保險工作計劃4篇
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編幫大家整理的保險工作計劃4篇，希望能夠幫助到大家。
保險工作計劃 篇1
20xx年上半年，我市個(gè)險業(yè)務(wù)工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和大力支持下，認真貫徹落實(shí)分公司全保會(huì )議精神，圍繞“抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結構、增效益，嚴管控、防風(fēng)險”這條主線(xiàn)，和個(gè)險業(yè)務(wù)工作“擴充人力、提高產(chǎn)能、強化管理”的總體要求，強化營(yíng)銷(xiāo)基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創(chuàng )富”這一主題，大力發(fā)展20xx年期及以上期交業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，優(yōu)化險種結構，各項業(yè)務(wù)指標較上年同期相比均取得了一定的成績(jì)。截止6月30日，全市共實(shí)現個(gè)險總保費收入10,xx萬(wàn)元，其中：個(gè)險首年保費收入2,xx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx;新單期交保費收入2,xx萬(wàn)元,同比增長(cháng)xx;20xx年期及以上新單期交保費收入2,.xx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx;股份續期保費收入7,xx萬(wàn)元;個(gè)險短險保費收入xx萬(wàn)元�？偟膩�(lái)講，上半年我市個(gè)險業(yè)務(wù)工作與去年同期相比均處于穩步增長(cháng)的態(tài)勢。
回顧xx年上半年個(gè)險業(yè)務(wù)工作，我們主要開(kāi)展了以下幾方面工作：
一、認真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
20xx年以來(lái)，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)中突出銷(xiāo)售人員創(chuàng )富主題，圍繞這一主題分季度策劃了xx次全市范圍內的大型業(yè)務(wù)企劃工作：一季度，為了實(shí)現20xx年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開(kāi)門(mén)紅，我們于xx年12月11-13日在延安窯洞賓館以xx年攜手創(chuàng )富幫扶團總結表彰大會(huì )的召開(kāi)為契機，邀請田芳老師為全市xx余名銷(xiāo)售精英和營(yíng)銷(xiāo)主管進(jìn)行了開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)的啟動(dòng)培訓工作，統一全員開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)思想。借助培訓班的東風(fēng)，我們于xx年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開(kāi)了xx年一季度“紅牛精耕春滿(mǎn)神州”業(yè)務(wù)競賽啟動(dòng)大會(huì )，會(huì )上出臺了個(gè)人業(yè)務(wù)競賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標及一季度各階段的實(shí)施步驟和實(shí)施目標，提出了分段經(jīng)營(yíng)、分段考核的辦法來(lái)推動(dòng)階段業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)前期半個(gè)多月的運作和積累，xx年1月1日首賣(mài)日當天全市實(shí)現個(gè)險XX年期保費收入xx萬(wàn)元，一舉走在全省的前列。實(shí)現了首賣(mài)日業(yè)務(wù)的開(kāi)門(mén)紅。截止3月31日，通過(guò)全市各級銷(xiāo)售人員的共同努力，我市共實(shí)現個(gè)險期交保費收入xx萬(wàn)元，圓滿(mǎn)完成了省公司下達的開(kāi)門(mén)紅個(gè)險業(yè)務(wù)工作目標。
