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證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告(通用15篇)
無(wú)情的時(shí)光老人像一陣寒風(fēng),走得無(wú)聲又匆匆,回顧這段時(shí)間以來(lái),相信你成長(cháng)了許多,為此要做好述職報告。怎樣寫(xiě)述職報告才更能吸引眼球呢?下面是小編幫大家整理的證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告(通用15篇),希望對大家有所幫助。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 1
20xx年,我擔任xx證券部副總經(jīng)理職務(wù),主抓前臺工作,具體負責的是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作,做好華北地區的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面,我就20xx年的工作情況向大家做匯報:
一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧
第一,為了加強管理部的凝聚力和戰斗力,繼續推進(jìn)華北地區兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作,并取得了較好的成效。在國債客戶(hù)的轉化和各類(lèi)基金的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中,在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習和培訓中,兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達到了步調一致,齊心協(xié)力,形成了既相互合作,又相互競爭的良好勢頭,尤其是在新業(yè)務(wù)上出現的攀比競賽現象,說(shuō)明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里,我所做的就是鼓勵和引導大家,向著(zhù)既定的目標邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來(lái)凝聚人心,這是我的工作感悟。
第二,加強客戶(hù)的轉化工作,盤(pán)活國債和基金客戶(hù)以及呆滯客戶(hù),逐步加強基金的銷(xiāo)售。20xx年國債的旺銷(xiāo),使我部沉淀了大量的國債客戶(hù),國債存量達到了近500億元,20xx年交易所國債市場(chǎng)的大幅上揚,讓國債客戶(hù)獲利頗豐。如何引導客戶(hù)獲利了結,轉向貨幣基金和中短期債券基金投資,針對這個(gè)問(wèn)題,我多次組織前臺人員,進(jìn)行比較和研究,拿出可行方案,上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶(hù)的轉化上,通過(guò)投資理財報告會(huì )、報紙宣傳和電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)等多種方式,對國債的客戶(hù)進(jìn)行了積極的游說(shuō),其中大部分轉化為了貨幣基金客戶(hù),下半年重點(diǎn)轉化貨幣基金和國債客戶(hù)投資中短期債券基金客戶(hù)。通過(guò)這些工作,既提高了我部國債交易量和基金的保有量,也加強了與客戶(hù)的溝通和客戶(hù)忠誠度,為今后新業(yè)務(wù)的開(kāi)展積累了豐富的經(jīng)驗。
第三,推進(jìn)學(xué)習型隊伍的建設,積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新知識培訓,增強員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三,是我們管理部的學(xué)習日,貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習日里,從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學(xué)習,使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)手段,為股票客戶(hù)的服務(wù)及開(kāi)發(fā),奠定了基礎。另外,利用學(xué)習日的機會(huì ),請專(zhuān)業(yè)保險人士,給大家一些有關(guān)保險方面的知識,拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習培訓走向制度化,是我部在推進(jìn)學(xué)習型隊伍建設的關(guān)鍵一步。在學(xué)習培訓中,看到員工們不斷地進(jìn)步,我感到非常的`欣慰。
第四,探索建立有效的激勵機制,積極推動(dòng)轉型。激勵機制的不完善,一直以來(lái),制約著(zhù)員工的工作積極性,也不利于經(jīng)紀業(yè)務(wù)的轉型工作。因此,管理部領(lǐng)導班子通過(guò)研究,制定了獎勵員工發(fā)展客戶(hù)的辦法,鼓勵員工在弱市環(huán)境中,走出去,積極開(kāi)發(fā)增量客戶(hù)。同時(shí),為建立經(jīng)紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的,讓大家快樂(lè )工作,是我們的共同目標,為員工購買(mǎi)的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施,使員工的工作積極性有了提高,員工開(kāi)發(fā)的增量客戶(hù)也在穩步增長(cháng)。
二、20xx年取得的成績(jì)
20xx年,通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習培訓,使我在思想上、政治上更加成熟,理論水平也得到了很大提高。與去年相比,管理部領(lǐng)導班子在工作方面配合更加默契,下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩步推進(jìn)之中。全年實(shí)現交易量?jì)|,同比增長(cháng);其中網(wǎng)上交易5000億,同比增長(cháng)600%;全年完成收入3000萬(wàn)元。股票客戶(hù)穩中有增,新開(kāi)(股票、基金、國債)1萬(wàn)戶(hù),核心客戶(hù)基本穩定。其他產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(cháng)迅速,國債保有量達到了個(gè)億,國債客戶(hù)開(kāi)戶(hù)數達到了5000戶(hù);鸨S辛10000萬(wàn),開(kāi)戶(hù)數4000戶(hù),較去年有較大增長(cháng),客服和營(yíng)銷(xiāo)隊伍在鍛煉中不斷成長(cháng),員工培訓走向制度化、規范化。
三、20xx年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善,制約了員工的積極性,進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展,在這方面工作,還需要加強。
第二、業(yè)務(wù)轉型抓的不夠,基金銷(xiāo)售雖然取得了很大進(jìn)步,但是仍有很多地方做的不到位,員工的思想轉型需要加強,向真正的理財顧問(wèn)轉變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面,營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮,費用支出業(yè)將會(huì )得到一定控制。
四、20xx年工作計劃
如果06年我還繼續分管營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),我有如下打算。
一、堅持合規經(jīng)營(yíng)的原則,繼續保持無(wú)重大違法違規業(yè)務(wù)記錄。
二、續完善激勵機制,充分調動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀人隊伍建設。
四、推進(jìn)員工角色轉型,通過(guò)培訓,逐步向理財顧問(wèn)轉變,掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20xx年,資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年,我相信,在全體同仁的共同努力下,20xx年會(huì )取得更大的成績(jì)。
謝謝大家!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 2
時(shí)光荏苒,20xx年轉瞬即逝,回想這一年來(lái)的工作,笑聲與汗水、收獲與耕耘、歷歷在目,感慨萬(wàn)千。今年,是我們營(yíng)業(yè)部轉型發(fā)展的重要一年,曾國藩語(yǔ):“人但有恒、事無(wú)不成”,經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)部全體兄弟姐妹團結一致的奮勇努力,一系列新措施得到很好的實(shí)施,贏(yíng)得了轉型第一年的開(kāi)門(mén)紅,順利進(jìn)行了新舊運營(yíng)模式的平穩交接。
