銀行投資崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的銀行投資崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

銀行投資崗位職責1

　　1、通過(guò)各類(lèi)渠道，對客戶(hù)進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務(wù)超高凈值客戶(hù)和機構法人客戶(hù)，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　3、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的`資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

銀行投資崗位職責2

　　1、全面負責投融資項目渠道及客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護。

　　2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實(shí)施執行。

　　3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。

　　4、協(xié)助尋找項目所需資金來(lái)源。

　　5、上級領(lǐng)導交待的`其它事務(wù)。

銀行投資崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、參與相關(guān)項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的.制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書(shū)、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實(shí)施及后期監督工作；

　　4、負責建立項目數據庫，跟蹤、收集并更新項目進(jìn)展情況信息，定期出具統計分析報告，為項目監督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會(huì )議，處理項目中的客戶(hù)關(guān)系；

　　6、維護金融合作機構及資金渠道；并定期展開(kāi)回訪(fǎng)。

銀行投資崗位職責4

　　1、制定年度投行項目拓展規劃并推動(dòng)實(shí)施；

　　2、投融資項目開(kāi)發(fā)與客戶(hù)維護，項目設計、業(yè)務(wù)模式的`創(chuàng )新，負責與總部投行部門(mén)的項目對接、溝通與協(xié)調；

　　3、機構業(yè)務(wù)管理；

　　4、機構客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護；

　　5、部門(mén)負責人安排的其他工作。

銀行投資崗位職責5

　　1、拓展投行和股權投資項目，編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；

　　2、對投資項目進(jìn)行價(jià)值分析、評估和估值；

　　3、負責承做公司各類(lèi)投行、股權投資項目；

　　4、負責投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

銀行投資崗位職責6

　　1、拜訪(fǎng)及開(kāi)發(fā)客戶(hù)，介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。

　　2、參加公司各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶(hù)關(guān)系，發(fā)展客戶(hù)轉介紹的`銷(xiāo)售模式。

　　4、免責老客戶(hù)的跟進(jìn)拜訪(fǎng)，維護客戶(hù)資源。

　　5、完成規定或承諾的銷(xiāo)售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責7

　　1、承攬承做各類(lèi)投行業(yè)務(wù)，包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等；

　　2、對擬投資項目進(jìn)行有效評估，參與項目盡調；

　　3、起草撰寫(xiě)盡調報告、可行性分析報告、投資建議書(shū)和融資方案設計等；

　　4、參與交易結構涉及、項目路演等支持性工作。

銀行投資崗位職責8

　　1、負責事業(yè)部類(lèi)投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調、系統管理和統一規劃；

　　2、負責支持區域客戶(hù)開(kāi)發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù)，協(xié)同客戶(hù)經(jīng)理在客戶(hù)端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)支持。自下而上，采集客戶(hù)個(gè)性化的產(chǎn)品需求，進(jìn)行合理化的設計或提交部門(mén)、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)創(chuàng )新；

　　3、負責金融機構合作機制的建立。建設開(kāi)發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開(kāi)發(fā)機會(huì )，同時(shí)與各類(lèi)金融資源在客戶(hù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負責事業(yè)部類(lèi)投資業(yè)務(wù)的.創(chuàng )新模式開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關(guān)工作的指導、檢查、監督，組織事業(yè)部系統投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓；

　　5、負責開(kāi)展類(lèi)投資業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理，對系統的投融資項目實(shí)施組織、指導、協(xié)調和管理。