淺談車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對突破我國商業(yè)車(chē)險盈利脆弱性的作用論文

　　一、引言

　　隨著(zhù)我國商業(yè)機動(dòng)車(chē)輛保險(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)險”)市場(chǎng)越來(lái)越大，國內保險公司對車(chē)險市場(chǎng)份額的競爭也越來(lái)越激烈。如何提供更好的保險服務(wù)并進(jìn)行合理的保費定價(jià)是保險公司在激烈的價(jià)格戰中尋求解決盈利脆弱性的主要方向。

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)(Telematics)的迅速發(fā)展，已不僅僅停留在車(chē)載導航和車(chē)主手機互聯(lián)等技術(shù)層面，現如今更著(zhù)力于車(chē)輛使用過(guò)程的信息共享等深層方面，例如，如何提高汽車(chē)性能，如何通過(guò)采集駕駛人行為數據進(jìn)行分析，實(shí)現提高駕駛效率、改善駕駛安全、以及能夠使車(chē)輛連接網(wǎng)絡(luò )等方面，逐步形成一條產(chǎn)業(yè)鏈條，從而實(shí)現信息化和工業(yè)化的完美結合。而保險公司也尋求通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的駕駛人行為數據分析來(lái)解決商業(yè)車(chē)險的費率改革和盈利脆弱性問(wèn)題。

　　目前我國已經(jīng)有多家保險公司正在嘗試與車(chē)聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行合作，或自行研發(fā)能夠滿(mǎn)足發(fā)展需要的車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統，從而獲取更詳細的車(chē)輛行駛數據，重點(diǎn)在于獲取駕駛人行為信息。據此進(jìn)行分析和計算，獲得更精確、合理的保險費率，進(jìn)而制定出更加完善的售后服務(wù)匹配措施。由于保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)目前尚未正式推廣，對于能否解決我國車(chē)險盈利脆弱性仍是所有保險公司觀(guān)望和期待的。

　　二、我國車(chē)險的發(fā)展現狀和影響盈利因素

　　(一)我國車(chē)輛保險盈利脆弱性現狀

　　車(chē)險占據我國保險行業(yè)全險種保費結構的70%以上，是我國產(chǎn)險公司所有險種的重中之重，車(chē)險市場(chǎng)歷來(lái)是產(chǎn)險公司爭相搶占的重要市場(chǎng)。而如此重要的車(chē)險市場(chǎng)，帶來(lái)的保費利潤卻與保費規模形成巨大反差。從中國咨詢(xún)網(wǎng)報告2013-2014中國車(chē)險行業(yè)現狀分析中可以看到，2012年，我國車(chē)險保費規模4005億元，承保利潤87.5億元，平均利潤率2.13%，45家保險公司中僅七家盈利，虧損面達71%。2013年，45家保險公司保費收入5577.8億元，承保利潤-16.5億元，僅三家公司盈利。

　　由于保險主體的快速增加，車(chē)險的競爭日益激烈，新成立的保險公司為了搶占車(chē)險市場(chǎng)份額，極力開(kāi)展名目繁多的變相價(jià)格戰。自2006年7月，在中國保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于規范商業(yè)機動(dòng)車(chē)輛保險條款費率管理的通知》的背景下，中國保險行業(yè)協(xié)會(huì )推出A、B、C 三款商業(yè)車(chē)險行業(yè)條款費率，2007年，中國保監會(huì )又出臺“限折令”，規定車(chē)險綜合優(yōu)惠不得超過(guò)基準費率的30%[4]。其核心目的是消除保險行業(yè)內的不正當競爭，避免保險公司之間通過(guò)自損型的價(jià)格戰，導致全行業(yè)大幅虧損，最終使消費者受到損失。因此，自2007年以來(lái)，各家保險公司的車(chē)險基準價(jià)格并無(wú)很大差異。但保險公司通過(guò)兼業(yè)代理、個(gè)人代理等渠道高手續費或傭金比例來(lái)爭取更多的車(chē)險業(yè)務(wù)，或通過(guò)贈送高價(jià)值的禮品和增值服務(wù)來(lái)吸引消費者。在這種監管政策及營(yíng)銷(xiāo)模式背景下，車(chē)險條款和費率只體現為車(chē)輛自身風(fēng)險法則，而對車(chē)輛駕駛者的行為風(fēng)險因素關(guān)系甚微，這種情況直接導致保險公司對車(chē)險的經(jīng)營(yíng)管理更加粗放，盈利能力相當脆弱。