總體來(lái)說(shuō),20xx年,我能忠于職守,嚴于律已,大膽管理,工作勤懇,嚴格執行國家金融政策,遵守當地監管局及公司各項規章制度,積極響應上級號召,在授權范圍內積極開(kāi)展各項工作。任職期內,恪守職責、兢兢業(yè)業(yè),實(shí)現“無(wú)差錯、零風(fēng)險”目標。在全體員工的.共同努力下,我部業(yè)務(wù)發(fā)展穩健,發(fā)展趨勢良好,F就一年來(lái)的履職情況報告如下:
1.努力學(xué)好專(zhuān)業(yè)知識,修練“內功”,不斷加強業(yè)務(wù)水平素養,用專(zhuān)業(yè)知識為客戶(hù)當好參謀,提出合規合理可行的建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)不斷增值,進(jìn)一步取得客戶(hù)信任,以留住客戶(hù),穩住客戶(hù),介紹客戶(hù),開(kāi)發(fā)客戶(hù),從而達到讓這些客戶(hù)永遠是我們公司忠實(shí)的客戶(hù)。
2.在xx駐點(diǎn)時(shí)努力做好自己的本職工作,完成公司給我的各項考核指標和目標任務(wù),在xx營(yíng)業(yè)部沒(méi)有建立之前充分利用銀行這個(gè)工作平臺開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),為公司創(chuàng )造價(jià)值。
3.多開(kāi)辟營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和渠道,廣交朋友,做一些戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和其它營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)渠道,多參與一些社會(huì )活動(dòng)以達到“同流才會(huì )交流,交流才會(huì )交心,交心才有交易”的開(kāi)發(fā)客戶(hù)的目的。
4.以公司的自有資源,業(yè)務(wù)優(yōu)勢,服務(wù)優(yōu)勢,多作宣傳,多作溝通,合規運作,從而多從同行中開(kāi)發(fā)客戶(hù)。
5.積極開(kāi)發(fā)和培育一些新的期貨愛(ài)好者,讓他們了解期貨,熟悉期貨,掌握期貨并參與期貨,使之成為公司業(yè)務(wù)的新的增長(cháng)點(diǎn),也讓他們從期貨之中得到回報。
我們相信,本溪分公司在xx證總公司的領(lǐng)導下,通過(guò)全體員工的共同努力,20xx年的工作一定會(huì )取得良好的效果,為xx證總體的發(fā)展,做出我們應有的貢獻。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 3
去年,我國證券市場(chǎng)運行環(huán)境發(fā)生了根本性變化,二級市場(chǎng)大幅下挫,成交清淡,給券商經(jīng)營(yíng)和生存帶來(lái)了嚴重的困難。
截止十二月末,本溪分公司實(shí)現證券交易額32.7億元,比上年減少4.2億元,下降11.38%。其中:股票基金交易額為32.06億元,比上年減少2.61億元,下降7.5%;國債交易額為6605萬(wàn)元。股民開(kāi)戶(hù)數為28403戶(hù),新增465戶(hù),增長(cháng)1.6%。網(wǎng)上投資者開(kāi)戶(hù)數為2748戶(hù),比上年增加693戶(hù),增長(cháng)33.7%。網(wǎng)上交易量為3.3億元,比上年增加1.1億元,增長(cháng)50%,網(wǎng)上交易量占全年證券交易總量的10.09%。全年營(yíng)業(yè)收入20xx萬(wàn)元,比上年減少226萬(wàn)元,下降9.87%。其中:傭金收入為1082萬(wàn)元,占全部收入的52.47%,比上年減少262萬(wàn)元,下降19.62%。全年營(yíng)業(yè)支出為1683萬(wàn)元,比上年減少1073萬(wàn)元,下降38.93%。實(shí)現利潤333萬(wàn)元,比上年增加185萬(wàn)元,增長(cháng)125%。全年共清回各項債權資金達820萬(wàn)元。
20xx年,我公司主要開(kāi)展了以下幾方面工作:
1、確立切實(shí)可行的經(jīng)營(yíng)目標,進(jìn)一步提高營(yíng)業(yè)部的盈利水平。
年初,分公司領(lǐng)導班子為更好地落實(shí)總公司提出的20xx年工作目標,召開(kāi)了員工大會(huì ),認真傳達了總公司計劃工作會(huì )議精神,并結合自身的具體情況,確定了相應的經(jīng)營(yíng)目標。計劃制訂之后,為把工作落到實(shí)處,分公司又多次召集中層干部進(jìn)行了充分討論,將目標分解到兩個(gè)營(yíng)業(yè)部,而且對營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成本也分別制定了控制指標。同時(shí)將機關(guān)研發(fā)部和網(wǎng)上交易部的骨干力量充實(shí)到兩個(gè)營(yíng)業(yè)部,開(kāi)拓業(yè)務(wù),開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù),形成了營(yíng)業(yè)部之間、員工之間的競爭氛圍。截止十二月末,永豐營(yíng)業(yè)部完成證券交易額14.55億元,其中,股票基金交易額14.15億元,傭金收入實(shí)現463萬(wàn)元;北地營(yíng)業(yè)部完成證券交易額18.17億元,股票基金交易額17.91億元,傭金收入571萬(wàn)元。
2、國債業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展。
分公司在年初加大了宣傳推行力度。除利用報紙、電臺、電視臺等新聞媒體進(jìn)行宣傳外,分公司研發(fā)部和網(wǎng)上交易部分別在兩個(gè)營(yíng)業(yè)部柜臺設立咨詢(xún)點(diǎn),印發(fā)宣傳單,向群眾講解國債知識,本溪縣和桓仁縣兩個(gè)遠程服務(wù)部針對當地居民對國債投資熱情高、市場(chǎng)潛力大的特點(diǎn),出動(dòng)宣傳車(chē)走街串巷廣播宣傳,既方便了鄉鎮居民,又擴大了宣傳區域,讓投資者從不了解到踴躍購買(mǎi),達到了宣傳的目的。截止十二月末,分公司完成國債交易量6605萬(wàn)元,使國債業(yè)務(wù)邁上了新臺階。
3、大力發(fā)展網(wǎng)上委托交易。
經(jīng)過(guò)一年多網(wǎng)上交易的`運營(yíng),我分公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)有了新的發(fā)展,截止十二月末,網(wǎng)上交易投資者開(kāi)戶(hù)數為2748戶(hù),比上年增加693戶(hù);實(shí)現網(wǎng)上交易量3.3億元,比上年同期增長(cháng)50%;網(wǎng)上交易額占分公司證券交易總量的10.09%,超額完成了總公司下達的網(wǎng)上交易額占總交易額5%的總體目標。在開(kāi)拓網(wǎng)上交易市場(chǎng)過(guò)程中,我分公司:
一是搞好客戶(hù)跟蹤服務(wù)和咨詢(xún)工作,建立了網(wǎng)上客戶(hù)檔案,設立專(zhuān)人負責網(wǎng)上業(yè)務(wù)咨詢(xún)工作,客戶(hù)提出問(wèn)題及時(shí)解答,必要時(shí)上門(mén)服務(wù),解決網(wǎng)上交易過(guò)程中出現的故障;
二是擴大網(wǎng)上交易用戶(hù),對金融稅務(wù)、工商、政府機關(guān)及電業(yè)、郵政、電信等企事業(yè)單位及其工作人員進(jìn)行宣傳走訪(fǎng),推廣網(wǎng)上交易,贏(yíng)得了越來(lái)越多的客戶(hù)。
4、債權清理工作取得新進(jìn)展,到期債券得到圓滿(mǎn)兌付。
20xx年的債權清理工作是在債權質(zhì)量不斷下降、清收難度不斷增大的情況下取得的,可以說(shuō)來(lái)之不易。一年來(lái),在總公司法律部和清欠辦的幫助指導下,我公司業(yè)務(wù)部同志與法律顧問(wèn)一起多次奔赴?、大連、沈陽(yáng)、佛山、江門(mén)等地進(jìn)行清欠。全年共清回本息820萬(wàn)元。其中包括:江門(mén)證券有限責任公司420萬(wàn)元;?诮鸷0洞缶频150萬(wàn)元;佛山證券有限責任公司220萬(wàn)元;大連萬(wàn)事通公司30萬(wàn)元。20xx年轉讓券的兌付壓力重之又重。分公司大力開(kāi)展廣告宣傳,化解了可能出現的兌付風(fēng)險。采取多種措施,及時(shí)調度資金,圓滿(mǎn)完成了兌付指標。1—12月份累計發(fā)行轉讓券27205萬(wàn)元,兌付28060萬(wàn)元。
5、管理工作進(jìn)一步完善。
分公司今年制訂了《遼證本溪分公司車(chē)輛管理暫行辦法》、《年度餐費管理報表》等,加強了費用管理工作。營(yíng)業(yè)部針對新業(yè)務(wù)的開(kāi)展,相應制訂或修改了柜臺業(yè)務(wù)操作細則、計算機信息系統管理制度等。安全保衛和防火工作常抓不懈,對保衛、經(jīng)警人員加強了制度考核,做到防范工作及時(shí)到位,發(fā)現隱患立即處理解決。對不符合要求的保衛、經(jīng)警人員做到了及時(shí)辭退更換。在防火方面,堅持了消防控制中心的值班制度,防患于未然,杜絕火災事故的發(fā)生。
