投資公司工作計劃

　　理財公司工作計劃篇一：理財經(jīng)理工作計劃

　　我叫XXX，于200X年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財的相關(guān)工作有著(zhù)較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我的信任。我會(huì )在最短的時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。

　　一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。

　　三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)

　　朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

　　單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。

　　理財公司工作計劃篇二：投資公司工作計劃

　　計劃一：投資公司工作計劃

　　一、工作思路

　　20xx年，公司將在金融開(kāi)放和資本市場(chǎng)中尋求發(fā)展，同時(shí)以項目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價(jià)值鏈服務(wù)。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風(fēng)險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉率，保證投資收益，為全體股東實(shí)現更高的紅利。

　　二、工作目標

　　形成相對成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場(chǎng)變化，靈活運用投資工具，鎖定項目投資周期，控制投資風(fēng)險，有效地提高了投資收益率。

　　適度加大部分合作伙伴的投資規模，從集團公司股權、項目合作開(kāi)發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎。

　　三、具體工作措施

　�。ㄒ唬�、繼續做好基金投融資業(yè)務(wù)

　　公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個(gè)項目投資，靈活設計投資方案，采用附選擇權股權投資、風(fēng)險分級式股權投資等多種投資模式，組合股權和債權，做好單個(gè)項目的風(fēng)險監控和收益安排。同時(shí)，公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風(fēng)險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉率，保證投資收益。

　　在公司股權投資上，公司將繼續以有限合伙作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)pre-ipo定向募集；利用現有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。

　�。ǘ�）、繼續擴大xx品牌影響力

　　1、網(wǎng)站建設

　　域名已經(jīng)在審核中，擬定于20xx年3月上線(xiàn)。

　　做好公司網(wǎng)站的架構，作好工作流程。重點(diǎn)做好公司宣傳網(wǎng)頁(yè)。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個(gè)信息與資源共享的平臺，加強網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設成為交博基金的一個(gè)良好的宣傳平臺。

　　2、制作公司簡(jiǎn)報

　　暫定兩周一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶(hù)發(fā)行。擬定于20xx年2月份試刊。

　　xx簡(jiǎn)報，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，展開(kāi)高級的文化營(yíng)銷(xiāo)，增強投資人對公司的理解和信賴(lài)，提升公司的知名度。

　　3、適當的軟文宣傳

　　完善和執行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統化。重點(diǎn)目標報紙、行業(yè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)報紙、重點(diǎn)目標雜志、行業(yè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)雜志、重點(diǎn)目標網(wǎng)站頻道、行業(yè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)網(wǎng)站頻道軟文投稿計劃。

　　4、定期舉辦小型沙龍

　　暫定每月一次，以茶話(huà)會(huì )的形式在公司舉辦股權投資沙龍，擬定于20xx年3月開(kāi)始執行。

　　作為xx的資本紐帶及中間人，公司將繼續加強與xx多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續做好ceo俱樂(lè )部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動(dòng)。

　　5、參加有影響力的'行業(yè)會(huì )議

　　公司將積極拓展與國內外金融機構、投資機構的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會(huì )議，及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)，獲取市場(chǎng)資源，以項目投資為合作點(diǎn)，強化xx投資品牌影響，探索實(shí)現公司在資本市場(chǎng)的發(fā)展。

　　加強與國際投資機構的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現有法律法規許可條件下，共同努力推動(dòng)合作成功。堅持與國內外金融機構互通合作的工作目標，以不懈的工作精神，進(jìn)一步拓展與行業(yè)內外機構的開(kāi)放合作。繼續做好與國內外同行全方位交流與合作。

　　20xx年機遇與挑戰并存，公司將秉持穩健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，堅持效益與服務(wù)并重的原則，不斷創(chuàng )造客戶(hù)和提高客戶(hù)價(jià)值，創(chuàng )設投資工具，把握投資機會(huì )，優(yōu)化管理方式，把xx基金做實(shí)做強。

　　計劃二：投資公司工作計劃

　　公司正規化運作已兩個(gè)多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長(cháng)規律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規劃，通過(guò)這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅實(shí)的基礎。

　　一、時(shí)間進(jìn)度：

　　理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

　　二、會(huì )戰目標：

　　1、實(shí)現貸款總額500萬(wàn)元，理財總額500萬(wàn)元，總計1000萬(wàn)元。

　　2、商務(wù)團隊建設：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。

　　3、成交客戶(hù)數量30人、潛在客戶(hù)50名、客戶(hù)信息30000名。

　　三、業(yè)務(wù)方案

　　a、方案：（上上策）

　　概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項目等全方位包裝，可開(kāi)展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。

