理財管理工作總結

　　總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編整理的理財管理工作總結，希望對大家有所幫助。

理財管理工作總結1

　　20xx年3月19日我應聘到xxx物業(yè)公司會(huì )計崗位工作，在緊張的工作中不覺(jué)現在就到了年末，20xx年的財務(wù)工作雖然還在持續中，但是回首這幾個(gè)月來(lái)的財務(wù)工作，心中感受頗多。在xxx物業(yè)公司快速發(fā)展期間，我有幸成為了其中的一員，因為企業(yè)的快速發(fā)展也促使我不得不加強自身素質(zhì)的提高，以便適應公司快速前進(jìn)的步伐。在領(lǐng)導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學(xué)習相關(guān)財務(wù)知識，時(shí)刻注意將理論知識和財務(wù)實(shí)踐結合起來(lái)，個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提升，能順利地完成領(lǐng)導賦予的各項工作任務(wù)，較好地履行了崗位所賦予的職責。入職以來(lái)，我主要負責財務(wù)核算、納稅申報等工作，現將我這期間的思想、工作情況匯報如下：

　　一、思想方面

　　在思想方面，不斷學(xué)習物業(yè)公司的管理理念和企業(yè)文化，始終以“崇德、齊同、卓新”的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。

　　二、工作方面

　　1 、財務(wù)核算工作

　　財務(wù)核算是會(huì )計人員的基本工作，也是日常性工作�，F在的財務(wù)核算都是借助財務(wù)軟件來(lái)完成的，對財務(wù)軟件的日常性工作操作已經(jīng)可以

　　熟練掌握使用。在工作中做到及時(shí)編制憑證、按時(shí)結賬、及時(shí)準確的出具財務(wù)報表并上報公司財務(wù)中心。

　　2 、月度資金預算及20xx年財務(wù)預算的編制

　　“凡事預則立，不預則廢”——按照xxx物業(yè)公司財務(wù)中心的要求每月及時(shí)填報月度資金預算表及年終填報下年度的資金預算計劃，在完成此項工作中體會(huì )到公司在資金的方面的管理的先進(jìn)性。合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全。

　　3、財務(wù)內部報表的編制

　　在日常的財務(wù)核算中編制的《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等基礎的財務(wù)報表并不能滿(mǎn)足一個(gè)日益發(fā)展壯大的公司管理層企業(yè)管理的需求，而財務(wù)中心適時(shí)的推出、改進(jìn)一系列的財務(wù)內部報表，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一個(gè)夯實(shí)的基礎。在編制內部報表的過(guò)程中，能夠正確領(lǐng)會(huì )到公司管理層的.對物業(yè)公司下一步發(fā)展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，為公司的可持續發(fā)展做好扎實(shí)財務(wù)工作。

　　4、物業(yè)軟件的實(shí)施

　　為了完善物業(yè)公司的核算工作，公司安裝了專(zhuān)業(yè)的物業(yè)管理軟件，以方便輔助財務(wù)的核算。在物業(yè)管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通，尋求解決完善軟件存在問(wèn)題的方法，并指導物管員正確的使用軟件。使物業(yè)管理軟件在日常物業(yè)管理中發(fā)揮最大的作用。

　　5、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作

　　對于一件事重要與否應該在第一時(shí)間做出正確的判斷，才方便下一步

　　制定計劃。在領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要、緊急，然后合理的安排時(shí)間，在有效的時(shí)間內高質(zhì)高量的完成領(lǐng)導交辦下來(lái)臨時(shí)事項。合理的安排時(shí)間，有效的利用時(shí)間，否則縱使每天忙得團團轉但其實(shí)又真的沒(méi)干什么，就向一個(gè)救火隊員一樣，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。

　　新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，作為xxx物業(yè)的一名普通員工強烈的使命感和責任感又不斷的鞭策我繼續開(kāi)拓創(chuàng )新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開(kāi)懷抱，在此謹借屈原的一句話(huà)表達我個(gè)人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

理財管理工作總結2

　　一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在x市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的'消費潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。

　　三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)

　　朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道:問(wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

　　單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。

理財管理工作總結3

　　一、深入學(xué)習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)

　　制定了詳細的學(xué)習計劃，堅持每周學(xué)習最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶(hù)業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)，能夠及時(shí)發(fā)現，盡早補齊，做到事半功倍。

