金融市場(chǎng)部客戶(hù)經(jīng)理述職報告范文

金融市場(chǎng)部客戶(hù)經(jīng)理述職報告范文

　　一、關(guān)鍵績(jì)效指標完成情況

　　20XX年本人工作內容比較分散，在投行部、票據部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項目共計13.33億。票據直貼業(yè)務(wù)6845萬(wàn)元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)10億。

　　二、日常主要工作的完成情況

　　2、票據業(yè)務(wù)：20xx年做的票據業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計6845萬(wàn)元，轉貼現業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎工作。另外，對未開(kāi)展票據的分行客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行了票據業(yè)務(wù)培訓講課；

　　5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對手的授信準入。 申請了3戶(hù)客戶(hù)的授信工作，主要有：中原信托、華鑫信托、江信基金；

　　6、合規專(zhuān)員兼職：15年完成了法律合規部要求合規專(zhuān)員的相關(guān)職責：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門(mén)規章制度的整理上傳、季度年度合規報告的撰寫(xiě)。

　　三、員工培訓和成長(cháng)

　　培訓情況：

　　1、授信業(yè)務(wù)培訓學(xué)習：15年行內進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習，均有參加，通過(guò)行內領(lǐng)導這一系列的案例學(xué)習，學(xué)習到了很多前輩的經(jīng)驗、很多平時(shí)未意識到的風(fēng)險點(diǎn)，更加堅定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險永遠是第一位；

　　2、部門(mén)培訓學(xué)習：20xx年11月份部門(mén)組織集中培訓，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀(guān)經(jīng)濟分析、可轉債可交換債的學(xué)習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎知識等。通過(guò)這次培訓學(xué)習了二級部門(mén)之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，以及更加全面認識了各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)情況。

　　成長(cháng)：

　　2、風(fēng)險意識進(jìn)一步提高： 在過(guò)去一年的工作當中，市場(chǎng)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險也有所暴露。資本市場(chǎng)在牛熊切換中，也切身體會(huì )整個(gè)過(guò)程中的市場(chǎng)業(yè)務(wù)偏好，以及風(fēng)險成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險感受。

　　3、提高對細節問(wèn)題的注意力：在15工作當中認識到了很多細節性的問(wèn)題在風(fēng)險暴露的時(shí)候可能是很重要的。學(xué)習了、積累了一些經(jīng)驗。

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