二季度根據省公司提出的“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)六五”的目標以及我市加快發(fā)展個(gè)險1XX年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng )富增效”個(gè)人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標的`實(shí)現，期間根據省公司有關(guān)培訓會(huì )議精神，我們又制定下發(fā)了《中國xx分公司“魅力國壽攜手創(chuàng )富”活動(dòng)企劃方案》，通過(guò)在全市銷(xiāo)售人員中廣泛開(kāi)展銷(xiāo)售技能大練兵活動(dòng)和“百天百人萬(wàn)人萬(wàn)元”活動(dòng)來(lái)營(yíng)造個(gè)險業(yè)務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷(xiāo)售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷(xiāo)售隊伍。
通過(guò)努力，我們于6月15日，以20xx年期保費xx萬(wàn)元的收入，圓滿(mǎn)完成了省公司下達的半年XX年期過(guò)六五目標任務(wù)，在全省贏(yíng)得了榮譽(yù)。
二、組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì )，有效形成思想合力，確保階段目標達成。
前半年以來(lái)，圍繞每個(gè)業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì )，進(jìn)一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務(wù)的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿(mǎn)神州”開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)啟動(dòng)大會(huì )，采取單位之間對抗的辦法營(yíng)造競賽的氛圍;2月份春節過(guò)后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致?tīng)I銷(xiāo)主管和廣大營(yíng)銷(xiāo)員的一封信的有利時(shí)機，以進(jìn)一步增強主管自主經(jīng)營(yíng)意識為目的，及時(shí)組織召開(kāi)了春節過(guò)后的個(gè)險業(yè)務(wù)工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動(dòng)了全市為期一個(gè)月的兼職組訓“攜手創(chuàng )富”幫扶活動(dòng)，通過(guò)幫扶活動(dòng)在實(shí)踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動(dòng)了“紅牛精耕創(chuàng )富增效”二季度個(gè)險業(yè)務(wù)工作，通過(guò)強化舉績(jì)率和創(chuàng )富達標率來(lái)進(jìn)一步夯實(shí)基礎，盤(pán)活低績(jì)效人力。并借助精英高峰會(huì )分配名額來(lái)激發(fā)銷(xiāo)售人員的展業(yè)積極性，增強其精英榮譽(yù)感，統一思想，凝心聚力。
保險工作計劃 篇2
XX月份即將到來(lái)，滿(mǎn)懷期待準備規劃好接下來(lái)的保險銷(xiāo)售工作，此時(shí)此刻我是越來(lái)越有信心，現在要做的認真的地方不僅僅只有這些細節，做好工作規劃是最基礎的，來(lái)到公司做保險銷(xiāo)售工作不是一兩天了，所以說(shuō)我還是需要認真起來(lái)，不管是面對什么樣的問(wèn)題都不能后退，這是對工作的負責，現在看起來(lái)也是對自己要有信心的一個(gè)表現。
我一定會(huì )好好去做好自己的本職工作，在一些細節上面能是能夠體現出來(lái)，下個(gè)月我肯定會(huì )合理的安排時(shí)間，回顧過(guò)去一段時(shí)間我還是沒(méi)有沉淀自己的心，有些時(shí)候還是太急了，做銷(xiāo)售就是穩中求進(jìn)，一定要穩住心態(tài)，因為很多時(shí)候這些都是會(huì )直接形象到工作是否能談成，XX月份的工作肯定會(huì )有很多，有著(zhù)前面的工作經(jīng)驗，有些教訓是要吸取的，這非常明確，這肯定是不能夠馬馬虎虎應付過(guò)去，我會(huì )在XX月份去參加公司的培訓，本就計劃在XX月初的時(shí)候參加銷(xiāo)售工作培訓，這是公司組織一個(gè)非常有意義的培訓，很多優(yōu)秀的銷(xiāo)售工作員都是值得我們學(xué)習的。
