- 投資理財工作計劃 推薦度：
- 投資理財工作計劃 推薦度：
- 投資理財工作計劃 推薦度：
- 相關(guān)推薦
投資工作計劃
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們的工作又邁入新的階段，是時(shí)候認真思考計劃該如何寫(xiě)了。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編整理的投資工作計劃，希望能夠幫助到大家。
投資工作計劃1
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計劃，制定一個(gè)明確的目標，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
一，做好公司新年的第一個(gè)項目。
在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
二，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。
學(xué)習是成功的第一要素，對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí)，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達到整個(gè)團隊的`共同進(jìn)步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1。堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2。每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。
3。每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4。每季度180個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會(huì )，對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待，樹(shù)立好公司形象，從內心了解客戶(hù)的深切需要，仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等，對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。 堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資理財部：秦天兵
20xx年2月27日
投資工作計劃2
一、加強與前廳、公關(guān)營(yíng)銷(xiāo) 、工程方面的溝通協(xié)調，做好計劃性控房維護保養和清潔工作，確�？头砍鲎獾募皶r(shí)性，多走訪(fǎng)深圳市同檔次酒店，不斷吸取同行的經(jīng)驗 ，對部門(mén)進(jìn)行有效整改 ，將客房出租率保持在90%左右，月收入 提高到120萬(wàn)以上，完成酒店下達的經(jīng)營(yíng)指標。
二、針對酒店常住客較多、續住率高的現象，建議由各部門(mén)收集賓客意見(jiàn)，由前廳制訂一系列的“常住客卡片”，登記賓客相關(guān)信息，提高個(gè)性 化、特色化服務(wù)，給客人留下深刻美好 的印象，利用客人的'宣傳作用、口碑效應，增加酒店的美譽(yù)度。
三、加大本部門(mén)與其它部門(mén)員工之間的面對面的溝通協(xié)調工作，多召開(kāi)協(xié)調會(huì )，由部門(mén)負責人主持 ，部門(mén)全員參加，讓員工多交流 ，做到換位思考，以確保部門(mén)相關(guān)工作的正常運轉。
四、針對部門(mén)工作方針，不斷健全、更新部門(mén)的管理 體系，能夠達到責任 明確到人、獎罰到位，做到清晰、明了、合理、嚴謹、可操作性，使全員主動(dòng)自覺(jué)遵守。
五、加強和工程部定期協(xié)調，將目前客房存在的工程問(wèn)題“粉刷項目 、兆凱公司 方面的維修項目、木板發(fā)霉腐朽變型項目、滲水 項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修 項目、玻璃膠發(fā)黑發(fā)黃項目、門(mén)框裂縫、熱水供應慢等”逐一處理完畢。
六、布草報廢率逐漸攀高，協(xié)調洗滌公司擬定相關(guān)措施，提高洗滌質(zhì)量，加強員工的思想 品德教育和操作技能培訓 ，減少報廢率，將可重復修改使用的布草及時(shí)聯(lián)系洗滌公司或相關(guān)單位 進(jìn)行修改使用，附帶零五年客房布草報廢賠償簽免調撥明細表，建議于三月份開(kāi)始追購酒店所需備用布草，以避免布草短缺，不能及時(shí)出租客房現象。
七、加強對同行客房酒水配備情況 的調查 ，及時(shí)進(jìn)行相應整改，主動(dòng)征求賓客意見(jiàn)，詢(xún)問(wèn)客人喜好的住店所需物品，尋求代賣(mài)出售業(yè)務(wù) ，努力將客房雜項收入提高到月均四萬(wàn)左右。
八、繼續征求賓客意見(jiàn)、員工意見(jiàn)、同行建議，提出合理方案 ，報酒店領(lǐng)導 審批，完善客房產(chǎn)品。如：防盜扣、淋浴間物品架、服務(wù)指南、客人賠償價(jià)目表等等。
九、更換客房房間內的工商指南、中英文黃頁(yè)，以確�？腿丝梢栽诜块g里面瀏覽尋找 到準確的信息。
十、對于員工的管理多采用剛柔并濟的手把手說(shuō)教方式，提高自身親和力，拉近與員工之間的距離，多組織部門(mén)活動(dòng) 和相應的技能比賽 ，培養部門(mén)更多的骨干力量，提高員工對酒店的忠誠度。
投資工作計劃3
各位股東、股東代表：
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計劃（草案）是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結合公司董事會(huì )的要求，本著(zhù)“以市場(chǎng)為導向，以安全生產(chǎn)為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃（草案）
�。ㄒ唬┩怃N(xiāo)氣量：181500萬(wàn)立方米。
�。ǘI(yíng)業(yè)收入：198070萬(wàn)元。
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：196526萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬(wàn)元。
�。ㄈ┛偝杀举M用：159948萬(wàn)元。
其中：1、原材料：121150萬(wàn)元；
2、輸氣成本：26771萬(wàn)元；
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬(wàn)元；
4、管理費用：6017萬(wàn)元；
5、財務(wù)費用：3831萬(wàn)元；
6、銷(xiāo)售費用：320萬(wàn)元；
7、營(yíng)業(yè)稅金及附加：1105萬(wàn)元。
�。ㄋ模┩顿Y收益：447萬(wàn)元。
�。ㄎ澹├麧櫩傤~：38569萬(wàn)元。
�。┒惡罄麧櫍�32784萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┐螅ňS）修、更（技）改項目計劃：其中：1、大（維）修項目：計劃費用1100萬(wàn)元。其中：
�。�1）大修項目：完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機場(chǎng)跨越大修工程、車(chē)輛大修，共計4項。計劃費用150萬(wàn)元。
�。�2）維修項目：完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統維修、生產(chǎn)運行系統維修、物業(yè)管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個(gè)大項（13個(gè)小項）。計劃費用950萬(wàn)元。
2、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議（系統設備部分）、智能巡檢信息系統、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬(wàn)元。注：其中費用百萬(wàn)元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬(wàn)元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會(huì )批準后實(shí)施。
3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站（工藝、計量、自控）改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬(wàn)元。
�。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟指標：
1、輸差±2％；
2、設備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設備保養對號率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實(shí)現安全生產(chǎn)無(wú)重大責任事故；
7、主干線(xiàn)斷氣時(shí)間≤36小時(shí)／次。
二、固定資產(chǎn)投資計劃（草案）
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬(wàn)元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬(wàn)元；新建項目9項，擬投資50660萬(wàn)元；前期項目10項，擬投資6850萬(wàn)元。具體項目進(jìn)度及投資安排如下：
�。ㄒ唬├m建項目
1、靖西二線(xiàn)（四期）工程（工程投資20135萬(wàn)元）
截止20xx本文來(lái)源：文秘公文網(wǎng)http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線(xiàn)四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬(wàn)元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工，同時(shí)完成場(chǎng)站的征地及部分線(xiàn)路工程。累計完成投資32100萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成場(chǎng)站及除隧道外的線(xiàn)路主體工程。計劃投資15000萬(wàn)元。
3、西安調度指揮中心大樓工程（工程投資12619。16萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的.安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬(wàn)元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資620萬(wàn)元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資970萬(wàn)元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資910萬(wàn)元。