　　(二)影響我國商業(yè)車(chē)險盈利的主要因素

　　不正當的價(jià)格戰，變相擴大保險責任是保險公司粗放經(jīng)營(yíng)的突出體現。造成這一現象的主要原因，歸根到底是由于車(chē)險市場(chǎng)信息的嚴重不對稱(chēng)。其次，車(chē)險費率的厘定及系數浮動(dòng)已經(jīng)不適應現在的車(chē)險市場(chǎng)現狀。再次，車(chē)險事故率已普遍存在，事故后的道德風(fēng)險問(wèn)題始終無(wú)法杜絕。最后，保險公司之間的競爭和自身服務(wù)不能滿(mǎn)足消費者，導致車(chē)險續保率不平穩。

　　1.車(chē)險市場(chǎng)信息不對稱(chēng)

　　保險的最大誠信原則，要求投保人在購買(mǎi)保險時(shí)應該履行如實(shí)告知義務(wù)，而實(shí)際操作中，仍存在投保人提供的信息不完整不準確等情況，因此逆選擇問(wèn)題普遍存在。保險公司在承保時(shí)主要關(guān)注車(chē)輛自身的信息，如車(chē)輛品牌、使用性質(zhì)、行駛年限等，而忽略考慮駕駛人的風(fēng)險因素，如駕駛人年齡、性別，駕齡等，這些被忽略的信息往往與車(chē)險事故的發(fā)生有著(zhù)相當重要的關(guān)聯(lián)。有效的獲取準確風(fēng)險信息，是規避投保人保險逆選擇的有效途徑。

　　另外，被保險人的道德風(fēng)險也是信息不對稱(chēng)的一種體現。在購買(mǎi)車(chē)險后，往往被保險人防范風(fēng)險的意識相對減弱，這將改變其面對突發(fā)風(fēng)險的應急能力，客觀(guān)上提高了發(fā)生保險事故的概率。同時(shí)，被保險人應當比保險人更清楚事故的真實(shí)原因，對較為明確的非保險責任事故，如果為了避免自行承擔損失而刻意隱瞞事故真相，或者偽造出險現場(chǎng)來(lái)欺騙保險人，這種事后道德風(fēng)險勢必使保險人處在非常被動(dòng)的位置。目前，保險公司采取無(wú)賠款優(yōu)惠系數來(lái)激勵被保險人加強自我風(fēng)險意識[5]，或設置免賠額，出險續保無(wú)優(yōu)惠及漲費來(lái)降低事后道德風(fēng)險的幾率。但在技術(shù)層面上，作為保險人很難通過(guò)有效的.辦法來(lái)規避這種風(fēng)險。

　　2.車(chē)險費率厘定不合理

　　車(chē)險費率不合理可謂老生常談，從2001年10月車(chē)險費率市場(chǎng)化在廣東試點(diǎn)，到2003年1月開(kāi)始全國推廣，再到2006年7月開(kāi)始調整，車(chē)險費率市場(chǎng)化的每個(gè)階段都離不開(kāi)對費率因素的重新考量，但是每次費率的變化都忽略了與機動(dòng)車(chē)駕駛者——“人”這一重要風(fēng)險因素的聯(lián)系。從我國目前的交通事故數據看，與機動(dòng)車(chē)速度有關(guān)的交通事故占了整個(gè)道路交通事故的30%，而道路交通事故多由交通違法行為造成，是駕駛人的行為違反了交通安全法。從而成為影響我國道路交通事故死亡率居高不下的首要因素。由此可見(jiàn)，車(chē)和駕駛人的行為是導致風(fēng)險事故發(fā)生的主要原因�，F在的車(chē)險費率厘定已不能夠完全、客觀(guān)地反映出被保險人的風(fēng)險狀況，更與駕駛人的關(guān)系基本脫離，從而導致費率厘定與實(shí)際不符。

