金融客戶(hù)崗位職責
在生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的金融客戶(hù)崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融客戶(hù)崗位職責1
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負責年度銷(xiāo)售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；
5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的.管理。
金融客戶(hù)崗位職責2
工作職責：
1、理解客戶(hù)在信息安全建設方面的需求，引導客戶(hù)并挖掘銷(xiāo)售機會(huì )，推動(dòng)項目落地，完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、獨立完成完整銷(xiāo)售周期中的各項銷(xiāo)售工作;
3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的`合作關(guān)系;
4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門(mén)合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;
任職資格：
1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷(xiāo)售經(jīng)驗;
2、有金融行業(yè)、運營(yíng)商行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗;
3、善于溝通，積極樂(lè )觀(guān)，勤奮認真，誠實(shí)守信;
4、有行業(yè)客戶(hù)直接資源者優(yōu)先。
金融客戶(hù)崗位職責3
1、年齡：20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)及以上(統招)：
3、相貌端正、身體健康：
4、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
金融客戶(hù)崗位職責4
任職要求：
(1)能獨立開(kāi)拓市場(chǎng)，有較強的語(yǔ)言表達能力及團隊合作精神;
(2)誠信敬業(yè)，具服務(wù)意識，學(xué)習領(lǐng)悟能力強，性格開(kāi)朗;
(3)高度責任感，社交廣泛，形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛(ài)金融行業(yè)，有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險，期貨，證券或熟悉網(wǎng)絡(luò )推廣、銷(xiāo)售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;
1、大專(zhuān)學(xué)歷
2、熟練掌握一般辦公設備及辦公軟件
3、性格外向，語(yǔ)言組織表達能力強
工資待遇：3600~5400+各類(lèi)獎金+及晉升機會(huì )+旅游+職業(yè)培訓綜合酬薪在10000以上
廣闊的晉升空間：部門(mén)經(jīng)理，總監助理，總監逐級階梯式晉升，優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短，頻率高，公司享有完善的獎勵制度，公平公正的晉升空間。
公司福利：
1，為全員提供專(zhuān)業(yè)系統化的帶薪崗前培訓、崗中培訓一幫一、一帶一的持續學(xué)習培訓機會(huì )，廣闊的晉升機會(huì )。
2，公司每月、季、年度都會(huì )為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品
3，豐富多彩的.員工活動(dòng)：?jiǎn)T工聚餐、節日晚會(huì )、旅游活動(dòng)、趣味運動(dòng)會(huì )、優(yōu)秀員工表彰活動(dòng)等等;
4，境內外旅游機會(huì )(月度、季度、半年度、年度);
5，每逢佳節為員工發(fā)放節日禮品，在公司服務(wù)滿(mǎn)一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;
6，公司可為所有正式員工購買(mǎi)社保;
7，所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;
8，透明，公正，公開(kāi)的考核制度，可以讓您的職業(yè)規劃的更加清晰;
9，基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場(chǎng)分析管理等多方向發(fā)展。
金融客戶(hù)崗位職責5
崗位職責：
1、負責個(gè)人所屬區域內汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售及推廣;
2、負責維護當地汽貿、4s店、二網(wǎng)等渠道客戶(hù)關(guān)系;
3、負責協(xié)助完成分期業(yè)務(wù)的辦理。
任職要求：
1、有汽車(chē)相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有區域開(kāi)拓和溝通能力。
淡季7000+，旺季1.2w+，輕輕松松月收入過(guò)萬(wàn)。
金融客戶(hù)崗位職責6
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負責年度銷(xiāo)售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；
5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的.管理。
金融客戶(hù)崗位職責7
崗位職責：
1、負責vip客戶(hù)售后服務(wù)及需求再開(kāi)發(fā)工作：保單繳費、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶(hù)服務(wù)：信用卡辦理、車(chē)險辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財、平安好房好車(chē)等綜合金融業(yè)務(wù)。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)：富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷(xiāo)售;
4、生活業(yè)務(wù)：通過(guò)app實(shí)現線(xiàn)上銷(xiāo)售，包括體檢卡，上海家化的日常用品等
5、汽車(chē)服務(wù)：平安收購了汽車(chē)之家，可以實(shí)現汽車(chē)的銷(xiāo)售
任職要求：
1、25-45周歲
2、學(xué)歷要求：正規院校大專(zhuān)及以上學(xué)歷，且同時(shí)具備學(xué)歷、學(xué)位等證書(shū)。對于國外取得的`學(xué)歷，以國家教育部驗證為準。
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力，親和力強
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先
金融客戶(hù)崗位職責8
工作職責：
1、理解客戶(hù)在信息安全建設方面的需求，引導客戶(hù)并挖掘銷(xiāo)售機會(huì )，推動(dòng)項目落地，完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、獨立完成完整銷(xiāo)售周期中的.各項銷(xiāo)售工作;
3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系;
4、與技術(shù)支持、市場(chǎng)等部門(mén)合作共同推動(dòng)行業(yè)需求;
任職資格：
1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷(xiāo)售經(jīng)驗;
2、有金融行業(yè)、運營(yíng)商行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗;
3、善于溝通，積極樂(lè )觀(guān)，勤奮認真，誠實(shí)守信;