7、延長(cháng)縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開(kāi)工，完成部分工程量。累計完成投資720萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資1150萬(wàn)元。
8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成主管線(xiàn)施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購；完成1400余用戶(hù)入戶(hù)配套工程。累計完成投資2499萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設；完成1800余用戶(hù)入戶(hù)配套工程；根據市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設。計劃投資550萬(wàn)元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續的辦理（上報待批）。累計完成投資108萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬(wàn)元。
10、視頻監控項目（工程投資538萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬(wàn)元。
11、西安調度控制指揮中心（工程投資20xx萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬(wàn)元。
�。ǘ┬陆椖�
1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復線(xiàn)工程（工程投資40117萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資925萬(wàn)元。
該項目已獲省發(fā)改委核準。20xx年計劃安排：完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬(wàn)元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388。91萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬(wàn)元）
20xx年計劃安排：完成可研及專(zhuān)項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬(wàn)元）截止20xx年底已完成可研及核準報批，開(kāi)始工程設計。累計完成投資50萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬(wàn)元。
6、天宏硅業(yè)供氣項目（工程估算投資950萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及核準手續上報，開(kāi)始工程設計。
20xx年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬(wàn)元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。
8、涇陽(yáng)cng加氣母站工程（工程投資3357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。
9、搶險應急器材中心（工程估算投資3500萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研，并將相關(guān)材料報規劃、土地等部門(mén)審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成工程設計及建設任務(wù)。計劃投資3480萬(wàn)元。
�。ㄈ┣捌陧椖�
1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資58萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計，適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計，適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資500萬(wàn)元。
4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項目核準，開(kāi)始工程設計。累計完成投資2300萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：開(kāi)展工程設計。計劃投資3000萬(wàn)元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資100萬(wàn)元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)�，F提請公司股東大會(huì )審議
投資工作計劃4
一、為什么進(jìn)入投資擔保行業(yè)？
我XX年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。XX年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個(gè)月
考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的`學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個(gè)月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實(shí)施過(guò)程
我從XX年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計（企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計劃實(shí)施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng )業(yè)失敗---繼續半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養教育）
3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習:（1）向以前的老同學(xué)(現周口郵政儲蓄銀行某支行行長(cháng))請教學(xué)習商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當年通過(guò)考試。
�。�4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎，專(zhuān)注并致力于pe、vc的實(shí)踐學(xué)習，兩年時(shí)間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請進(jìn)來(lái)、留下來(lái)
以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪(fǎng)各大企業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )、沙龍、俱樂(lè )部，主動(dòng)結交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補、利益共享、長(cháng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì )是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢(qián)，以戰養戰
六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位
隨著(zhù)在擔保行業(yè)工作學(xué)習中觀(guān)察思索的加深，對自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長(cháng)與行業(yè)發(fā)展規律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng )業(yè)者管理運營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(cháng)期專(zhuān)注并致力于擔保/pe/vc的實(shí)踐學(xué)習
指導思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
投資工作計劃5
今年以來(lái)，市場(chǎng)持續低迷，而區域市場(chǎng)內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的總體思路可謂切中要害，也為營(yíng)業(yè)部未來(lái)的發(fā)展奠定了主基調。如何做強營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部門(mén)變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過(guò)近半年的熟悉和對市場(chǎng)的調查，我個(gè)人覺(jué)得營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部應該從以下幾個(gè)方面著(zhù)手工作，下面我把我的意見(jiàn)拿出來(lái)供大家討論。
一、三級投顧體系并列運行
投資顧問(wèn)部每天早8：30完成被動(dòng)平臺的信息更新，營(yíng)銷(xiāo)部由專(zhuān)人（暫擬內勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問(wèn)的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會(huì )上向全體營(yíng)銷(xiāo)人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營(yíng)銷(xiāo)人通過(guò)自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶(hù)發(fā)送。 二、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺—財富錢(qián)線(xiàn)
被動(dòng)服務(wù)平臺由李亮負責組建和維護。被動(dòng)服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內容：股民學(xué)堂（交易規則、基礎知識、系統操作說(shuō)明----史文元執筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺，客戶(hù)、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據原創(chuàng )和非原創(chuàng )，按月排名給與一定的獎勵）、實(shí)戰策略（每日操作策略----投資顧問(wèn)部形成，楊澤執筆 增值服務(wù)的兩項內容）。營(yíng)業(yè)部客戶(hù)可根據營(yíng)業(yè)部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺的所有信息，潛在客戶(hù)發(fā)放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對于時(shí)效性的當日操作策略，采取隔天開(kāi)放的原則。