20xx年工作雖取得了一些效果,但還存在很多不足。20xx年10月,中國證監會(huì )對我分公司進(jìn)行了現場(chǎng)專(zhuān)項檢查,在經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面程度不同地存在一些問(wèn)題。如管理不規范,客戶(hù)管理檔案資料不健全,經(jīng)營(yíng)成本高,平均效益差等等。
針對以上問(wèn)題和總公司整改方案的要求,明年我們主要采取以下整改措施:
1、處理好歷史遺留問(wèn)題。
加大對債權的清欠力度,充分利用法律手段,采取各種有效的措施,力爭完成清欠任務(wù)。在總公司批準的計劃內組織好柜臺回購及企業(yè)債券的發(fā)行與兌付。
2、完成總公司要求的整改管理部門(mén)的任務(wù),力爭在20xx年一季度前完成永豐營(yíng)業(yè)部、北地營(yíng)業(yè)部財務(wù)、辦公系統與分公司的獨立,直接歸屬總公司管理的準備工作。
3、降低費用,節約開(kāi)支,動(dòng)員全體員工開(kāi)展增收節支工作。
4、充分利用龍網(wǎng)優(yōu)勢,大力推行網(wǎng)上交易方式,加大營(yíng)銷(xiāo)力度,逐步降低交易成本,實(shí)現經(jīng)紀業(yè)務(wù)的低成本擴張。
5、認真貫徹落實(shí)黨的十六大精神,完善和理順與總公司的黨組織關(guān)系,開(kāi)展正常的組織生活,發(fā)揮黨組織的政治核心作用,團結廣大員工,全力做好20xx年的各項工作。
我們相信,本溪分公司在遼證總公司的領(lǐng)導下,通過(guò)全體員工的共同努力,20xx年的工作一定會(huì )取得良好的效果,為遼證總體的發(fā)展,做出我們應有的貢獻。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 4
一、20xx年的工作業(yè)績(jì)和做法
1、招聘工作。
現在招聘的客戶(hù)經(jīng)理有6人,開(kāi)戶(hù)6戶(hù),有效戶(hù)5戶(hù),網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳156個(gè),銀河99基金銷(xiāo)售10萬(wàn)。
2、開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)。
首先,我打印了一個(gè)建行所有網(wǎng)點(diǎn)地址的表,然后去找那些沒(méi)駐點(diǎn)的銀行的大堂經(jīng)理。通過(guò)她們找到網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理,談合作的事情。然后和網(wǎng)點(diǎn)主任談我們的業(yè)務(wù)剛發(fā)展到這個(gè)地方,再說(shuō)說(shuō)能帶給他們帶來(lái)的效益等。截止12月,我開(kāi)發(fā)的銀行網(wǎng)點(diǎn)共個(gè)。
3、新人培訓。
通過(guò)培訓,提高了他們的溝通能力、協(xié)調能力、團隊合作精神和學(xué)習能力以及專(zhuān)業(yè)的證券知識和客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)驗及市場(chǎng)開(kāi)拓意識。
4、對客戶(hù)經(jīng)理的日?己。
制定了客戶(hù)經(jīng)理日常工作考核評價(jià)表,對他們的常規工作進(jìn)行考核,促進(jìn)他們對公司新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的`推廣,宣傳活動(dòng)和組織新客戶(hù)“投資報告會(huì )”和組織各種客戶(hù)聯(lián)誼活動(dòng),參與營(yíng)業(yè)部各種客戶(hù)回訪(fǎng)活動(dòng),參加公司、營(yíng)業(yè)部及駐點(diǎn)銀行組織的各種培訓等方面的工作。
5、管理團隊。
自加入公司后,讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性,對于我們的工作內容,只要通過(guò)公司的平臺,團隊之間的協(xié)作,才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù),創(chuàng )造出更大的財富。加強以嚴格考勤、定制管理為重點(diǎn)的工作秩序治理工作。嚴格落實(shí)考勤和三會(huì )制度,讓員工保持良好的工作狀態(tài),杜絕思想出現松懈。堅持每周召開(kāi)總結講評會(huì ),對主要工作進(jìn)行點(diǎn)評,對存在問(wèn)題的員工及時(shí)進(jìn)行談話(huà)督促。組織員工結合本崗位工作職責查找在業(yè)務(wù)操作流程方面、執行制度方面存在的問(wèn)題和不足,及時(shí)進(jìn)行整改。注重與員工交流溝通,及時(shí)將重點(diǎn)工作貫徹落實(shí)到每一名員工。要求員工通過(guò)積極尋找客戶(hù)資源,調動(dòng)自身的綜合潛力,努力提高自身執行力水平,力所能及地完成自己份內的工作任務(wù),促進(jìn)員工在思想和行動(dòng)上與該行保持一致,加強團隊的凝聚力。利用各種機會(huì )和條件同業(yè)務(wù)員直接見(jiàn)面和交流。以姐妹般的身份和親情對待業(yè)務(wù)員,向他們傳承公司的文化、觀(guān)念和發(fā)展前景。
二、20xx年的工作計劃
(一)及時(shí)做好各項重點(diǎn)工作
20xx年即將到來(lái),在新的一年中,我仍將全力以赴,不斷發(fā)展壯大,不斷自我超越,繼續發(fā)揚吃苦耐勞、勇于拼搏精神,勇攀高峰,不辜負上級對我的信任和期望,為公司事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。繼續解放思想、轉變觀(guān)念,從實(shí)際出發(fā),創(chuàng )新思維,針對工作的急、難問(wèn)題,制定針對性強、可操作性強的措施,切實(shí)解決工作中的實(shí)際問(wèn)題。及時(shí)做好信息統計工作,為領(lǐng)導、同事提供全面準確無(wú)誤的經(jīng)營(yíng)信息。緊密?chē)@公司的經(jīng)營(yíng)目標,發(fā)揮好區域經(jīng)理的作用。做好招聘、開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)、新人培訓、對客戶(hù)經(jīng)理的日?己、管理團隊等工作。
(二)20xx年工作雖取得了一些效果,但還存在很多不足
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的不斷更新。
(三)整改措施
1、平時(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)
2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
3、在工作中善于總結,對典型、要害問(wèn)題解決注重整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程測試和實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。
5、加強和各們的溝通。
明年會(huì )有的機會(huì )和競爭在等著(zhù)我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實(shí)實(shí),目光不能只限于自身周?chē)男∪ψ,要?zhù)眼于大局,著(zhù)眼于今后的發(fā)展。新起點(diǎn)、新希望。站在20xx年的起點(diǎn),讓我們滿(mǎn)懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向我們的既定目標進(jìn)發(fā)!我相信,在總公司的領(lǐng)導下,通過(guò)全體員工的共同努力,20xx年的工作一定會(huì )取得良好的效果,為銀河證券總體的發(fā)展,做出我們應有的貢獻。
以上述職述廉報告,請領(lǐng)導和同志們評議,歡迎對我的工作提出寶貴意見(jiàn),借此機會(huì ),向工作中極力支持我的胡總經(jīng)理、市場(chǎng)總監鄧總以及各級領(lǐng)導和同志表示誠摯的謝意。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 5
20xx年,是我們營(yíng)銷(xiāo)部迎接挑戰的一年,也是我們營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)拓進(jìn)取的一年,面對紛紜復雜的證券市場(chǎng)形勢,我們營(yíng)銷(xiāo)團隊在總部與營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導下,迎難而上,大膽創(chuàng )新,攻堅克難,拓展業(yè)務(wù),使業(yè)務(wù)工作實(shí)現了新的突破,作為營(yíng)銷(xiāo)部負責人,我認真貫徹執行上級下達的各項方針政策,始終堅持以經(jīng)濟效益為中心,加強部門(mén)管理,腳踏實(shí)地,不斷學(xué)習,較好地完成了公司下達的各項指標任務(wù),現將我一年來(lái)的工作、思想、學(xué)習等方面匯報如下,請領(lǐng)導審查:
