投資經(jīng)理個(gè)人年終總結范文
極其忙碌而又充實(shí)的一年又要過(guò)去了，經(jīng)過(guò)過(guò)去一年的辛勤付出，我們一定積累了不少經(jīng)驗和教訓，該好好總結一下過(guò)去一年的工作了！你所見(jiàn)過(guò)的年終總結的報告應該是什么樣的？下面是小編精心整理的投資經(jīng)理個(gè)人年終總結范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資經(jīng)理個(gè)人年終總結1
已經(jīng)來(lái)到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛(ài)護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛(ài)護我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來(lái)工作的總結，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當初來(lái)到這里的時(shí)候，當時(shí)也寫(xiě)了一篇同樣的文章，寫(xiě)這一年做了什么，寫(xiě)明年預計做什么。記得當時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，找個(gè)客戶(hù)來(lái)就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。于是當時(shí)走在大街上就覺(jué)得看每個(gè)人都特別順眼，因為當時(shí)覺(jué)得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶(hù)�？涩F實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)是需要天時(shí)—大盤(pán)非常配合的走勢，地利—客戶(hù)開(kāi)戶(hù)非常方便，人和—客戶(hù)有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著(zhù)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的冷清和大盤(pán)逐級走低的k線(xiàn)形態(tài)，我感到這個(gè)夏天好冷。隨著(zhù)行情的變換，我更加真切的感覺(jué)到了他們口中金融業(yè)農民的含義。一年的成長(cháng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專(zhuān)業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥�(lái)這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿(mǎn)，現實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過(guò)去做設計工作的人都說(shuō)，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著(zhù)光鮮，開(kāi)著(zhù)高檔車(chē)出入高檔場(chǎng)所。而現實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車(chē)。而這和證券業(yè)客戶(hù)經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷(xiāo)售，也許銷(xiāo)售是什么，每個(gè)人都有他的認知，但我的理解是銷(xiāo)售是不斷的求人，在這個(gè)靠客戶(hù)吃飯的行當只有服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)覺(jué)得物有所值客戶(hù)才會(huì )買(mǎi)單。其實(shí)我覺(jué)得客戶(hù)也是各種各樣的，有的客戶(hù)有大筆的流動(dòng)資金，有的客戶(hù)手里沒(méi)錢(qián)但收入穩定，有的客戶(hù)有一些錢(qián)準備買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，但在一段時(shí)期用不到等等。這些客戶(hù)的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬(wàn)別。所以如何更加的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求
是明年工作的重點(diǎn)。在滿(mǎn)足手中客戶(hù)的需求的同時(shí)也要繼續向外拓展客戶(hù)，增加客戶(hù)存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶(hù)，也注重客戶(hù)的不同時(shí)期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒(méi)有持續的內生動(dòng)力，不僅會(huì )被行業(yè)淘汰，還會(huì )被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。
總的來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年有收獲的喜悅，有成長(cháng)的陣痛，有世界末日來(lái)臨時(shí)的緊張，也有末日沒(méi)來(lái)的失落，但這一切都成為過(guò)去。時(shí)間的車(chē)輪上不斷的滾滾向前的，過(guò)去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。
投資經(jīng)理個(gè)人年終總結2
時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20XX年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20XX年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20XX年，對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的`江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù)，銷(xiāo)售了XX萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà)，通過(guò)同事的學(xué)習和幫助，不斷去社區，超市，市場(chǎng)鍛煉，現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。
對于20XX年，對于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。同時(shí)，對于現在的老客戶(hù)，一定要維護好他們，盡可能通過(guò)他們的轉介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20XX年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經(jīng)理個(gè)人年終總結3
20xx年在公司領(lǐng)導和部門(mén)經(jīng)理的關(guān)心和幫助下，按照公司領(lǐng)導的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實(shí)現對投資企業(yè)有效監管為主線(xiàn)，以完成業(yè)績(jì)合同為著(zhù)力點(diǎn)，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將全年的工作情況匯報如下
1、完成對XX機場(chǎng)有限公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作。