三、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)主動(dòng)服務(wù)平臺
營(yíng)業(yè)部客戶(hù)根據資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎客戶(hù)和VIP客戶(hù)�；A客戶(hù)的信息發(fā)送主要由后臺部門(mén)執行，內容主要包括：新開(kāi)客戶(hù)的回訪(fǎng)，被動(dòng)服務(wù)平臺的推介，重要節假日的親情問(wèn)候。
VIP客戶(hù)分為三級：第一級由楊澤負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每月拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
第二級由張建軍和李亮負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每季拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
第三級由史文元負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每月電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每半年拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
在目前工號沒(méi)有下來(lái)之前，投資顧問(wèn)每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過(guò)郵箱發(fā)送到部門(mén)經(jīng)理的電子郵箱，由部門(mén)經(jīng)理根據工作日志的回訪(fǎng)情況，安排史文元完成公司系統的錄入。
投資顧問(wèn)要在每月的.最后兩個(gè)工作日向部門(mén)經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶(hù)服務(wù)計劃。
除了技術(shù)咨詢(xún)和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶(hù)中選擇自己熟悉的客戶(hù)進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶(hù)在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報投資顧問(wèn)部留底，后臺親情服務(wù)人員要在客戶(hù)提出問(wèn)題的第一時(shí)間報投資顧問(wèn)部經(jīng)理，由投資顧問(wèn)部經(jīng)理協(xié)調投資顧問(wèn)和客戶(hù)的關(guān)系并解決問(wèn)題。如涉及投資顧問(wèn)部經(jīng)理的問(wèn)題，由后臺人員直接上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調解決。 營(yíng)業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據客戶(hù)的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問(wèn)專(zhuān)屬QQ群服務(wù)。解決現在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問(wèn)題，以及群的創(chuàng )建者不是投資顧問(wèn)的問(wèn)題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問(wèn)擔任群主，一名電腦人和一名后臺人員擔任觀(guān)察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶(hù)群無(wú)人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統計營(yíng)業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問(wèn)部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬(wàn)元以上客戶(hù)統一發(fā)送。二、對于投資顧問(wèn)部或公司推薦的板塊，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問(wèn)部完成股票評級，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺----財富錢(qián)線(xiàn)，并通知后臺和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，向客戶(hù)推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶(hù)培訓工作
客戶(hù)培訓主要分兩個(gè)部分：一、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)培訓，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問(wèn)部要在每月的月初將培訓計劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統進(jìn)行公示。二、潛在客戶(hù)培訓，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶(hù)服務(wù)計劃（月度）
附表二：投資顧問(wèn)工作日志
投資工作計劃6
我叫，于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在證券任投資顧問(wèn)一職。*年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財的相關(guān)工作有著(zhù)較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我的信任。我會(huì )在最短的時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在**市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的'客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)
朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均4萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。
投資理財銷(xiāo)售工作計劃2：
20xx年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān)，特別是20xx年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20xx年召開(kāi)受益人大會(huì )以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。
四是加強會(huì )計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
投資工作計劃7
為進(jìn)一步加強公司投資者關(guān)系管理工作，提升投資者關(guān)系管理工作水平，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規及監管規定，結合公司實(shí)際情況，特制定年度投資者關(guān)系管理工作計劃。
一、基本原則和目標
�、骞就顿Y者關(guān)系管理應遵循以下原則：
1、合規披露信息原則。公司遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所等頒發(fā)的相關(guān)規范性文件及公司相關(guān)制度，保證信息披露真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。應當披露與投資者有利益關(guān)系相關(guān)信息，保障投資者合法權益。
2、充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司將披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息，保障投資者合法權益。
3、投資者公平性原則。公司公平對待公司的所有股東及潛在投資者，不進(jìn)行選擇性信息披露。
4、誠實(shí)守信原則。公司的投資者關(guān)系工作必須客觀(guān)、真實(shí)和準確，不過(guò)度宣傳和誤導。
5、互動(dòng)溝通原則。公司將主動(dòng)聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)、建議，實(shí)現公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動(dòng)。
�、婀就ㄟ^(guò)各項投資者關(guān)系管理工作爭取達到以下目標：
1、通過(guò)充分有效的信息披露工作以達到與投資者有效溝通，切實(shí)維護投資者的合法知情權，提高投資者對公司的認知度，充分體現信息公開(kāi)原則;
2、通過(guò)規范運作、完善治理結構、加強與投資者有效溝通，營(yíng)造公司和投資者有效溝通的誠信互利氛圍，樹(shù)立公開(kāi)、透明、誠信的上市公司形象;
3、通過(guò)不定期對投資者管理工作相關(guān)人員進(jìn)行培訓學(xué)習，提高其投資者關(guān)系管理服務(wù)質(zhì)量;
4、投資者關(guān)系管理工作最終目標是實(shí)現公司價(jià)值最大化和投資者利益最大化的雙贏(yíng)結果。
二、投資者關(guān)系管理的組織機構和職能
公司董事長(cháng)是投資者關(guān)系管理工作的第一負責人，主持參加重大投資者關(guān)系活動(dòng);董事會(huì )秘書(shū)負責公司投資者關(guān)系管理的全面統籌、協(xié)調與安排;公司董事會(huì )辦公室是公司投資者關(guān)系管理的職能部門(mén)，由董事長(cháng)領(lǐng)導，負責承辦投資者關(guān)系的日常管理工作。
三、投資者關(guān)系管理的具體內容
�、遄龊媚昴甓裙蓶|大會(huì )以及年臨時(shí)股東大會(huì )的的安排組織工作，屆時(shí)將開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權利，保證各次股東大會(huì )的順利召開(kāi)，同時(shí)邀請部份媒體參會(huì )，提高股東大會(huì )召開(kāi)的透明度。
�、鎳栏癜凑罩袊C監會(huì )和上海證券交易所的監管要求，及時(shí)披露《年度報告》、《年第一季度報告》、《年半年度報告》和《年第三季度報告》，確保股東及投資者及時(shí)了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況。
�、鐕栏癜凑招畔⑴陡袷揭�，及時(shí)披露各類(lèi)公告，確保股東及投資者及時(shí)掌握公司的臨時(shí)動(dòng)態(tài)信息。㈣做好投資者來(lái)訪(fǎng)接待工作：