一、深入學(xué)習,加強思想建設:
本年度1月至9月,我任職于電腦部經(jīng)理兼客服部副經(jīng)理,10-12月任職于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理。一年來(lái),面對工作的換任,我能及時(shí)的調整心態(tài),并且積極的攝取新職位的重點(diǎn)以便能好的勝任本職工作。在思想上,我一直保持著(zhù)先進(jìn)的觀(guān)念,并且能于上級領(lǐng)導保持一致,而且能夠自覺(jué)的通過(guò)學(xué)習,提高自身的政治理論思想素質(zhì),做到率先垂范,當好團隊領(lǐng)頭人。在工作上,我能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫,尊重領(lǐng)導、團結同志,以腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)和認真負責的工作態(tài)度,加強交流,做到取人之長(cháng),補己之短。在學(xué)習上,我始終堅持“多聽(tīng)、多看、多問(wèn)、多想”,除了平時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習有關(guān)業(yè)務(wù)知識外,還積極參加積極參加我公司組織的各項學(xué)習活動(dòng),真正的做到了用自己的實(shí)際行動(dòng)提升服務(wù)能力和實(shí)踐本領(lǐng)。在管理上做到了辦事不越權、不越位,工作不拖沓、不含糊,矛盾不上交、不下壓,責任不躲避、不推諉。真正做到了讓領(lǐng)導放心、上下級稱(chēng)心、全體員工順心,保持了融洽的工作氣氛,形成了和諧、默契的工作氛圍。
二、務(wù)實(shí)基礎,積極做好本職工作:
今年,面對各種財政政策的轉變,證券市場(chǎng)也會(huì )風(fēng)起云涌。在如此復雜的形式下,我積極適應新的變化,本年度,我主要做了以下工作:
一是廣納精英,加強培訓,務(wù)求培養全方位人才:本年度,我公司共舉行7次大型招聘會(huì ),并且通過(guò)這些形式的招聘,共吸收**新人,為公司的發(fā)展奠定了一定的基礎。
二是加大培訓力度:
一是通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)技巧的培訓,加強營(yíng)銷(xiāo)人員技巧能力方面的.提高。
二是通過(guò)多種形式的活動(dòng)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技巧方面的培訓。
三是通過(guò)對公司產(chǎn)品方面的了解,積極制定新的營(yíng)銷(xiāo)方向和目標。
四是積極開(kāi)展執業(yè)證書(shū)年檢后續的培訓。通過(guò)這些形式的培訓,我們營(yíng)業(yè)部人力的配置投入以及培訓整體計劃的合理安排及實(shí)施已經(jīng)初步形成系統化并有所成效。
三是創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)理念,形成雙贏(yíng)局面:
本年度,在鞏固銀行傳統營(yíng)銷(xiāo)渠道的基礎上,我們創(chuàng )新固有思路:
一是嘗試向社區、市場(chǎng)及其他渠道建設,并取得了一定成效:上半年新增銀行網(wǎng)點(diǎn)有農行2處、建行2處、中行1處、招行1處、興業(yè)銀行1處,溫州銀行網(wǎng)點(diǎn)3處。
二是繼續加強與老網(wǎng)點(diǎn)的深入合作的力度,不僅成功的完成與工行及農行進(jìn)行全面合作,而且在推進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的同時(shí),還增進(jìn)了三管任務(wù)的進(jìn)行,與銀行渠道建立了雙贏(yíng)的合作局面。
四是加強風(fēng)控合規管理。
本年度,從以下幾方面做好風(fēng)控合規管理:
一是積極開(kāi)展有關(guān)的培訓活動(dòng),加強了營(yíng)銷(xiāo)人員的合規及風(fēng)險意識。
二是通過(guò)執業(yè)風(fēng)險自查,網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)自查,客戶(hù)資料比對核實(shí)以及專(zhuān)項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)自查自糾等方式號召全員開(kāi)展風(fēng)險自查,在自查活動(dòng)中,共計發(fā)現違規人員xxx名,并予以公開(kāi)。
三、20xx工作思路:
雖然在今年取得了一定的成績(jì),但是仍舊尋在這一些不足,明年,我將從以下幾方面著(zhù)手,加大工作力度:
1、思想政治方面:
在明年,我會(huì )繼續加大學(xué)習力度,爭取吸收更多的專(zhuān)業(yè)理論知識,并且積極關(guān)注把握任何有關(guān)經(jīng)濟政策的動(dòng)向,爭取將團隊帶向另一個(gè)高峰。
2、團隊建設方面:
一是營(yíng)業(yè)部繼續走團隊化建設的道路,因為營(yíng)銷(xiāo)部目前剛剛初步完成團隊的構架,所以穩定團隊構架及做大做強團隊是團隊建設的下一階段任務(wù)的重中之重。
二是繼續做好人員建設:
在公司薪酬改善及不斷提高福利待遇下,為了引進(jìn)并且留住優(yōu)秀人員,我們將加大營(yíng)銷(xiāo)部人員引進(jìn),并進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的機制,爭取在穩定中發(fā)展壯大我營(yíng)銷(xiāo)團隊。
三是加強團隊合作建設:
目前我營(yíng)銷(xiāo)部是以單打獨斗,單兵作戰發(fā)展客戶(hù)為主,從而造成了團隊人員新老不接,級別斷層。在20xx年,我們將建立合作機制,構建以老隊員帶新隊員,以新隊員接老隊員的合作發(fā)展的局面。
3、營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)方面:
本年度營(yíng)銷(xiāo)部整體業(yè)績(jì)完成情況不夠理想,為了能順利完成明年目標任務(wù),我部門(mén)將做到以下幾方面:
一是繼續加大與銀行渠道的合作力度,并以日常的三管開(kāi)發(fā)來(lái)保證公司金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),變被動(dòng)為主動(dòng)。
二是繼續挖掘與銀行的各項業(yè)務(wù)的深入合作,把握一切機會(huì ),實(shí)現共贏(yíng)局面。
三是堅持多渠道發(fā)展的方向,繼續嘗試走出去營(yíng)銷(xiāo)的團隊建設,堅持多渠道開(kāi)拓,達到營(yíng)銷(xiāo)與宣傳雙效果并進(jìn)。
四是加大IB業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)力度,開(kāi)發(fā)新渠道打破困局。
總的來(lái)說(shuō),20xx年以來(lái),在我公司的領(lǐng)導的指導監督下,我的工作取得了較好的成績(jì)。但是與新時(shí)期的工作要求相比,還是需要繼續努力和提高。今后,我將繼續加強學(xué)習,掌握做好工作必備的知識與技能,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,把工作提高到一個(gè)新的水平,爭取獲得新成績(jì),作出新貢獻。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 6
打工無(wú)歲月!總覺(jué)得還沒(méi)來(lái)得及細細揣摩自己在這一年中的.所獲得的千般感受,20xx年已經(jīng)進(jìn)入尾聲了,當我細細回顧年回首這一年走過(guò)的路,總能讓自己陷于不可自拔的回憶和感嘆中。20xx年是我人生旅程中轉折的一年,在這一年中我在自己的崗位上迎來(lái)了更多的挑戰和思考意味著(zhù)這是一個(gè)機遇和挑戰并存的年代。
而公司在迎來(lái)了第10個(gè)年頭,機遇和挑戰并存,自己感到責任和擔子更加重了,回顧以往走過(guò)的艱難歷程,成績(jì)已經(jīng)成為過(guò)去,新的項目對我的人生來(lái)說(shuō)亦是一次全新的開(kāi)始,空閑之余我常常在思考著(zhù)要以何種心情來(lái)詮釋剛剛過(guò)去一年。一年來(lái),我在各位領(lǐng)導的關(guān)懷和批評指導下。愛(ài)崗守業(yè),配合各項工作,在自己的崗位忠實(shí)的履行了自己的職責。辛勞和淚水并存,也是我看到了自己的不足。同時(shí)也是我轉變了很多,思考的更多。這些轉變都是不知不覺(jué)中積累出的,或者說(shuō)是冥冥之中的一種人生選擇。過(guò)去的那些工作的日子里,充滿(mǎn)了激情,也飽含著(zhù)淚光,甚至也有過(guò)掙扎,在一次次推動(dòng)自己前進(jìn)的路上,我面對著(zhù)從來(lái)沒(méi)有面臨過(guò)的境遇,在領(lǐng)導的指引下和同事的幫助下,學(xué)會(huì )了如何做好本職的那些工作,懂得了應該品味的人生滋味。在此,我向20xx年關(guān)心和幫助過(guò)我的各位領(lǐng)導和同仁道一聲:謝謝!現在,我向領(lǐng)導作20xx年度述職報告,請予審議!