　　二、強化團隊意識，樹(shù)立集體觀(guān)念

　　年底收官戰的時(shí)候讓我們團隊的每一個(gè)人動(dòng)容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶(hù)不是很配合，雖然有巨大的數需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個(gè)人都參與進(jìn)來(lái)，都為了的目標在拼盡全力的時(shí)候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng)，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實(shí)現了完美的收官。

　　三、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量

　　一位學(xué)者說(shuō)：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自?xún)刃牡淖杂X(jué)行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的.初學(xué)者，我應該花更多的時(shí)間去學(xué)習產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因為接觸時(shí)間短，就降低要求，必須努力在開(kāi)門(mén)紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng )服務(wù)品牌，提升顧客滿(mǎn)意度做好一切努力。

　　四、加大營(yíng)銷(xiāo)力度，做好貸款工作

　　一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶(hù)，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶(hù)，瞄準單位找關(guān)系，全面出擊。

理財管理工作總結4

　　今年以來(lái)，在xx分行黨委的正確領(lǐng)導下，在部室領(lǐng)導的關(guān)心下，在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理和員工的大力支持下，在財富管理中心全體同事的幫助下，我積極參加創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，牢固樹(shù)立成熟經(jīng)營(yíng)理念，緊緊抓住高端客戶(hù)維護發(fā)展關(guān)鍵指標，改善服務(wù)、找準定位，強化管理，客戶(hù)滿(mǎn)意度和員工滿(mǎn)意度得到不斷提高，各項工作呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢�，F將一年來(lái)的如下：

　　一、不斷加強政治理論學(xué)習，努力提高政治素質(zhì)。

　　一年來(lái)，我始終從思想上嚴格要求自己，不斷加強黨的基礎理論知識的學(xué)習，深入領(lǐng)會(huì )分行黨委各項戰略發(fā)展思路，嚴格遵守行內各項規章和部室的各項內部控制管理要求，從思想上和行動(dòng)上緊跟全行發(fā)展步伐，自己的政治理論水平和思想境界得到了較大提高；

　　按照本職崗位職責，努力拓寬知識層面，提高了綜合素質(zhì)，認真領(lǐng)會(huì )貫徹上級行精神和領(lǐng)導意圖，提高質(zhì)量意識和創(chuàng )新意識。通過(guò)學(xué)習，工作認知水平得到加到提高

　　二、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強服務(wù)能力，提高滿(mǎn)意度

　　財富中心的定位為服務(wù)城區xx級別的高端客戶(hù)，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的增值服務(wù)，如何服務(wù)好高端客戶(hù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和貢獻度是我們工作的重點(diǎn)。一是按照轉型要求完成了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)基本信息的建立，進(jìn)一步完善了客戶(hù)信息資料，并結合轉型工具使用，認真做好客戶(hù)經(jīng)理日歷、周計劃，注重高端客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程、計劃性和效果，使工作有章可循，使整個(gè)工作更加有目標，有針對性；

　　二是加強團隊合作，聚力者智。取人之長(cháng)補已之短，中心的理財師均為全行選拔產(chǎn)生，各人有各人的長(cháng)處，在工作中，我虛心向她們學(xué)習，不斷加強溝通和交流，有效提升了為高端客戶(hù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)水平，保證了對客戶(hù)服務(wù)的一致性和溝通更為暢順；

　　三是加強學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。在工作中，我認真學(xué)習國家關(guān)于理財業(yè)務(wù)的各項法律法規和規章制度，始終堅持對各類(lèi)產(chǎn)品的'特點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn)認真解讀學(xué)習，盡量爭取做到讓客戶(hù)明白產(chǎn)品原理，盡責履行信息披露，注意通過(guò)對客戶(hù)的細分，做好風(fēng)險評估和風(fēng)險，做好售后風(fēng)險提示、到期提醒等工作，確保了在合規的前提下開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)，提高了客戶(hù)對服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的滿(mǎn)意度，增強了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理對財富中心的信任度。同時(shí)，為提高服務(wù)客戶(hù)的能力，我在工作之余自費報名參加了國際金融理財師的報名培訓，并在11月份的考試中一次性全科通過(guò)，為下一步更好的服務(wù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供高質(zhì)量的理財規劃服務(wù)奠定了基礎。

