關(guān)于客服試用期轉正工作總結范文
時(shí)間不知不覺(jué)，我們后知后覺(jué)，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，這段時(shí)間里，相信大家面臨著(zhù)許多挑戰，也收獲了許多成長(cháng)，是不是該好好寫(xiě)一份工作總結記錄一下呢？怎樣寫(xiě)工作總結才更能吸引眼球呢？以下是小編為大家收集的關(guān)于客服試用期轉正工作總結范文，希望能夠幫助到大家。
客服試用期轉正工作總結1
從原來(lái)的工作單位辭職之后，我準備開(kāi)始一次新的嘗試，我想要做好的工作有很多，不過(guò)我相信自己可以做的更好的。在經(jīng)過(guò)很多次的面試應聘之后，我終于在面試中取得一次突破性的進(jìn)展。有一家公司及時(shí)的看到了我的才華，給我機會(huì )。我想我會(huì )盡我的全力來(lái)實(shí)現自己的價(jià)值，實(shí)現之前一直沒(méi)有過(guò)的理想、抱負。
本人于本月經(jīng)行政部x部長(cháng)和x總分別面試后到崗試用三天。在這三天試崗期間我的工作是作為客服部主管管理客服部所有員工，處理客服部日常事務(wù)，協(xié)助樓層主管和值班經(jīng)理維護商場(chǎng)正常運營(yíng)。經(jīng)過(guò)幾天的工作與觀(guān)察，我對客服部的日常工作有了一定的了解，并從中學(xué)習到很多原來(lái)從未接觸過(guò)的實(shí)踐經(jīng)驗。結合我的學(xué)習與工作經(jīng)驗，現將我所了解到的本商場(chǎng)客服部的實(shí)際運作狀況做出如下匯報：
一、目前客服部主要工作
1、會(huì )員卡的辦理、登記、發(fā)放、錄入系統存檔。
2、接待客戶(hù)投訴（前臺投訴和電話(huà)投訴）。
3、商場(chǎng)大門(mén)顯示屏信息的錄入與播放。
4、每日郵件收發(fā)。
5、商場(chǎng)內部其他事務(wù)處理。
6、播音室日常工作。
二、客服部現有工作狀態(tài)
我所接手的客服部經(jīng)過(guò)前期招聘工作之后，人員編制正常，前臺服務(wù)部x人，播音室x人，共x人，全部實(shí)行商場(chǎng)正常早晚班制度。目前客服部運作的優(yōu)勢特點(diǎn)如下：
1、員工新老交接正常，沒(méi)有業(yè)務(wù)不熟悉的員工獨立上崗的狀況，業(yè)務(wù)熟練。
2、客服部員工與各樓層、各部門(mén)銜接順暢，工作配合較默契。
3、樓層管理到位，有效地輔助管理了客服部前臺。
4、客服部前臺工作細致周到，辦事準確，例如每日郵件收發(fā)，員工訂餐，商場(chǎng)故障維修處理等。
5、播音室工作進(jìn)展順利。
三、目前客服部主要工作中所發(fā)現的問(wèn)題與不足
1、前臺簡(jiǎn)化接待客戶(hù)投訴流程
現有投訴流程：前臺投訴電話(huà)投訴所屬樓層主管直接將投訴轉至樓層主管和各柜臺自行處理。這樣的處理方式容易造成樓層主管工作量過(guò)重，導致管理上的混亂，一方面客服主管無(wú)事可做，另一方面樓層主管應接不暇。
以目前商場(chǎng)的客流量來(lái)說(shuō)，這樣的處理方式的確可以節省大量的人力物力資源，而且也可以提高投訴處理時(shí)間，但是，隨著(zhù)商場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的提高，客流量增加，勢必會(huì )引起管理混亂繼而引發(fā)各部門(mén)之間的權責劃分不清的矛盾。特別是我商場(chǎng)即將新裝開(kāi)業(yè)，類(lèi)似上述情況很有可能因此而產(chǎn)生。
2、工作記錄缺失
前臺沒(méi)有工作記錄，前臺員工所作工作無(wú)據可查，整個(gè)前臺只有一本手寫(xiě)vip客戶(hù)登記本用以將會(huì )員信息錄入到計算機系統中和xx郵件領(lǐng)取登記本，沒(méi)有客戶(hù)投訴記錄單，電話(huà)接待記錄，失物、尋人等其他工作記錄單，播音室只有日常播音記錄一份，每日臨時(shí)播報（廣告、促銷(xiāo)信息、尋人、移車(chē)、失物等）沒(méi)有記錄。
這種工作方式導致員工工作積極性低，對于應做工作往往消極怠工能推就推，如果造成工作失誤無(wú)據可查，員工間會(huì )互相推脫，無(wú)法追究責任。另外工作記錄缺失導致客服主管無(wú)法正常管理員工工作職責，難以提高管理工作的質(zhì)量，這也是造成我商場(chǎng)客服部主管流失嚴重，無(wú)法長(cháng)期開(kāi)展工作的一個(gè)原因。
3、客服部員工考勤紀律差
客服部員工考勤差，兩天兩人三次擅自脫崗超過(guò)半個(gè)小時(shí)，均以身體不適為借口，但都沒(méi)有請病假，如不被主管查崗則不會(huì )如實(shí)上報，整個(gè)部門(mén)無(wú)排班表，員工間隨意倒班不報主管批準，相互包庇。
4、辦公成本過(guò)高，辦公用品消耗量超出了本部門(mén)的預損耗量。如播音室多次申領(lǐng)筆、紙，前臺膠帶消耗量大。
5、客服部相關(guān)職能轉移
客服部的客戶(hù)投訴處理權限，商品退換，發(fā)票開(kāi)據，團購等職能被其他部門(mén)分散管理，造成客服部員工工作閑散，無(wú)所事事，思想懶散。
6、無(wú)后期客戶(hù)忠誠度培養