1、做好股東與投資者的來(lái)訪(fǎng)、接待工作，以熱情、認真負責的態(tài)度，耐心、細致地回答股東與投資者提出的各種問(wèn)題，盡力解決廣大股東及投資者遇到的各種困難;
2、做好投資者的調研接待工作，使投資者既了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)，又避免未公開(kāi)的信息泄漏;
3、做好股東和投資者的來(lái)信、來(lái)函回復工作，及時(shí)回復股東和投資者的質(zhì)詢(xún)，解答各種疑難問(wèn)題。
4、做好投資者咨詢(xún)電話(huà)的`接聽(tīng)工作，公司設立的投資者電話(huà)和傳真(電話(huà)：0898-69960275、69960278傳真：0898-66732350)用于公司投資者的咨詢(xún)、溝通和聯(lián)系。㈤保持對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、監管動(dòng)態(tài)的關(guān)注，及時(shí)披露相關(guān)信息。
1、持續關(guān)注公司股票交易情況，當公司股票交易價(jià)格、成交量出現異常波動(dòng)時(shí)，公司立即自查是否存在應披露而未披露的重大信息，做好相關(guān)方面的溝通協(xié)調工作，及時(shí)披露公司股票異常波動(dòng)公告。
2、密切關(guān)注上海證券交易所互動(dòng)平臺及時(shí)了解投資者的提問(wèn)和輿情監控信息，及時(shí)回復投資者的提問(wèn)，對輿情信息進(jìn)行核對、說(shuō)明或澄清。對公司網(wǎng)站及時(shí)進(jìn)行更新，避免對投資者產(chǎn)生誤導。
3、持續關(guān)注媒體報道，及時(shí)澄清不實(shí)信息持續關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類(lèi)信息及傳聞，公司董事會(huì )辦公室及時(shí)進(jìn)行求證和核實(shí)，對公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，及時(shí)向上海證券交易所報告，由上海證券交易所審核確定是否披露澄清公告。
�、曜龊猛顿Y者關(guān)系管理培訓工作年，公司將組織董事、監事和高級管理人員就投資者關(guān)系管理知識進(jìn)行培訓;也將積極參加監管部門(mén)組織的各種學(xué)習，不斷提升公司投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量和水平，增強其對投資者關(guān)系管理重要性的認識。
公司年將努力保持經(jīng)營(yíng)穩定，規范運作，認真開(kāi)展上述投資者關(guān)系管理相關(guān)各項工作，實(shí)現公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，促進(jìn)投資者對公司的了解和認同，切實(shí)保護投資者的利益。
投資工作計劃8
一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組（參見(jiàn)圖7-1）具體負責本次計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。
圖7-1 計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織架構
集合資產(chǎn)管理計劃工作小組
銷(xiāo)售管理組
客戶(hù)服務(wù)組
營(yíng)銷(xiāo)策劃組
二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，**證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機構建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調動(dòng)代銷(xiāo)機構的積極性，在為代銷(xiāo)機構提供人員培訓、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎上，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機構現有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機構業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機結合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。
在本次計劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負責整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導工作。
銷(xiāo)售管理組負責代銷(xiāo)機構的市場(chǎng)調研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)指導與業(yè)務(wù)考評工作，及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機構管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
客戶(hù)服務(wù)組負責為代銷(xiāo)機構的客戶(hù)提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，收集客戶(hù)的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應情況，及時(shí)準確地上報相關(guān)情況。
（二）協(xié)議簽訂
為規范代銷(xiāo)機構的銷(xiāo)售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會(huì )有關(guān)規定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規定，本著(zhù)平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機構簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”），明確了本公司與代銷(xiāo)機構的權利義務(wù)關(guān)系。針對代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機構密切合作，嚴格執行相關(guān)規定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、按照中國證監會(huì )《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規定，對代銷(xiāo)機構進(jìn)行資格審查，以促使代銷(xiāo)機構的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
2、獲得批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機構對其一級分支機構開(kāi)展市場(chǎng)調研、業(yè)務(wù)培訓，培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機構對其下一級分支機構開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷(xiāo)機構指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點(diǎn)地區舉辦路演推介會(huì )，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4、發(fā)行期間，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷(xiāo)售管理組負責各地區代銷(xiāo)機構的巡查工作，現場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息；客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持。
5、發(fā)行結束后，按照中國證監會(huì )的有關(guān)規定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機構共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結，對各地區發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià)，總結內容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)及客戶(hù)服務(wù)等。
三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷(xiāo)部分主要針對機構客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據客戶(hù)需求特征及地域分布情況，對直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：
1、機構設置
目前，本公司在全國設有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統一管理與協(xié)調工作。
2、人員安排
為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調動(dòng)各方面資源，周密計劃，統籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調人員組成路演推介領(lǐng)導小組與各地區工作組，具體如下：
�。�1）路演推介領(lǐng)導小組負責對整個(gè)路演推介工作的統籌安排與監督實(shí)施。負責人：張躍；
�。�2）北方地區工作組負責華北、東北地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�3）華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�4）南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�5）西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
根據直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn)，各工作組應由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶(hù)進(jìn)行推介。
（二）銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、獲得證監會(huì )批文前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪(fǎng)工作
自著(zhù)手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶(hù)群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng)，介紹了公司的'運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內容，同時(shí)與客戶(hù)加強了溝通，了解了客戶(hù)需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據。