　　三、發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好中心各項內部輔助工作。

　　財富中心的成立是一個(gè)新生事物，在成立初期，各項工作千頭萬(wàn)緒，我充分發(fā)揮曾在多個(gè)部門(mén)工作積累的經(jīng)驗，在日常事務(wù)綜合處理、文字寫(xiě)作、材料撰寫(xiě)等方面積極參與，認真對待完成領(lǐng)導安排的每一項工作任務(wù)。一是按照領(lǐng)導安排，對中心的工作流程進(jìn)行梳理和完善，做好了開(kāi)業(yè)流程及領(lǐng)導講話(huà)的準備工作，發(fā)揮自己以前在綜合部門(mén)工作過(guò)的經(jīng)驗，對開(kāi)業(yè)過(guò)程中的注意事項提出自己的建議和想法，同時(shí)做好行領(lǐng)導開(kāi)業(yè)講話(huà)的文字撰寫(xiě)工作；

　　二是做好中心宣傳片的腳本編寫(xiě)及協(xié)助拍攝工作，為更好的宣傳中心，按照領(lǐng)導的要求，我克服時(shí)間緊任務(wù)重的困難，犧牲休息時(shí)間，編寫(xiě)了中心電視宣傳片腳本，并對后期的拍攝工作全程跟蹤，目前宣傳片已制作完畢，成為中心對外宣傳的有效載體；

　　三是盡己所能，做好中心的日常性事務(wù)，對中心的機器設備、行情顯示、電子銀行體驗區設備等的安裝和調試，完成了門(mén)禁系統的使用和操作，做好了門(mén)禁卡的發(fā)放保管工作，在領(lǐng)導的指導下，完成了題為《xxxxxxx》的課題報告，積極參與了理財師協(xié)會(huì )章程的修改完善，草擬了理財師協(xié)會(huì )明星會(huì )員管理辦法，完成了中心升格財富管理中心的材料申報；

　　四是認真準備，顧全大局，與分行兄弟部室的同事們團結協(xié)作，代表分行參加分行組織的xxx競賽，并獲得一等獎，在全行樹(shù)立了良好的學(xué)習氛圍和形象；

　　五是認真做好了xxxx欄目的制作，緊抓全行營(yíng)銷(xiāo)熱點(diǎn)，幫助網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)了解財經(jīng)動(dòng)向、基金產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)，得到了前臺員工的一致好評。

　　四、立足本職，扎實(shí)工作，認真客戶(hù)維護工作

　　我深知，理財師離開(kāi)了客戶(hù)就如無(wú)根之木，無(wú)源之水，如何做好客戶(hù)維護工作，深挖客戶(hù)需求，創(chuàng )新客戶(hù)服務(wù)方式方法，成為中心成立后我努力工作的方向，并且也取得了一些效果。一是高端客戶(hù)維護工作取得較大進(jìn)步。截止20xx年底，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)高端客戶(hù)數量為xx名，比年初新增xx名。其中xx級客戶(hù)xx名，xx級客戶(hù)xx名，比年初新增xx名,xx客戶(hù)xx名，比年初新增xx名；

　　二是加大對前臺員工的培訓指導，多次到服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，借助系統，對網(wǎng)點(diǎn)的高端客戶(hù)細分量化分析，篩選潛力客戶(hù)，分析增長(cháng)短板。先后對網(wǎng)點(diǎn)系統操作員調整xx余人次，理順了客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)客戶(hù)的系統通道，通過(guò)大堂值班的方式，幫助網(wǎng)點(diǎn)維護客戶(hù)，解答客戶(hù)疑難，在xx新系統上線(xiàn)后，為了讓客戶(hù)經(jīng)理盡快熟練使用系統，結合x(chóng)x轉型需要，對服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)特別是xx支行員工進(jìn)行了系統培訓；

　　三是作為財富中心一員，積極組織參與了多次客戶(hù)投資交流活動(dòng)，開(kāi)展了對xx黃金營(yíng)銷(xiāo)知識講座，開(kāi)展了“xx”專(zhuān)題交流活動(dòng)，邀請客戶(hù)參加了國投瑞銀、建信基金、華夏基金等公司的經(jīng)理授課的理財交流會(huì )，陪同xx到xx做好產(chǎn)品推介，銷(xiāo)售“xx”產(chǎn)品xx余萬(wàn)元，憑借多年在xx工作的經(jīng)歷，協(xié)助完成了該行xx理財產(chǎn)品發(fā)行前期的準備工作，并積極解答客戶(hù)關(guān)于該產(chǎn)品的疑問(wèn)，推薦購買(mǎi)客戶(hù)xx名，客戶(hù)維護工作得到進(jìn)一步加強，客戶(hù)滿(mǎn)意度得到提高；