通過(guò)一年來(lái),自己參與的各項工作情況,我認識到團隊的力量和自我的不足。尤其是員工吵鬧事件以來(lái),我都在對自己進(jìn)行反思,希望可以實(shí)現對自己的一些突破。我想要改變自己身上一些局限和我自己展現的因素,改變原有的工作方式,要求自己在團隊的協(xié)助中達到最佳的狀態(tài)。有時(shí)候我在默默的注視著(zhù)自己,對自己的一言一行又像一個(gè)旁觀(guān)者在監督著(zhù)自己,這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒(méi)有的,都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對自我的要求。我認為自己工作中的不足之處有
(一)溝通不夠
人和人交往,最大是真誠,相互理解和平時(shí)的溝通,善意的表達自己的想法。關(guān)鍵是你能不能用真誠去打動(dòng)對方讓對方接納。我相信這句話(huà)是沒(méi)錯的,在以前也認為確實(shí)憑借著(zhù)親和力和真實(shí)、誠意便可以與同志順暢交流,至于同事心態(tài)的多樣化卻沒(méi)有認真去想過(guò)。
在經(jīng)歷了這些以后,才發(fā)覺(jué)同事的的心理具有很大的不確定性,尤其是在工作中出現分歧對自己的想法也會(huì )存在猶豫,這個(gè)時(shí)候就需要溝通,反復的溝通,達到相互的理解和支持。而我在這個(gè)方面是做得不夠到位的,我的溝通方式比較直接,不太會(huì )“引客入境”。我想這與我從事這個(gè)職業(yè)經(jīng)歷太淺、個(gè)人性格有關(guān)。我個(gè)人偏向比較直率的溝通方式,不善于迂回地表達自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運用恰當的方式方法完善自己在工作中的想法這方面的能力。
(二)工作中缺乏創(chuàng )新思維
不管是日常生活中還是工作中,人們需要相互協(xié)助,相互幫助,只有這樣才能更好的干好工作,充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。通過(guò)一年來(lái),自己合作的部門(mén)和同事,他們都很熱心的及時(shí)給予了工作上的理解和幫助,從而使我順利完成了自己的各項工作。讓我提高了對工作的謹慎態(tài)度,養成了凡事要問(wèn)清楚,做事前想要有所借鑒的習慣,本來(lái)這是件好事,但是卻會(huì )產(chǎn)生一定反方向的影響,那就是缺少了創(chuàng )新意識。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對工作負責的態(tài)度上,而不是建立充分地出色完成工作的基礎上,這樣變會(huì )限制自己主觀(guān)新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱(chēng)職職工起碼要做到的事,而他永遠不可能成為一名優(yōu)秀職工,真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng )新意識,在工作方式、工作效率上的不斷革新。對于這一點(diǎn),我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉變,自我挖掘有利于工作開(kāi)展的思路。
以上列舉的不足之處,是我自我反思后認為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。
(三)今后提高工作水準的舉措
20xx年即將遠去,面對20xx年的工作,新的各項工作給我帶來(lái)的是迷霧和無(wú)限遐想。在這里,我從個(gè)人的角度談?wù)勛约?0xx年要為工作的努力:
一、蛻變
任何改變對于一個(gè)人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或思路。在這方面,我認為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉變,例如與各個(gè)部門(mén)、同事間的的工作配合,工作流程、方法的采納等,但是仍然存在不足的地方。我的`成長(cháng)、工作和生活經(jīng)歷讓我習慣性的去一個(gè)人完成某項事件或任務(wù),這樣的結果會(huì )有兩種:要么順利完結,要么被遇到的困難打到。因為一個(gè)人的能力、精力畢竟是有限的,而對自己尚在不具備成熟處理問(wèn)題的條件下,個(gè)人的力量就更顯單薄了。
20xx年對我來(lái)說(shuō),正確的蛻變很重要。要改變的問(wèn)題很多,首先就是意識?v觀(guān)我們公司的發(fā)展歷程,和其他公司的差距越來(lái)越大,如何多爭取定單,促進(jìn)公司的發(fā)展。意識轉變能反作用自己的行為。寫(xiě)出來(lái)分析是對自己的警示,提醒自己需要樹(shù)立深刻的危機意識,認識到問(wèn)題是蛻變的第一步。其次就是行動(dòng),在行動(dòng)中時(shí)刻提醒自己在做什么,問(wèn)問(wèn)自己做的對不對,做的是否到位,怎么樣才能做得更好。
二、提高
公司的發(fā)展形勢的客觀(guān)原因不用過(guò)多描述,因為任何公司的發(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路,我想有部分來(lái)自自身原因,說(shuō)明從我們工作人員自身還有需要改進(jìn)和加強的地方。這要求勤練內功,提高個(gè)人的專(zhuān)業(yè)知識和操作技巧,保證質(zhì)量。對于我們一個(gè)后臺員來(lái)說(shuō),勤練內功和提高專(zhuān)業(yè)知識、技巧更是必要的。
三、發(fā)揚
有時(shí)候覺(jué)得自己很幸運能從事證券這個(gè)行業(yè),從開(kāi)始工作到現在已經(jīng)有近4年的時(shí)間了,期間明白了很多道理也認識了很多朋友,有時(shí)候也會(huì )去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì )去做什么呢?想來(lái)想去,自己對這個(gè)行業(yè)不舍的原因之一就是結識了許多真心幫助我的朋友。我想對于自己從事工作領(lǐng)域來(lái)說(shuō),我的工作重心將是繼續做好各項工作。保持和發(fā)揚與他們良好溝通的渠道,主動(dòng)積極的提出問(wèn)題和解決問(wèn)題。這是一項持續性的工作,同樣也容不得絲毫的怠慢。
最后我要感謝各位局領(lǐng)導給我這個(gè)機會(huì ),同時(shí)給予我的工作重擔,讓我在20xx年經(jīng)歷了更多,我也不可能完美的總結過(guò)去的一年;我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的能力!其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一步一步的走到了今天。
過(guò)去的一年,讓我體會(huì )最深的真誠的對待自己的工作和周?chē)拿恳粋(gè)人,以友善之心面對自己從事的每一件小事,對待每一個(gè)同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標,盡自己最大努力,去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來(lái)說(shuō),都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì )在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè ),相信你們的明天會(huì )更加美好!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 7
20xx年對于我來(lái)說(shuō),應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度,需要調整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住,要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作,在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司,盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種,對于保守的客戶(hù),也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤(pán)上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續,公司是下達了任務(wù)指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施,而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第四季度,市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈,大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作,并們有及時(shí)地調整倉位,一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大,建議客戶(hù)要控制好倉位,保留較大比例的帳戶(hù)資金,等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習更多的知識,了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習到更多的`東西,使自己的知識和意念!靶隆。
嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析,對不同客戶(hù)也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇:無(wú)論如何,只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想,站在客戶(hù)的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶(hù)成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習,較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用,被客戶(hù)非常認可和贊同,使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴(lài),因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 8