2、獲得證監會(huì )批文后的路演推介工作
�。�1）本公司內部進(jìn)行各地區路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調一致，合理安排；
�。�2）各地區路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強對各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�3）在各地區的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機構的協(xié)同配合，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)
�。�1）在就近接受各地直銷(xiāo)客戶(hù)認購的基礎上，深入挖潛客戶(hù)資源；
�。�2）對首次認購金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶(hù)，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)及認購辦理服務(wù)；
�。�3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù)，落實(shí)認購意向；
�。�4）向本公司總部及時(shí)、準確地傳達相關(guān)銷(xiāo)售信息；
�。�5）路演推介領(lǐng)導小組根據各地區的銷(xiāo)售情況，動(dòng)態(tài)調配公司資源。
投資工作計劃9
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
秋天帶著(zhù)幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團總支學(xué)生會(huì )辦公室的工作也將開(kāi)始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開(kāi)始工作、學(xué)習和生活充滿(mǎn)了期盼。作為學(xué)生會(huì )的一名新人，我懷揣著(zhù)飽滿(mǎn)的熱情，對接下來(lái)一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計劃：
我們將根據我園幼教工作計劃，保教結合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng )設良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著(zhù)同一個(gè)目標：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì )學(xué)習、會(huì )思考、會(huì )交往、有創(chuàng )造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(cháng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開(kāi)展各項工作，爭取更好的成績(jì)。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護老客戶(hù)交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶(hù)公司的知識產(chǎn)權保護做到面，代理費用每月至少達1萬(wàn)元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫(xiě)作能力。加強理論學(xué)習，注重平時(shí)公文寫(xiě)作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫(xiě)材料的學(xué)習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語(yǔ)言表達能力。加強說(shuō)話(huà)訓練，做到匯報工作準確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領(lǐng)會(huì )工作內容，勤于思考，能按照工作職責或領(lǐng)導交辦事項要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的'黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)
朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂(lè )，對歌劇、舞劇音樂(lè )感興趣，樂(lè )于學(xué)習了解與歌劇有關(guān)的音樂(lè )文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎數據的提供，各項文檔整理，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。以多種方式向學(xué)生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì )有著(zhù)極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見(jiàn)的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤(pán)、課件進(jìn)行教學(xué)。
投資工作計劃10
在新的一年里，新組建的**城市管理行政執法局，在區委、區政府的領(lǐng)導下，按照《**關(guān)于20xx年投資軟環(huán)境安排意見(jiàn)》（**發(fā)[20xx]1號）的精神和要求，結合城市管理執法工作實(shí)際，制定20xx年的治理投資軟環(huán)境工作計劃。
一、指導思想
認真貫徹落實(shí)黨的十六屆五中全會(huì )和省市區委全會(huì )精神，緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展和區委區政府中心工作，以規范服務(wù)為主題，以提高執法效能和提升城市形象為重點(diǎn)，不斷強化城市管理執法，深化執法為民理念，全面完成招商引資任務(wù)，為我區投資者創(chuàng )造良好的投資環(huán)境。
二、工作目標
�。ㄒ唬﹫猿忠婪ㄐ姓�，加大城市管理執法檢查力度，創(chuàng )造規范嚴明的法制環(huán)境。
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實(shí)轉變作風(fēng)，創(chuàng )造熱情周到的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ﹫詻Q制止亂檢查、亂收費、亂罰款、亂攤派和吃拿卡要現象，創(chuàng )造良好的市場(chǎng)環(huán)境。
�。ㄋ模┘訌姵鞘泄芾硇姓䦂谭ㄐ麄�，創(chuàng )造良好的社會(huì )輿論環(huán)境。
�。ㄎ澹┥罨⻊�(wù)公開(kāi)，創(chuàng )造公平公開(kāi)公正的政策環(huán)境。
三、工作要求
（一）加強城市管理工作宣傳。
20xx年我局將以組建為契機，結合城市管理工作實(shí)際，制定城市管理執法宣傳計劃，通過(guò)新聞媒體、工作簡(jiǎn)報、公益宣傳活動(dòng)、鎮（街辦）春臺會(huì )等形式，積極進(jìn)行城市管理法律法規和知識的宣傳，使更多的群眾了解城市管理執法、認識城市管理執法、參與城市管理執法，為城市管理執法創(chuàng )造良好的社會(huì )輿論環(huán)境。
（二）加強城市管理執法監督檢查。
20xx年我局將嚴格按照制定的《督查暫行辦法》、《執法人員行為規范》、《績(jì)效考核辦法》等系列規章制度，定期不定期對執法人員進(jìn)行監督檢查，及時(shí)發(fā)現和解決城市管理執法工作存在的問(wèn)題，并實(shí)行獎懲掛鉤，嚴肅查處損害投資軟環(huán)境的事件和行為。
（三）健全執法投訴舉報機制。
20xx年我局將執法大隊辦公室和局辦公室電話(huà)設立為投訴舉報電話(huà)，接受社會(huì )、群眾對城市管理工作和執法人員行為的投訴舉報，及時(shí)處理投訴舉報的情況，實(shí)施定期回訪(fǎng)制度，進(jìn)行投訴舉報情況反饋，維護人民群眾的合法權益。
四、工作重點(diǎn)
（一）以行風(fēng)建設為突破口，創(chuàng )造良好投資軟環(huán)境。
20xx年，我局將圍繞加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展年等系列活動(dòng)，以改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)，優(yōu)化投資環(huán)境，服務(wù)我區經(jīng)濟建設和社會(huì )各項事業(yè)發(fā)展為著(zhù)力點(diǎn)，以廉潔、勤政、服務(wù)、公正、創(chuàng )新、拼搏、高效為工作最根本準則，以打造讓區委區政府放心、群眾滿(mǎn)意和思想好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、紀律明、高素質(zhì)的城市管理隊伍為主要奮斗目標，深入扎實(shí)地開(kāi)展行風(fēng)建設工作，推進(jìn)治理投資軟環(huán)境工作。要以是否為人民群眾辦好事、辦實(shí)事，是否創(chuàng )造了良好的投資環(huán)境和社會(huì )發(fā)展環(huán)境，是否服務(wù)我區經(jīng)濟發(fā)展等來(lái)作為衡量行風(fēng)優(yōu)劣的標準，通過(guò)行風(fēng)建設，促進(jìn)轉變職能、依法行政、提高行政效率為核心，在全局各部門(mén)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)教育和行政效能建設活動(dòng)。
（二）開(kāi)展城市綜合整治，改善優(yōu)化投資軟環(huán)境
20xx年，我局將重點(diǎn)開(kāi)展以整治亂停亂放、亂搭亂建、亂堆亂放、亂張亂貼、亂牽亂掛、亂傾亂倒、亂丟亂扔、亂設廣告、亂擺亂賣(mài)、亂開(kāi)亂挖等“十”亂為主要內容的市容秩序整治；以體現現代金溫江特色和文化底蘊為主要內容的戶(hù)外廣告整治；以打造亮麗河道景觀(guān)為主要內容的城市水域環(huán)境整治；以營(yíng)造美麗夜景為主要內容的`城市夜景燈飾整治；以?xún)艋鞘袨橹饕獌热莸沫h(huán)境衛生、揚塵污染整治；以拆除違法建設的整治等城市管理綜合整治。通過(guò)一系列整治活動(dòng)，構建人與環(huán)境、人與自然和諧相處的良好氛圍，大力提升我區的城市形象，打造優(yōu)良的投資軟環(huán)境。
（三）解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，深化執法為民服務(wù)理念