　　3.車(chē)險事故率增加，事故后的道德風(fēng)險始終存在

　　隨著(zhù)我國機動(dòng)車(chē)保有量激增，道路交通事故率也逐年走高。2012年，我國發(fā)生20多萬(wàn)起交通事故，事故死亡人數近6萬(wàn)人，總受傷人數超過(guò)22萬(wàn)人，直接財產(chǎn)損失11.7億元[11]。由于得不到相關(guān)部門(mén)的支持和認定，原本可以作為保險公司降低責任賠償或拒賠的合理理由，卻不能付諸實(shí)施。另外，雖然經(jīng)過(guò)理賠人員的細心查勘和專(zhuān)業(yè)調查，已經(jīng)能夠較好地避免由于道德風(fēng)險引起的“騙�！�、“詐賠”案件，但還是有很多事故案件即使發(fā)現可疑，卻由于缺乏核心證據，仍然需要照實(shí)賠償。事后道德風(fēng)險已經(jīng)成為保險公司提升車(chē)險理賠準確度的最大障礙。以大連車(chē)險市場(chǎng)三大家為例，從圖1中我們可以看出近5年三大家的車(chē)險簡(jiǎn)單賠付率逐年增加，僅2014年略有回落�？傮w而言，雖然我國的車(chē)險市場(chǎng)非常巨大，但車(chē)險的發(fā)展現狀并不樂(lè )觀(guān)，影響我國車(chē)險市場(chǎng)盈利的根源性問(wèn)題正是保險公司亟需解決的。車(chē)聯(lián)網(wǎng)(Telematics)在車(chē)險上的應用將很有可能成為打破這一尷尬現狀的有效利器。

　　三、車(chē)聯(lián)網(wǎng)突破商業(yè)車(chē)輛保險盈利脆弱性的應用

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)(Telematics)是通過(guò)RFID技術(shù)給機動(dòng)車(chē)輛賦予自動(dòng)識別和對話(huà)的功能，相當于車(chē)輛具有了“DNA”元素，通過(guò)自身的網(wǎng)絡(luò )系統將車(chē)輛工作狀態(tài)收集至車(chē)輛信息處理系統，提高車(chē)輛性能，改善駕駛效率，更通過(guò)車(chē)輛與人的對話(huà)提高交通安全保障，甚至有專(zhuān)家認為可以做到將機動(dòng)車(chē)駕駛員發(fā)生交通事故的概率降低為零。

　　現如今車(chē)聯(lián)網(wǎng)采集車(chē)輛信息的技術(shù)已經(jīng)相當成熟，包括車(chē)輛行駛里程、車(chē)輛定位以及駕駛行為采集，例如：車(chē)輛的急加速、急剎車(chē)等。還可以通過(guò)道路矢量數據判斷車(chē)輛在行駛過(guò)程中是否有逆行或闖入單行道等危險駕駛行為。甚至通過(guò)上述信息的收集，衍射出為車(chē)主提供救援服務(wù)、遠程診斷和保養提醒等服務(wù)。其中最讓保險公司看重的技術(shù)就是駕駛行為分析，車(chē)輛行駛里程和車(chē)輛定位。首先，保險公司通過(guò)這三種數據可以很好的解決投保人和保險人信息不對稱(chēng)的問(wèn)題，從而避免逆選擇的發(fā)生。其次，保險公司可以將保險費率的厘定和駕駛人行為數據相聯(lián)系，體現出真實(shí)的風(fēng)險情況，使得費率方案更具有科學(xué)性。第三，保險公司通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)可以為車(chē)險的理賠提供強有力證據，降低被保險人道德風(fēng)險。