　　四是加強產(chǎn)品分析，做好了新發(fā)行基金的宣傳，及時(shí)將基金公司的優(yōu)勢和上級行的獎勵轉發(fā)前臺網(wǎng)點(diǎn)，注意加強對同業(yè)產(chǎn)品的分析，其中對xx的專(zhuān)題文章分析，讓客戶(hù)在比較中選擇，有力的指導了前臺網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售分析，得到領(lǐng)導的表?yè)P；

　　五是認真做好客戶(hù)理財規劃，不斷豐富自己，先后編寫(xiě)了xx營(yíng)銷(xiāo)，xx單位客戶(hù)xx大資金投資方案、客戶(hù)xx基金投資調整規劃方案、基金定投客戶(hù)經(jīng)理培訓課件等，受到客戶(hù)的好評，取得了初步效果。當然，在規劃的執行方面還存在著(zhù)內容簡(jiǎn)單、客戶(hù)信任度低，執行困難的問(wèn)題，還有待于進(jìn)一步豐富和完善，下一步將繼續努力；

　　五是積極參與，加強宣傳，先后邀請客戶(hù)到中心體驗xx余次，簽約xx余人，提高了中心的知名度，在xx網(wǎng)站發(fā)表各類(lèi)文章和分析xx篇，提高了自己的文字寫(xiě)作能力，為更好的服務(wù)客戶(hù)奠定了基礎。

　　國內個(gè)人理財業(yè)務(wù)尚處于初級發(fā)展階段，沒(méi)有成熟的模式可借鑒，需要我們在實(shí)踐中不斷摸索和完善，建立成熟的理財模式也非一日只需，一朝即成，在探索發(fā)展的過(guò)程中，也難免出現問(wèn)題和偏差，需要得到各級領(lǐng)導的理解和寬容。但我始終相信，在分行黨委的關(guān)心支持下，在部室領(lǐng)導的指導幫助下，在財富中心全體人員的共同努力下，我也一定能在xx行的理財道路上，為了全行高端客戶(hù)的發(fā)展貢獻自己的一份力量。

理財管理工作總結5

　　在鞭炮聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20__年。對于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門(mén)來(lái)說(shuō)，制定一個(gè)好的工作計劃，設定一個(gè)明確的目標，是每個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于從事銷(xiāo)售工作兩年多的我來(lái)說(shuō)，現在銷(xiāo)售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計劃：

　　首先做好公司新年第一個(gè)項目。

　　深挖手中現有客戶(hù)資源，在完成公司提出的20萬(wàn)目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的'工作，我們仍然要每天認真對待宣傳工作。

　　其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

　　學(xué)習是成功的第一要素。對于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，不斷學(xué)習，開(kāi)闊眼界，豐富知識，總結工作中的經(jīng)驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結和學(xué)習的過(guò)程中，才能讓自己不斷成長(cháng)。同時(shí)，加強對金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒(méi)有從事和接觸過(guò)的，加強對其他行業(yè)和他們理財產(chǎn)品的學(xué)習，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學(xué)習，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

　　第三，工作目標的制定。

　　任何工作都有目標，沒(méi)有目標的工作沒(méi)有成功的基礎。好的工作目標是成功的開(kāi)始。今年的工作目標如下：

　　1.堅持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100張以上，和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，至少留一個(gè)電話(huà)，保證有10萬(wàn)左右資金。

　　2.每周完成10個(gè)左右的準客戶(hù)，保證這10個(gè)客戶(hù)中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶(hù)的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個(gè)客戶(hù)的原因，用不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。

　　3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)可以投資，資金量20萬(wàn)。

　　4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)可以投資，資金金額100萬(wàn)。

　　通過(guò)以上目標，計劃可以每天保持進(jìn)度，一步一步發(fā)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)遺留客戶(hù)，資金量可以達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力下，公司的業(yè)務(wù)可以與取得進(jìn)步和利潤的同事一起繁榮發(fā)展