一、敬業(yè)愛(ài)崗,視單位為家
自從20年進(jìn)入煙草公司至今已過(guò)了三年多的時(shí)間,作為一名客戶(hù)經(jīng)理,我深深知道愛(ài)崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來(lái)之不易,從進(jìn)入公司以來(lái)我對煙草公司懷著(zhù)一份深深感激之情,也許正是這樣,才使我對新的工作充滿(mǎn)熱情。正所謂隔行如隔山,對于從事煙草公司客戶(hù)經(jīng)理一職來(lái)說(shuō),我以前所學(xué)知識和工作經(jīng)驗完全無(wú)用武之地,F在要面對的是一個(gè)個(gè)活生生的人,這就要求我重新做起,從頭再來(lái)。我想盡一切辦法,利用業(yè)余時(shí)間向一些同事請教,但隨著(zhù)卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的改變提升,再加上這項工作在我縣起步較晚,也算是一種新生事物,實(shí)在是沒(méi)有太多現成的經(jīng)驗可學(xué),一切幾乎全得靠自己摸索,包括怎樣搞好同客戶(hù)的關(guān)系,怎樣培育新的卷煙品牌,怎樣調劑卷煙品種來(lái)滿(mǎn)足不同的消費地域和群體等等?傊,學(xué)這學(xué)那只有一個(gè)目的。就是抓緊一切時(shí)間學(xué)習業(yè)務(wù)知識,充實(shí)頭腦,提高工作技能的同時(shí),我更注重與單位的同事之間保持一種親密的兄弟關(guān)系,作為一個(gè)基層單位,一個(gè)單位就是一個(gè)家,單位里的同事就是自己的弟兄,而一個(gè)人的成績(jì)也不僅是靠一個(gè)人就能取得的,每個(gè)人實(shí)際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán),哪一個(gè)環(huán)節出了問(wèn)題都不可能把工作干好,所以與同事之間的團結協(xié)作也是很重要的,不管是稽查員、送貨員還是司機師傅,都與我的所謂成績(jì)密不可分,而我作為集體的一員,單位效益的好壞直接影響到我的既得利益,對此我有切身體會(huì ),而單位要想有好的效益,又與每個(gè)員工的一點(diǎn)一滴的積累不無(wú)關(guān)系,所以我在單位就像在自己家里一樣,就像為家里人做事一樣,認真負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽,為我在工作中能取得優(yōu)異成績(jì)奠定了良好的人際關(guān)系。
二、加強對客戶(hù)的溝通,維護客戶(hù)利益
作為煙草公司的客戶(hù)經(jīng)理,同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶(hù)了,沒(méi)有他們的支持,我所做的一切全是無(wú)用功,通過(guò)三年的磨合,我同他們之間建立了牢不可破的親情和友情關(guān)系。其實(shí)卷煙與藥品一樣,都是屬于國家壟斷的產(chǎn)品。煙草公司是屬于專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的商業(yè)批發(fā)企業(yè),雖然其體制與一般的商業(yè)批發(fā)企業(yè)有所不同,但有一點(diǎn)是完全相同的,那就是所面對的市場(chǎng)及商業(yè)批發(fā)企業(yè)的立足之本就是客戶(hù)。因此我必須把他們的利益放在第一位,設身處地為他們的利益著(zhù)想,這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實(shí)的客戶(hù)。把我們作為商品的第一供應商,自覺(jué)地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊,更好地保護好消費者身體健康、維護好消費者利益的同時(shí),無(wú)形中也為公司創(chuàng )造了效益,在客戶(hù)能獲得最大利益的時(shí)候他們也就真正成為了煙草公司的銷(xiāo)售終端,為今后煙草公司的可持續發(fā)展提供了充足的網(wǎng)絡(luò )保障。
進(jìn)入20xx年,隨著(zhù)卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的進(jìn)一步提升,我們客戶(hù)經(jīng)理的工作職能也在發(fā)生轉變;而我同卷煙客戶(hù)的關(guān)系也進(jìn)入一個(gè)新階段,我對他們可說(shuō)是已經(jīng)很熟悉了,誰(shuí)最?lèi)?ài)賣(mài)什么樣的卷煙,誰(shuí)最?lèi)?ài)老品牌,誰(shuí)最?lèi)?ài)新品牌,誰(shuí)幾天該補一次貨等,我都了如指掌,對于他們提出的一些問(wèn)題我也能夠及時(shí)處理并提供幫助。對于個(gè)性化服務(wù),我更是駕輕就熟,運用自如,我把自己的手機號給每個(gè)客戶(hù)都留了一份,他們誰(shuí)有問(wèn)題可以隨時(shí)同我聯(lián)系,對于該補倉而未補的情況,我也會(huì )打電話(huà)過(guò)去或親自登門(mén)去提醒一下,他們對此都非常感謝,把我當成知心人,有什么事全對我說(shuō),而我在卷煙品牌的調劑方面盡量做到緊俏煙戶(hù)戶(hù)有,斷檔卷煙一定會(huì )告知他們一個(gè)合理的理由,F在廣大農民的收入還較有限,消費水平也比城市低很多,加上外出務(wù)工人員較多,所以四、五類(lèi)卷煙在農村這塊市場(chǎng)的消費需求比較大,而由于煙廠(chǎng)在生產(chǎn)方面也在提檔增效,因此,五類(lèi)卷煙的.生產(chǎn)量極小,根本無(wú)法滿(mǎn)足消費需求。在訪(fǎng)銷(xiāo)過(guò)程中,就有很多客戶(hù)、普通消費者問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題,問(wèn)為什么沒(méi)有五類(lèi)卷煙,我對他們提出的問(wèn)題一一答復,不論時(shí)間再晚都會(huì )解釋清楚每個(gè)問(wèn)題,直到他們滿(mǎn)意為止,這些東西看來(lái)是微不足道的小事,實(shí)際上并不盡然,雖然多費些口舌,但對于他們來(lái)說(shuō)卻是一種信息的傳達,使他們增加了對我、對煙草公司的信任度,不解釋清楚的話(huà),他會(huì )認為是煙草公司故意不給他煙,斷他的財路,他就會(huì )轉向別的地方尋求貨源,對于煙草公司以后的發(fā)展造成不穩定因素。
由于我與客戶(hù)的溝通,他們都非常理解和支持我的工作,這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺,他們向我反饋了很多有價(jià)值的需求信息,(比如我和同事李忠在走訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)、卷煙客戶(hù)把他們看到有人在我們轄區兜售假煙的情況第一時(shí)間就告訴了我們,而且我和李忠在市場(chǎng)也是第一時(shí)間發(fā)現了我們的客戶(hù)有假煙、我們也是第一時(shí)間通知了主管部門(mén))。更有客戶(hù)直接拒絕那些來(lái)路不明的私煙,認為通過(guò)我給他訂的卷煙才貨真價(jià)實(shí)。
三、對工作樂(lè )觀(guān)自信、要養成良好的心態(tài)
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提,有了自信才有取得成功的可能性,而樂(lè )觀(guān)卻是一種對于工作的態(tài)度,視工作為快樂(lè )、享受,必然會(huì )得到工作給你帶來(lái)的最大回報。
自我進(jìn)入煙草公司以來(lái),我在工作中樹(shù)立正確的“人生觀(guān)、世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)”,我對于領(lǐng)導及單位交給的各項任務(wù)都持著(zhù)自信和樂(lè )觀(guān)的心態(tài)。別人能完成的我也能完成,他們能做好的我也同樣做得出色,我并不比他們差。對于每月的任務(wù)指標,由于我對于客戶(hù)的真情實(shí)感及他們的大力支持,我完全有把握很好地完成,事實(shí)也果真如此,這樣的工作業(yè)績(jì)也使我感受到了成功的快樂(lè )。正所謂知足者常樂(lè ),我的快樂(lè )正是來(lái)自于低起點(diǎn)的目標定位,這樣的定位使我很快便實(shí)現了一個(gè)個(gè)的目標,而正是一個(gè)個(gè)目標實(shí)現的積累收到了意想不到的結果,也使我從中得到更大的樂(lè )趣,使我懂得在工作中一定要有自己實(shí)現工作任務(wù)的標準,哪怕它與實(shí)際目標有一定差距,那也沒(méi)什么,先把它實(shí)現了吧,然后再做其他的,這樣就是在享受工作了,而不會(huì )感到它帶給你的壓力,你就會(huì )更加熱愛(ài)自己的工作,也會(huì )干出更多的成績(jì)。因此,保持良好的心態(tài)以及樂(lè )觀(guān)自信的工作態(tài)度也是我取得成績(jì)的保證。態(tài)度決定一切,只要你努力了,你終究會(huì )得到回報,成績(jì)只代表過(guò)去,這點(diǎn)成績(jì)的取得有我的辛勤和汗水,更離不開(kāi)同志們的協(xié)助以及卷煙零售客戶(hù)的大力配合,這是大家共同努力的結果。盡管有了成績(jì),但是和先進(jìn)同事相比還是有很大差距,還有努力的余地。
20xx年是我們卷煙行業(yè)改革深入推進(jìn)聯(lián)合重組的一年,隨著(zhù)卷煙經(jīng)營(yíng)的穩步發(fā)展,我作為一名卷煙企業(yè)的客戶(hù)經(jīng)理,無(wú)論在思想上、知識上、行動(dòng)上都必須跟上時(shí)代的發(fā)展的要求,不然就會(huì )被淘汰,為了做一個(gè)合格的煙草人,我不斷告誡自己,“學(xué)習、學(xué)習、再學(xué)習”,自覺(jué)養成勤于學(xué)習、勤于思考的良好環(huán)境,在學(xué)習中加強自身修養,不斷提高自己適應改革發(fā)展的能力,增強個(gè)人素質(zhì)。為今后煙草公司的可持續發(fā)展貢獻一份力量。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 9
時(shí)光飛逝,歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年,回顧這一年的工作歷程,作為信達證券的一名員工,我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情,營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神!