　　(一)駕駛人行為分析

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統中對駕駛人行為的分析是非常重要的部分。在駕車(chē)過(guò)程中，駕駛人行為可以分為縱向控制和橫向控制，縱向控制可以包括速度控制、加速度控制和距離控制，橫向控制包括車(chē)道控制和方向控制。每一個(gè)控制項下還可以繼續劃分更具體的細節，例如速度控制可分為低速、中速和高速。圖2為東軟集團為國內某保險公司講解車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)提出的駕駛人行為分析結構圖。通過(guò)駕駛人的行為記錄，可以得到清晰的行為分析數據，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò )將這些數據傳送給保險人和駕駛人。保險人依據以上行為數據進(jìn)行分析，完全可以將車(chē)險費率的浮動(dòng)和駕駛人相關(guān)聯(lián)，從而成為精準定價(jià)的重要因素。同時(shí)駕駛人在得到自己駕駛行為的分析后，可以更為直觀(guān)地了解自己在什么地方存在駕駛錯誤和不良習慣，對于改善駕駛安全同樣起到了積極作用。

　　(二)車(chē)輛的行駛路線(xiàn)和里程

　　在傳統車(chē)險費率的厘定中，車(chē)輛年平均行駛里程也是重要參考系數。車(chē)輛投保時(shí)，里程數據都是通過(guò)詢(xún)問(wèn)投保人得到，且只有少量的可供選項，可信度和精確度大打折扣。而通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的數據采集可以精確獲取到這一信息。根據不同的年平均行駛里程數據細化不同的風(fēng)險等級，從而制定出差異化費率及浮動(dòng)系數。

　　車(chē)輛的行駛路線(xiàn)也是保險公司管理風(fēng)險的一項有力依據。如根據交通管理部門(mén)公布的事故多發(fā)地段，限速路段和事故多發(fā)時(shí)間等信息，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的信息采集，衍生得到保險車(chē)輛通過(guò)事故多發(fā)地點(diǎn)的次數，限速路段是否有超速，事故多發(fā)時(shí)間是否經(jīng)常行駛等信息。保險公司通過(guò)這些精確數據的分析，可以對被保險車(chē)輛做到更為精確的風(fēng)險管理。

　　(三)車(chē)輛理賠的強有力證據

　　隨著(zhù)我國汽車(chē)保有量的迅猛增長(cháng)和保險事故的頻發(fā)，車(chē)險“騙�！�、“詐賠”以及人為擴大損失的現象越來(lái)越多。據2010年北京海淀區檢察院對2007年至2009年的案件統計，車(chē)險詐騙的數量占整個(gè)車(chē)險賠案數量的20%，并呈現逐年升高的趨勢。

　　通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)中精確收集的真實(shí)信息，如，車(chē)輛啟動(dòng)時(shí)間、行駛路線(xiàn)、行駛速度、地理位置和駕駛行為，以及反饋車(chē)輛故障碼等，保險公司可以分析出被保險車(chē)輛在什么時(shí)間、什么位置、大概出現過(guò)什么事故等，從而確認備案。這將使得保險公司的風(fēng)險查驗由被動(dòng)應對轉為主動(dòng)管理，大大降低了保險公司的賠付成本和虛假理賠案件發(fā)生的比率。綜上，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應用給我國商業(yè)車(chē)險的盈利帶來(lái)了強有力的技術(shù)支持，不僅實(shí)現了投保人和保險人信息隨時(shí)共享的核心問(wèn)題，還可以應用于車(chē)險的事故跟蹤、損失預測及費率優(yōu)化上，更能夠保證保險理賠的準確快捷和提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　四、保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)推廣阻力和建議

