3人。從業(yè)資格通過(guò)率為100 %。他們進(jìn)公司時(shí)間最短的只有5個(gè)月,經(jīng)過(guò)部門(mén)多次系統地培訓后,他們已基本熟悉了業(yè)務(wù)運作的相關(guān)流程。

  (二)、業(yè)績(jì)開(kāi)發(fā)情況:

  20xx年,業(yè)務(wù)部共開(kāi)戶(hù) 2600個(gè),其中有效戶(hù)600個(gè),占比 27%,無(wú)效戶(hù)20xx個(gè),占比 73 %,新增資產(chǎn)18000 萬(wàn)。

  (三)、20xx年營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展情況

  盡管20xx年的行情不是很樂(lè )觀(guān),在整體市場(chǎng)低迷的情況下,營(yíng)銷(xiāo)部仍然以極大的熱情和士氣,開(kāi)展了一系列市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),其中包括:

  1.銀行渠道

  分別與工商銀行xx分行、建設銀行xx分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行xx分行達成合作協(xié)議

  在全市范圍內開(kāi)展大型聯(lián)合三方存管營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。業(yè)務(wù)部通過(guò)派駐人員的方式,堅守在各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。開(kāi)戶(hù)人數累計達六百人左右,通過(guò)此一系列活動(dòng),與農行方面建立了良好了關(guān)系。后續可開(kāi)發(fā)潛力巨大。

  2.展業(yè)宣傳。

  從擴大營(yíng)銷(xiāo)渠道的目的出發(fā),今年以來(lái),業(yè)務(wù)部抽調精干員工,在市區各地段、社區舉行宣傳展業(yè)活動(dòng),包過(guò)7月份xxx3號大型路演活動(dòng)等;但效果并不良好,后期還需要繼續努力,完善各個(gè)環(huán)節。

  3. 其它活動(dòng)

  通過(guò)建設銀行xx分行渠道,協(xié)助舉辦“同是一家人”大型宣傳活動(dòng),對建設銀行xx證券三方存管業(yè)務(wù)起到良好的宣傳效果。

  (四)、員工培訓

  20xx年累計舉辦全體員工培訓十多次,內容涉及各個(gè)方面: 技術(shù)分析,基礎業(yè)務(wù),基金理財,營(yíng)銷(xiāo)案例解析等等。并單獨針對實(shí)習員工開(kāi)展數次基礎知識培訓,基本上都通過(guò)了證券

  從業(yè)資格考試。取得了較好的成績(jì)。

  (五)、其它業(yè)務(wù)發(fā)展情況

  (一)薪酬考核體系的完善與確立

  為了確保每一位員工的收入明晰化,在一年的時(shí)間里,不斷的收集考核數據、反饋、總結、不斷的完善,制定出適應當地情況的薪酬考核體系,并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理主持,特別抽出時(shí)間給全體員工做出解讀,詳細解說(shuō)工資核算體系的各項內容,真正做到了透明,公平,公正。當前的每位員工都能通過(guò)此表格隨時(shí)掌握自己業(yè)績(jì)完成情況,較大了提高了工作效率。

  (二)個(gè)性化制度的建立

  依托xx總部有力的后臺支撐,及時(shí)轉變渠道業(yè)務(wù)思路,以服務(wù)代管理,以支撐代檢查,制定了系列日常工作制度,極大的簡(jiǎn)化了工作流程,提高了員工積極性

  1.培養員工積極心態(tài),努力打造一流服務(wù)

  堅持并完善了晨會(huì )制度。制定工作目標、工作計劃,做到事事有準備,日日有總結,天天有提高。鼓勵員工多思考,由被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)。

  2.堅持業(yè)務(wù)知識培訓,創(chuàng )造良好學(xué)習氛圍

  業(yè)務(wù)部堅持每周開(kāi)展學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識,促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。但目前在業(yè)務(wù)部?jì)壬莆葱纬伞氨、學(xué)、趕、超”的良好學(xué)習氛圍,員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識也仍需努力提高。

  3.創(chuàng )新思路,積極發(fā)展

  為了切實(shí)維護員工利益,優(yōu)勝劣汰,獎罰分明,有效推動(dòng)薪酬管理工作的順利開(kāi)展,業(yè)務(wù)部制定了“擂主”制度。根據員工的工作總體情況綜合考評,計劃評選月度、年度銷(xiāo)售冠軍,并實(shí)行一定的物質(zhì)獎勵。

  另外,在拓展縣區市場(chǎng)方面,為充分調動(dòng)了員工積極性,業(yè)務(wù)部制定了鼓勵性的政策。為后期大力發(fā)展縣區市場(chǎng)打下了良好的基礎。

  二、工作中的不足

  在工作中主動(dòng)性不足,與領(lǐng)導溝通較少,遇事考慮不夠周全、不夠細致,文字功底欠缺。 一年以來(lái),個(gè)人雖然努力做了一些工作,但距離公司領(lǐng)導的要求還有不小差距,如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高,對工作崗位職責理解不到位,還不夠熟悉等等,這些問(wèn)題,我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決,使自己更好地做好本職,服務(wù)公司。 三、20xx年工作計劃