20xx年我局將城市管理執法工作的重點(diǎn)放在解決當前群眾所盼、所需和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題上，積極疏通與群眾信息交流的通道，對群眾提出的問(wèn)題，合理的、能夠辦的馬上辦；不能馬上辦的，定出辦理進(jìn)度；不合理和不能辦的，向群眾講明白。在進(jìn)行城市管理執法工作中，要做到耐心細致、不厭其煩，不簡(jiǎn)單生硬、態(tài)度粗暴。認真落實(shí)服務(wù)群眾的“三個(gè)有利于”、“三必須”、“三不準”的思想共識：一是搭建有利于群眾溝通與交流的平臺，必須熱情接待群眾，不準疏遠、冷漠群眾；二是建立有利于群眾監督和批評的機制，必須自覺(jué)接受群眾監督和批評，不準打擊報復群眾。公布舉報電話(huà)，公開(kāi)辦事程序、工作紀律及有關(guān)的法規政策。將城市管理工作置于社會(huì )和廣大群眾的監督之下，增加工作的透明度和與群眾的貼近度；三是制定有利于團結和凝聚群眾措施，必須認真答復、解決群眾反映的問(wèn)題，不準推諉、回避群眾。
（四）強化隊伍建設管理，推進(jìn)規范化服務(wù)型工作
20xx年我局深入開(kāi)展以思想政治教育、理想信念教育、職業(yè)道德教育為主要內容的學(xué)教活動(dòng)，倡導全局人員立足本職，弘揚愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻、誠實(shí)守信的精神。要求“窗口單位”養成規范服務(wù)和文明服務(wù)的習慣，努力打造有行業(yè)特色的服務(wù)品牌，提升全行業(yè)的管理服務(wù)效能。隊伍實(shí)行半軍事化管理，做到既要有規范的舉止、用語(yǔ)，又有良好的形象和整體風(fēng)貌；既要成為城市形象的維護者，又要成為市民可以信賴(lài)的知心人。以良好的素質(zhì)促服務(wù)，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)促管理，以高質(zhì)量的管理促成績(jì)，打造一支素質(zhì)強、業(yè)務(wù)精、執法嚴、作風(fēng)硬、效率高的城市管理執法隊伍，推進(jìn)我局的規范化服務(wù)型建設工作。
投資工作計劃11
20xx年，在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，區投促局深入貫徹落實(shí)區委、區政府“穩中求進(jìn)、改革創(chuàng )新、統籌發(fā)展”的工作基調，以“一升兩轉”為重點(diǎn)，以建設“中西部綜合實(shí)力一流城區”為目標，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開(kāi)放各項目標任務(wù)�，F將主要工作情況及下步工作思路匯報如下：
一、對外開(kāi)放主要指標完成情況
我區預計全年到位省外資金262億元，完成進(jìn)度100。76%，實(shí)際利用外資116200萬(wàn)美元，完成進(jìn)度100。17%；引進(jìn)總部企業(yè)251個(gè)；引進(jìn)特別重大產(chǎn)業(yè)化項目34個(gè)。全年新引進(jìn)注冊企業(yè)預計約9200戶(hù)，其中500萬(wàn)元以上企業(yè)約1300戶(hù)，引進(jìn)了安東石油檢測公司、中石油川慶鉆探工程公司頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)項目經(jīng)理部、四川能投新城公司、中科萬(wàn)德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務(wù)段及通信段、高德軟件公司等一批實(shí)力企業(yè)。
二、20xx年主要工作舉措
�。ㄒ唬﹦�(chuàng )新工作舉措，著(zhù)力開(kāi)展土地招商。一是圍繞提振市場(chǎng)信心，支持企業(yè)加快投資，協(xié)助舉辦了成華區房地產(chǎn)銀政企座談會(huì )，邀請近80家國內外知名房企參會(huì )，對六大功能區及今明兩年擬上市的3000余畝土地項目進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會(huì )”、“西博會(huì )”等重大活動(dòng)實(shí)施平臺招商，積極參與省市房地產(chǎn)、建筑行業(yè)專(zhuān)題會(huì )議開(kāi)展推介交流，先后多次由領(lǐng)導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開(kāi)展上門(mén)推介。三是狠抓請進(jìn)來(lái)強化服務(wù)，先后邀請對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、新加坡吉寶置業(yè)、新加坡豐隆實(shí)業(yè)、方興地產(chǎn)、天朗地產(chǎn)、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業(yè)，成功引進(jìn)北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開(kāi)發(fā)、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產(chǎn)企業(yè)在我區拿地，有力推動(dòng)了一批重大產(chǎn)業(yè)化項目順利落地。
�。ǘ┨嵘龑�(zhuān)業(yè)水平，著(zhù)力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商。一是抓好載體資源摸底。會(huì )同各街道和功能區，全面梳理全區規劃及在建的33個(gè)重點(diǎn)商業(yè)載體、18個(gè)重點(diǎn)商務(wù)載體情況，建立了投促局、街道（功能區）、重點(diǎn)載體業(yè)主定期聯(lián)系、雙向溝通機制，確保資源、信息隨時(shí)共享。今年以來(lái)，向太平洋建筑、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業(yè)推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫(xiě)字樓、協(xié)信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機構分別就總部經(jīng)濟、電子商務(wù)、金融、文化創(chuàng )意等產(chǎn)業(yè)招商進(jìn)行深入研究，并結合我區相關(guān)優(yōu)勢和政策，瞄準行業(yè)中龍頭企業(yè)進(jìn)行定向招商，充分發(fā)揮龍頭大項目的輻射、帶動(dòng)、聚合作用，為進(jìn)一步抓好產(chǎn)業(yè)招商提供了支撐。三是協(xié)助企業(yè)做好以商招商，主動(dòng)介入城市綜合體項目招商，力爭引進(jìn)以沃爾瑪山姆會(huì )員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿企業(yè)、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務(wù)業(yè)企業(yè)、以新加坡雅詩(shī)閣酒店項目為代表的一批高端星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業(yè)。
�。ㄈ┖粚�(shí)招商基礎，著(zhù)力改善投資環(huán)境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設置。新增招商引資部，調整后街道投資服務(wù)分中心按照招商、促建、服務(wù)三段式職能開(kāi)展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個(gè)環(huán)節的.協(xié)調服務(wù)機制，從項目洽談、簽約促進(jìn)到項目建成，為企業(yè)提供全程“一站式”服務(wù)，同時(shí)，定期走訪(fǎng)落戶(hù)我區的世界500強及其他知名企業(yè)，為企業(yè)真正解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的棘手問(wèn)題，通過(guò)進(jìn)一步延伸過(guò)程跟蹤服務(wù)，增強企業(yè)對我區投資環(huán)境的信心，促進(jìn)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的引進(jìn)工作。三是改革隊伍培訓機制。主動(dòng)邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進(jìn)行五次培訓，組織街道投資服務(wù)分中心工作骨干赴南京等地進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習，努力打造一支熟悉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、掌握投資政策、通曉商務(wù)慣例、精通項目談判的專(zhuān)業(yè)化招商隊伍。
三、20xx年工作思路
為確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開(kāi)放工作目標，區投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：
�。ㄒ唬┟闇数堫^企業(yè)，著(zhù)力抓好重點(diǎn)片區招商。
一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進(jìn)一步加大對鐵塔廠(chǎng)、燈泡廠(chǎng)、68片區、北湖片區、昭覺(jué)寺南北片區等備受知名開(kāi)發(fā)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)地塊的推介力度，與國內外知名房地產(chǎn)企業(yè)廣泛開(kāi)展投資合作，進(jìn)一步拓寬我區現代服務(wù)業(yè)的發(fā)展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況，主動(dòng)對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、朗詩(shī)集團、富力地產(chǎn)、金輝地產(chǎn)等具有豐富運營(yíng)經(jīng)驗和強大招商能力知名地產(chǎn)百強企業(yè)，做好投資方與土地業(yè)主之間的溝通服務(wù)以及區屬各部門(mén)街道的協(xié)調推進(jìn)工作，努力提高項目落地率。
�。ǘ┩怀稣写笠龔�，著(zhù)力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商。
依托電子科大科研、人才優(yōu)勢，圍繞電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈招商，加快“環(huán)電子科大知識經(jīng)濟圈”建設；以東郊記憶、中國移動(dòng)無(wú)線(xiàn)音樂(lè )基地為依托，加強以創(chuàng )意設計、數字音樂(lè )、演藝娛樂(lè )為主題的文創(chuàng )產(chǎn)業(yè)招商；依托區域內能源總部企業(yè)集聚優(yōu)勢，加強與其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及合作伙伴的對接；加大城市商業(yè)銀行招商力度，力爭引進(jìn)重點(diǎn)城市商業(yè)銀行區域總部；搭建與國內外知名商業(yè)連鎖企業(yè)合作橋梁，促進(jìn)其區域總部或分支機構落戶(hù)。
�。ㄈ┩怀鲋惨P，著(zhù)力抓好重點(diǎn)樓宇招商。
