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年度理財顧問(wèn)部工作總結

時(shí)間:2020-10-21 12:25:29 年度總結 我要投稿

年度理財顧問(wèn)部工作總結范本

  2010年度xxxxxx升級以后獨立運作的一年已盡尾聲,作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門(mén),新成立理財顧問(wèn)部在2010年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨,但在全體員工的協(xié)助下,部門(mén)同事全力配合下,已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標。并且各項工作都取得了長(cháng)足進(jìn)展,但是工作中也存在一些的問(wèn)題,現將全年工作總結如下:

年度理財顧問(wèn)部工作總結范本

  一、工作指標完成情況匯報

  1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元,完成全年預算的xxxx,日均成交xxx萬(wàn)元,較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(cháng)xxx。累計交易周轉率為xxx次,市場(chǎng)占有率為xxx,較上年全年xxxx增長(cháng)xxxx,交易活躍度較上年有明顯提升。

  2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小,升級之后營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)服務(wù)方向進(jìn)行調整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶(hù)以及手機交易客戶(hù)群體,這一年營(yíng)業(yè)部非現場(chǎng)交易已達到89.5%,已經(jīng)幾乎占據營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導手機證券交易方式,營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營(yíng)業(yè)部手機交易占比達到7.9%,是全公司手機交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時(shí)理財顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互配合,對營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶(hù)、新入市的客戶(hù)在如何使用手機證券都進(jìn)行認真講解,所以在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

  3、標準化服務(wù)考核工作全年完成情況:營(yíng)業(yè)部全年標準化服務(wù)

  考核指標完成情況良好,營(yíng)業(yè)部在標準化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項工作都進(jìn)行了認真的梳理,如:客戶(hù)數據統計方面根據營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調整,并對每月客戶(hù)數據進(jìn)行綜合分析,根據數據分析情況制定工作策略,如果發(fā)現異常賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通,做好營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的基礎服務(wù)工作。在認真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標準化工作基礎上,理財顧問(wèn)部加強了咨詢(xún)協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢(xún)協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標準化服務(wù)考核中添磚加瓦。

  二、工作目標完成情況

  1、投資者教育工作完成情況

  本年度在投資者教育方面,營(yíng)業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題。理財顧問(wèn)部結合本期培訓投資者課后反饋的意見(jiàn),又再次精心準備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓,本年度第二次股民學(xué)習,考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現場(chǎng)客戶(hù)占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓都安排在開(kāi)市期間,大多上班客戶(hù)無(wú)法參加,為了能讓每一次培訓都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過(guò)理財顧問(wèn)部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓時(shí)間調整為周末。本次中期培訓以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶(hù)好評,雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶(hù)的認可,以后會(huì )多增加周末的培訓活動(dòng)。本次培訓無(wú)論從課程的安排上,還是從課件的組織架構,都得到了進(jìn)一步的提升,客戶(hù)也非常滿(mǎn)意,很多客戶(hù)希望以后多增加類(lèi)似的培訓,此項工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓體

  系的搭建。

  2、投資者咨詢(xún)服務(wù)工作情況

  目前咨詢(xún)服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導,客戶(hù)在咨詢(xún)方面的需要越來(lái)越多元化,為了能更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,理財顧問(wèn)部對現有的咨詢(xún)工作進(jìn)行梳理。

 、哦绦判畔热菀约鞍l(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調整,首先,充實(shí)短信信息內容,除及時(shí)傳導公司咨詢(xún)信息以外,營(yíng)業(yè)部還增設了多個(gè)欄目,擇機擇時(shí)的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線(xiàn)薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴格按公司標準化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導。

  同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部QQ群活躍度,并且安排專(zhuān)人負責,其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力,目前理財顧問(wèn)部在信息傳導方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導的及時(shí)性,從而讓客戶(hù)感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)服務(wù)的提升。

  經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行,目前客戶(hù)反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jì),但是向客戶(hù)堅持提供高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù)工作,必須持之以恒、堅持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作。

 、圃谧稍(xún)服務(wù)方面,理財顧問(wèn)部結合今年十二五工作會(huì )議精神,配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時(shí)機都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合,如:理財顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會(huì )之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶(hù)中反響不錯, 隨后又相繼舉行了《新能源概

  念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,根據公司四季度操作策略,融合十二五整體規劃提及的戰略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機會(huì ),全面的分析講解戰略新興產(chǎn)業(yè)特性, 并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會(huì )》。通過(guò)對行業(yè)的研讀,投資者能及時(shí)了解行業(yè)的'方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。

  3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢(xún)能力提升情況

  由于xxxxxx為新升級營(yíng)業(yè)部,員工隊伍比較年輕,缺少市場(chǎng)經(jīng)驗積累,提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢(xún)力量是刻不容緩的事情,營(yíng)業(yè)部年初就向理財顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢(xún)能力提升的要求。

  理財顧問(wèn)在員工咨詢(xún)能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:

  1、充分利用每天晨會(huì )時(shí)間,由于參會(huì )人員較多,晨會(huì )召開(kāi)時(shí)間又短,為了能讓所有人都能在晨會(huì )上得到鍛煉,晨會(huì )以輪流制進(jìn)行。通過(guò)晨會(huì )市場(chǎng)信息的分析,鍛煉大家對市場(chǎng)重要信息提煉的能力,通過(guò)短線(xiàn)股票挑選工作,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線(xiàn)分析方法,大家相互交流可能提高看盤(pán)能力。讓大家在良好的咨詢(xún)氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。

  2、“一周聚集”的活動(dòng)的開(kāi)展

  每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),周三的交流活動(dòng)比較靈活,會(huì )根據不同情況安排,除對近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外,還會(huì )融入一些基礎知識的學(xué)習,安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會(huì )要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,并且評出月度最佳推薦人獎、大盤(pán)分析

  最準確獎。通過(guò)一段時(shí)間的運行,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習交流的平臺,成為晨會(huì )交流很好的補充,在這里交流可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,通過(guò)大家不斷的交流,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶(hù)的溝通交流能力。

  通過(guò)一段時(shí)間的培養,目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財專(zhuān)職講座的講師達到4位,已經(jīng)培養后備講師3位,目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達到要求,但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗,還需要繼續進(jìn)一步加強培養。

  三、工作中的不足之處

  1、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓體系,培訓時(shí)間間隔過(guò)長(cháng)。

  2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺,造成短信發(fā)送出現重復、無(wú)效、錯發(fā)的現象較多,增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費用,目前短信平臺正在整理當中。

  3、理財顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達到通過(guò)理財服務(wù)吸引客戶(hù)的工作效果。

  4、營(yíng)業(yè)部非現場(chǎng)客戶(hù)咨詢(xún)傳導不暢通,目前咨詢(xún)信息部分客戶(hù)無(wú)法正常傳導,在日后工作中如何能提高非現場(chǎng)客戶(hù)的受眾面將是理財部重要工作方向。

  5、存量客戶(hù)回訪(fǎng)雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,但是客戶(hù)回訪(fǎng)的長(cháng)效性未能保證,沒(méi)能按公司要求達到回訪(fǎng)數量。在以后的工作中客戶(hù)回訪(fǎng)將作為理財顧問(wèn)部人員的考核指標。

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