客服部對于vip會(huì )員的后續服務(wù)根本沒(méi)有，前臺服務(wù)人員對會(huì )員權利不清楚，單純建立客戶(hù)檔案后沒(méi)有進(jìn)行跟蹤服務(wù)，客戶(hù)維護、回訪(fǎng)等工作。
四、針對發(fā)現的問(wèn)題提出一些建議
1、要求客服部主管加強考勤管理，保證員工出勤，工作期間嚴格管理，嚴查員工在崗紀律，每周制定規范排班登記表，整頓部門(mén)工作紀律。
2、對員工進(jìn)行小型部門(mén)內獨立業(yè)務(wù)培訓，如接待投訴流程，退換貨流程，改變原有的簡(jiǎn)單流程，規范工作流程。目的是為今后客流量增加避免工作混亂權責不明的現象。
3、制定工作記錄本，投訴記錄、電話(huà)投訴記錄、郵件收發(fā)記錄、臨時(shí)播音稿件記錄，前臺其他服務(wù)記錄等，便于領(lǐng)導檢查工作和主管管理員工。
4、建立客戶(hù)后續跟蹤服務(wù)制度，用以培養和維持商場(chǎng)的固定消費群，建立客戶(hù)對商場(chǎng)的忠誠度，特別是對vip會(huì )員客戶(hù)進(jìn)行追蹤服務(wù)，如定期客戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)、大型促銷(xiāo)活動(dòng)通知，積分換購溫馨提醒等，來(lái)配合營(yíng)銷(xiāo)部、企劃部工作。
5、嚴格控制辦公成本，如消耗量大的辦公用品可以采取以舊換新法，填物品申領(lǐng)后用使用完的辦公用品去換領(lǐng)新的，再如電話(huà)外線(xiàn)撥打要做登記等。
6、客服部相關(guān)業(yè)務(wù)可以適度分擔，如開(kāi)發(fā)票、退換貨等權責，前提是要保證客服部主管擁有具有良好的執行力，否則容易管理不力造成混亂。
由于本人試崗時(shí)間有限，對整個(gè)商場(chǎng)的運營(yíng)并不是非常熟悉，觀(guān)察得還不夠深入細致，看到的問(wèn)題比較浮淺粗糙，對于一些措施的考慮并不周全，并不一定能夠真正反映出整個(gè)客服部的全貌，希望領(lǐng)導能夠批評指正，給出指導意見(jiàn)。另外，以目前商場(chǎng)的客流量和管理制度而言，需要改進(jìn)的地方并不是十分突出，考慮到我商場(chǎng)重裝開(kāi)業(yè)會(huì )擴大經(jīng)營(yíng)，現有的管理力度無(wú)法應付以后的商場(chǎng)規模，借此裝修之際進(jìn)行加強管理勢在必行。
我也不知道自己能否在試用期之后，繼續留在這里擔任客服部主管。不過(guò)我在三天的試用期中，表現還是不錯的，雖然對客服部的情況沒(méi)有太大的了解，不過(guò)大概情況還是知道的。希望公司能夠看到我的潛力，讓我繼續在現在的工作崗位工作下去，我相信自己有這個(gè)能力當好客服部主管。我會(huì )盡我的全力來(lái)工作，我會(huì )為公司的發(fā)展做出我的貢獻！
客服試用期轉正工作總結2
轉眼20xx年我在xx的學(xué)習、試用已經(jīng)結束，為了更好的開(kāi)展接下來(lái)的工作，我就試用期的工作做一個(gè)全面而詳實(shí)的總結，目的在于吸取教訓、提高自己，以至于把接下來(lái)的工作做的更好，完成公司下達的銷(xiāo)售任務(wù)和各項工作。
一、試用期完成的工作
1、銷(xiāo)售情況
上半年在公司各級領(lǐng)導的親切關(guān)懷和正確領(lǐng)導下，及經(jīng)銷(xiāo)商的共同努力下，xx市場(chǎng)完成銷(xiāo)售額xx萬(wàn)元，回款率為xx%；低檔酒占總銷(xiāo)售額的xx%，其中以xx、xx、xx銷(xiāo)售為主；中檔酒占總銷(xiāo)售額的xx%主要以xx及xx為主；其中x月份銷(xiāo)售額為x萬(wàn)元，占總銷(xiāo)售額的xx%；x月份銷(xiāo)售額為xx萬(wàn)元占總銷(xiāo)售額的xx%；x月份銷(xiāo)售額為xx萬(wàn)元，占總銷(xiāo)售額的xx%。
2、市場(chǎng)管理、市場(chǎng)維護
根據公司規定的銷(xiāo)售區域和市場(chǎng)批發(fā)價(jià)，對經(jīng)銷(xiāo)商的發(fā)貨區域和發(fā)貨價(jià)格進(jìn)行管控和監督，督促其執行統一批發(fā)價(jià)，一定程度上杜絕了低價(jià)傾銷(xiāo)和倒竄貨行為的發(fā)生。
通過(guò)對各個(gè)銷(xiāo)售終端長(cháng)時(shí)間的交流和引導，并結合公司的營(yíng)銷(xiāo)策略，在各終端張貼了舍得酒統一的xx價(jià)格標簽，使產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格符合公司指導價(jià)。按照公司對xx陳列的要求進(jìn)行產(chǎn)品陳列，并動(dòng)員和協(xié)助店方使產(chǎn)品保持干凈整潔。在店面和柜臺干凈整齊、對我公司產(chǎn)品的陳列進(jìn)行了相應贈送政策宣傳，使其達到利用終端貨架資源進(jìn)行品牌宣傳的目的。
3、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況
上半年開(kāi)發(fā)xx總共31家。部分新開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)是xx區較大規模商超，對于我公司產(chǎn)品陳列較為齊全，由低端至高端酒均有不同程度的上柜；其他新增網(wǎng)點(diǎn)為xx區中小零售終端，所上產(chǎn)品主要集中在中低檔產(chǎn)品區。