以產(chǎn)業(yè)功能布局為導向，提前介入在建商業(yè)載體的招商規劃，以引進(jìn)高端商務(wù)及知名企業(yè)總部為目標推動(dòng)萬(wàn)科鉆石廣場(chǎng)、未來(lái)中心等樓宇招商；依托萬(wàn)科華茂廣場(chǎng)、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進(jìn)高端百貨及體驗式賣(mài)場(chǎng)。堅持“一樓一主業(yè)”策略，配合相關(guān)部門(mén)研究出臺樓宇經(jīng)濟專(zhuān)項促進(jìn)政策，努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)聚集的高地中心、電子商務(wù)企業(yè)聚集的凱龍財富大廈等專(zhuān)業(yè)樓宇。
�。ㄋ模┖粚�(shí)招商基礎，著(zhù)力優(yōu)化投資軟環(huán)境。
完善“在談、簽約、促建”三個(gè)環(huán)節的協(xié)調服務(wù)機制。對前期儲備項目，安排專(zhuān)職隊伍做好項目推介、政策介紹、協(xié)同選址等工作；對在談重大項目，安排專(zhuān)人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約項目，及時(shí)梳理匯總項目屬地、協(xié)辦單位、法律顧問(wèn)意見(jiàn)，為區對外開(kāi)放工作領(lǐng)導小組議事協(xié)調當好助手；對在建項目，協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)在規劃、立項、報建等方面提供優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)，確保續建資金按期到位，增強企業(yè)對我區投資環(huán)境的信心，全力營(yíng)造一流的投資服務(wù)環(huán)境。
投資工作計劃12
一、總體思路：
圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發(fā)展戰略，以縣十二屆五次全委會(huì )精神為指針，以新一輪城市總體規劃編制獲市政府批準為契機，以推進(jìn)城市建設全面提速為總要求，以“近期20萬(wàn)人，17.8平方公里，中期30萬(wàn)人，30平方公里，遠期50萬(wàn)人，50平方公里”的城市規劃建設藍圖和“一城五組團”發(fā)展格局為出發(fā)點(diǎn)，以啟動(dòng)鐘渤快速通道項目建設和渤海組團城市基礎設施建設為重點(diǎn)，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設招商項目，全力構筑ｘｘ縣渤海組團城市建設對外開(kāi)放平臺。
二、具體策劃
�。ㄒ唬┮早姸噫傊量焖偻ǖ理椖康炔澈＝M團基礎設施項目為重點(diǎn)，工業(yè)、林牧業(yè)為輔進(jìn)行招商引資。夯實(shí)項目?jì)浠A，深入研究國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì )效益、經(jīng)濟效益好的大項目、好項目、精項目，確保儲備項目20個(gè)以上。金額達30億元以上。
�。ǘ┩菩谐墙ㄍ恋卣猩�，吸引各類(lèi)資本參與城市建設；堅持以地建建城、以地養城，走市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)城市的路子。向市政府爭取5000畝土地儲備計劃，力爭8月份前拿到批復，并迅速啟動(dòng)土地儲備工作。
�。ㄈ┓e極探索bt、bot等建設模式，多渠道融資，解決建設資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項目的融資洽談組及對融資企業(yè)資信、實(shí)力的'考察組，加速項目融資進(jìn)度，解決項目建設資金，確保20xx年9月30日前開(kāi)工。
三、目標任務(wù)：
招商簽約項目10個(gè)，協(xié)議引資15億元，到位資金1.5億元，落戶(hù)項目3個(gè)。
四、主要措施和組織保障
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導，創(chuàng )新招商方式。
城投中心成立三個(gè)招商分隊，分別由陳偉總經(jīng)理、冉建忠副總經(jīng)理、宋金忠副總經(jīng)理?yè)畏株犼犻L(cháng)，每分隊外出招商三次以上。積極爭取在我縣投資的企業(yè)家、在我縣工作生活過(guò)的知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的幫助，實(shí)行委托招商、鄉情招商、以商招商。
�。ǘ┯不珕T任務(wù)，保障招商經(jīng)費。
實(shí)行全民招商，人人肩上有指標，個(gè)個(gè)身上有任務(wù)，保障招商經(jīng)費，嚴格獎罰機制。
�。ㄈ┳プ勇�(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陜西中宇建設工程公司、重慶大安高等級公路建設公司，抓住對接聯(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
�。ㄋ模┘哟笳猩膛嘤�，塑造誠信招商。
加大招商培訓，了解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優(yōu)惠政策，加強全體職工招商技巧、招商素質(zhì)，塑造誠信招商。
�。ㄎ澹┳龊庙椖啃麄�，廣播城建信息。
高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì )效益、經(jīng)濟效益好的城市建設招商項目，在縣公眾信息網(wǎng)、縣招商信息網(wǎng)等其它媒體做好項目宣傳，廣播城建信息。
�。┩f(xié)作配合，共享招商資源。
與縣其他部門(mén)定期聯(lián)系，通力協(xié)作配合，共享招商資源，避免各自為政，你招你的商，我招我的商，浪費精力等問(wèn)題，積極圍繞全縣大局展開(kāi)協(xié)作招商活動(dòng)。
二九年一月二日
投資工作計劃13
一、統一思想，充分認識開(kāi)展財政投資評審工作的重要性
(一)開(kāi)展財政投資評審是當前深化財政改革的需要
全國自開(kāi)展財政投資評審工作以來(lái)，立足于財政改革和財政中心工作，為財政部門(mén)核定項目支出預算、審批項目決算和加強項目資金監管提供了有力的技術(shù)支撐，成為實(shí)現項目支出預算管理科學(xué)化、精細化、規范化的重要途徑，為國家節約了大量財政資金，為提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，開(kāi)展財政投資評審工作是財政支出改革的重要內容。它將財政投資引入績(jì)效量化管理的軌道，通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，為財政支出管理提供科學(xué)、合理和量化的投資評審參考，是新形勢下改革財政管理方式和強化財政預算分配管理的需要。
(二)開(kāi)展財政投資評審是強化財政監督和提高財政資金使用效益的需要
開(kāi)展財政投資評審工作是將政府投資節約在決策之前，節約在部門(mén)預算之前，節約在國庫支付前和采購之前，最終達到事前、事中、事后全過(guò)程監督的目的，切實(shí)提高財政資金使用效益。
(三)開(kāi)展財政投資評審是我縣財政投資工作發(fā)展新形勢的需要
目前，隨著(zhù)我縣城市基礎設施建設步伐的加快，我縣迎來(lái)了新的建設高潮�？h本級財政投入項目資金不斷增加，利用國家、省、市專(zhuān)項資金額度不斷增多，尤其是縣投融資平臺運行后，為我縣縣域經(jīng)濟發(fā)展提供了越來(lái)越多的建設資金。年財政資金投入項目支出1.2億元，年財政資金投入項目支出4億多元(不含融資部分)，年財政資金投資額度和規模將進(jìn)一步擴大。同時(shí)，部分單位項目預算存在一定的隨意性，項目資金超預算現象較多，造成了財政資金浪費。我縣經(jīng)濟發(fā)展的新形勢為財政管理工作提出了更高的要求，迫切需要開(kāi)展財政投資評審工作。
二、明確范圍，嚴格執行財政投資評審辦法
財政投資評審范圍具體包含以下幾類(lèi)：
(一)財政預算內基本建設資金安排的`基本建設、維修、改造項目;
(二)政府性基金、預算外資金等安排的基本建設、維修、改造項目;
(三)政府性融資安排的建設項目;
(四)財政預算內專(zhuān)項資金安排的項目;
(五)其他財政性資金安排的建設項目;
(六)需進(jìn)行專(zhuān)項核查及追蹤問(wèn)效的其他項目或專(zhuān)項資金。
財政投資具體評審辦法如下：
(一)財政部門(mén)根據財政投資計劃，制定年度評審工作計劃，對項目主管單位及財政投資評審中心下達評審通知文件;
(二)項目主管部門(mén)通知項目建設單位配合評審工作;
(三)財政投資評審中心按委托評審文件及有關(guān)規定實(shí)施評審，形成初步評審意見(jiàn)，在與項目建設單位進(jìn)行充分溝通的基礎上形成評審意見(jiàn);
(四)項目建設單位對評審意見(jiàn)簽署書(shū)面反饋意見(jiàn);
(五)財政投資評審中心向委托評審任務(wù)的財政部門(mén)報送評審報告;
(六)財政部門(mén)審核批復(批轉)財政投資評審中心報送的評審報告，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對評審意見(jiàn)提出處理決定并按程序報縣政府審定;縣財政局根據政府審定結果調整項目支出預算;項目主管部門(mén)督促項目建設單位按照財政部門(mén)的預算文件及處理決定執行;
(七)財政投資評審中心出具的評審報告，報審計部門(mén)備案后，可作為審計結果;評審中發(fā)現的違法違紀問(wèn)題，移交紀檢監察和司法機關(guān)處理。
三、規范管理，建立財政投資評審運行機制
為規范財政投資評審行為，確保財政投資評審工作質(zhì)量，縣財政局應盡快制定財政投資評審辦法等規章制度，切實(shí)搞好內部控制與評審風(fēng)險管理，要通過(guò)對建設項目資金用途是否正常使用以及成本控制的監督，切實(shí)遏制資金流失。凡列入評審計劃的項目，未經(jīng)財政投資評審機構評審的，縣財政局不予辦理?yè)芸?對已開(kāi)工項目不予報賬;對已竣工的，不得進(jìn)行竣工驗收和財務(wù)決算�？h監察局、審計局等相關(guān)部門(mén)要盡快建立監督機制，確保投資評審工作的公正性、實(shí)效性。
四、加強溝通，扎實(shí)推進(jìn)財政投資評審工作
財政投資評審工作涉及到經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。各部門(mén)要樹(shù)立大局意識，強化責任意識，關(guān)心支持政府投資評審工作，切實(shí)建立密切配合、相互協(xié)作的工作機制。要按照各自的職責對項目進(jìn)行管理監督，確保政府投資評審工作扎實(shí)有效開(kāi)展。
投資工作計劃14
20xx年是公司改制后全面開(kāi)展工作的一年，在五個(gè)月中，在王xx董事長(cháng)的正確領(lǐng)導下，銳意創(chuàng )新，在各項重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎。其中，20xx年全年共完成委托貸款8370萬(wàn)元，超額完成上級交代目標任務(wù)近40%。為20多家縣域內中小微企業(yè)提供委托貸款，有力推動(dòng)縣域內經(jīng)濟發(fā)展，在社會(huì )上取得了良好經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。業(yè)務(wù)方式上有了新突破和新發(fā)展，改變傳統的擔保方式，降低企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，進(jìn)一步加大了對縣域內中小企業(yè)扶持。
