家庭理財咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議書(shū)樣本
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司電話(huà)：_________
傳真：_________經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現就家庭理財咨詢(xún)服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢(xún)服務(wù)。
二、甲方的權利和義務(wù)
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書(shū)）。并根據甲方和市場(chǎng)的變化，指導甲方及時(shí)調整投資理財規劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書(shū)的要求，特別約定乙方定期通過(guò)電子郵件、傳真、電話(huà)、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場(chǎng)運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網(wǎng)站www._________（網(wǎng)絡(luò )實(shí)名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)與服務(wù)（請輸入密碼進(jìn)入）。
5．可通過(guò)提前預約，與公司資深理財顧問(wèn)面對面討論家庭投資理財問(wèn)題。
6．甲方應按期繳納會(huì )員費。甲方加入家庭理財俱樂(lè )部首年會(huì )員費為_(kāi)________元，會(huì )員費按年度一次性收取。從入會(huì )第2年起，按每月_________元交納會(huì )費，會(huì )費按年度一次性收取。收費時(shí)間為第1個(gè)年度交費的'對應日。
7．免費贈送價(jià)值_________元的私人理財圖書(shū)一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂(lè )部的會(huì )員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務(wù)
1．乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書(shū)）初稿。經(jīng)甲方反饋意見(jiàn)后5個(gè)工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、電話(huà)短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊。
3．甲方登錄_________網(wǎng)進(jìn)行家庭理財咨詢(xún)，乙方應在2個(gè)工作日內（節假日順延），通過(guò)_________網(wǎng)予以回復。
4．乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。
5．乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規定，收取會(huì )員費（即家庭理財咨詢(xún)費）的權利。一個(gè)年度終結，若甲方不再交納會(huì )費，乙方將終止對其的后續服務(wù)。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
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