我會(huì )進(jìn)一步提高銷(xiāo)售技巧，這些技巧都是非常難得的，對我的的幫助非常的'大，在這個(gè)過(guò)程當中能夠接觸到不一樣的銷(xiāo)售工作，因為來(lái)到xx這里兩年來(lái)，業(yè)績(jì)雖然說(shuō)是平平淡淡，可是我從來(lái)都沒(méi)有放棄過(guò)自己的要求，只有認識到自己跟別人的差距才能夠陸陸續續的得到提高，我會(huì )用實(shí)際行動(dòng)去證明的，雖然不是所有事情的都應該這樣去對待，對自己要求高確實(shí)什么時(shí)候都非常合理，我很是感激公司對我培養，畢竟不是什么時(shí)候都有著(zhù)好好的平臺發(fā)揮自己，接觸到的一切都是值得去拓展的，XX月份做好了一些規劃，除了參加技能培訓我也會(huì )穩固之前的客戶(hù)，還是需要維護關(guān)系，有很多隱藏的客戶(hù)都是相互之間介紹的，這也是我的經(jīng)驗，不放過(guò)所有機會(huì )。
通過(guò)前面幾個(gè)月來(lái)的工作我確實(shí)也是體會(huì )到了自己身上的不足之處，有些事情確實(shí)要挑戰自己，用實(shí)際行的去證明才是一個(gè)關(guān)鍵，相比之下，這些都是非常簡(jiǎn)單的，我會(huì )懷著(zhù)一個(gè)樂(lè )觀(guān)的心態(tài)，畢竟在這種環(huán)境下面還是有很多的可能，做好保險銷(xiāo)售工作我一定盡職盡責，不辜負了上級對我的期望，合理安排好自己的工作時(shí)間，保證每一個(gè)月都能夠完成好規劃好事情。
保險工作計劃 篇3
為更好地完善人口和計劃生育利益導向機制，落實(shí)社會(huì )救助政策，維護城鄉計劃生育低保對象的生存權和健康權，充分發(fā)揮醫療救助功能，有效解決計劃生育家庭意外傷害的就醫難題，讓他們共享經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成果.認真貫徹落實(shí)中央十部委,關(guān)于廣泛開(kāi)展生育關(guān)懷行動(dòng)的通知精神 創(chuàng )新具有計劃生育特色的宣傳教育活動(dòng)，采取計生部門(mén)補一點(diǎn)、的方式為計劃生育家庭投保，并將承保對象從個(gè)人擴展到計劃生育家庭成員，切實(shí)關(guān)懷、關(guān)愛(ài)計劃生育家庭，進(jìn)一步提高計劃生育家庭抵御風(fēng)險能力。為切實(shí)做好全縣xx年計劃生育家庭意外傷害保險工作，推進(jìn)和諧計生、和諧社會(huì )建設，是推動(dòng)人口和計劃生育工作、穩定低生育水平、提高人口素質(zhì)、平抑出生人口性別比、解除計劃生育家庭后顧之憂(yōu)的一項有效舉措，是號召育齡群眾積極響應國家政策自覺(jué)實(shí)行計劃生育的重要手段�，F將全縣開(kāi)展xx年計劃生育家庭意外傷害保險工作的有關(guān)事項如下：
一、 保險內容
(一)凡符合計劃生育政策的家庭，其夫婦年齡在65周歲以下，子女年齡在1周歲以上者，均可作為被保險人參加保險。
(二)保險費為：每年每個(gè)家庭每份30元，保險金額每份20000元，其中意外傷害死亡保險金額18000元，意外傷害住院醫療保險金20xx元。
(三)保險期限：一年(xx年9月1日xx年8月31日)。
二、參保范圍
(一)農村獨生子女戶(hù);
(二)農村雙女戶(hù);
(三)城鎮獨生子女戶(hù)和其他計劃生育家庭戶(hù);
(四)參保對象為每個(gè)家庭兩代人(即父母和子女)。
三、補助標準及辦理方式、時(shí)間
(一)農村獨生子女戶(hù)：以一戶(hù)一份30元計，縣人口和計劃生育局補助10元，鎮計生辦補助10元，農村獨生子女戶(hù)出10元;
(二)農村雙女戶(hù)：以一戶(hù)一份30元計，縣人口和計劃生育局補助10元，雙女家庭戶(hù)出20元;
(三)城鎮獨生子女和其他計劃生育家庭戶(hù)，以一戶(hù)一份30元計,自出30元;
(四)各村(社區)保險業(yè)務(wù)由村委會(huì )負責辦理，填寫(xiě)相關(guān)表冊后和保險費一并上交鎮計生辦，鎮機關(guān)和學(xué)校由鎮計生辦負責辦理;
(五)每戶(hù)家庭最多可辦理兩份。
(六)辦理時(shí)間：xx年8月20日xx年8月30日。
四、目標任務(wù)及獎懲措施
(一)目標任務(wù)。xx年全縣計劃生育意外傷害保險任務(wù)目標是 戶(hù)，各村(社區)具體完成目標任務(wù)分解情況見(jiàn)《xx年計劃生育家庭意外傷害保險任務(wù)目標表》，鎮直各單位和學(xué)校的計劃生育家庭意外傷害保險工作由鎮計生辦協(xié)調組織開(kāi)展。