4、品牌宣傳、推廣
為了提高消費者對“xx”的認知度，樹(shù)立品牌形象，進(jìn)一步建立消費者的品牌忠誠度，根據公司規定的統一宣傳標示，在人流量大、收視率高的地段及生意比較好的門(mén)市部，張貼xx宣傳海報xxx余張，聯(lián)系并協(xié)助廣告公司制作各式廣告宣傳牌xx家，現已制作完成x家；對于公司的旅游參觀(guān)政策進(jìn)行了積極有效的落實(shí)與人數統計，積極配合公司對xx區客戶(hù)到本公司旅游參觀(guān)的向導工作，此次一系列工作對公司的歷史文化有很好的宣傳作用有力提升了品牌形象及品牌認知度，讓家鄉人民進(jìn)一步認識與了解我公司。
5、銷(xiāo)售數據管理
根據公司年初的統一要求完善了各類(lèi)銷(xiāo)售數據管理工作，建立了經(jīng)銷(xiāo)商拉貨臺帳及經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售統計表，并及時(shí)報送銷(xiāo)售周報表、銷(xiāo)售月報表，各類(lèi)銷(xiāo)售數據檔案都采用紙質(zhì)和電子版兩種形式保存，使得的每月計劃更加客觀(guān)、準確。在每月月底對本月及累計的銷(xiāo)售情況分別從經(jīng)銷(xiāo)商、單品、產(chǎn)品結構等幾個(gè)方面進(jìn)行匯總分析，以便于更加準確客觀(guān)地反映市場(chǎng)情況，指導以后的銷(xiāo)售工作。
6、市場(chǎng)競爭品牌調查統計情況
根據現有市場(chǎng)調查統計得出，xx、xx、xx及xx等系列酒是我公司中低端產(chǎn)品的主要競爭品牌，尤其是低端簡(jiǎn)裝酒當中以xx、xx酒為我公司低端市場(chǎng)的有力競爭者，其市場(chǎng)占有率高，市場(chǎng)流通速度快，很大程度上影響了我公司xx、xx的市場(chǎng)占有率及市場(chǎng)流通，這也為我公司低端簡(jiǎn)裝產(chǎn)品的推廣設置了巨大障礙。
xx公司最近執行市場(chǎng)優(yōu)惠政策：連續或一次性進(jìn)xx、xx等系列酒達xx元可獲得xx一臺，達x萬(wàn)元可獲得價(jià)值xx元xx一臺。
xx以單品單行x盒為基準，陳列x種及x種以上產(chǎn)品送xx。
二、工作打算
盡管在試用期當中做了大量的工作，但由于我從事銷(xiāo)售工作時(shí)間較短，缺乏營(yíng)銷(xiāo)工作的知識、經(jīng)驗和技巧，使得有些方面的工作做的不到位。鑒于此，我準備在接下來(lái)的工作中從以下幾個(gè)方面入手，盡快提高自身業(yè)務(wù)能力，做好各項工作。
1、努力學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水品
其一是抽時(shí)間通過(guò)各種渠道去學(xué)習營(yíng)銷(xiāo)方面（尤其是xx營(yíng)銷(xiāo)方面）的知識，學(xué)習一些成功營(yíng)銷(xiāo)案例和前沿的營(yíng)銷(xiāo)方法，使自己的營(yíng)銷(xiāo)工作有一定的知識支撐。其二是經(jīng)常向公司領(lǐng)導、各區域業(yè)務(wù)以及市場(chǎng)上其他各行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員請教、交流和學(xué)習，使自己從業(yè)務(wù)水平、市場(chǎng)運作和把握到人際交往等各個(gè)方面都有一個(gè)大幅度的提升。
2、進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售渠道
xx市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道比較單一，由于種種原因大部分產(chǎn)品都是通過(guò)流通渠道進(jìn)行銷(xiāo)售的。接下來(lái)在做好流通渠道的前提下，要進(jìn)一步向商超渠道、餐飲渠道、酒店渠道及團購渠道進(jìn)一步拓展。在團購渠道的拓展上，下半年主要對系統人數和接待任務(wù)比較多的工商、教育和林業(yè)三個(gè)系統多做工作，并慢慢向其他企事業(yè)單位滲透。
3、做好市場(chǎng)調研工作
對市場(chǎng)個(gè)進(jìn)一步的調研和摸索，詳細記錄各種數據，完善各種檔案數據，讓一些分析和對策有更強的數據作為支撐，使其更具科學(xué)性，來(lái)彌補經(jīng)驗和感官認識的不足。了解和掌握公司產(chǎn)品和其他白酒品牌產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況以及整個(gè)xx市場(chǎng)的走向，以便應對各種市場(chǎng)情況，并及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略。
4、與客戶(hù)密切配合，做好銷(xiāo)售工作
協(xié)助經(jīng)銷(xiāo)商在穩住現有網(wǎng)絡(luò )和消費者群體的.同時(shí)，搞好客情關(guān)系，充分拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和挖掘潛在的消費者群體。
最后希望公司領(lǐng)導在本人以后的的工作中給予更多點(diǎn)撥與指導！