xx縣工業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部秉承扶持縣域工業(yè)企業(yè)，夯實(shí)壯大國有資本的宗旨，將進(jìn)一步完善過(guò)橋續貸業(yè)務(wù)及操作流程，改善風(fēng)險控制措施，積極探索股權投資業(yè)務(wù)，努力落實(shí)上級交辦的'其他工作，為此制定20xx年工作計劃。
一、發(fā)展思路
根據20xx年全縣工業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設創(chuàng )業(yè)發(fā)展平臺為核心，以幫扶企業(yè)解決融資問(wèn)題為突破口，創(chuàng )新委托貸款方式、方法，完善風(fēng)險防控措施，推動(dòng)縣工投公司與縣域企業(yè)共同發(fā)展。
二、目標任務(wù)
1.20xx年力爭完成幫助30家企業(yè)過(guò)橋融資，續貸過(guò)橋資金達1億元的融資任務(wù)。
2.把握機會(huì )，爭取年內可以參股安徽安元投資基金。
3.抓緊落實(shí)，力促合肥八中xx分校的建設取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
4.啟動(dòng)標準化廠(chǎng)房建設�？h工投公司借鑒合肥市產(chǎn)投集團和界首市工投公司在工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建設方面的先進(jìn)、成熟經(jīng)驗，結合我縣招商引資工作，力求實(shí)現標準化廠(chǎng)房建設。
三、主要工作
1.做強過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)。嚴格執行公司的《暫行管理辦法》和《業(yè)務(wù)操作流程》，科學(xué)安排企業(yè)過(guò)橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調查程序，降低委貸風(fēng)險，全年力爭幫助過(guò)橋企業(yè)30家以上，完成過(guò)橋委貸總額1億元。
2.加強投資部檔案資料的建設，完善融資信息庫。嚴格按照貸前、貸中、貸后調查程序，整理好企業(yè)在不同階段的貸款調查資料，形成對企業(yè)貸款全流程的跟蹤監控。根據公司近三年過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行反饋的信貸情況，對全縣145家規模工業(yè)企業(yè)進(jìn)行梳理匯總，客觀(guān)評估，建立融資信息庫。優(yōu)選30家發(fā)展潛力好，信譽(yù)度高的規模企業(yè)和發(fā)展前景好、集聚度高的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在符合過(guò)橋委貸條件的前提下優(yōu)先提供過(guò)橋資金。
3.落實(shí)上級有關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導層交辦的其他事務(wù)。努力配合上級部門(mén)做好產(chǎn)業(yè)規劃、銀企對接等工作，落實(shí)公司領(lǐng)導層交辦其他工作，同時(shí)積極配合其他部室的工作。
四、保障措施
1.強化黨建工作。學(xué)習十八屆五中全會(huì )、十六中全會(huì )精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議任務(wù)，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴格執行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺(jué)性，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。
2.完善業(yè)務(wù)流程，健全業(yè)務(wù)運作機制。繼續做穩做好過(guò)橋委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。在健全貸審會(huì )、投審會(huì )、票決制度的基礎上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風(fēng)險管控機制的基礎上，對過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)堅持貸前調查、貸時(shí)審查、貸后檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩運營(yíng)。
3.加強業(yè)務(wù)團隊建設。加強新型投融資專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，提高投資部員工的業(yè)務(wù)水平。積極組織員工考察、學(xué)習、業(yè)務(wù)培訓，掌握新的業(yè)務(wù)知識，培養業(yè)務(wù)能力，著(zhù)力打造“學(xué)習型、效率型、創(chuàng )新型、紀律型”的業(yè)務(wù)團隊。
投資工作計劃15
一、多措并舉，做好穩外貿、穩外資工作
20xx年，積極爭取完成實(shí)際利用外資3000萬(wàn)美元，對外貿易進(jìn)出口總額50億元人民幣。工作措施：
�。ㄒ唬┓e極做好利用外資工作。緊盯風(fēng)電、風(fēng)電、新能源、環(huán)境、金屬科技等重點(diǎn)外資企業(yè)，強化跟蹤服務(wù)，主動(dòng)溝通對接，切實(shí)做好在談一批、簽約一批、落地一批“三個(gè)一批”工作，加快重點(diǎn)項目轉化落地速度，保證利用外資工作的時(shí)效性和延續性。
�。ǘ┻M(jìn)一步培強對外貿易主體。引導規模以上企業(yè)走出國門(mén)，開(kāi)拓國外市場(chǎng)，拓寬出口渠道。做好新增外貿出口主體工作，對辦理進(jìn)出口備案登記的企業(yè)，加強指導和引導，使之盡快開(kāi)展進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù)，實(shí)現進(jìn)出口實(shí)績(jì)。進(jìn)一步梳理排查代理出口企業(yè)，大力做好引導服務(wù)工作，對存在代理出口問(wèn)題的企業(yè)，采取“一對一”幫扶措施，切實(shí)解決指導代理出口企業(yè)盡快轉為自營(yíng)出口。
�。ㄈ┻M(jìn)一步拓展新業(yè)態(tài)新模式。在充分調研借鑒先進(jìn)地區好經(jīng)驗、好做法的.基礎上，以海融電子商務(wù)為依托，圍繞我區鋁產(chǎn)品和汽車(chē)配件系列產(chǎn)品，大力打造“鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品出口跨境電商平臺”，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。同時(shí)，著(zhù)力發(fā)展跨境電子商務(wù)，引導內貿生產(chǎn)型企業(yè)、電子商務(wù)企業(yè)通過(guò)參加境外展會(huì )、開(kāi)展跨境電商等方式涉足外貿業(yè)務(wù)。
二、夯實(shí)基礎，全力抓好電子商務(wù)
�。ㄒ唬├^續打造“五位一體”數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。積極推進(jìn)農業(yè)、工業(yè)、文化、跨境電商、快遞物流生態(tài)服務(wù)五大數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目，繼續完善打造“五位一體”數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。20xx年，力爭區數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)主體維持在100家以上，完成銷(xiāo)售額3億元以上。
�。ǘ┤诤蟽纱篌w系。工業(yè)品下行體系主要依托京東、郵政“買(mǎi)賣(mài)惠”等電商平臺，利用新技術(shù)促進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下融合，打通“銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、服務(wù)”四合一的下行渠道體系。農產(chǎn)品上行體系主要依托社員網(wǎng)、供聯(lián)匯通平臺、田源匯等電商平臺，開(kāi)展大宗農產(chǎn)品流通、團餐產(chǎn)銷(xiāo)對接等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增加農民種植收入，同時(shí)讓農民參與到分揀、包裝等環(huán)節，增加農民勞務(wù)收入。
�。ㄈ┩七M(jìn)“品牌農產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工程”。主要是依托京東特色館，挖掘農產(chǎn)品特色，建立農產(chǎn)品標準化體系，促進(jìn)農產(chǎn)品加工流通銷(xiāo)售。進(jìn)一步挖掘推廣適合網(wǎng)銷(xiāo)的博平十孔藕、菜屯沙田地瓜、肖莊大棗等農副產(chǎn)品。逐步提升各蔬菜生產(chǎn)基地和90余家農產(chǎn)品合作社的農產(chǎn)品深加工水平。
�。ㄋ模┙⒔∪夒娚谭⻊�(wù)體系。采取分階段、分步驟的措施，有序開(kāi)展縣、鄉、村電商服務(wù)站點(diǎn)建設，搭建完善農村電商支撐體系，增加就業(yè)和拓寬增收渠道。建立健全區有電商服務(wù)中心、鄉鎮有電商服務(wù)站、村有電商服務(wù)點(diǎn)的物流服務(wù)新體系、新格局，讓村民足不出戶(hù)就能享受到便捷服務(wù)。
�。ㄎ澹┘哟箅娚倘瞬排嘤�。20xx年，計劃舉行各類(lèi)電商培訓25次以上，培訓人數達到1000人次以上。參加培訓人員涵蓋技術(shù)人員、電商管理人員、電商從業(yè)人員、貧困戶(hù)等。
三、跟蹤服務(wù)，做好重點(diǎn)項目推進(jìn)落實(shí)
�。ㄒ唬﹪H物流內陸港項目。該項目是由水發(fā)舜海物流有限公司負責出資建設和運營(yíng)管理的大型“公鐵水聯(lián)運”物流園區，項目位于市區博平鎮東賈村南，總占地面積約2500畝，總投資約25億元。20xx年，我局將聯(lián)合發(fā)改、交通、國土、城建投等部門(mén)做好項目跟蹤服務(wù)協(xié)調工作，爭取項目盡快通過(guò)濟南鐵路局的可研方案評審，爭取鐵路專(zhuān)用線(xiàn)列入國家交通部“十四五”規劃重大項目庫。
�。ǘ┲腔劾滏溛锪黜椖�。該項目是我區重要的冷鏈物流項目，項目總投資3億元，總建筑面積10.97萬(wàn)㎡。項目申請債券資金共1.5億元，目前到位8000萬(wàn)元，已支付完畢。20xx年，我局將進(jìn)一步做好該續建項目的跟蹤服務(wù)協(xié)調工作，并按照要求做好資金監管工作。
四、加強內貿流通行業(yè)管理工作
認真執行國家和省、市有關(guān)法律法規及政策，逐步建立健全成品油、再生資源、報廢機動(dòng)車(chē)、二手車(chē)流通、單用途預付卡等內貿流通行業(yè)管理長(cháng)效機制，積極完成區成品油行業(yè)“十四五”發(fā)展規劃。
【投資工作計劃】相關(guān)文章：
投資工作計劃03-19
投資理財工作計劃12-15
投資部工作計劃07-20
投資理財工作計劃12-30
黃金投資工作計劃11-22
投資顧問(wèn)工作計劃01-14
城市投資工作計劃03-07
投資顧問(wèn)工作計劃01-14
投資理財工作計劃09-01