　　第四，值班。

　　抓住值班的每一個(gè)機會(huì )，認真對待每一個(gè)客戶(hù)，樹(shù)立良好的公司形象，從內心深處了解客戶(hù)的需求，認真對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)。如果客戶(hù)遇到問(wèn)題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然，最重要的是努力把所有來(lái)我們家的客戶(hù)都變成有效的客戶(hù)。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門(mén)口發(fā)放dm表格，讓路過(guò)的客戶(hù)進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。

　　第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

　　時(shí)刻維護老客戶(hù)。包括日常關(guān)系維護和節日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶(hù)，盡可能增加老客戶(hù)的投資額度。用眼睛找到老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，也是宣傳公司的一種方式。

　　第六，工作總結。

　　每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計劃，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對自己的日常工作做一個(gè)總結，思考一天工作后的得失。通過(guò)分析這一天的利弊，優(yōu)勢繼續發(fā)揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開(kāi)展。堅持總結工作的習慣，每周一做總結，每個(gè)月打個(gè)大結�？垂ぷ髦械腻e誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。

　　我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不容易做，但是我覺(jué)得以我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力，我可以迎來(lái)一個(gè)美好的未來(lái)，我相信公司明天會(huì )有一片光明的天空給我！

理財管理工作總結6

　　一、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要目標，理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座，堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的“投資者交流會(huì )”活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的.品牌推介服務(wù)之一。

　　二、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。

　　三、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。

　　四、建立營(yíng)業(yè)部詳細的客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資料收集工作。

　　五、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)，根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。

　　六、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力培養工作，明年要根據營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

理財管理工作總結7

　　為切實(shí)加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進(jìn)行了重新設置，將理財公司劃分為四個(gè)科，即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科，同時(shí)充實(shí)了理財公司的領(lǐng)導力量。

　　為進(jìn)一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調開(kāi)展，理財公司著(zhù)手制定了各科科長(cháng)及工作人員崗位責任制，將責任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負其責。同時(shí)，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì )議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì )議制度等各項管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

　　現將一個(gè)月來(lái)理財公司工作情況匯報如下：

　　一、資產(chǎn)管理

　　1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車(chē)間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

　　2、閑置資產(chǎn)：

　�、� 配合有關(guān)部門(mén)辦理**閑置房拍賣(mài)事宜：因集團公司決定對公司在**的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢(xún)，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài)，即**花園一套，**苑一套。隨即，理財公司著(zhù)手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定**拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照，并對房屋進(jìn)行了評估。

　�、� 辦理**閑置房出租事宜：與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續租合同。

　�、� 對閑置房進(jìn)行管理：對**的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

　　二、應收賬款的催收

　　理財公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái)，催款人員在各業(yè)務(wù)科長(cháng)的帶領(lǐng)下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開(kāi)所負責片區的`催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對**分公司所屬的**建筑隊、**經(jīng)貿公司等前期有詢(xún)證結果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收，并與其中有些單位達成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調查摸底，對**片區的欠款單位情況已心中有數。本月重點(diǎn)對其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬(wàn);確認債權依據55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了**公司、**、**實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續保持對**、**招待所、**經(jīng)貿委、**國道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收，本月又從**招待所催回欠款 5萬(wàn)元。他們通過(guò)對本科業(yè)務(wù)的現狀分析，擬將**片區作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后，三科整理提交了對**片區黨政機關(guān)需詢(xún)證核實(shí)的欠款單位名單一份報送公司領(lǐng)導，并整理、充實(shí)完備了**片區三十余家單位的基礎資料，準備有計劃地分批對**地區的黨政機關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí)、清理和確認工作。

　　5月，理財公司向集團公司報送了50萬(wàn)元的催款計劃，通過(guò)全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：① **建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。② **招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬(wàn)元。③ **公司**：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據統計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元.