客服試用期轉正工作總結3
時(shí)光彈指一揮間毫無(wú)聲息的流逝，轉眼間試用期接近尾聲�；厥走^(guò)去的x個(gè)月，內心不禁感慨萬(wàn)千。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也經(jīng)歷了一番不平凡的考驗和磨礪。因此我也做出了一些總結如下：
一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)
一年來(lái)，能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后， 多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如：xx月xx日，x先生來(lái)我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶(hù)，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)xx帳戶(hù)，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。我查詢(xún)了他的存款在xx萬(wàn)元左右。
過(guò)了幾天我打電話(huà)約他來(lái)我行開(kāi)了xx帳戶(hù)。 作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習，還要勤于思考。xx月我做為客戶(hù)對xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行等x家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng)，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。
從xx銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、xx銀行的xx產(chǎn)品、xx銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時(shí)提出了建議把xx和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職
一年來(lái)，我先后從事儲蓄員，客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表xx多份。做為客戶(hù)經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。
在儲蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě)，每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì )為此。
臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。 在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶(hù)，但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來(lái)，我主動(dòng)和x先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù)，說(shuō)等資金一到位就辦理xx帳戶(hù)，以后慢慢把資金轉到我行來(lái)。
為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳力度，我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù)，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機會(huì )，給他們老師介紹了xx和xx業(yè)務(wù)，老師們爭先詢(xún)問(wèn)xx利率情況，有個(gè)客戶(hù)來(lái)我行購買(mǎi)了xx元的xx。
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶(hù)經(jīng)理我計劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1、道德方面，做為客戶(hù)經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛(ài)。
2、心理方面，客戶(hù)經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。
3、業(yè)務(wù)方面，客戶(hù)經(jīng)理要有系統、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶(hù)經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
四、營(yíng)銷(xiāo)方面
客戶(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
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