(二)獎懲辦法。對各村(社區)開(kāi)展計劃生育家庭意外傷害保險工作實(shí)行獎懲考核：完成100%的每戶(hù)獎2.5元;完成90%99%的每戶(hù)獎2元;完成80%89%的每戶(hù)獎1.5元;完成70%79%的不獎不懲;完成率低于70%的從年終責任制兌現懲200元;超任務(wù)完成的按實(shí)際超額完成戶(hù)數每戶(hù)獎1元。
五、工作要求
做好xx年全鎮計劃生育家庭意外傷害保險工作，時(shí)間緊，任務(wù)重，全縣各村(社區)、各部門(mén)要進(jìn)一步提高認識，強化組織領(lǐng)導，搞好宣傳動(dòng)員，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓好，大力營(yíng)造社會(huì )氛圍，做到家喻戶(hù)曉，人人皆知。
(一)加強領(lǐng)導，提高認識。為推進(jìn)此項工作深入開(kāi)展，取得成效，鎮上成立了以鎮人民政府主要領(lǐng)導任組長(cháng)的領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室在鎮計生辦，具體負責此項工作的宣傳動(dòng)員、培訓指導、統籌協(xié)調和組織實(shí)施。全縣各村(社區)、各部門(mén)要進(jìn)一步增強開(kāi)展計劃生育家庭意外傷害保險對提高計劃生育家庭抵御風(fēng)險能力的認識，將此項工作作為貫徹落實(shí)中央十部委,關(guān)于廣泛開(kāi)展生育關(guān)懷行動(dòng)的通知精神的一項重要內容，切實(shí)加強領(lǐng)導，統籌安排，強化措施，落實(shí)責任，積極動(dòng)員、組織計劃生育家庭自愿參保。
(二)強化宣傳，形成氛圍。各村(社區)、各部門(mén)要采取多種形式，加大對計劃生育家庭意外傷害保險的宣傳力度，廣泛宣傳計劃生育保險利國利民的好處，使計劃生育家庭意外傷害保險做到家喻戶(hù)曉，人人皆知，促使計劃生育家庭普遍樹(shù)立保險意識，激發(fā)廣大群眾參保投保的意愿，提高參加保險的積極性和自覺(jué)性，為做好計劃生育家庭意外傷害保險工作營(yíng)造良好的輿論氛圍和奠定良好的`群眾基礎。
(三)注重細節，確保質(zhì)量。在開(kāi)展具體工作中，各村(社區)、各部門(mén)要以認真負責的態(tài)度，嚴格按照保險內容和參保范圍等要求做好辦理工作，要充分注重參保人員信息的準確性，確保辦理工作質(zhì)量，堅決杜絕因工作失誤導致的理賠案件。
(四)搞好服務(wù)，取信于民。計生部門(mén)和人保公司作為計劃生育家庭意外傷害保險的具體操作者，要將計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理論引入計劃生育保險工作承保、理賠等各個(gè)環(huán)節中：一是要堅持宣傳引導
和群眾自愿投保的原則，不準強制辦理，不準搭車(chē)辦理，杜絕騙�，F象，切實(shí)維護群眾的合法權益;二是堅持服務(wù)上門(mén)的原則，上門(mén)宣傳、上門(mén)辦理手續、上門(mén)理賠，方便群眾、服務(wù)群眾，把好事辦好;三是對被保險家庭在承保范圍內出現意外的，保險公司要及時(shí)按程序進(jìn)行理賠，樹(shù)立誠信形象。
保險工作計劃 篇4
一、日常監督計劃
�。ㄒ唬⿻r(shí)間：每季前10日我局稽核股對上季度本局業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查。
�。ǘ�20xx年度日常監督重點(diǎn)：
1、養老保險費征收和個(gè)人賬戶(hù)管理：核查個(gè)人賬戶(hù)歷年記帳本金、利息計算，是否準確無(wú)誤；核查系統中個(gè)人賬戶(hù)繳費記賬數額是否與征繳部門(mén)發(fā)出的繳費計劃、基金財務(wù)部門(mén)基金實(shí)際到賬數值保持邏輯對應關(guān)系，有無(wú)擅自更改繳費基數、記賬金額的現象；是否及時(shí)、準確更新個(gè)人賬戶(hù)繳費及記賬信息；核查業(yè)務(wù)部門(mén)是否定期與參保單位或個(gè)人核對年度繳費信息，重點(diǎn)核查個(gè)人繳費基數是否和省里規定的檔次一致。
2、社會(huì )保險關(guān)系跨統籌地區轉入、轉出：核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件；核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶(hù)信息是否一致；核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個(gè)人賬戶(hù)記賬額是否準確、完整；核查業(yè)務(wù)經(jīng)辦環(huán)節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。