　　三、內部管理工作

　　1、根據各業(yè)務(wù)科片區劃分的需要，調整、打印并分發(fā)各科應收賬款統計資料。

　　2、拷貝xx年x月底財務(wù)數據，并據此整理、編制完成了“營(yíng)銷(xiāo)公司220xx年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據。

　　3、清欠人員外出歸來(lái)后，及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統計工作打好基礎。

　　4、根據各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶(hù)資料。

　　5、完成“20xx年4月工作匯報”及“20xx年4月催款情況統計”工作。

理財管理工作總結8

　　投資理財工作，其核心內容簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較出色，已經(jīng)擁有一支比較成熟的融資隊伍和較為完整的融資模式，但相對而言，投資理財部門(mén)相對較弱，只具備了一個(gè)基金公司投資部門(mén)的雛形。我們應該清醒的認識到，作為一家專(zhuān)業(yè)的投資公司，建立一整套科學(xué)合理的投資方法和模式，保證客戶(hù)融資能夠安全有效地運轉，讓錢(qián)生錢(qián)，才是一個(gè)投資公司的命脈所在，這個(gè)問(wèn)題對我們而言必須立刻著(zhù)手解決，刻不容緩。

　　假如我們想要保證公司能夠持續、穩定和長(cháng)遠的發(fā)展，就必須要解決兩個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；第二：健全和完善投資理財部，讓理財部具備持續穩定盈利的能力。我們應該在首先保證公司和客戶(hù)資金安全的前提下，通過(guò)資金運作和金融杠桿投資讓資產(chǎn)不斷增值，可能的追求絕對的利益化，并利用投資標的的區別化投資，不斷尋找新的投資品種和領(lǐng)域，并對沖投資風(fēng)險。

　　（一）投資資金的風(fēng)險控制

　　索羅斯說(shuō)過(guò)一句話(huà)："對于追求資產(chǎn)增值，我更關(guān)心的是資金安全。"不錯，金融投資屬于高風(fēng)險行業(yè)，高回報必定意味著(zhù)高風(fēng)險，如何有效地控制風(fēng)險，如何保障投資人的本金安全，是作為一個(gè)基金管理者首先要考慮的問(wèn)題。在這個(gè)問(wèn)題上，就目前我們公司而言，我個(gè)人有三點(diǎn)建言：第一，將企業(yè)成本支出控制在一個(gè)合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構成和運作模式（關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我會(huì )在后面單獨說(shuō)明）；第二：改革現在理財部的投資、管理和操作模式，完善和強化理財部的投資操作流程。目前我們的風(fēng)險控制方式采取的是個(gè)人分散化投資，但是在個(gè)人分析和投資水平受限的情況下，這種分散化投資意義并不大，因為個(gè)人投資風(fēng)險的減小并不能直接帶來(lái)整個(gè)部門(mén)的投資效益的整體提升；第三：不斷研發(fā)和增加新的投資標的和品種，真正將投資風(fēng)險分散化，并在某一個(gè)品種沒(méi)有市場(chǎng)機會(huì )的時(shí)候，在另外的投資品種上追求收益。

　　（二）投資標的的多樣化

　　作為一個(gè)投資理財公司，對沖風(fēng)險和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標的，將大部分資金投入到黃金投資的同時(shí)，可以積極開(kāi)發(fā)新的投資標的，分散黃金單一投資的風(fēng)險。我個(gè)人認為前期可以考慮的投資標的有：外匯、商品期貨及套期保值業(yè)務(wù)、原油指數、股指期貨等，后期可考慮國債期貨、期權、港股和美股等。

　　依據公司目前的情況和我個(gè)人的考慮，201_年伊始就應該有計劃有策略的開(kāi)展外匯交易，因為我認為201_年黃金仍然是大牛市，可供做空的機會(huì )并不多，這樣我們現在針對黃金的單一投資就缺乏一個(gè)有效地做空風(fēng)險對沖機制。這段時(shí)間我一直在做外匯交易當中歐元兌美元的投資價(jià)值分析、交易策略的制定等工作。我認為選擇歐元兌美元主要因為歐元的交易量比較穩定，技術(shù)上表現也較穩定一些，不太容易出現虛假性的破位信號。另一方面，在基本面方面，歐元區與美國之間的多重因素，其中包括經(jīng)濟數據、國家事件等，信息披露比較直接和透明，抓住其中的焦點(diǎn)，比如近來(lái)歐債危機和美國經(jīng)濟的表現情況是其中的焦點(diǎn)，抓住與之相關(guān)的細節就能有效地把握基本面。歐元現在仍然處于下跌趨勢中，可很好的作為黃金的風(fēng)險對沖工具。此外，201_年上半年還可考慮開(kāi)展部分商品期貨、股指期貨或原油指數的交易；下半年可考慮開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)、國債期貨的交易。