4、有行業(yè)客戶(hù)直接資源者優(yōu)先。
金融客戶(hù)崗位職責9
崗位職責：
1.開(kāi)拓并營(yíng)銷(xiāo)各類(lèi)企業(yè)客戶(hù)，包括但不限于上市公司，央企財務(wù)公司，大中型民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng )業(yè)型公司，各類(lèi)私募公司等;
2.深入了解客戶(hù)需求，促成與客戶(hù)的各類(lèi)業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級市場(chǎng)產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等;
3.與產(chǎn)品部門(mén)、資本市場(chǎng)部門(mén)以及各中后臺部門(mén)保持良好合作;
4.完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。
崗位要求：
1.經(jīng)濟、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景者優(yōu)先;
2.三年以上銀行、信托、證券或各類(lèi)公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對公業(yè)務(wù)過(guò)往業(yè)績(jì)優(yōu)異;
3.了解金融市場(chǎng)、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗且業(yè)績(jì)優(yōu)秀者亦可;
4.具有較強的溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調能力。
金融客戶(hù)崗位職責10
職責描述：
1，拓展圍繞各跨境電商平臺的商戶(hù)。推進(jìn)全國賣(mài)家資源的布局;
2，根據跨境電商自身業(yè)務(wù)屬性，結合公司產(chǎn)品，制定與跨境賣(mài)家的`商業(yè)計劃并有效的落地執行;
3，借助跨境賣(mài)家的業(yè)內覆蓋，增加公司品牌傳播路徑，擴大公司品牌的知名度;
4，有效借助現有公司資源不斷拓展更寬的客戶(hù)關(guān)系網(wǎng);
5，有效服務(wù)合作商戶(hù)，合理運營(yíng)管理，增強服務(wù)體驗度。
任職要求：
1，學(xué)歷大專(zhuān)及以上;工作經(jīng)驗不限，亦歡迎優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;
2，性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
3，尤其具備與合作單位核心管理人員(老板，董事長(cháng)，總經(jīng)理)高效溝通的能力;
4，有跨境電商，國際物流，跨境電商培訓與服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
金融客戶(hù)崗位職責11
1、年齡：20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)及以上(統招)：
3、相貌端正、身體健康：
4、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
金融客戶(hù)崗位職責12
崗位職責：
1、負責個(gè)人所屬區域內汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售及推廣;
2、管理、維護渠道客戶(hù)關(guān)系;
3、分期手續協(xié)助辦理。
任職要求：
1、有汽車(chē)金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有區域開(kāi)拓和溝通能力。
金融客戶(hù)崗位職責13
崗位職責：
1.執行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計劃，達成銷(xiāo)售指標;
2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶(hù)關(guān)系之維持;
3.能夠及時(shí)掌握競爭對手及客戶(hù)的動(dòng)態(tài)變化;
4.能妥善處理客戶(hù)要求，管理客戶(hù)期望;
5.能配合客戶(hù)開(kāi)拓之需求出差。
崗位要求：
1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗，有供應鏈金融、貿易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
2.具2年以上目標行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗;
3.有有信貸財務(wù)分析基礎或保理業(yè)務(wù)、應收賬款融資、貿易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4.語(yǔ)言表達和思維邏輯清晰、性格樂(lè )觀(guān)、能承受壓力;
5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調能力;
6、有nfcc證書(shū)的`優(yōu)先考慮。
金融客戶(hù)崗位職責14
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷(xxxx年應屆生亦可)
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的.團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
6、企業(yè)年金
金融客戶(hù)崗位職責15
職位描述：
職位亮點(diǎn)
周末雙休五險一金節日福利員工旅游補充商業(yè)保險定期體育活動(dòng)帶薪年假伯樂(lè )獎
職位描述
【公司概述】
公司成立于20xx年，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，做保險人工智能、保險付費咨詢(xún)和保險教育的專(zhuān)業(yè)平臺，現已進(jìn)入高速發(fā)展期，精準覆蓋超過(guò)500w用戶(hù)。自主研發(fā)和運營(yíng)蝸牛保險醫院，蝸牛保險醫院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢(xún)服務(wù)和解決方案的專(zhuān)業(yè)性第三方平臺，互聯(lián)網(wǎng)+保險領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務(wù)商。
【工作內容】
1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)系統，對公司提供的客戶(hù)進(jìn)行溝通和維護，協(xié)助用戶(hù)管理家庭風(fēng)險，把握用戶(hù)的細致需求，給出科學(xué)建議；
2、通過(guò)公司自主研發(fā)的`人工智能系統專(zhuān)業(yè)化分析，正確解答用戶(hù)的疑問(wèn)，幫助用戶(hù)定制系統的保障方案；
3、整理客戶(hù)信息，完成用戶(hù)整個(gè)投保服務(wù)及業(yè)務(wù)相關(guān)工作。
【職位要求】
1、本科及以上學(xué)歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學(xué)歷放寬至大專(zhuān)；
2、以下工作經(jīng)驗，希望你至少符合其中一條：
1）有過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)驗；
2）有過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售或呼叫中心經(jīng)驗；
3）有過(guò)客服經(jīng)驗；
4）有過(guò)保險行業(yè)工作經(jīng)驗；
5）有過(guò)咨詢(xún)顧問(wèn)或課程顧問(wèn)工作經(jīng)驗；
6）有過(guò)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、理財顧問(wèn)工作經(jīng)驗；
7）有過(guò)醫藥代表工作經(jīng)驗；
8）各大高校金融類(lèi)/保險學(xué)/藥學(xué)/醫學(xué)畢業(yè)生。
3、有一定的抗壓能力，具有較強的學(xué)習能力、服務(wù)意識與團隊協(xié)作能力，有責任心；
