個(gè)人年度總結及工作計劃

　　總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編收集整理的個(gè)人年度總結及工作計劃，歡迎大家分享。

　　20xx年，作為財富中心投資顧問(wèn)，我全面圍繞公司和中心年度計劃下達的各項工作指標，圍繞“以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為基礎，以綜合金融業(yè)務(wù)為突破，以創(chuàng )新改革為抓手”的主導思想開(kāi)展業(yè)務(wù)，在上級領(lǐng)導的指揮帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，在廣大客戶(hù)的支持下，取得了良好的業(yè)績(jì)�，F將年度工作作如下總結匯報，并對20xx年工作進(jìn)行規劃設計：

　　第一，20xx年工作業(yè)績(jì)和成果。

　　全年完成現金寶業(yè)務(wù)推廣16個(gè)、銷(xiāo)售財富4號任務(wù)30萬(wàn)、融資融券業(yè)務(wù)推廣客戶(hù)5個(gè)，其中最大的客戶(hù)個(gè)人融資額度達xx萬(wàn)、舉辦客戶(hù)培訓課程達十多次。我對客戶(hù)進(jìn)行充分全面的了解和分類(lèi)，從操作理念上分成激進(jìn)型、保守型、穩健型，從依賴(lài)程度上分為完全依賴(lài)型、半依賴(lài)型、不依賴(lài)型，這對我的營(yíng)銷(xiāo)工作有著(zhù)方向性的指導作用。針對依賴(lài)型的激進(jìn)型的客戶(hù)，如果操作不好，因其能承擔一定的風(fēng)險，我就想方設法將其發(fā)展成做收費賬戶(hù)的'客戶(hù)，那種不依賴(lài)型的客戶(hù)，就偶爾通通電話(huà)，保持一定的聯(lián)系，不要讓客戶(hù)淡忘了我，保守型的客戶(hù)，我努力將理財產(chǎn)品推薦給他，針對一些大客戶(hù)，平時(shí)不方便打擾，每次聯(lián)系都要給其留下深刻的印象，就算不聊理財，我也關(guān)注其興趣愛(ài)好，談話(huà)盡量拉近距離，并抓住每次可以上門(mén)的機會(huì )去加強熟悉度。我為所服務(wù)的每一個(gè)客戶(hù)都建立了檔案，在平時(shí)的客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中抓住一切機會(huì )了解客戶(hù)，更新檔案。同時(shí)我熟練掌握中心新產(chǎn)品和服務(wù)支持的渠道和流程，更好的為客戶(hù)服務(wù)。

　　第二，20xx年工作計劃和愿景。

　　1.深入探索CRM項目應用系統的需求、實(shí)施、規劃，維護投資顧問(wèn)工作平臺和管理系統的建設，根據投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展需求擬定系統支持方案，編寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)系統需求文檔，與信息技術(shù)部及時(shí)溝通協(xié)商推進(jìn)系統功能開(kāi)發(fā)與測試，收集、監控應用系統運營(yíng)情況并優(yōu)化完善系統，同時(shí)認真做好投資顧問(wèn)工作平臺在營(yíng)業(yè)部的應用推廣及培訓工作。

　　2.研究客戶(hù)的投資行為和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，使客戶(hù)的投資需求得到充分滿(mǎn)足。本著(zhù)“用心服務(wù)，收獲未來(lái)”理念服務(wù)客戶(hù)，在平時(shí)的服務(wù)中進(jìn)一步做好對客戶(hù)情況的分析，同時(shí)詳細的了解產(chǎn)品，發(fā)掘產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢，將合適的產(chǎn)品積極的推薦給需要的客戶(hù)，想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)，為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。

　　3.找準位置、發(fā)現問(wèn)題和集中攻克問(wèn)題。提高財富中心的文化建設，減少客戶(hù)誤解與投訴。在增加收益的基礎上，率先改變思路，注意工作方法，及時(shí)溝通、解決問(wèn)題，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，力爭在證券開(kāi)戶(hù)、資產(chǎn)、經(jīng)紀營(yíng)銷(xiāo)、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售、品牌策略及雙融、約定購回交易，股票質(zhì)押式購回交易等創(chuàng )新業(yè)務(wù)方面取得新的進(jìn)步。

　　4.積極拓展證券市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)途徑和方法，尋求突破。針對客戶(hù)具體情況的不同，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)，為他們開(kāi)戶(hù)提供最便利、最及時(shí)的服務(wù)，激發(fā)他們的投資熱情。同時(shí)，加強理財知識的普及工作，針對客戶(hù)的需求，為客戶(hù)定期舉辦高效率、高質(zhì)量的投資理財報告會(huì )。在利用前期良好鋪墊的基礎上，繼續深耕細作，把營(yíng)銷(xiāo)工作做細、做扎實(shí)，作為財富中心業(yè)務(wù)增長(cháng)的一個(gè)突破口。

　　總之，在繼續保持旺盛的工作意識下，我將緊密?chē)�繞公司和財富中心的年度計劃目標，利用整體優(yōu)勢資源，滿(mǎn)足客戶(hù)多層次需求，提升客戶(hù)服務(wù)水平，不斷總結探索融資融券工作中的心得體會(huì )和實(shí)踐經(jīng)驗，力爭促使本職工作更上新臺階！

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