　　（三）健全理財部投資管理流程

　　目前公司的理財部管理比較松散，假如我們要提升理財部的整體投資收益，就必須改變現在各自為戰的個(gè)人分散化投資方式，完善整個(gè)部門(mén)的組織管理機制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標的的確立、投資標的的研究和分析機制、分析和操盤(pán)人員的合理配置、投資策略和交易風(fēng)格的確立、投資晨會(huì )、投資計劃和下單、風(fēng)險控制和后期監控等。

　　在具體的投資流程管理方面，依據我多年的'經(jīng)驗，杠桿投資不能太強化個(gè)人的能力，將資金分散到不同的操盤(pán)手身上并不能有效的化解投資風(fēng)險，我們應當成分發(fā)揮集體的力量和智慧，建立科學(xué)的群體決策機制，這樣才能真正有效的避免人性在交易行為中不合理不可控因素的負面效應。另外我們必須保持市場(chǎng)分析員的專(zhuān)業(yè)性，保證分析員和交易員配置的相互獨立和制約性。這實(shí)際上就是一個(gè)投資專(zhuān)業(yè)化和風(fēng)險可控化的問(wèn)題。

　　理財部改革初期的人員建制：

　　1、投資運營(yíng)總監（基金經(jīng)理）：全面負責投資理財部的投資運營(yíng)、管理和監督工作；

　　2、首席分析師：負責理財部現所有投資標的的總的市場(chǎng)研究和分析工作；

　　3、黃金投資部：分析師兼趨勢交易操盤(pán)手1人；短線(xiàn)交易操盤(pán)手1人，總共2人。

　　4、外匯投資部：分析師兼趨勢交易操盤(pán)手1人；短線(xiàn)交易操盤(pán)手1人，總共2人。

　�。▊渥ⅲ汉笃诠�司條件容許分析師和操盤(pán)手應完全獨立分開(kāi)，各自完成專(zhuān)業(yè)工作，這樣操盤(pán)手至少應該有2人，也就是一個(gè)投資標的的投資部門(mén)，至少應該配備3人。）

　　（四）最后的建言：將公司打造成真正意義上的投資基金

　　這份文件只是一個(gè)工作大綱，由于時(shí)間原因我無(wú)法將其中的事項一一展開(kāi)闡述，尤其是投資理財部的建設與管理我會(huì )在以后的工作當中逐一落實(shí)。最后我還要再一次為公司的長(cháng)遠發(fā)展進(jìn)一家之言。投資理財公司在中國是一個(gè)新興事物，高回報的融資條件的確可以吸收大量的社會(huì )投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業(yè)長(cháng)期沉重的負擔。每年30—50%的投資回報率放在任何一個(gè)國家，任何一個(gè)基金公司都是一個(gè)巨大的挑戰。另外，國內目前的金融環(huán)境還不是很穩定成熟，我們這種性質(zhì)的投資公司還要承受一定的政策風(fēng)險。所以我們應積極把握現在的有利時(shí)機，努力用一年左右的時(shí)間完成公司資金運作的模式和性質(zhì)，將問(wèn)題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。

　　1、循序漸進(jìn)，平穩的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過(guò)度：在此過(guò)程中我們也應充分考慮工作的難度，讓習慣了保本保息的客戶(hù)逐漸放棄這種高收益，和公司共擔風(fēng)險需要我們公司和業(yè)務(wù)人員付出大量的和耐心的工作。公司可以制定一些相應的補償和穩定政策，逐漸化解客戶(hù)的抵抗情緒和不理解，讓客戶(hù)逐漸接受公司這樣變革的長(cháng)遠意義。當然這個(gè)過(guò)程也不可操之過(guò)急，新的問(wèn)題需要我們隨時(shí)調整應對策略，但大勢所趨勢在必行，我們要打造一個(gè)健康和穩健的基金公司，暫時(shí)犧牲一些客戶(hù)和發(fā)展速度也是值得的。

　　2、大力開(kāi)發(fā)單倉和委托理財客戶(hù)，逐漸淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業(yè)務(wù)提成獎勵上加大單倉和委托理財客戶(hù)的獎勵，鼓勵業(yè)務(wù)人員將業(yè)務(wù)重點(diǎn)向這兩項業(yè)務(wù)傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應該重點(diǎn)開(kāi)發(fā)保本不保息或保證一定虧損比例的基金形式，假如我們的理財收益很好，客戶(hù)也不會(huì )比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長(cháng)遠發(fā)展的根本。

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