4、有強烈的賺錢(qián)欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長(cháng)遠發(fā)展的想法。
【晉升】
按季度考核標準晉升晉級，一年四次職位晉升和薪資調整的機會(huì )。
【福利待遇】
1、薪資結算：無(wú)責任底薪3000-8000+提成+獎金，工資上不封頂；
2、工作時(shí)間：周一至周五9：00-18：00，周末雙休；
3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假、帶薪年假等；
4、社會(huì )保險：繳納五險一金；
5、轉正補充福利：轉正后可提供兩份額外的商業(yè)保險
6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂(lè )獎、節日禮、團隊拓展活動(dòng)、定期的體育運動(dòng)等應有盡有。
公司地址：陜西省西安市高新區綠地領(lǐng)海大廈a座
只要你有夢(mèng)想，有態(tài)度，有決心，有創(chuàng )業(yè)激情，公司歡迎并期待你的加入！
金融客戶(hù)崗位職責16
職責描述：
1、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財咨詢(xún)服務(wù);
2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究，為客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;
3、對中高端客戶(hù)提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財目標，為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議，并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致;
4、定期針對不同客戶(hù)群開(kāi)展理財報告會(huì )、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);
5、配合銷(xiāo)售和會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)，編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿，參與授課，對營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)支持;
6、對公司員工和客戶(hù)進(jìn)行投資技能培訓;
7、完成上級交辦的`其他工作。
任職要求：
1、20-45歲，男女不限，大專(zhuān)或以上學(xué)歷;
2、有一定金融，投資，經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識，一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;
4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能和實(shí)戰能力，和較強的風(fēng)險控制意識;
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強的學(xué)習能力，能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習與鉆研不斷提升自己。
公司提供：
1、薪酬體系：遠高于業(yè)內平均水平的基本薪資，高比例的業(yè)績(jì)提成;
2、休息休假：周末雙休，享受?chē)曳ǘ倨?不補班);
3、晉升制度：透明標準化考核晉升制度，完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓體系：系統專(zhuān)業(yè)知識及技能培訓;
5、員工活動(dòng)：不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;
6、年終獎金：同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利：優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團隊獎勵;
福利：不定期聚會(huì )活動(dòng)、聚餐，績(jì)效獎金，全勤獎，員工旅游等......
金融客戶(hù)崗位職責17
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷(20xx年應屆生亦可)
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的'團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
6、企業(yè)年金
金融客戶(hù)崗位職責18
崗位職責：
1)服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù);
2)綜合分析客戶(hù)投資理財需求，為客戶(hù)定制理財規劃方案;
3)秉承服務(wù)至上原則，解決客戶(hù)在投資理財方面的相關(guān)疑問(wèn);
4)通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品配置、客戶(hù)服務(wù)，完成理財業(yè)績(jì)指標。任職要求：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，年齡20-35歲為佳;
2、追求高獎金收入，熱衷銷(xiāo)售工作，有強烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神;
3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望;擁有金融行業(yè)實(shí)習經(jīng)驗者如保險，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮。
4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心;
5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通;
6、具有良好的.思想品行，愛(ài)崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，具有高度的團隊合作精神。
晉升通道
理財經(jīng)理—團隊經(jīng)理--部門(mén)經(jīng)理—區域經(jīng)理—總監
金融客戶(hù)崗位職責19
主要的工作職責包括：
1.發(fā)展和維護高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶(hù)，并持續增加可投資資產(chǎn)規模;
2.為客戶(hù)提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3.向客戶(hù)提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4.了解客戶(hù)需求，并提供一站式的專(zhuān)業(yè)金融解決方案。主要是負責與高凈值個(gè)人客戶(hù)、家族及企業(yè)客戶(hù)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶(hù)需求的'基礎上，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、一流的金融服務(wù)，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機會(huì )。
主要的工作職責包括：
1.發(fā)展和維護高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶(hù)，并持續增加可投資資產(chǎn)規模;
2.為客戶(hù)提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3.向客戶(hù)提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4.了解客戶(hù)需求，并提供一站式的專(zhuān)業(yè)金融解決方案。
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