按照市國資委要求，將XX機場(chǎng)有限公司1.8億元資產(chǎn)過(guò)戶(hù)到XX三女河機場(chǎng)管理有限公司，以“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則對資產(chǎn)進(jìn)行劃分，其中主體工程和隱蔽工程以竣工圖紙為準，辦公設備等以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數為準，我們多次前往機場(chǎng)，和機場(chǎng)工作人員對各項資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，待XX市審計局出具《審計報告》后再進(jìn)行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對XXABC有限責任公司、XX投資有限公司、XX市ABC公司證照年檢工作。
�。�1）、按時(shí)完成對XXABC有限責任公司、XX投資有限公司營(yíng)業(yè)執照的年檢。根據財務(wù)部提供的相關(guān)數據，分別填寫(xiě)兩家公司的《公司年檢報告書(shū)》、備案事項、對外投資情況、經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負債表，利潤表等相關(guān)資料、表格，在20xx年4月28日兩公司順利通過(guò)了營(yíng)業(yè)執照1的年檢。
根據國資產(chǎn)字【20xx】349號《關(guān)于XXABC有限責任公司增加注冊資本的批復》將我公司的注冊資本由50000萬(wàn)元增至118595萬(wàn)元。按照此批復起草了XX建投第一屆五次董事會(huì )決議和章程修正案，并辦理了營(yíng)業(yè)執照的變更登記。
�。�2）、按時(shí)完成對XXABC有限責任公司產(chǎn)權登記證的年檢。
公司增資后及時(shí)填制了《企業(yè)國有資產(chǎn)變動(dòng)產(chǎn)權登記表》
�。�3）按時(shí)完成對XXABC有限責任公司、XX建投交通投資有限公司、XX市ABC公司組織機構代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )議案進(jìn)行收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
�。�1）、對控、參股公司股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )議案進(jìn)行收集和初審工作。主要包括：
�、俪鲑Y公司合同、章程條款擬定方面存在的問(wèn)題；
�、诔鲑Y公司各項議事規則方面存在的問(wèn)題；
�、鄹黜椬h案在法律方面存在的問(wèn)題；
�、艹鲑Y公司資產(chǎn)評估方面存在的問(wèn)題；
�、莩鲑Y公司須向國資委匯報的重大事項，將審查中發(fā)現的問(wèn)題及處理意見(jiàn)形成書(shū)面材料上報部門(mén)經(jīng)理。
�。�2）、對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
截止20xx年底，我公司控、參股的公司一共17家，及時(shí)搜集和整理控、參股公司經(jīng)營(yíng)管理方面的相關(guān)信息，并對各種2經(jīng)營(yíng)管理數據信息進(jìn)行整理和分析，為公司進(jìn)一步加強和完善對控、參股公司的管理提供真實(shí)、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系控、參股公司的相關(guān)人員及時(shí)掌握、了解控、參股公司其他重大信息變動(dòng)，將更新后的信息及時(shí)上報部門(mén)經(jīng)理。
4、在相關(guān)協(xié)議或董事會(huì )決議規定的時(shí)限內，編制公司《撥款審批表》，辦理出資款撥付審批手續，其中包括XX股份有限公司股權溢價(jià)款、XX港口公司資本金等。
5、辦理股權出質(zhì)變更登記。
根據XX市商業(yè)銀行股份有限公司、XXABC有限責任公司、XX市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規定，我公司于20xx年6月20日前，完成對港口公司增資的變更手續，并辦理其余2400萬(wàn)元股權質(zhì)押登記手續。由于《工商行政管理機關(guān)股權出質(zhì)登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記的工作人員還未辦理過(guò)此類(lèi)業(yè)務(wù)，所以多次前往工商局報送材料，并在規定的時(shí)間內順利完成了股權出質(zhì)變更登記。
6、對XX市公司的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并起草了《XX市公司基本情況及解決方案》。
根據編辦【2004】號52《關(guān)于公司并入ABC公司的批復》、XX市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于XX市ABC公司吸收合并XX市公司的通知》的文件精神，撤銷(xiāo)經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債權、債務(wù)全部劃入市建投。
配合公司財務(wù)部對公司的全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤(pán)3點(diǎn)，編制了固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，結合財務(wù)部對經(jīng)協(xié)公司的債權、債務(wù)進(jìn)行清查。鑒于該公司目前的現況，已經(jīng)失去了繼續存在的價(jià)值，多次向市工商局企管處咨詢(xún)相關(guān)的政策法規，根據經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《XX市公司基本情況及解決方案》。
7、為了加強對國有股權出資公司的監督管理，切實(shí)保障國有股東合法權益，在部門(mén)經(jīng)理的指導和幫助下，代市國資委起草了《國有股東向國有股權出資公司外派人員管理辦法》。
8、認真學(xué)習公司的新制訂各項規章制度，并對試運行期間公司的規章制度提出了修改意見(jiàn)。參加公司組織的規章制度考試，取得了較好的成績(jì)。
9、根據公司領(lǐng)導班子、董事會(huì )成員的變動(dòng)情況，及時(shí)到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監事，按時(shí)向市國資委監事處報送公司經(jīng)營(yíng)情況匯報及會(huì )計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區一期用海1500.4471公頃海域使用權轉讓手續。
根據市委、市政府和工業(yè)區有關(guān)領(lǐng)導的指示精神，為妥善解決業(yè)區用海一期工程范圍內海域使用權人與實(shí)際用海單位不一致問(wèn)題，我公司申請將已獲批的1500.4471公頃海域使用權，按項目實(shí)際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責任公4司、實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司、XX礦石碼頭有限公司、XX發(fā)展投資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家用海單位分別簽訂了《海域使用權轉讓合同》，于12月22日前往國家海洋局報送《關(guān)于轉讓工業(yè)區用海一期工程海域使用權的申請》及《海域使用權轉讓合同》等材料，目前正待國家海洋局的批復。
12、整理本部門(mén)20xx年的全部檔案，填寫(xiě)《投資管理部檔案移交清單》，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止20xx年底，兌付了9戶(hù)熱電廠(chǎng)股票。
20xx年已然過(guò)去，但是新的一年又是以今天作為一個(gè)新的起點(diǎn)，新的目標、新的挑戰。投資管理部作為公司重要職能部門(mén)，我要在新的一年中更加繼續努力工作，提高自身的文化素質(zhì)和各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，勤學(xué)習、勤總結，完善自己的不足，以更好的效率做好每一項工作來(lái)回報公司領(lǐng)導對我的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻自己的一份力量。
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