金融崗位職責熱
現如今，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的金融崗位職責熱，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
金融崗位職責熱1
工作職責
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的.資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、24周歲以上，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷（誠聘海歸）
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者。
金融崗位職責熱2
1、收集反饋終端市場(chǎng)金融保險需求;
2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據終端金融需求,開(kāi)發(fā)設定金融產(chǎn)品;
4、根據公司金融保險政策及流程,協(xié)調終端業(yè)務(wù)執行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開(kāi)展;
5、指導和培訓銷(xiāo)售渠道,促進(jìn)業(yè)績(jì)目標達成;
6、根據市場(chǎng)環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開(kāi)展金融保險營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行數據總結分析,形成改善報告;
金融崗位職責熱3
職責描述：
1、負責所轄地區權益類(lèi)產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jì)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區產(chǎn)品銷(xiāo)售結構；
2、對理財顧問(wèn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務(wù)于存續資金1000萬(wàn)以上客戶(hù)，協(xié)助理顧解決專(zhuān)業(yè)問(wèn)題；
3、培訓：深入營(yíng)業(yè)部一線(xiàn)，對理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)技能等方面培訓，提升理顧銷(xiāo)售各類(lèi)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)資產(chǎn)配置能力；
4、客戶(hù)陪談：對理顧特定客戶(hù)進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；
5、客戶(hù)沙龍：作為常規沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。
職位要求：
1、學(xué)習背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、工作經(jīng)驗：金融機構從事前臺（銷(xiāo)售、投資顧問(wèn)）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進(jìn)行過(guò)培訓、沙龍演講，員工陪訪(fǎng)；
3、知識體系：具有全面的金融知識及銷(xiāo)售技能，了解市場(chǎng)競品、熟識并掌握公司在發(fā)行的'產(chǎn)品；
4、相關(guān)證書(shū)：證券或基金從業(yè)證書(shū)者優(yōu)先；
5、其它：熱愛(ài)培訓工作，對產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。
金融崗位職責熱4
職責描述：
1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶(hù)分層管理、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)機制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶(hù)規模。負責我行高凈值客戶(hù)群建設、資產(chǎn)值提升。
2、新客戶(hù)的拓展，通過(guò)客戶(hù)的認識、選擇和開(kāi)發(fā)將目標客戶(hù)和潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)為現實(shí)客戶(hù)。
3、協(xié)助團隊主管負責個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理隊伍建設及管理，加強個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位準入、資質(zhì)管理、績(jì)效通報和培訓管理，提升客戶(hù)經(jīng)理隊伍的專(zhuān)業(yè)能力。
4、定期對存量客戶(hù)的`整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶(hù)粘度。
5、協(xié)助團隊主管負責客戶(hù)關(guān)系管理系統的管理和維護，指導客戶(hù)經(jīng)理的日常行為規范，幷進(jìn)行檢查、監控。
6、定期收集客戶(hù)、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門(mén)溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設想，推動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
7、上級主管安排的其他工作。
金融崗位職責熱5
崗位職責：
1、根據總裁指示，收集并分析有關(guān)投資信息，為總裁的投資決策提供信息和建議；
2、組織考察投資標的，配合投資中心完成項目投資可行性分析；
3、負責總裁外聯(lián)工作對接，準備相關(guān)資料，確�？偛玫墓ぷ黜樌_(kāi)展；
4、協(xié)助維護總裁外部關(guān)系，為總裁解決各項事務(wù)提供可靠的資源。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；
2、有10年以上金融投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗，并擔任過(guò)金融機構中層或以上管理崗位，有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮；