3、退休人員待遇審核發(fā)放：核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位；核查養老金發(fā)放計劃是否符合經(jīng)辦、審核、領(lǐng)導簽字的程序要求，對用人單位養老金發(fā)放情況進(jìn)行環(huán)比、跨年同期對比、重點(diǎn)核查部分養老金異常增長(cháng)情況是否真實(shí)、準確；核查養老金直發(fā)后業(yè)務(wù)部門(mén)與金融機構、與待遇領(lǐng)取個(gè)人之間的各項經(jīng)辦操作是否符合內控管理規定，是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。
4、基金財務(wù)管理：核查基金管理部門(mén)是否與開(kāi)戶(hù)銀行簽定社�；鸫鎯�(yōu)惠利率協(xié)議，是否按優(yōu)惠利率計息，確�；鸬谋Ｖ翟鲋�；是否建立業(yè)務(wù)、財務(wù)、銀行自動(dòng)對賬制度，實(shí)現財務(wù)對賬日清月結；基金支付業(yè)務(wù)是否匹配業(yè)務(wù)計劃單據，支付結果是否與業(yè)務(wù)支付計劃一致；二次以上支付業(yè)務(wù)是否與發(fā)放失敗數據進(jìn)行比對，確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后，財務(wù)才可辦理二次支付處理。
5、數據信息管理：是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限，堅持不相容崗位相互分離制度；業(yè)務(wù)、財務(wù)數據修改是否有業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)授權；數據修改記錄和手續是否完整、合規，并定期存檔備查；有關(guān)數據及相關(guān)資料是否及時(shí)備份，并建立數據遠程備份機制。
6、單位增減人員的.辦理：辦理人員增減時(shí)所收集的資料是否真實(shí)、齊全或有效；是否有初審（錄入）和復審（監督）崗位，且復審不能對數據進(jìn)行修改，只能回退；辦理減少人員時(shí)，若參保單位或人員有欠費的，是否要求完成清欠。
7、參保人員關(guān)鍵信息修改：修改個(gè)人賬戶(hù)、出生年月、參加工作時(shí)間、視同繳費年限、實(shí)際繳費年限等涉及參保職工養老保險待遇的信息，是否執行初審（錄入）和復審（監督）、領(lǐng)導簽字認可等程序；是否存在擅自違規篡改關(guān)鍵信息的行為；是否有執行修改的原始證明材料及其他有關(guān)材料，確保材料真實(shí)、齊全并完整歸檔。
�。ㄈ┏椴榉绞剑吼B老保險信息系統實(shí)時(shí)查詢(xún)、檔案室紙質(zhì)檔案查閱、實(shí)地問(wèn)詢(xún)等。
�。ㄋ模┏椴槌绦颍撼椴橄嚓P(guān)記錄；填寫(xiě)日常監督記錄表；對發(fā)現的疑似問(wèn)題經(jīng)稽核股負責人和分管領(lǐng)導簽字后交予相關(guān)股室確認，確認沒(méi)有問(wèn)題的應提交書(shū)面說(shuō)明，有問(wèn)題的提交整改意見(jiàn)并落實(shí)。
二、內控檢查評估計劃
本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、上級抽查的方式進(jìn)行。具體實(shí)施步驟和時(shí)間安排如下：
�。ㄒ唬┳圆殡A段。8月30日前完成。
1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專(zhuān)人組成自查評估小組。
2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，填寫(xiě)相關(guān)表格，對內部控制制度和執行情況進(jìn)行全面自查，并將自查情況報自查評估小組。
3、自查評估小組抽查。8月25日前完成。自查評估小組對各股室相關(guān)業(yè)務(wù)的內部控制制度和執行情況進(jìn)行抽查，作好相關(guān)記錄，并經(jīng)相關(guān)股室確認，在抽查中發(fā)現問(wèn)題的要報相關(guān)領(lǐng)導，并提交整改意見(jiàn)，要求相關(guān)股室整改并落實(shí)，根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。
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