　　(一)保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)推廣阻力

　　雖然我國的商業(yè)車(chē)險盈利脆弱，理論上可以通過(guò)保險和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的融合得到改善，但是如何實(shí)際推廣，卻不是一朝一夕能夠解決的。首先，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的信息采集需要在每臺保險車(chē)輛上通過(guò)OBD安裝通信模塊，讓投�？蛻�(hù)自愿安裝該模塊需要保險公司花費大量的精力和財力進(jìn)行宣傳和推行。其次，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用可以記錄車(chē)輛的行駛軌跡和里程，如何保證駕駛人的個(gè)人隱私不被泄露，進(jìn)而避免遭到不法分子利用，更是對保險公司信譽(yù)度的重要考驗。第三，雖然中國的車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)相當成熟，用來(lái)滿(mǎn)足保險應用的車(chē)聯(lián)網(wǎng)OBD模塊成本也相對較低，但是如果為每一臺保險車(chē)輛都安裝的話(huà)，顯然是一筆龐大的費用支出，這筆費用到底應該由誰(shuí)來(lái)承擔，目前仍是個(gè)很大的問(wèn)題。

　　(二)保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)推廣建議

　　2012年3月8日，中國保險監督管理委員會(huì )頒布《關(guān)于加強機動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》，要求進(jìn)一步完善商業(yè)車(chē)險條款費率管理制度。凡是符合條件的保險公司可以根據公司自有數據開(kāi)發(fā)商業(yè)車(chē)險費率，建立起以純風(fēng)險損失率為基礎、以市場(chǎng)化為導向的商業(yè)車(chē)險條款費率形成機制。這個(gè)通知的頒布給保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用打開(kāi)了推廣契機。

　　建議保險公司應該和政府合作推廣該技術(shù)應用，保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用不僅能夠為商業(yè)車(chē)險的風(fēng)險管控及經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)幫助，更能夠提高機動(dòng)車(chē)駕駛人的安全意識，降低交通事故的發(fā)生率。這將會(huì )給整個(gè)社會(huì )的和諧發(fā)展起到推動(dòng)作用。因此政府的參與推廣將是勢在必行的大方向。正如《機動(dòng)車(chē)輛交通強制保險》的推廣一樣，保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用也同樣需要政府通過(guò)立法、監督管理等形式予以支持和保護，從車(chē)聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)運營(yíng)商到保險公司、車(chē)主、廠(chǎng)商、車(chē)輛銷(xiāo)售商，都應該建立相關(guān)的法律約束條文，使各方均能夠各司其職，更避免車(chē)主個(gè)人信息或隱私的泄露。

　　另外，保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用是一種多方共贏(yíng)的合作模式，建議考慮由政府，保險公司和車(chē)主共同承擔，盡快讓新技術(shù)服務(wù)于新業(yè)務(wù)，使以車(chē)聯(lián)網(wǎng)為數據基礎的商業(yè)車(chē)險在未來(lái)更具發(fā)展吸引力，并最終讓消費者受益。

　　五、結語(yǔ)

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應用給我國商業(yè)車(chē)險盈利脆弱帶來(lái)了轉機，更為我國商業(yè)車(chē)險條款和費率的改革提供了突破性的技術(shù)支持。保險公司通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用，實(shí)現差異化合理定價(jià)，和消費者的切身利益緊密相連。保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用可以使保險公司的運營(yíng)更加高效。提升理賠效率和準確度，防止賠案欺詐行為的發(fā)生。商業(yè)車(chē)險費率市場(chǎng)化將會(huì )給我國車(chē)險市場(chǎng)帶來(lái)極大變革。只有以客戶(hù)為中心，且具有精準定價(jià)能力的保險公司才能在變革中占據先機，贏(yíng)得市場(chǎng)。

　　綜上所述，保險車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用將會(huì )是解決我國車(chē)險盈利脆弱性的有效手段，在未來(lái)，保險公司還會(huì )有很多應用將通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)展現出來(lái)。