  (一)團隊建設的后續發(fā)展

  xx營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部只有16人,人數非滿(mǎn)員,相較其它優(yōu)秀券商的差距還有很長(cháng)的路要走。在新的一年,營(yíng)業(yè)部擬通過(guò)高等院校的定期招聘、社會(huì )渠道的宣傳、及網(wǎng)絡(luò )、電視報紙等媒體渠道,面向社會(huì )公開(kāi)選拔優(yōu)秀的人才。并鼓勵現有員工介紹有志從事證券行業(yè)的人才加入xx。計劃新一年度招聘合格業(yè)務(wù)人員5名以上,為業(yè)務(wù)團隊的做大做強提供保證。

  (二)培訓工作的完善

  繼續堅持定期的培訓工作,從專(zhuān)業(yè)知識、營(yíng)銷(xiāo)手段、創(chuàng )新模式、實(shí)戰技術(shù)分析等方面進(jìn)行培訓,提高員工的整體綜合素質(zhì)。鼓勵員工參加各種自學(xué)考試,包括期貨從業(yè)資格,證券投資分析師等職業(yè)資格的認定。業(yè)務(wù)目前的培訓體系也是剛剛建立,大家有什么好的.意見(jiàn),歡迎隨時(shí)交流,有什么新的合理需求也歡迎隨時(shí)溝通。

  (三)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)組織

  當前業(yè)務(wù)團隊開(kāi)拓市場(chǎng)主要是依托銀行網(wǎng)點(diǎn)為主,20xx年要加強社區宣傳,市場(chǎng)推廣等工作。全力打響品牌戰略,使“xx證券”四個(gè)字深入到每一個(gè)角落。計劃在大型社區、建材市場(chǎng)、各大集貿市場(chǎng)、購物中心等人口流量較大地區舉行企業(yè)形象宣傳.

  由于部門(mén)組織社區活動(dòng)目前處于剛剛起步期,當前效果還不明顯,環(huán)節急需優(yōu)化改善,大家如果有什么好的方法,歡迎積極交流溝通,盡快創(chuàng )建一套適合x(chóng)x地區營(yíng)銷(xiāo)的社區營(yíng)銷(xiāo)模式。

  (四)縣市業(yè)務(wù)市場(chǎng)的拓展

  目前營(yíng)業(yè)部員工大部分主要堅守市區市場(chǎng),面對日益激烈的競爭環(huán)境,相較而言,縣市營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓存在巨大的發(fā)展空間。而縣區市場(chǎng)開(kāi)發(fā)最有效的方法主要還是發(fā)展非全日制客戶(hù)經(jīng)理。在這里鼓勵大家走出家門(mén),大力拓展周邊人脈和市場(chǎng),發(fā)展自己個(gè)人下線(xiàn),為更好的業(yè)績(jì)做出更大的努力。

  (五)銀行渠道再開(kāi)發(fā)

  在20xx年的基礎上,繼續開(kāi)發(fā)銀行渠道,積極利用銀行活動(dòng),共同開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)。這里要求全體投顧加強聯(lián)系并熟悉已有銀行網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)工作人員,為后期營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)工作做好鋪墊。 對內抓管理,對外樹(shù)形象,增強人員的主動(dòng)服務(wù)意識,牢固樹(shù)立“追求客戶(hù)滿(mǎn)意是我們的第一目標”。在這里感謝營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導對本人的工作支持,希望今后xx證券xx營(yíng)業(yè)部能在前中后臺全體同仁的共同努力下,有一個(gè)更好的明天。

證券業(yè)工作總結5

  20xx年已經(jīng)過(guò)半,是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤(pán)接近xxxx點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),要不就會(huì )在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅定了我的信念,要不斷地去學(xué)習,充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(cháng)。

  回顧大半年的工作,我在很多方面做的都不夠好。

  第一,在大盤(pán)的不斷下跌中,客戶(hù)大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶(hù)抱怨很大,我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的勇氣,留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續。這也是面臨的最大問(wèn)題。

  第二,在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面,做的不夠好,一年僅賣(mài)了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉型中,沒(méi)有做好,在今后當中加倍努力。

  第三,專(zhuān)業(yè)知識不充足,客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。

  第四,對已經(jīng)開(kāi)發(fā)的`客戶(hù)不是非常了解,客戶(hù)的風(fēng)險承受能力不清楚,客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。

  第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。

  鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。

  第一,后期注重學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,然后向客戶(hù)推介,F在推出了添富快線(xiàn),后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù),向潛在客戶(hù)宣添富快線(xiàn),吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù),讓客戶(hù)在弱勢中穩健操作。等客戶(hù)盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶(hù)要轉介紹,要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。

  第二,加強營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標是銷(xiāo)售20xx萬(wàn)理財產(chǎn)品。

  第三,了解客戶(hù)的需求,根據客戶(hù)不同的風(fēng)險承受能力及行情,建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財。

  第四,維護好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。

  20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì )有成功的機會(huì )。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jì)。去創(chuàng )造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝愿大家的業(yè)績(jì)越做越好。

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