在這辭舊迎新之際,回想自己這一年的工作中,有壓力也有動(dòng)力,有高興也有悲傷。
壓力是證券大環(huán)境差,致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。
對比去年年底的業(yè)績(jì)情況,略有增長(cháng),但也僅是略有增長(cháng)。
這一年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準,從工作中的一點(diǎn)一滴做起,嚴格按照職責中的條款要求自己的行為,在業(yè)務(wù)工作中,在日常的事務(wù)工作中,自己積極著(zhù)手,在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。
對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。
對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作,拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。
讓客戶(hù)能理性投資,很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結一年來(lái)的工作,自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足,在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習,在新的一年里自己首先要在去年工作得失的'基礎上取長(cháng)補短,
積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作,同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。
定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。
其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
20xx年是新起點(diǎn)、是新的希望。
站在新起點(diǎn),我會(huì )滿(mǎn)懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向既定目標進(jìn)發(fā)!為更多的精彩加油!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 10
我是20xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓,通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助,下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理,我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護客戶(hù)方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。
在此之間,也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的,維護客戶(hù)是更不容易的`,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司,所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習,學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細心,坦誠的與客戶(hù)交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規劃及目標是:按照公司的規定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),累積一定的資產(chǎn),完成轉正要求!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 11
20xx年轉瞬即逝,但對于我來(lái)說(shuō),是學(xué)習、領(lǐng)悟的一年。
這一年里,接觸最多的一個(gè)詞語(yǔ)就是債券:企業(yè)債、公司債等等,幾乎每天都處于忙碌的學(xué)習之中。由于持續發(fā)酵的經(jīng)濟危機影響,全球經(jīng)濟大環(huán)境都極為蕭條,國內股市也表現疲軟。很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度,原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應新的情況需要。收益固定、風(fēng)險可控的產(chǎn)品在收益預期不斷下調的客戶(hù)眼中越來(lái)越具有吸引力,而我公司順勢開(kāi)始推廣的各類(lèi)債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習的重中之重。
一方面我們需要從頭學(xué)習嶄新的知識,另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的.技能,在行業(yè)處于最艱難的時(shí)刻,我利用這段時(shí)間不斷檢驗自己對于證券投資分析技巧的掌握程度。不斷提高成功率,增強自信心。也提高客戶(hù)對我的依賴(lài)程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿(mǎn)意,但是我已經(jīng)培養了對于掌控客戶(hù)的信心,在新的一年里,我相信自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。
20xx年工作計劃:
首先,保持跟客戶(hù)常態(tài)化的溝通交流,多傳達一些公司選擇的發(fā)展方向和理念,客戶(hù)忠誠度的培養從平日的點(diǎn)滴事情做起。進(jìn)一步拓展客戶(hù)背后潛在的資源!
其次,趁著(zhù)行情轉暖,多開(kāi)展一些日常展業(yè)活動(dòng),雖然普通的展業(yè)活動(dòng)短期效果甚微,但是仍然應該定期堅持展業(yè)活動(dòng),保持作為一個(gè)從業(yè)人員應有的熱情與活力。
再次,與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續加強,20xx年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠,往來(lái)走動(dòng)也比較缺乏,造成的直接后果就是我的業(yè)績(jì)明顯不如之前增長(cháng)的迅速。今年要加強人際關(guān)系交往這方面的細節,充分發(fā)揮人抬人的效用。
最后,仍然要持續學(xué)習的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手,同時(shí)希望能夠在期指量化交易方面培養開(kāi)發(fā)出客戶(hù)來(lái),這塊不但能為營(yíng)業(yè)部創(chuàng )造不小的收益,也能督促我自發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面,我還希望在財務(wù)這塊有所精進(jìn),
過(guò)去的一年,是我進(jìn)入證券這個(gè)行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年,經(jīng)歷過(guò)這最困難的時(shí)期,相信黎明和春天也不會(huì )太遙遠了。20xx年過(guò)去了,我很懷念它!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 12
20xx年一年來(lái),財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會(huì )的工作中心,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作,并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設,站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、xx集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統一調撥、支付等等,每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息編寫(xiě)、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施新中大軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的xx年度三套會(huì )計決算報告的編制后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求著(zhù)手進(jìn)行了新中大20xx年財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作。對會(huì )計科目、核算項目、部門(mén)的設置,會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定,并針對平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進(jìn)行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開(kāi)支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個(gè)人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,按照《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件,而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統,正式運行新中大,結束了長(cháng)達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時(shí)運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。
三、制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用
根據xx集團司企字[xx]117號文《關(guān)于下達〈xx集團20xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8號文《關(guān)于下達xx分公司多樣化經(jīng)營(yíng)20xx暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的通知》,財務(wù)部對有關(guān)考核指標進(jìn)行了分解,下發(fā)了xx年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用,實(shí)行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執行情況,于公司常務(wù)會(huì )上通報,針對每一季度電話(huà)費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實(shí)行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷(xiāo)。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
上半年,隨著(zhù)原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續上揚,而xx集團總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款,以及通過(guò)向xx集團總部結算中心臨時(shí)借款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)會(huì )計制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準,制定了《xx機械集團工作人員差旅費開(kāi)支規定》。為提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部制定了《xx機械集團會(huì )計報告競賽考評辦法》,對各母子公司的會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高了會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì ),解決上周工作中出現的問(wèn)題,布置下周的主要工作,逐步規范各項會(huì )計行為,使會(huì )計工作的各個(gè)環(huán)節按一定的會(huì )計規則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務(wù)部各工作崗位職責,并進(jìn)行自我評定
為明確財務(wù)部會(huì )計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會(huì )計人員崗位職責,同時(shí)要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求,進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫(xiě)出每月工作規程備忘錄。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為,配合各級主管部門(mén)的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年至20xx年的財務(wù)自查活動(dòng),對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,事后進(jìn)行了交流,提高了會(huì )計人員的職業(yè)技能。