3、熟悉金融投資方面的專(zhuān)業(yè)知識，具備投資項目分析和操盤(pán)能力；
4、具備很強的`組織協(xié)調能力、談判能力和商業(yè)敏銳性，有較強的資源統籌管理能力，能較好地處理各種社會(huì )關(guān)系；
5、個(gè)性陽(yáng)光、意志堅韌，有較強的抗壓能力。
金融崗位職責熱6
工作職責:
1、依據公司下達的工作任務(wù),協(xié)調制定、分解、評估項目情況并制定目標計劃。
2、組織團隊全體員工進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)、項目管理、客戶(hù)管理,確保完成各項目標任務(wù)。
3、組織團隊員工完成盡職調查并審批報告。
4、負責引領(lǐng)團隊進(jìn)行融資渠道的維護、產(chǎn)品創(chuàng )新和推介。
5、負責組織落實(shí)對客戶(hù)的'融資后續服務(wù)工作。
任職資格:
1、全日制本科及其以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、五年以上金融及相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中三年以上管理崗位工作經(jīng)驗。
3、銀行主管信貸業(yè)務(wù)或對公業(yè)務(wù)的相關(guān)工作經(jīng)驗,對資本市場(chǎng)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)熟悉者優(yōu)先。
4、具有扎實(shí)的金融理論基礎,掌握一定的金融市場(chǎng)實(shí)踐管理。
5、具有較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及團隊領(lǐng)導能力,較強的風(fēng)險意識和項目風(fēng)險識別能力。
金融崗位職責熱7
職位描述：
工作內容：
1、按照公司風(fēng)險控制要求，制定放款流程標準，復核客戶(hù)的放款資料以確保放款材料的真實(shí)性、完整性、合規性；
2、負責與公司財務(wù)部門(mén)進(jìn)行對接，確保放款工作按照規定時(shí)間完成，負責協(xié)調解決放款審核過(guò)程中出現的.問(wèn)題，優(yōu)化放款審查流程、提高審查效率及質(zhì)量；
3、負責與公司技術(shù)部、產(chǎn)品部對接，完善公司風(fēng)險控制、放款管理等電子流程系統的開(kāi)放建立和完善；
工作責任：
1、對公司風(fēng)控質(zhì)量、操作流程負責
2、對部門(mén)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展負責
崗位資格要求:
1、經(jīng)濟、金融、財務(wù)、管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、具有5年以上零售信審或放款審批（合同管理、票證管理及gps）經(jīng)驗，2年以上團隊管理經(jīng)驗，對經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律等多領(lǐng)域知識有較深入了解，具有較強的分析和學(xué)習能力，掌握宏觀(guān)經(jīng)濟背景、行業(yè)及地區經(jīng)濟發(fā)展趨勢；
3、熟悉融資租賃行業(yè)，能夠獨立進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險控制把控工作，有融資租賃、汽車(chē)金融、銀行行業(yè)車(chē)輛項目工作經(jīng)驗優(yōu)先；
金融崗位職責熱8
一、金融專(zhuān)員
1、所屬部門(mén)：金融保險部
2、直接上級：金融保險經(jīng)理
二、崗位職責：
1、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)咨詢(xún)。
2、協(xié)助客戶(hù)準備貸款申請資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。
3、了解金融機構的最新貸款政策，及時(shí)向銷(xiāo)售顧問(wèn)及相關(guān)人員提供政策咨詢(xún)服務(wù)。
4、協(xié)助銷(xiāo)售顧問(wèn)洽談?dòng)蟹制谝庀虻?客戶(hù)，并完成貸款。
5、實(shí)時(shí)監控各項運營(yíng)指標及報表數據，根據分析結果及時(shí)發(fā)現、解決各類(lèi)問(wèn)題，協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。
5、為上級提供各項數據信息。
6、確保系統中各項相關(guān)客戶(hù)信息及業(yè)務(wù)記錄的及時(shí)、準確更新。
7、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
金融崗位職責熱9
崗位職責:
1、根據公司要求構建供應鏈金融管理體系;
2、構建金融風(fēng)控體系;
3、金融機構的開(kāi)發(fā)與維護;
4、結合公司行業(yè)參與設計相關(guān)金融產(chǎn)品;
5、參與公司其他金融方面的工作。
任職資格:
1、金融學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗,3年以上銀行工作經(jīng)歷;
2、熟悉供應鏈金融體系的.建立與管理;
3、熟悉金融風(fēng)控體系;
4、具備一定的金融產(chǎn)品設計能力;
5、金融資源豐富,能承擔一定的工作壓力。
金融崗位職責熱10
1.在公司授權范圍內負責專(zhuān)戶(hù)/基金的運作,滿(mǎn)足投資具體要求
2.依投研人員建議,決定所管理專(zhuān)戶(hù)/基金的`投資組合,實(shí)現投資目標
3.注重團隊分享,為投資團隊業(yè)績(jì)作出貢獻
任職要求:
1.碩士以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2.5年以上證券投資研究經(jīng)驗,3年以上基金經(jīng)理經(jīng)驗或證券公司等金融機構投資管理經(jīng)驗
3.熟練掌握行業(yè)/公司研究分析,財務(wù)模型和證券估值和專(zhuān)業(yè)寫(xiě)作能力
4.具備良好的人際溝通能力,團隊協(xié)作精神和領(lǐng)導能力,時(shí)間管理和承壓能力,恪守職業(yè)道德并嚴格遵從各項法律法規和公司規定
金融崗位職責熱11
崗位職責：
1、負責公司投融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；
2、負責各種融資方式的'分析、探討、配合性操作和實(shí)施；
3、負責配合公司戰略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；