　　特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強、周期長(cháng)、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展，公司全面步入正規化、抗風(fēng)險能力強，為下一步整合社會(huì )和行業(yè)資源、上市融資打下堅實(shí)基礎。

　　b、方案：（上策）

　　概要：進(jìn)行項目包裝，用現有物流園商鋪開(kāi)展租賃權抵押理財服務(wù)。

　　特點(diǎn)：對當下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用，有一定的實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資金管控風(fēng)險。

　　c、方案：（中策）

　　概要：成立擔保公司，為公司開(kāi)展第三方擔保融資服務(wù)。

　　特點(diǎn)：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用投入大，無(wú)行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險很大。 20xx年百日大會(huì )戰d、方案：（下策）

　　概要：在現有公司的基礎上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。

　　特點(diǎn)：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無(wú)保障，商務(wù)支持基本無(wú)費用投入，要達到貸款會(huì )戰目標，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險極大。

　　選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

　　四、商務(wù)模式

　　1、運營(yíng)模式

　　貸款：宣傳引進(jìn)初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進(jìn)講解考察簽

　　約跟蹤合同解除或續約

　　2、營(yíng)銷(xiāo)模式

　　市場(chǎng)拓展：上門(mén)拜訪(fǎng)、短信營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、其他戶(hù)外宣傳及廣告

　　書(shū)籍贈送：組織編寫(xiě)20xx年理財白皮書(shū)或融資指南

　　營(yíng)業(yè)推廣：開(kāi)展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢(xún)、家庭理財大講堂

　　五、費用投入

　　1、短信費用：30萬(wàn)條：2萬(wàn)元

　　2、電話(huà)費用：每月千元5000元

　　3、宣傳彩頁(yè)：1萬(wàn)份5000元

　　4、書(shū)籍印刷：5萬(wàn)冊50000元

　　5、科普講座：場(chǎng)地及布置費用5000元

　　6、交通費用：車(chē)輛燃油費用10000萬(wàn)元

　　7、團隊建設：3000元

　　8、其他費用：2000元

　　以上合計約：10萬(wàn)元

　　六、組織保障

　　成立日常辦公機構風(fēng)險控制部，負責貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門(mén)設專(zhuān)職經(jīng)理1人，全權負責風(fēng)險評估體系建立與執行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬(wàn)元以下貸款合同簽訂事宜，50萬(wàn)元以上貸款事項報劉總審批執行。

　　計劃三：投資公司工作計劃

　　一、進(jìn)一步推進(jìn)城市建設投融資體制改革

　　積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進(jìn)公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動(dòng)城建投融資建設的可持續發(fā)展。

　　二、加大融資力度

　　多方位融資，分散風(fēng)險，解決20xx年項目配套資本金問(wèn)題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過(guò)直接融資降低融資成本和政策性風(fēng)險。

　　三、加強銀企合作

　　把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。

　　四、提高資金的管理水平

　　進(jìn)一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風(fēng)險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的及時(shí)到位又盡量降低成本。

　　五、解決好歷史遺留的問(wèn)題

　　繼續推進(jìn)公司歷史遺留問(wèn)題的解決。從工程結算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結算項目，切實(shí)解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問(wèn)題。

　　六、加快項目建設的速度

　　全力推進(jìn)工程項目建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進(jìn)。各個(gè)工程項目要認真總結項目建設和管理的經(jīng)驗教訓，通過(guò)樹(shù)先進(jìn)，抓典范，在工程建設中出人才、出業(yè)績(jì)、出經(jīng)驗、出成果、出品牌。

　　七、探討和嘗試新的管理模式

　　繼續探討多種運營(yíng)管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營(yíng)模式推進(jìn)工作，為實(shí)現建設期向經(jīng)營(yíng)期過(guò)度的無(wú)縫接軌創(chuàng )造條件；復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉入商業(yè)運作的經(jīng)營(yíng)管理工作，積極探索獨具特色的商業(yè)運營(yíng)模式；新光一期項目要進(jìn)一步加強運營(yíng)管理，提高車(chē)流量和通行費收入，降低運營(yíng)成本。

　　八、推進(jìn)學(xué)習型企業(yè)的建設

　　繼續推進(jìn)建立學(xué)習型、節約型公司建設。加強財務(wù)和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實(shí)際的職務(wù)晉升、薪酬激勵機制。

　　九、加快推進(jìn)綜合信息平臺系統建設

　　全力推進(jìn)公司信息化進(jìn)程 在辦公自動(dòng)化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進(jìn)工程管理和資產(chǎn)管理系統的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作，努力推進(jìn)無(wú)紙化辦公，提高公司工作效率。

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