下半年,為實(shí)現本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:
1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動(dòng)分析工作,及時(shí)提出為實(shí)現本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。
配合x(chóng)x集團總部進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理,統一調配,根據xx集團總部結算中心的工作計劃安排,做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,如會(huì )計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會(huì )計人員崗位考評辦法等。
4、xx集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,本公司是先行試點(diǎn)單位,因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與xx集團總部財務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
6、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,結合會(huì )計人員考評辦法,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
證券公司總經(jīng)理述職報告篇四 根據中心作重點(diǎn)和整體安排及思路,在領(lǐng)導指導下、以及各財務(wù)人員的大力支持下,完成了各項財務(wù)工作任務(wù),確保工作有序、較好地履行了會(huì )計職能,為保證中心財務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極的作用我簡(jiǎn)單的做了一個(gè)個(gè)人總結。
一年來(lái),自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),因此結合具體情況,全年的工作總結如下:
一、完成的主要工作:
1、及時(shí)準確的完成各月記帳、結帳和賬務(wù)處理工作,及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表,按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納,以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的'繳納。
2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。
3、對各類(lèi)會(huì )計檔案,進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
二、加強學(xué)習,注重提升個(gè)人修養和綜合素質(zhì)
1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。
2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。
4、不斷改進(jìn)學(xué)習方法,講求學(xué)習效果,“在工作中學(xué)習,在學(xué)習中工作”,堅持學(xué)以致用,注重融會(huì )貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù),但必須看到工作存在的不足:
1、理論水平不高,當前社會(huì )會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習,導致了會(huì )計基礎知識和會(huì )計基礎工作缺乏,影響來(lái)工作水平的提高。
2、忙于應付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒(méi)深度。
3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生,今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會(huì )計崗位職責,扎實(shí)做好本職工作
1、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我,跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。
2、善于總結,提出自己的意見(jiàn)和建議,為領(lǐng)導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 13
時(shí)光荏苒,20xx年轉瞬即逝,回想這一年來(lái)的工作,笑聲與汗水、收獲與耕耘、歷歷在目,感慨萬(wàn)千。今年,是我們營(yíng)業(yè)部轉型發(fā)展的重要一年,曾國藩語(yǔ):“人但有恒、事無(wú)不成”,經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)部全體兄弟姐妹團結一致的奮勇努力,一系列新措施得到很好的實(shí)施,贏(yíng)得了轉型第一年的開(kāi)門(mén)紅,順利進(jìn)行了新舊運營(yíng)模式的平穩交接。
總體來(lái)說(shuō),20xx年,本人能忠于職守,嚴于律已,大膽管理,工作勤懇,嚴格執行國家金融政策,遵守當地監管局及公司各項規章制度,積極響應上級號召,在授權范圍內積極開(kāi)展各項工作。任職期內,恪守職責、兢兢業(yè)業(yè),實(shí)現“無(wú)差錯、零風(fēng)險”目標。在全體員工的共同努力下,我部業(yè)務(wù)發(fā)展穩健,發(fā)展趨勢良好,F就一年來(lái)的履職情況報告如下:
1.努力學(xué)好專(zhuān)業(yè)知識,修練“內功”,不斷加強業(yè)務(wù)水平素養,用專(zhuān)業(yè)知識為客戶(hù)當好參謀,提出合規合理可行的建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)不斷增值,進(jìn)一步取得客戶(hù)信任,以留住客戶(hù),穩住客戶(hù),介紹客戶(hù),開(kāi)發(fā)客戶(hù),從而達到讓這些客戶(hù)永遠是我們公司忠實(shí)的.客戶(hù)。
2.在xx駐點(diǎn)時(shí)努力做好自己的本職工作,完成公司給我的各項考核指標和目標任務(wù),在xx營(yíng)業(yè)部沒(méi)有建立之前充分利用銀行這個(gè)工作平臺開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),為公司創(chuàng )造價(jià)值。
3.多開(kāi)辟營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和渠道,廣交朋友,做一些戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和其它營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)渠道,多參與一些社會(huì )活動(dòng)以達到“同流才會(huì )交流,交流才會(huì )交心,交心才有交易”的開(kāi)發(fā)客戶(hù)的目的。
4.以公司的自有資源,業(yè)務(wù)優(yōu)勢,服務(wù)優(yōu)勢,多作宣傳,多作溝通,合規運作,從而多從同行中開(kāi)發(fā)客戶(hù)。
5.積極開(kāi)發(fā)和培育一些新的期貨愛(ài)好者,讓他們了解期貨,熟悉期貨,掌握期貨并參與期貨,使之成為公司業(yè)務(wù)的新的增長(cháng)點(diǎn),也讓他們從期貨之中得到回報。
我們相信,本溪分公司在xx證總公司的領(lǐng)導下,通過(guò)全體員工的共同努力,20xx年的工作一定會(huì )取得良好的效果,為xx證總體的發(fā)展,做出我們應有的貢獻。
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 14
我是20xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓,通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助,下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理,我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!其次,在維護客戶(hù)方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。
在此之間,也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的,維護客戶(hù)是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司,所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習,學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作,需要的'是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細心,坦誠的與客戶(hù)交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規劃及目標是:按照公司的規定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),累積一定的資產(chǎn),完成轉正要求!
證券客戶(hù)經(jīng)理述職報告 15
20xx年,在公司的正確領(lǐng)導下,我緊跟公司領(lǐng)導班子的步伐,圍繞合規管理和規范化服務(wù)的工作目標,在行政推廣崗上認真努力工作,較好地完成了各項工作任務(wù),取得了一定成績(jì)。下面,根據上級領(lǐng)導的安排和要求,就自己今年履行職責情況向領(lǐng)導和同志們做如下匯報,如有不當,請批評指正:
一、認真學(xué)習,提高政治思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)工作水平
今年來(lái)我認真學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀(guān),提高自己的政治思想覺(jué)悟,在思想上與公司保持一致,堅定理想信念,樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān),樹(shù)立服務(wù)思想,做到無(wú)私奉獻。我在工作上除了學(xué)習政治理論外,重點(diǎn)是學(xué)習公司的各項制度、工作紀律及業(yè)務(wù)知識,提高自己的業(yè)務(wù)工作水平,做到學(xué)深學(xué)透,掌握在腦海中,運用到實(shí)際工作中,為自己做好各項本職工作打下堅實(shí)的基礎。
二、努力工作,完成各項工作任務(wù)
我是負責電子流程審批分發(fā)工作,這些工作既普通平凡,但又十分重要、瑣碎繁雜。我站在公司的立場(chǎng)上,忠實(shí)履行職責,認真努力、一一克服、時(shí)常加班加點(diǎn),竭盡全力做好工作,不怕辛苦,從無(wú)怨言,取得較好的工作成績(jì),促進(jìn)了公司事業(yè)的健康持續發(fā)展。全年,我共完成69家營(yíng)業(yè)部的報批審核工作,最后將約2000件的報批資料進(jìn)行認真細致整理,做好歸擋工作,以便日后查閱使用。
三、增強工作責任心,提升業(yè)務(wù)能力,做好行政推廣崗工作
20xx年,我作為一名行政推廣崗工作工作人員,通過(guò)增強工作責任心、提升業(yè)務(wù)能力和豐富電子流程審批經(jīng)驗做好自己的工作,具體做三方面工作:
一是有強烈的事業(yè)心和責任感,對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失;任勞任怨、積極工作,不挑三揀四,避重就輕,盡心盡力做每一項工作,按時(shí)保質(zhì)的完成;
二是以營(yíng)業(yè)部為中心,認真細致周到為營(yíng)業(yè)部做好服務(wù)工作,營(yíng)業(yè)部要了解咨詢(xún)的事,我一一解答,務(wù)必讓營(yíng)業(yè)部搞懂弄通。營(yíng)業(yè)部要我幫辦的事,我熱情、認真、負責替他們辦好。我通過(guò)自己的優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得了營(yíng)業(yè)部的信任與滿(mǎn)意,對我的工作有良好的評價(jià);
三是注意積累工作經(jīng)驗,通過(guò)對營(yíng)業(yè)部工作和電子流程審批工作的分析,掌握實(shí)際工作情況,提高自己的工作經(jīng)驗,做好每一項工作,保證不出差錯。同時(shí)分析證券工作中存在的.機遇和挑戰,努力開(kāi)創(chuàng )證券工作新局面,愿為證券公司的發(fā)展,做出自己不懈的努力。
20xx年,我認真努力工作,雖然取得了較好的工作成績(jì),但是與公司的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要繼續努力和提高。今后,我要繼續加強學(xué)習,全面提高自身綜合素質(zhì),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把行政推廣崗和各項電子流程審批分發(fā)工作提高到一個(gè)新的水平,為公司的發(fā)展,做出我應有的貢獻。
我的述職報告完了,謝謝大家!
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