4、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件；
5、負責與外部機構建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系；
6、負責協(xié)助領(lǐng)導辦理其他臨時(shí)性投融資工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
金融崗位職責熱12
職責描述:
1、參加公司安排的專(zhuān)業(yè)知識和技能培訓;
2、協(xié)助講師進(jìn)行備課,編寫(xiě)課件和講義;
3、嘗試基礎課程的授課和課程錄制,選用科學(xué)的教學(xué)方法進(jìn)行教學(xué),優(yōu)化教學(xué)過(guò)程;
4、輔助進(jìn)行cfa證書(shū)考試研究及相關(guān)教學(xué)輔導系列產(chǎn)品的'研發(fā)工作;
5、輔助講師進(jìn)行相關(guān)課程的答疑;
6、協(xié)助公司廣泛開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳、學(xué)術(shù)研討、考察交流友好合作等活動(dòng)。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,良好專(zhuān)業(yè)知識的本科生也可考慮;
2、有過(guò)cfa相關(guān)課程的學(xué)習經(jīng)歷,cfa通過(guò)l1或更高為佳;
3、較強的應變能力,擁有良好的講授口才,熱愛(ài)講課;
4、富有職業(yè)精神,有很強的責任心和合作精神。
金融崗位職責熱13
崗位職責
1)全面負責公司汽車(chē)金融/租賃運營(yíng)工作,制定業(yè)務(wù)的運營(yíng)戰略、發(fā)展規劃;
2)編寫(xiě)實(shí)施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協(xié)助板塊負責人制定業(yè)務(wù)戰略并實(shí)施;
3)負責汽車(chē)金融/租賃業(yè)務(wù)的日常管理,協(xié)調內外關(guān)系,建立健全各項管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;
4)分析業(yè)務(wù)運營(yíng)數據,不斷優(yōu)化和提高公司的運營(yíng)流程和效率,不斷探索新的運營(yíng)模式;
5)建立各部門(mén)協(xié)作機制,跟進(jìn)所屬人員工作進(jìn)度,提升團隊整體工作績(jì)效;
6)調查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時(shí)調整公司的經(jīng)營(yíng)策略,制定相應對策;
7)配合協(xié)助業(yè)務(wù)拓展,提供高效,優(yōu)質(zhì),安全的`運營(yíng)支持和服務(wù),提升運營(yíng)服務(wù)水平。
任職條件:
1)本科及以上學(xué)歷,汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2)熟悉汽車(chē)市場(chǎng)的金融業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程;
3)3年以上汽車(chē)金融,汽車(chē)租賃等相關(guān)運營(yíng)工作經(jīng)驗;
4)具有較強的管理能力、計劃能力,業(yè)務(wù)溝通能力、業(yè)務(wù)流程規劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運作的優(yōu)先;能適應出差。
金融崗位職責熱14
1、 負責針對股權債券等資產(chǎn)的結構化分析,構建產(chǎn)品結構模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設立前風(fēng)險論證與收益分析,從而設計適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負責業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫(xiě)和管理。
2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或調研項目,參與項目竟調、談判和溝通。
3、 負責尋求和協(xié)調各方資源和渠道,保持良好的'合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項目的立項和實(shí)施。
4、 負責與技術(shù)、營(yíng)運等部門(mén)充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線(xiàn)推廣。
5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險和產(chǎn)品的優(yōu)勢。
任職要求:
1、 金融學(xué)、經(jīng)濟管理等本科以上學(xué)歷;
2、 一年以上金融產(chǎn)品設計工作經(jīng)驗。有二年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、 對金融投資項目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設計,會(huì )撰寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)研究報告;
4、 具有較強的語(yǔ)言文字表達、溝通協(xié)調能力、分析問(wèn)題解決問(wèn)題能力和團隊協(xié)作能力;
5、 工作踏實(shí)、責任心強,有很強的學(xué)習能力。
金融崗位職責熱15
工作職責要求:
1.負責渠道拓展、培訓、激勵方案宣導,追蹤負責業(yè)績(jì)指標品質(zhì)
2.渠道傭金費用結算、業(yè)務(wù)開(kāi)展數據、問(wèn)題件管理及溝通
3.協(xié)助渠道操作流程的規劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護
4.協(xié)助渠道客戶(hù)、渠道接口人的'日常溝通、反饋等
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)習經(jīng)驗,
2.有1-2年業(yè)務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。良好的溝通協(xié)調能力,準確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況
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